Créer des rapports personnalisés (anciens) sur les entonnoirs

Avec des rapports personnalisés, vous avez plus de flexibilité dans l'analyse des objets et activités dans votre compte HubSpot. La liste des rapports vous permet de gérer tous les rapports par défaut dans votre compte et tous les rapports personnalisés que vous créez.

Les rapports d'entonnoir vous permettent d'analyser les taux de conversion entre les phases, qu'ils soient dans un cycle de vie ou dans un pipeline de transactions, ou dans un entonnoir d'événement personnalisé.

Remarque : Le nombre de rapports personnalisés que vous pouvez créer dépend de votre abonnement. Découvrez-en davantage sur ces limites dans le catalogue de produits et de services de HubSpot.

Entonnoir de contacts ou de transactions

Vous pouvez créer un rapport d'entonnoir pour voir comment les contacts ou les transactions évoluent à travers les phases du cycle de vie ou des transactions au fil du temps. Pour créer un rapport d'entonnoir de contacts ou de transactions :

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Rapports > Rapports.
• Cliquez sur Créer un rapport personnalisé dans l'angle supérieur droit.
• Dans le panneau de gauche, sélectionnez Entonnoirs.
• Sélectionnez Contacts ou Transactions, puis cliquez sur Suivant dans l'angle supérieur droit.
• En haut, cliquez sur l'icône crayon edit pour modifier le nom du rapport.

• Dans l'angle supérieur gauche, cliquez sur Filtres pour sélectionner les propriétés à limiter dans vos fiches d'informations et indiquez la plage de dates de votre rapport. Vous pouvez configurer plusieurs filtres à l'aide de la logique ET pour affiner les fiches d'informations.
• Sélectionnez un type de graphique: Barre en entonnoir, Colonne, ou Tableau.
• Dans Configurer l'entonnoir, cliquez sur le menu déroulant Ajouter une phase pour sélectionner les phases à inclure dans votre rapport. Faites glisser et déposer les phases pour les réordonner. Pour supprimer une phase, cliquez sur x à droite.
• Cliquez sur le menu déroulant Toutes pour sélectionner l'un des deux types de rapports d'entonnoir :
  • Toutes : rapport sur les contacts ou les transactions qui ont franchi toutes les phases sélectionnées. Si la première étape de l'entonnoir est " Tous les contacts créés" , seuls les contacts créés dans la période sélectionnée seront affichés. Par exemple, si la première étape de l'entonnoir est celle de l'opportunité, seuls les contacts qui sont entrés dans l'étape de l'opportunité pendant la période considérée seront affichés. Sélectionnez cette option si vous souhaitez inclure des taux de conversion entre chaque phase.
  • Au moins une : rapport sur les contacts ou les transactions qui ont franchi au moins une des phases sélectionnées. Le rapport inclura toutes les fiches d'informations qui ont franchi au moins une des phases sélectionnées dans la plage de dates spécifiée, quelle que soit leur date de création.

• Cliquez sur Exécuter le rapport. 

• Pour recevoir un fichier contenant les données de votre rapport, cliquez sur Exporter dans l'angle supérieur droit. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez Type de fichier, saisissez l'adresse e-mail sur laquelle recevoir ce fichier puis cliquez sur Exporter.
• Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Enregistrer pour l'ajouter à votre liste des rapports enregistrés.

En savoir plus sur les différences entre les types de rapports sur les entonnoirs.

Veuillez noter : lors de l'utilisation du filtre Filtrer par type de changement , les transactions qui ont au moins un des types de changement sélectionnés par un utilisateur apparaîtront en plus de tous les types de changement qui se sont produits pour cette transaction, indépendamment des sélections de filtre.

Entonnoir d'événements (Entreprise uniquement)

Avec un rapport d'entonnoir d'événements, vous pouvez voir comment les contacts se sont engagés avec les événements comportementaux hérités que vous avez créés dans HubSpot en définissant un entonnoir d'événements, avec un maximum de cinq événements. Le rapport suit le cheminement des visiteurs à travers ces points de contact au fil du temps

Les rapports sur les entonnoirs ne peuvent être créés que pour les anciens événements comportementaux. Les événements créés dans l'outil actuel d'événements comportementaux personnalisés ne sont pasdisponibles dans le constructeur de rapports sur les entonnoirs.

Remarque : Les rapports d'entonnoir d'événements ne peuvent pas être ajoutés aux tableaux de bord.

Pour créer un rapport d'entonnoir d'événements :

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Rapports > Rapports.
• Cliquez sur Créer un rapport personnalisé dans l'angle supérieur droit.
• Dans le panneau de gauche, sélectionnez Entonnoirs.
• Sélectionnez Événements, puis cliquez sur Suivant dans l'angle supérieur droit.
• En haut, cliquez sur l'icône crayon edit pour modifier le nom du rapport.

• Sur la gauche, cliquez sur le menu déroulant Balise pour faire un rapport sur une balise d'événement spécifique ou sur toutes les balises d'événement.
• Cliquez sur le menu déroulant Plage de dates d'achèvement pour définir la période de votre rapport.
  
  
• Cliquez sur l'onglet Visualisation pour mettre à jour l'affichage du rapport et configurer les événements.
• Dans Choisir un type de tableau, sélectionnez barre d'entonnoir, colonne ou tableau. 
• Cliquez sur Ajouter un événement pour ajouter jusqu'à cinq événements que vous souhaitez inclure dans votre rapport. Pour réorganiser les événements, cliquez sur un événement et faites-le glisser. Pour supprimer l'un de vos événements sélectionnés, cliquez sur X sur la droite. 
• Cliquez sur le menu déroulant tous pour réaliser un rapport sur les contacts qui ont déjà passé tous les événements que vous avez sélectionnés ou pour réaliser un rapport sur les contacts qui ont déjà subi l'un des événements sélectionnés. Seuls les rapports sur tous les événements comprennent les taux de conversion entre chaque événement.

• Cliquez sur Exécuter le rapport. 

• Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Enregistrer pour l'ajouter à votre liste des rapports enregistrés.