Reports

Maak aangepaste trechterrapporten

Laatst bijgewerkt: oktober 19, 2020

Geldt voor:

Hub  Professional, Enterprise
Sales Hub  Professional, Enterprise
Service Hub  Professional, Enterprise

Met aangepaste rapporten heeft u meer flexibiliteit in het analyseren vanobjecten en activiteiten in uw HubSpot-account. Met de lijst met rapporten kunt ualle standaardrapporten in uw account en alle aangepaste rapporten die u maakt,beheren.

Met trechterrapporten kunt u de conversieratio's tussen de verschillende fasen analyseren, of het nu gaat om een levenscyclus of een dealpijplijn, of om een aangepaste gebeurtenistrechter.

Let op: erzijn grenzen aan het aantal aangepaste rapporten dat u kunt hebben, afhankelijk van uw abonnement. Lees meer over deze limieten in de HubSpot Product & Services Catalogus.

Contacten of aanbiedingen trechter

U kunt een trechterverslag maken om te zien hoe contacten of deals zichinde loop van de tijddoorde levenscyclusof dedealfase heenbewegen. Omeen trechterverslagvoor contacten of deals te maken:

  • Rapporten >Rapporten.
  • Klik rechtsboven opAangepast rapport maken.
  • Selecteer in het linkerpaneel Funnels.
  • SelecteerContacten of deals en klik dan op Volgende inde rechterbovenhoek .
  • Klikbovenin ophetpotloodpictogram Bewerken omde naam vanhet rapport te bewerken.
  • Klik linksboven op Filtersomeigenschappen te selecterenvoor een vergelijking tussen uw records en specificeer het datumbereik voor uw rapport. Uw rapport bevat alleen contactpersonen of behandelt een aanmaakdatum binnen het gespecificeerde datumbereik.
  • Selecteer een grafiektype:Trechterbalk, Kolom of Tabel.
  • Klik onderConfiguratietrechter ophet vervolgkeuzemenu Stadiumtoevoegen om stadia te selecteren die in uw rapport moeten worden opgenomen. Sleep de stappen om ze opnieuw te ordenen. Om een stap te verwijderen, klikt u op de x aan derechterkant.
  • Klik op hetvervolgkeuzemenu Alles om een van de twee soortentrechterrapporten te selecteren:
    • Allen:rapporteer over contactpersonen of deals die ooit binnen het opgegeven datumbereik door alle geselecteerde fasen zijn gegaan. Selecteer deze optie als u de omrekeningskoersen tussen elke fase wilt opnemen.
    • Elke:rapporteer over contactpersonen of deals die ooit binnen het opgegeven datumbereik door een van de door u geselecteerde fasen zijn gegaan.

  • Klik opRapport uitvoeren.
  • Om een bestand met de gegevens van uw rapport te ontvangen, klikt u rechtsbovenopExporteren. Selecteer in het dialoogvenster het bestandstype, voerhete-mailadres in om ditbestand te ontvangenen klik vervolgens op Exporteren.
  • Klikrechtsbovenop Opslaan om dittoe te voegen aanuw lijst met opgeslagen rapporten.

Gebeurtenistrechter(alleenvoor ondernemingen)

Met een evenemententrechterrapport kunt u zien hoe contacten die zich bezighouden metgebeurtenissen die uin HubSpot hebtaangemaakt doorhet definiëren van een evenemententrechter, met een maximum van vijf evenementen. In het rapport wordt bijgehouden hoe bezoekers zich in de loop van de tijd door deze touchpoints bewegen.

Let op:evenementen trechterrapporten kunnen niet worden toegevoegd aan dashboards.

Om een evenemententrechterrapportage te maken:

  • Rapporten >Rapporten.
  • Klik rechtsboven opAangepast rapport maken.
  • Selecteer in het linkerpaneel Funnels.
  • Selecteer Gebeurtenissenen klik dan op Volgende inde rechterbovenhoek .
  • Klikboveninop hetpotloodpictogram Bewerken omde naam van hetrapportte bewerken.
  • Klik aan de linkerkant op het Tagdropdown menu om te rapporteren over een specifieke gebeurtenistag of alle gebeurtenistags.
  • Klik op hetvervolgkeuzemenu Voltooidatumbereik om het tijdsbestek voor uw rapport in te stellen.

    event-funnel-filters
  • Klik op het tabblad Visualisatie om bij te werken hoe het rapport eruit ziet en om de gebeurtenissen te configureren.
  • Selecteer onder Grafiektype, Trechterbalk, Kolom ofTabel.
  • Klik opGebeurtenis toevoegenom maximaal vijf gebeurtenissen toe te voegen die u in uw rapport wilt opnemen. Om de volgorde van de gebeurtenissen te wijzigen, klikt u op een gebeurtenis en sleept u deze op zijn plaats. Om een van uw geselecteerde gebeurtenissen te verwijderen, klikt u op de x aanderechterkant.
  • Klik op hetvervolgkeuzemenu Alle gebeurtenissen om te rapporteren over contactpersonen die ooit door alle geselecteerde gebeurtenissen zijn gegaan of om te rapporteren over contactpersonen die ooit door een van de door u geselecteerde gebeurtenissen zijn gegaan. Alleen rapporten over alle gebeurtenissen bevatten conversiepercentages tussen elke gebeurtenis.

event-visualization

  • Klik opRapport uitvoeren.
  • Klikrechtsbovenop Opslaan om dittoe te voegen aanuw lijst met opgeslagen rapporten.