Aangepaste (oude) trechterrapporten maken

Met aangepaste rapporten heb je meer flexibiliteit in hetanalyseren van objecten en activiteiten in je HubSpot-account. In de rapportenlijst kun je alle standaardrapporten in je account beheren en alle aangepaste rapporten die je maakt.

Met trechterrapporten kun je de conversiepercentages tussen stadia analyseren, of dat nu in een levenscyclus of een dealpijplijn is, of in een aangepaste gebeurtenistrechter.

Let op: het aantal aangepaste rapporten dat je kunt maken is afhankelijk van je abonnement. Lees meer over deze limieten in de HubSpot Product & Services Catalogus.

Contacten of deals trechter

Je kunt een trechterrapport maken om te zien hoe contacten of deals zich in de loop van de tijd door de levenscyclus of dealfasen bewegen. Zo maak je een trechterrapport over contacten of deals:

• Navigeer in uw HubSpot-account naarRapporten > Rapporten.
• Klik rechtsboven opAangepast rapport maken.
• Selecteer Funnels in het linkerpaneel.
• Selecteer Contacten of Deals en klik rechtsboven op Volgende .
• Klik bovenaan ophetpotloodpictogrambewerkenom de naam van het rapport te bewerken.

• Klik linksboven op Filters om eigenschappen te selecteren om uw records te beperken en het datumbereik voor uw rapport op te geven. U kunt meerdere filters instellen met EN-logica om records te beperken.
• Selecteer een grafiektype: Trechterbalk, Kolom of Tabel.
• Klik onder Trechter configureren ophet vervolgkeuzemenuEtappe toevoegen om etappes te selecteren die u in uw rapport wilt opnemen. Sleep etappes om ze in een andere volgorde te zetten. Klik op de x rechts om een stap te verwijderen.
• Klik op het vervolgkeuzemenu Alles om een van de twee soorten trechterrapporten te selecteren:
  • Alles: rapport over contacten of deals die ooit alle geselecteerde stadia hebben doorlopen. Als de eerste fase in de trechter Alle gemaakte contacten is, worden alleen contacten getoond die in de geselecteerde periode zijn gemaakt . Of, als het eerste stadium in de trechter Opportunity is, worden alleen contactpersonen getoond die in het tijdsbestek in het stadium Opportunity terecht zijn gekomen. Selecteer deze optie als u conversiepercentages tussen elke fase wilt opnemen.
  • Elke: Rapporteer over contacten of deals die ooit een van de geselecteerde stadia hebben doorlopen. Het rapport bevat alle records die in het opgegeven datumbereik in een van de geselecteerde fasen zijn terechtgekomen, ongeacht de aanmaakdatum van de record.

• Klik op Rapport uitvoeren.

• Om een bestand met de gegevens van uw rapport te ontvangen, klikt u rechtsboven opExporteren. Selecteer in het dialoogvenster hetbestandstype, voer hete-mailadres inom dit bestand te ontvangenen klik vervolgens op Exporteren.
• Klikrechtsboven opOpslaan om dit toe te voegen aan uw lijst met opgeslagen rapporten.

Meer informatie over de verschillen tussen de typen trechterrapporten.

Let op: wanneer u het filter Filter uit op wijzigingstype gebruikt, verschijnen de deals waarvoor een gebruiker ten minste een van de wijzigingstypes heeft geselecteerd, naast alle wijzigingstypes die zich voor die deal hebben voorgedaan, ongeacht de filterselecties.

Gebeurtenistrechter(alleenEnterprise)

Met een trechterrapport over gebeurtenissen kun je zien hoe contacten zich bezighielden metoude gedragsevenementen die je in HubSpot hebt gemaakt doorhet definiëren van een evenemententrechter, met een maximum van vijf gebeurtenissen. Het rapport houdt bij hoe bezoekers zich in de loop van de tijd door deze contactmomenten bewegen.

Trechterrapporten kunnen alleen worden gemaakt voor oude gedragsevenementen. Gebeurtenissen die zijn aangemaakt in de huidige tool voor aangepaste gedragsgebeurtenissen zijn niet beschikbaar in de funnel report builder.

Let op: trechterrapporten over gebeurtenissen kunnen niet worden toegevoegd aan dashboards.

Zo maakt u een trechterrapport over gebeurtenissen:

• Navigeer in uw HubSpot-account naarRapporten > Rapporten.
• Klik rechtsboven opAangepast rapport maken.
• Selecteer Funnels in het linkerpaneel.
• Selecteer Gebeurtenissen en klik rechtsboven op Volgende .
• Klik bovenaan ophetpotloodpictogrambewerkenom denaam van het rapport te bewerken.

• Klik links op het vervolgkeuzemenu Tag om te rapporteren over een specifieke gebeurtenistag of alle gebeurtenistags.
• Klik op het vervolgkeuzemenu Afrondingsdatumbereik om het tijdsbestek voor uw rapport in te stellen.
  
  
• Klik op het tabblad Visualisatie om bij te werken hoe het rapport eruit ziet en de gebeurtenissen te configureren.
• Onder Kies grafiektype selecteert u Trechterbalk, Kolom of Tabel.
• Klik op Gebeurtenis toevoegen om maximaal vijf gebeurtenissen toe te voegen die u in uw rapport wilt opnemen. Om de volgorde van de gebeurtenissen te wijzigen, klikt u op een gebeurtenis en sleept u deze op zijn plaats. Om een van uw geselecteerde gebeurtenissen te verwijderen, klikt u op de x rechts.
• Klik op het vervolgkeuzemenu Alles om te rapporteren over contactpersonen die ooit alle geselecteerde gebeurtenissen hebben doorlopen of om te rapporteren over contactpersonen die ooit een van de geselecteerde gebeurtenissen hebben doorlopen. Alleen rapporten over alle gebeurtenissen bevatten conversiepercentages tussen elke gebeurtenis.

• Klik op Rapport uitvoeren.

• Klikrechtsboven opOpslaan om dit toe te voegen aan uw lijst met opgeslagen rapporten.