사용자 지정(레거시) 퍼널 보고서 만들기

사용자 지정 보고서를 사용하면 HubSpot 계정의 개체 및 활동을 보다 유연하게 분석할 수 있습니다. 보고서 목록에서는 계정의 모든 기본 보고서와 생성한 사용자 지정 보고서를 관리할 수 있습니다.

퍼널 보고서를 사용하면 라이프사이클이나 거래 파이프라인 또는 사용자 지정 이벤트 퍼널에서 단계 간 전환율을 분석할 수 있습니다.

참고: 생성할 수 있는 사용자 지정 보고서의 수는 구독에 따라 다릅니다. 이러한 제한에 대한 자세한 내용은 HubSpot 제품 및 서비스 카탈로그에서 확인하세요.

연락처 또는 거래 퍼널

퍼널 보고서를 만들어 연락처 또는 거래가 시간에 따라 수명 주기 또는 거래 단계에서 어떻게 이동하는지 확인할 수 있습니다. 연락처 또는 거래 퍼널 보고서를 만들려면 다음과 같이 하세요:

• HubSpot 계정에서 보고 > 보고서로 이동합니다.
• 오른쪽 상단에서 보고서 만들기를 클릭합니다.
• 왼쪽 패널에서 퍼널을 선택합니다.
• 연락처 또는 거래를 선택한 다음 오른쪽 상단에서 다음을 클릭합니다.
• 상단에서 연필 아이콘 ( edit )을 클릭하여 보고서의 이름을 편집합니다.

• 왼쪽 상단에서필터를 클릭하여 레코드 범위를 좁힐 속성을 선택하고 보고서의 날짜 범위를 지정합니다. AND 논리를 사용하여 여러 개의 필터를 설정하여 레코드 범위를 좁힐 수 있습니다.
• 차트 유형을 선택합니다: 퍼널 막대, 열 또는 표.
• 퍼널 구성에서 단계 추가 드롭다운 메뉴를 클릭하여 보고서에 포함할 단계를 선택합니다. 단계를 끌어서 놓아 순서를 변경합니다. 단계를 제거하려면 오른쪽에 있는 X를 클릭합니다.
• 전체 드롭다운 메뉴를 클릭하여 두 가지 유형의 퍼널 보고서 중 하나를 선택합니다:
  • 모두: 선택한 모든 단계를 통과한 연락처 또는 거래에 대한 보고서입니다. 퍼널에 나열된 첫 번째 단계가 모든 생성된 연락처인 경우 선택한 기간에 생성된 연락처만 표시됩니다. 또는 퍼널에 나열된 첫 번째 단계가 기회인 경우 해당 기간에 기회 단계에 진입한 연락처만 표시됩니다. 각 단계 간의 전환율을 포함하려면 이 옵션을 선택합니다.
  • 모두: 선택한 단계 중 어느 단계를 통과한 연락처 또는 거래에 대해 보고합니다. 보고서에는 레코드의 생성 날짜에 관계없이 지정된 날짜 범위에서 선택한 단계 중 하나에 진입한 모든 레코드가 포함됩니다.

• 보고서 실행을 클릭합니다.

• 보고서의 데이터가 포함된 파일을 받으려면 오른쪽 상단의 내보내기를 클릭합니다. 대화 상자에서 파일 유형을 선택하고 이 파일을 받을 이메일 주소를 입력한 다음 내보내기를 클릭합니다.
• 오른쪽 상단에서 저장을 클릭하여 저장된 보고서 목록에 추가합니다.

퍼널 보고서 유형 간의 차이점에 대해 자세히 알아보세요.

참고: 변경 유형별 필터링 필터를 사용할 때 사용자가 선택한 변경 유형 중 하나 이상이 있는 거래는 필터 선택에 관계없이 해당 거래에서 발생한 모든 변경 유형과 함께 표시됩니다.