Créer des rapports personnalisés (anciens) sur les entonnoirs

Avec les rapports personnalisés, vous disposez d'une plus grande flexibilité dans l'analyse des objets et des activités de votre compte HubSpot. La liste des rapports vous permet de gérer tous les rapports par défaut de votre compte et tous les rapports personnalisés que vous créez.

Les rapports sur les entonnoirs vous permettent d'analyser les taux de conversion entre les différentes étapes, qu'il s'agisse d'un cycle de vie, d'un pipeline de vente ou d'un entonnoir d'événement personnalisé.

Remarque : Le nombre de rapports personnalisés que vous pouvez créer dépend de votre abonnement. Découvrez-en davantage sur ces limites dans le catalogue de produits et de services de HubSpot.

Entonnoir de contacts ou de transactions

Vous pouvez créer un rapport en entonnoir pour voir comment les contacts ou les affaires évoluent dans le cycle de vie  ou dans les étapes de l'affaire  au fil du temps. Pour créer un rapport sur l'entonnoir de contacts ou d'affaires :

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Reporting > Rapports.
• Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Créer un rapport.
• Dans le panneau de gauche, sélectionnez Entonnoirs.
• Sélectionnez Contacts ou Transactions, puis cliquez sur Suivant dans l'angle supérieur droit.
• En haut, cliquez sur l'icône du crayon  edit pour modifier le nom du rapport.

• En haut à gauche, cliquez sur Filters pour sélectionner les propriétés permettant de restreindre vos enregistrements et de spécifier la plage de dates de votre rapport. Vous pouvez définir plusieurs filtres à l'aide de et de la logique AND pour réduire le nombre d'enregistrements.
• Sélectionnez un type de graphique : Barre en entonnoir, Colonne, ou Tableau.
• Sous Configure funnel, cliquez sur le menu déroulant Add stage pour sélectionner les étapes à inclure dans votre rapport. Faites glisser et déposer les phases pour les réordonner. Pour supprimer une étape, cliquez sur le lien x à droite.
• Cliquez sur le menu déroulant all pour sélectionner l'un des deux types de rapports en entonnoir:
  • Tous : rapport sur les contacts ou les affaires qui ont franchi toutes les étapes sélectionnées. Si la première étape de l'entonnoir est " Tous les contacts créés" , seuls les contacts créés dans la période sélectionnée seront affichés. Par exemple, si la première étape de l'entonnoir est Opportunité, seuls les contacts qui sont entrés dans l'étape Opportunité dans le délai imparti seront affichés. Sélectionnez cette option si vous souhaitez inclure les taux de conversion entre chaque étape.
  • Toutes : rapport sur les contacts ou les affaires qui ont franchi n'importe quelle des étapes sélectionnées. Le rapport inclura tous les enregistrements qui sont entrés dans l'une des étapes sélectionnées dans la plage de dates spécifiée, quelle que soit la date de création de l'enregistrement.

• Cliquez sur Exécuter le rapport. 

• Pour recevoir un fichier contenant les données de votre rapport, cliquez sur Export en haut à droite. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez le type de fichier  , entrez l'adresse E-mail pour recevoir ce fichier et cliquez sur Exporter.
• En haut à droite, cliquez sur Save pour l'ajouter à votre liste de rapports enregistrés.

Pour en savoir plus sur les différences entre les types de rapports en entonnoir.

Veuillez noter : lorsque vous utilisez le filtre Filtrer par type de changement , les offres qui ont au moins un des types de changement sélectionnés par un utilisateur apparaîtront en plus de tous les types de changement qui se sont produits pour cette offre, indépendamment des sélections de filtre.