Laatst bijgewerkt: januari 17, 2024
Beschikbaar met elk van de volgende abonnementen, behalve waar vermeld:
Marketing Hub
Professional
,
Enterprise
|
Sales Hub
Professional
,
Enterprise
|
Service Hub
Professional
,
Enterprise
|
Operations Hub
Professional
,
Enterprise
|
Content Hub
Professional
,
Enterprise
|
Met aangepaste rapporten heb je meer flexibiliteit in het analyseren van objecten en activiteiten in je HubSpot-account. Met de lijst Rapporten kun je alle standaardrapporten in je account beheren en alle aangepaste rapporten die je maakt.
Met trechterrapporten kun je de conversiepercentages tussen stadia analyseren, of dit nu in een levenscyclus of een dealpijplijn is, of in een aangepaste gebeurtenistrechter.
Let op: het aantal aangepaste rapporten dat je kunt maken is afhankelijk van je abonnement. Meer informatie over deze limieten vind je in de HubSpot Product & Services Catalogus.
Contactpersonen of deals trechter
Je kunt een trechterrapport maken om te zien hoe contacten of deals zich in de loop van de tijd door de levenscyclus of dealfasen bewegen. Om een trechterrapport over contacten of deals te maken:
- Ga in je HubSpot-account naar Rapporteren > Rapporten.
- Klik rechtsboven op Rapport maken.
- Selecteer Funnels in het linkerpaneel.
- Selecteer Contactpersonen of Deals en klik rechtsboven op Volgende .
- Klik bovenin op het potloodpictogram om de naam van het rapport te bewerken.
- Klik linksboven op Filters om eigenschappen te selecteren om uw records te beperken en het datumbereik voor uw rapport op te geven. U kunt meerdere filters instellen met EN-logica om records te beperken.
- Selecteer een grafiektype: Trechterbalk, Kolom of Tabel.
- Klik onder Trechter configureren op het vervolgkeuzemenu Etappe toevoegen om etappes te selecteren die je in je rapport wilt opnemen. Sleep stappen om ze in een andere volgorde te zetten. Klik op de x rechts om een stap te verwijderen.
- Klik op het vervolgkeuzemenu Alles om een van de twee soorten trechterrapporten te selecteren:
- Alles: rapporteert over contacten of deals die ooit alle geselecteerde fasen hebben doorlopen. Als de eerste fase in de trechter Alle gemaakte contactpersonen is, worden alleen contactpersonen weergegeven die in het geselecteerde tijdsbestek zijn gemaakt. Als het eerste stadium in de trechter Opportunity is, worden alleen contactpersonen weergegeven die in het tijdsbestek het stadium Opportunity zijn binnengegaan. Selecteer deze optie als u conversiepercentages tussen elke fase wilt opnemen.
- Elke: rapporteer over contactpersonen of deals die ooit een van de geselecteerde fasen hebben doorlopen. Het rapport bevat alle records die in een van de geselecteerde stadia zijn binnengegaan in het opgegeven datumbereik, ongeacht de aanmaakdatum van de record.
- Klik op Rapport uitvoeren.
- Als u een bestand met de gegevens van uw rapport wilt ontvangen, klikt u rechtsboven op Exporteren. Selecteer in het dialoogvenster het bestandstype, voer het e-mailadres in om dit bestand te ontvangen en klik vervolgens op Exporteren.
- Klik rechtsboven op Opslaan om dit toe te voegen aan uw lijst met opgeslagen rapporten.
Meer informatie over de verschillen tussen de typen trechtersrapporten.
Let op: als u het filter Filter uit op wijzigingstype gebruikt, worden de deals weergegeven waarvoor ten minste één van de wijzigingstypes door een gebruiker is geselecteerd, naast alle wijzigingstypes die zich voor die deal hebben voorgedaan, ongeacht de filterselecties.
