カスタム（レガシー）ファネルレポートの作成

カスタムレポートを使用すると、HubSpotアカウントでオブジェクトやアクティビティーを分析する際の柔軟性が高まります。レポートリストでは、アカウントにあるすべてのデフォルトのレポートと、作成したカスタムレポートを管理できます。

ファネルレポートを使用すると、ライフサイクルや取引パイプライン、またはカスタムイベントファネルのどれであっても、ステージ間でのコンバージョン率を分析できます。

注：作成できるチームの数は、サブスクリプションによって異なります。それらの制限については、HubSpot製品＆サービスカタログをご確認ください。

コンタクトまたは取引ファネル

ファネルレポートを作成し、コンタクトや取引がライフサイクルや取引段階をどのように通過しているかを時系列で確認することができます。コンタクトまたは取引ファネルレポートを作成するには、次の手順に従います。

• HubSpotアカウントで、［レポート］>［レポート］に移動します。
• 右上の［カスタムレポートを作成］をクリックします。
• 左側のパネルで、［ファネル］を選択します。
• ［コンタクト］または［取引］を選択し、右上の［次へ］をクリックします。
• 上部の鉛筆アイコンeditをクリックし、レポートの名前を編集します。

• 左上の［フィルター］をクリックして、レコードを絞り込む基準とするプロパティーを選択し、レポートの日付範囲を指定します。を使用して複数のフィルターを設定することができます。ANDロジックを設定し、レコードを絞り込むことができます。
• チャートの種類を選択します。ファンネルバー、カラム、テーブルのいずれかを選択します。
• ［ファネルを構成］セクションで［ステージを追加］ドロップダウンメニューをクリックし、レポートに含めるステージを選択します。ステージをドラッグ＆ドロップして並べ替えます。ステージを削除するには右側の［x］をクリックします。
• allドロップダウンメニューをクリックし、2種類のファネルレポートのうち1つを選択します。
  • すべて：選択したすべてのステージを通過したことのあるコンタクトまたは取引についてレポートします。ファネルの最初のステージがAll created contactsの場合、選択したタイムフレームで作成されたコンタクトのみ表示されます。または、ファネルの最初のステージがOpportunityの場合、時間枠内にOpportunity ステージに入ったコンタクトのみ表示されます。各ステージ間のコンバージョン率を含める場合は、このオプションを選択します。
  • いずれか：選択したいずれかのステージを経由したコンタクトまたは取引についてレポートします。レポートには、レコードの作成日には関係なく、指定された日付範囲で選択されたステージの 1 つを経由したすべてのレコードが含まれます。

• ［レポートを実行］をクリックします。

• レポートのデータを使用してファイルを受信するには、右上にある［エクスポート］をクリックします。ダイアログボックスで、［ファイルタイプ］を選択し、このファイルを受信するEメールアドレスを入力してから［エクスポート］をクリックします。
• 右上の［保存］をクリックして、保存済みレポートのリストに追加します。

ファネルレポートタイプの違いについてはこちらをご覧ください。

ご注意ください。変更タイプによるフィルタリングを使用する場合、ユーザーが選択した変更タイプの少なくとも1つを持つ取引は、フィルタの選択に関係なく、その取引で発生したすべての変更タイプに加えて表示されます。

イベントファネル（Enterprise版のみ）

イベントファネルレポートでは、HubSpotで作成したレガシー行動イベント、最大5つのイベントを持つイベントファネルを定義することで、コンタクトがどのように関与したかを確認できます。このレポートでは、訪問者がこれらのタッチポイントをどのように移動しているかを時系列で追跡しています。.

ファネルレポートは、レガシー行動イベントに対してのみ作成することができます。現在のカスタム動作イベントツールで作成されたイベントは、ファネルレポートビルダーで使用できません。

注：イベントファネルレポートをダッシュボードに追加することはできません。

イベントファネルレポートを作成するには次の手順を実行します。

• HubSpotアカウントで、［レポート］>［レポート］に移動します。
• 右上の［カスタムレポートを作成］をクリックします。
• 左側のパネルで、［ファネル］を選択します。
• ［イベント］を選択し、右上の［次へ］をクリックします。
• 上部の鉛筆アイコンeditをクリックし、レポートの名前を編集します。

• 特定のイベントタグまたはすべてのイベントタグについてレポートするには、左側にある［タグ］ドロップダウンメニューをクリックします。
• 完了日付範囲ドロップダウンメニューをクリックして、レポートのタイムフレームを設定します。
  
  
• ［視覚化］タブをクリックし、レポートの表示を更新してイベントを設定します。
• ［チャートタイプを選択］で［ファネルバー］、［列］または［テーブル］を選択します。
• ［イベントを追加］をクリックし、レポートに含める最大5件のイベントを追加します。イベントを並べ替えるには、イベントをクリックして、目的の場所にドラッグします。選択したイベントのいずれかを削除するには、［X］をクリックします。
• ［すべて］ドロップダウンメニューをクリックし、選択したすべてのイベント、または選択したイベントのいずれかを経験したコンタクトについてレポートします。各イベント間のコンバージョン率が記載されるのは、すべてのイベントについてのレポートのみです。

• ［レポートを実行］をクリックします。

• 右上の［保存］をクリックして、保存済みレポートのリストに追加します。