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Reports

Créer des rapports d'entonnoir personnalisés

Dernière mise à jour: juillet 15, 2020

Disponible avec :

Reporting
Reporting Modules complémentaires
Hub Marketing Professional, Enterprise
Hub Sales Professional, Enterprise
Hub Services Professional, Enterprise
Hub CMS Professional, Enterprise

Avec les rapports personnalisés, vous avez plus de flexibilité dans l'analyse des objets et des activités dans votre compte HubSpot. La liste des rapports vous permet de gérer tous les rapports par défaut dans votre compte et tous les rapports personnalisés que vous créez.

Les rapports d'entonnoir vous permettent d'analyser les taux de conversion entre les phases, qu'ils soient dans un cycle de vie ou dans un pipeline de transactions, ou dans un entonnoir d'événement personnalisé.

Remarque : le nombre de rapports personnalisés que vous pouvez avoir est limité en fonction de votre abonnement. Découvrez-en davantage sur ces limites dans le catalogue de produits et de services de HubSpot.

Entonnoir de contacts ou de transactions

Vous pouvez créer un rapport d'entonnoir pour voir comment les contacts ou les transactions évoluent à travers les phases du cycle de vie ou des transactions au fil du temps. Pour créer un rapport d'entonnoir de contacts ou de transactions :

  • Dans votre compte HubSpot, accédez à Rapports > Rapports.
  • Cliquez sur Créer un rapport personnalisé dans l'angle supérieur droit.
  • Dans le panneau de gauche, sélectionnez Entonnoirs.
  • Sélectionnez Contacts ou Transactions, puis cliquez sur Suivant dans l'angle supérieur droit.
  • En haut, cliquez sur l'icône crayon edit pour modifier le nom du rapport.
  • Dans le coin supérieur gauche, cliquez sur Filtres pour sélectionner les propriétés à comparer dans vos enregistrements et indiquez la plage de dates de votre rapport. Votre rapport ne comprendra que les contacts ou les transactions avec une date de création dans la plage de dates spécifiée.
  • Sélectionnez un type de tableau : Barre d'entonnoirColonne ou Tableau.
  • Dans Configurer l'entonnoir, cliquez sur le menu déroulant Ajouter une phase pour sélectionner les phases à inclure dans votre rapport. Faites glisser et déposer les phases pour les réordonner. Pour supprimer une phase, cliquez sur x à droite.
  • Cliquez sur le menu déroulant Toutes pour sélectionner l'un des deux types de rapports d'entonnoir :
    • Toutes : rapport sur les contacts ou les transactions qui ont franchi toutes les phases que vous avez sélectionnées dans la plage de dates spécifiée. Sélectionnez cette option si vous souhaitez inclure des taux de conversion entre chaque phase.
    • Au moins une : rapport sur les contacts ou les transactions qui ont franchi au moins une des phases sélectionnées dans la plage de dates spécifiée.

  • Cliquez sur Exécuter le rapport
  • Pour recevoir un fichier contenant les données de votre rapport, cliquez sur Exporter dans le coin supérieur droit. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez Type de fichier, saisissez l'adresse e-mail sur laquelle recevoir ce fichier puis cliquez sur Exporter.
  • Dans le coin supérieur droit, cliquez sur Enregistrer pour l'ajouter à votre liste des rapports enregistrés.

Entonnoir d'événements (Entreprise uniquement)

Avec un rapport d'entonnoir d'événements, vous pouvez voir comment les contacts interagissent avec des événements que vous avez créés dans HubSpot en définissant un entonnoir d'événements, avec cinq événements maximum. Le rapport rend compte du comportement des visiteurs vis-à-vis de ces points de contact au fil du temps

Remarque : les rapports d'entonnoir d'événements ne peuvent pas être ajoutés aux tableaux de bord.

Pour créer un rapport d'entonnoir d'événements :

  • Dans votre compte HubSpot, accédez à Rapports > Rapports.
  • Cliquez sur Créer un rapport personnalisé dans l'angle supérieur droit.
  • Dans le panneau de gauche, sélectionnez Entonnoirs.
  • Sélectionnez Événements, puis cliquez sur Suivant dans le coin supérieur droit.
  • En haut, cliquez sur l'icône crayon edit pour modifier le nom du rapport.
  • Sur la gauche, cliquez sur le menu déroulant Balise pour faire un rapport sur une balise d'événement spécifique ou sur toutes les balises d'événement.
  • Cliquez sur le menu déroulant Plage de dates d'achèvement pour définir les échéances de votre rapport.

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  • Cliquez sur l'onglet Visualisation pour mettre à jour l'affichage du rapport et configurer les événements.
  • Dans Choisir un type de tableau, sélectionnez barre d'entonnoircolonne ou tableau
  • Cliquez sur Ajouter un événement pour ajouter jusqu'à cinq événements que vous souhaitez inclure dans votre rapport. Pour réorganiser les événements, cliquez sur un événement et faites-le glisser. Pour supprimer l'un de vos événements sélectionnés, cliquez sur sur la droite. 
  • Cliquez sur le menu déroulant tous pour réaliser un rapport sur les contacts qui ont déjà passé tous les événements que vous avez sélectionnés ou pour réaliser un rapport sur les contacts qui ont déjà subi l'un des événements sélectionnés. Seuls les rapports sur tous les événements comprennent les taux de conversion entre chaque événement.

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  • Cliquez sur Exécuter le rapport
  • Dans le coin supérieur droit, cliquez sur Enregistrer pour l'ajouter à votre liste des rapports enregistrés.
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