Utiliser les phases du cycle de vie

Classez vos contacts en fonction de la phase du cycle de vie à laquelle ils se trouvent dans vos processus de marketing et de vente. La mise à jour constante de la propriété Phase du cycle de vie permet à votre équipe de déterminer où se trouve un contact spécifique dans vos processus et de mieux comprendre comment les leads sont transférés entre le marketing et les ventes.

Quelles sont les phases du cycle de vie ?

La propriété Phase du cycle de vie par défaut contient les phases suivantes comme options ainsi que leurs définitions :

• Abonné : un contact qui s'est abonné afin d'en savoir plus à votre égard en s'inscrivant à votre blog ou à votre newsletter.
• Lead : un contact qui a été converti sur votre site web ou via d'autres interactions avec votre organisation au-delà d'un abonnement.
• Lead qualifié par le marketing : un contact que votre équipe marketing a qualifié pour l'équipe commerciale.
• Lead qualifié par l'équipe commerciale : un contact que votre équipe commerciale a qualifié comme client potentiel.
• Opportunité : un contact associé à une transaction (s'il est impliqué dans une transaction potentielle avec votre organisation, par exemple).
• Client : un contact avec au moins une transaction conclue.
• Client promoteur : un client qui a soutenu votre organisation.
• Autre : une phase joker qui peut être utilisée lorsqu'un contact ne correspond à aucune des phases ci-dessus.

La phase du cycle de vie d'un contact ou d'une entreprise peut être modifiée par synchronisation automatique et ne peut donc pas être modifiée. La phase par défaut d'un nouveau contact est déterminée par sa création.

Si vos contacts ont un cycle de vie différent, découvrez comment créer une propriété personnalisée de cycle de vie.

Comment mettre à jour la propriété Phase du cycle de vie ?

Pour mettre à jour la propriété Phase du cycle de vie, vous pouvez procéder comme suit :

• Mettre à jour manuellement la propriété Phase du cycle de vie pour votre contact
• Importer pour mettre à jour la propriété Phase du cycle de vie pour une liste de contacts
• Utiliser Définir une action de valeur de propriété dans un workflow (comptes Pro ou Entreprise uniquement)
• Utiliser le champ de formulaire caché (Marketing Hub Pro ou Entreprise uniquement)

Remarque : Les phases du cycle de vie sont uniquement conçues pour faire progresser le contact dans l'entonnoir. Les imports, les workflows et les champs de formulaires peuvent uniquement définir la propriété par défaut Phase du cycle de vie pour des contacts ou entreprises sur une phase du cycle de vie ultérieure de l'entonnoir. Vous ne pouvez définir une phase du cycle de vie en amont que manuellement, ou dans un workflow en supprimant la propriété Phase du cycle de vie avant de définir la nouvelle valeur.

Quelle est la différence entre les propriétés Phase du cycle de vie et Statut du lead ?

• Nouveau
• Ouvert
• En cours
• Ouvrir une transaction
• Non qualifié
• Tentative de contact
• Connecté
• Mauvais timing