カスタム（旧）ファネルレポートの作成

カスタムレポートを使えば、HubSpotアカウントのオブジェクトやアクティビティーをより柔軟に分析できます。レポートリストでは、アカウントのすべての既定値と、作成したカスタムレポートを管理できます。

ファネルレポートは、ライフサイクル、取引パイプライン、カスタムイベントファネルなど、ステージ間のコンバージョン率を分析することができます。

注：作成できるチームの数は、サブスクリプションによって異なります。それらの制限については、HubSpot製品＆サービスカタログをご確認ください。

コンタクトまたは取引ファネル

ファネルレポートを作成し、コンタクトや取引がライフサイクルまたは取引ステージを経時的にどのように移動しているかを表示することができます。コンタクトまたは取引ファネルレポートを作成する：

• HubSpotアカウントにて、［レポートとデータ］＞［レポート］の順に進みます。
• 右上の［レポートを作成］をクリックします。
• 左側のパネルで、［ファネル］を選択します。
• ［コンタクト］または［取引］を選択し、右上の［次へ］をクリックします。
• 上部で、鉛筆アイコンedit をクリックし、レポート名を編集します。

• 左上で、Filtersをクリックし、プロパティーを選択してレコードを絞り込み、レポートの日付範囲を指定します。ANDロジックを使用して複数のフィルターを設定し、レコードを絞り込むことができます。
• チャートの種類を選択する : ファネルバー , 列 , または表 .
• 「ファネルを設定」で、「ステージを追加」ドロップダウンメニューをクリックし、レポートに含めるステージを選択します。ステージをドラッグ＆ドロップして並べ替えます。ステージを削除するには、右側のxをクリックします。
• allドロップダウンメニューをクリックし、2種類のファネルレポートのいずれかを選択してください：
  • 全て：選択した全てのステージを通過したコンタクトまたは取引についてレポートします。ファネルの最初のステージが「全ての作成済みコンタクト」の場合、選択した期間で作成されたコンタクトのみ表示されます。または、ファネルの最初のステージがOpportunityの場合、時間枠内にOpportunityステージに入ったコンタクトのみが表示されます。各ステージ間のコンバージョン率を含める場合は、このオプションを選択します。
  • Any:選択したステージのうち、を通過したことのあるコンタクトまたは取引についてレポートします。レポートには、レコードの作成日に関係なく、指定された日付範囲に選択したステージのいずれかに入ったすべてのレコードが含まれます。

• レポートの実行をクリックする。 

• レポートデータのファイルを受け取るには、右上の「エクスポート」をクリックします。ダイアログボックスで、ファイルタイプを選択し、このファイルを受信するEメールアドレスを入力し、エクスポートをクリックします。
• 右上の「保存」をクリックし、このレポートを保存リストに追加します。

ファネルレポートタイプの違いについて詳しくはこちら .

注： 変更タイプによる絞り込み条件フィルターを使用する場合、ユーザーが選択した変更タイプが少なくとも1つある取引は、フィルターの選択に関係なく、その取引で発生した全ての変更タイプに加えて表示されます。