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Contacts

Utiliser les phases du cycle de vie

Dernière mise à jour: août 31, 2022

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Les étapes du cycle de vie vous permettent de catégoriser vos contacts et vos entreprises en fonction de leur emplacement dans vos processus de marketing et de vente. L'utilisation de la propriété Phase du cycle de vie permet de déterminer où se trouve un contact ou une entreprise spécifique dans vos processus et de mieux comprendre comment les leads sont transférés entre le marketing et les ventes.

Il existe des étapes de cycle de vie par défaut créées par HubSpot, mais vous pouvez également créer et personnaliser vos propres étapes de cycle de vie.

Phases du cycle de vie

Les phases du cycle de vie sont généralement utilisées pour suivre la progression des contacts ou des entreprises dans votre processus. Les mises à jour automatiques par défaut de la propriété d'étape de cycle de vie ne feront avancer l'étape que (par exemple, aucune valeur pour l' abonné, l'abonné à l'opportunité, etc.). Découvrez-en davantage sur la façon de mettre à jour manuellement les valeurs des phases du cycle de vie.

La propriété Phase du cycle de vie contient les phases par défaut suivantes comme options dans l'ordre séquentiel :

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  • Abonné : un contact qui s'est abonné afin d'en savoir plus à votre égard en s'inscrivant à votre blog ou à votre newsletter.
  • Lead : un contact ou une entreprise qui a été converti sur votre site web ou via d'autres interactions avec votre organisation au-delà d'un abonnement.
  • Lead qualifié par le marketing : un contact ou une entreprise que votre équipe marketing a qualifié(e) pour l'équipe commerciale.
  • Lead qualifié par l'équipe commerciale : un contact ou une entreprise que votre équipe commerciale a qualifié(e) comme client potentiel. Cette étape inclut les sous-étapes stockées dans la propriété Statut des leads.
  • Opportunité : un contact ou une entreprise associé à une transaction (s'il est impliqué dans une transaction potentielle avec votre organisation, par exemple).
  • Client : un contact ou une entreprise avec au moins une transaction conclue.
  • Client promoteur : un client qui a soutenu votre organisation.
  • Autre : un contact ou une entreprise qui ne correspond à aucune des phases ci-dessus.

Si vous souhaitez personnaliser ces options, découvrez comment créer des étapes de cycle de vie personnalisées et modifier les étapes de cycle de vie par défaut.

Mises à jour automatiques des phases du cycle de vie

Vous pouvez activer les paramètres dans votre compte HubSpot pour définir automatiquement les étapes du cycle de vie lors de la création d'un enregistrement, ou pour synchroniser les étapes avec les associations d'un enregistrement. Vous pouvez également sélectionner une étape de cycle de vie par défaut à définir pour les enregistrements synchronisés à partir de chaque application connectée.

  • Si les paramètres de création d'enregistrement sont désactivés, la valeur de la phase du cycle de vie sera laissée vide lorsqu'un enregistrement est créé.
  • Si les paramètres de synchronisation sont désactivés, la phase du cycle de vie ne sera pas automatiquement définie en fonction de la phase des enregistrements associés.
Les comportements suivants sont des exceptions aux règles expliquées ci-dessus :
  • Si les paramètres de création sont désactivés, les contacts et les entreprises créés sur la page d'index des contacts/entreprises ou sur un enregistrement associé seront réglés sur la première étape du cycle de vie du compte dans l'ordre d'affichage, sauf si vous définissez une valeur d'étape du cycle de vie lors de la création.
  • Si les paramètres de création sont désactivés, les contacts ou les entreprises créés via les envois de formulaire seront réglés à la première étape du cycle de vie du compte dans l'ordre d'affichage. Vous pouvez personnaliser l'étape définie pour les soumissions de chaque formulaire dans les paramètres du formulaire. Si les paramètres de création sont activés, l'étape que vous définissez dans les paramètres du formulaire remplacera le paramètre de création par défaut.

Mettre à jour la phase du cycle de vie d'une fiche d'informations

Bien que l'étape du cycle de vie puisse être définie en fonction de l'enregistrement en cours de création ou des associations de l'enregistrement, vous pouvez également mettre à jour manuellement la propriété Phase du cycle de vie. Pour mettre à jour la propriété Phase du cycle de vie, vous pouvez procéder comme suit :

Vous pouvez voir la source d'une mise à jour dans l'historique de la propriété Phase du cycle de vie.

Remarque :

  • Les imports, les formulaires et l'action Définir une valeur de propriété dans un chatflow ou un workflow ne peuvent définir la propriété par défaut Phase du cycle de vie d'une fiche d'informations que sur une phase du cycle de vie ultérieure. Pour rétrograder la phase du cycle de vie via ces outils, vous devrez d'abord effacer la valeur de phase du cycle de vie existante de la fiche d'informations. La valeur peut être effacée manuellement, ou automatiquement via un workflow ou une intégration qui synchronise les données de contact.
  • Si vous définissez manuellement une phase du cycle de vie à une valeur moindre, la propriété Devenu(e) un(e) [phase du cycle de vie] le correspondant à la valeur supérieure est effacée.

Statut du lead

La propriété Statut du lead décrit les sous-étapes d'une phase du cycle de vie de prospect qualifié pour la venteLes options par défaut du Statut du lead sont :
  • Nouveau
  • Ouvert
  • En cours
  • Ouvrir une transaction
  • Non qualifié
  • Tentative de contact
  • Connecté
  • Mauvais timing
Découvrez-en davantage sur l'utilisation des différents statuts de lead pour gérer votre processus de vente. Vous pouvez également personnaliser cette propriété ou utiliser cette propriété avec des workflows pour automatiser le suivi et le reporting des leads.
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