更新日時 2023年 12月 8日
カスタムレポートを使えば、HubSpotアカウントのオブジェクトやアクティビティーをより柔軟に分析できます。レポートリストでは、、アカウント内のすべてのデフォルトレポート、作成したカスタムレポートを管理することができます。
ファネルレポートは、ライフサイクル、取引パイプライン、カスタムイベントファネルなど、ステージ間のコンバージョン率を分析することができます。
注：作成できるチームの数は、サブスクリプションによって異なります。それらの制限については、HubSpot製品＆サービスカタログをご確認ください。
コンタクトまたは取引ファネル
ファネルレポートを作成し、コンタクトや取引がライフサイクルまたは取引ステージを経時的にどのように移動しているかを表示することができます。コンタクトまたは取引ファネルレポートを作成する：
- HubSpotアカウントで、Reports > Reportsに移動します。
- 右上の［カスタムレポートを作成］をクリックします。
- 左側のパネルで、［ファネル］を選択します。
- ［コンタクト］または［取引］を選択し、右上の［次へ］をクリックします。
- 上部で、鉛筆アイコンをクリックし、レポート名を編集します。
- 左上で、Filtersをクリックし、プロパティーを選択してレコードを絞り込み、レポートの日付範囲を指定します。ANDロジックを使って複数のフィルターを設定し、レコードを絞り込むことができます。
- チャートの種類を選択する : ファネルバー , 列 , または表 .
- Configure funnelで、Add stageドロップダウンメニューをクリックし、レポートに含めるステージを選択します。ステージをドラッグ＆ドロップして並べ替えます。ステージを削除するには、右側のxをクリックします。
- allドロップダウンメニューをクリックし、2種類のファネルレポートのいずれかを選択してください：
- 全て：選択した全てのステージを通過したコンタクトまたは取引についてレポートします。ファネルの最初のステージが「全ての作成済みコンタクト」の場合、選択した期間で作成されたコンタクトのみ表示されます。または、ファネルの最初のステージがOpportunityの場合、時間枠内にOpportunityステージに入ったコンタクトのみが表示されます。各ステージ間のコンバージョン率を含める場合は、このオプションを選択します。
- Any:選択したステージのうち、を通過したことのあるコンタクトまたは取引についてレポートします。レポートには、レコードの作成日に関係なく、指定された日付範囲に選択したステージのいずれかに入ったすべてのレコードが含まれます。
- レポートの実行をクリックする。
- レポートデータのファイルを受け取るには、右上のExportをクリックします。ダイアログボックスで、ファイルタイプを選択し、このファイルを受信するEメールアドレスを入力し、エクスポートをクリックします。
- 右上のSaveをクリックし、このレポートを保存リストに追加します。
注意: 変更タイプによる絞り込み条件フィルタを使用する場合、ユーザが選択した変更タイプが少なくとも1つある取引は、フィルタの選択に関係なく、その取引で発生したすべての変更タイプに加えて表示されます。
