取引パイプラインや取引ステージの設定とカスタマイズ

取引パイプラインでセールスプロセスを視覚化すると、収益を予測したり、販売における障害を特定したりできます。取引ステージとは、取引が成約に向けてどの程度進んでいるかを営業部門が把握できるように、パイプラインに設定したステップのことです。

［プロパティーの設定の編集］権限があれば、チームのニーズに合わせて、取引パイプラインや取引ステージを作成・編集することができます。

新しい取引パイプラインを作成する

注：Sales Hub Starter、Professional、Enterpriseアカウントのみパイプラインを追加作成することができます。サブスクリプションに適用される、HubSpotアカウントで作成できるパイプラインの最大数の詳細をご確認ください。

• HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される［設定アイコン settings］をクリックします。
• 左のサイドバーメニューで、［オブジェクト］>［取引］の順に移動します。
• ［パイプライン］タブをクリックします。
• ［パイプラインを選択］ドロップダウンメニューをクリックし、［パイプラインを作成］を選択します。

• ダイアログボックスで、パイプライン名を入力し、［作成］をクリックします。

パイプラインに取引を追加したら、パイプライン内の取引を編集する方法を学びます。

取引パイプラインを編集または削除する

取引パイプラインの名前変更、並べ替え、アクセス権の管理、または削除も行うことができます。

注：EコマースアプリをHubSpotに接続すると、自分では変更できないパイプラインがアカウントに自動的に1つ追加されます。

• HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される［設定アイコン settings］をクリックします。
• 左のサイドバーメニューで、［オブジェクト］>［取引］の順に移動します。
• ［パイプライン］タブをクリックします。
• ［パイプラインを選択］ドロップダウンメニューをクリックし、パイプラインを選択します。
• </>コードアイコンをクリックすると、パイプラインの内部IDが表示されます。内部IDは、連携やAPIで使用されます。
• 右側の［アクション］ドロップダウンメニューをクリックし、次のいずれかを選択します。

• • このパイプラインの名前を変更：パイプラインの名前を変更します。表示されるダイアログボックスで、新しい名前を入力し、［名前を変更］をクリックします。
  • パイプラインを並べ替え：パイプラインの順序を変更します。ポップアップボックスで、パイプラインをドラッグして新しい位置に移動し、［保存］をクリックします。
  • アクセス権を管理：どのユーザーがパイプラインの表示と編集を行えるのかを管理します。
  • このパイプラインを削除：パイプラインを削除します。ダイアログボックスで、［パイプラインを削除］をクリックして確定します。取引が含まれるパイプラインは削除できません。パイプラインを削除する前に、取引を削除するか別のパイプラインに移動する必要があります。
• パイプラインのボードカードに表示するプロパティーを選択するには、［取引カードのカスタマイズ］をクリックします。

取引ステージと取引ステージプロパティーを編集する

取引ステージを使用して、HubSpotの継続的な取引の進捗を分類し、トラッキングできます。各取引ステージに関連付けられた確率は、そのステージにある取引の獲得可能性を示します。ステージ確率は、ボードビューに表示される加重量を決定するために使用され、各ステージの合計量にステージ確率を乗じることで算出されます。

HubSpotには既定で次の7つの取引ステージからなるセールスパイプラインが含まれています。

• 予定されているアポイントメント（20％）
• 購入適格（40％）
• 予定されているプレゼンテーション（60％）
• 意思決定者の賛同（80％）
• 送信した契約（90％）
• クローズした成立取引（100％の成約）
• 失注（0％）

パイプラインの取引ステージを編集またはカスタマイズするには、次の手順に従います。

• HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される［設定アイコン settings］をクリックします。
• 左のサイドバーメニューで、［オブジェクト］>［取引］の順に移動します。
• ［パイプライン］タブをクリックします。
• ［パイプラインを選択］ドロップダウンメニューをクリックし、編集するパイプラインを選択します。

• 新しい取引ステージを追加するには、次の手順に従います。

  • 既存の取引ステージの下で、［+取引ステージを追加］をクリックします。

  • 取引ステージ名を入力し、［取引確度］列のドロップダウンメニューをクリックして、確率を選択または入力します。

注：すべてのセールスレポート、カスタムの取引または収益レポート、セールス アナリティクス ツール上で取引を正常に処理するためには、「取引確度」の取引ステージとして少なくとも「成立取引」と「失注」の両方があることを確認してください。

• ステージを並べ替えるには、ステージをクリックして新しい位置にドラッグします。

• 取引ステージの内部IDを表示するには、ステージの上にカーソルを置き、codeコードアイコンをクリックします。内部IDは、連携やAPIで使用します。

• ステージを削除するには、ステージの上にカーソルを置き、［削除］をクリックします。削除しようとしているステージに取引が存在する場合、それらの取引を別のステージに移すように求められます。

  • ［取引ステージを選択］ドロップダウンメニューをクリックして、取引の移動先となる新しい取引ステージを選択します。

  • ［取引を移動してステージを削除］をクリックして確定します。

• 取引が特定のステージに移動された際にユーザーに提示される取引プロパティーをカスタマイズするには、次の手順に従います。

• • ステージの行で、［ステージプロパティーを更新］列の上にカーソルを置き、［プロパティーを編集］をクリックします。

  • ダイアログボックスで、新たに表示するプロパティーの横にあるチェックボックスをオンにします。

  • 特定のプロパティーで値の入力を要求するには、選択したプロパティーが表示される右側で［必須］チェックボックスを選択します（Starter、Professional、Enterpriseのみ）。

  • プロパティーを並べ替えるには、クリックして新しい位置にドラッグします。

  • 選択したプロパティーを削除するには、［選択したプロパティー］列で、そのプロパティーの横にある［X］をクリックします。

  • プロパティーを選択したら、［次へ］をクリックします。

• 編集が完了したら、左下の［保存］をクリックします。

セールスパイプラインの編集時または作成時の取引ステージに応じたタスクの作成を自動化することもできます。