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Contacts

Utiliser les phases du cycle de vie

Dernière mise à jour: janvier 19, 2023

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Les phases de cycle de vie vous permettent de catégoriser vos contacts et entreprises en fonction de leur emplacement dans vos processus marketing et commerciaux. L'utilisation de la propriété Phase du cycle de vie permet de déterminer où se trouve un contact ou une entreprise spécifique dans vos processus et de mieux comprendre comment les leads sont transférés entre le marketing et les ventes.

Il existe des phases de cycle de vie par défaut créées par HubSpot, mais vous pouvez également créer et personnaliser vos propres phases de cycle de vie.

Phases du cycle de vie

Les phases du cycle de vie sont utilisées pour suivre la progression des contacts ou des entreprises dans votre processus. Les mises à jour automatiques par défaut de la propriété de phase du cycle de vie ne feront qu'avancer la phase (par exemple, aucune valeur vers Abonné, Abonné vers Opportunité, etc.). Découvrez-en davantage sur la façon de mettre à jour manuellement les valeurs des phases du cycle de vie.

La propriété Phase du cycle de vie contient, dans l'ordre séquentiel, les phases par défaut suivantes :

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  • Abonné : un contact qui s'est abonné afin d'en savoir plus à votre égard en s'inscrivant à votre blog ou à votre newsletter.
  • Lead : un contact ou une entreprise qui a été converti(e) sur votre site web ou via d'autres interactions avec votre organisation au-delà d'un abonnement.
  • Lead qualifié par le marketing : un contact ou une entreprise que votre équipe marketing a qualifié(e) pour l'équipe commerciale.
  • Lead qualifié par l'équipe commerciale : un contact ou une entreprise que votre équipe commerciale a qualifié(e) comme client potentiel. Cette phase comprend des sous-étapes qui sont stockées dans la propriété Statut du lead.
  • Opportunité : un contact ou une entreprise associé(e) à une transaction (s'il/elle est impliqué(e) dans une transaction potentielle avec votre organisation, par exemple).
  • Client : un contact ou une entreprise avec au moins une transaction conclue.
  • Promoteur : un client qui a soutenu votre organisation.
  • Autre : un contact ou une entreprise qui ne correspond à aucune des phases ci-dessus.

Si vous souhaitez personnaliser ces options, découvrez comment créer des phases de cycle de vie personnalisées et modifier les phases de cycle de vie par défaut.

Mises à jour automatiques des phases du cycle de vie des fiches d'informations

Vous pouvez activer des paramètres dans votre compte HubSpot pour définir automatiquement les phases du cycle de vie lorsqu'une fiche d'informations est créée ou pour synchroniser les phases avec les associations d'une fiche d'informations. Vous pouvez également sélectionner une phase du cycle de vie par défaut à définir pour les fiches d'informations synchronisées à partir de chaque application connectée.

  • Si les paramètres de création de fiche d'informations sont désactivés, la valeur de la phase du cycle de vie sera laissée vide lors de la création d'une fiche d'informations, avec les exceptions suivantes :
    • Les contacts et les entreprises créés sur la page index des contacts/entreprises ou sur une fiche d'informations associée seront définis sur la première phase du cycle de vie du compte dans l'ordre d'affichage, sauf si vous définissez une valeur Phase du cycle de vie lors de la création.
    • Les contacts ou les entreprises créés par le biais de soumissions de formulaires seront définis sur la première phase du cycle de vie du compte dans l'ordre d'affichage. Vous pouvez personnaliser la phase qui sera définie pour les soumissions de chaque formulaire dans les paramètres du formulaire. Si les paramètres de création sont activés, la phase que vous avez définie dans les paramètres du formulaire remplacera le paramètre de création par défaut.
  • Si les paramètres de synchronisation sont désactivés, la phase du cycle de vie ne sera pas automatiquement définie en fonction de la phase des fiches d'informations associées.
  • Si les paramètres de synchronisation sont désactivés pour les transactions gagnées et clôturées, la propriété Date de fermeture pour les contacts et les entreprises associés ne sera pas automatiquement mise à jour.

Mettre à jour la phase du cycle de vie d'une fiche d'informations

Si la phase du cycle de vie peut être définie en fonction de la fiche d'informations créée ou des associations de la fiche d'informations, vous pouvez également mettre à jour la propriété Phase du cycle de vie manuellement ou via un autre outil de votre compte HubSpot. Pour mettre à jour la propriété Phase du cycle de vie, vous pouvez procéder comme suit :

Vous pouvez voir la source d'une mise à jour dans l'historique de la propriété Phase du cycle de vie.

Remarque :

  • Les imports, les formulaires et l'action Définir une valeur de propriété dans un chatflow ou un workflow ne peuvent définir la propriété par défaut Phase du cycle de vie d'une fiche d'informations que sur une phase du cycle de vie ultérieure. Pour rétrograder la phase du cycle de vie via ces outils, vous devrez d'abord effacer la valeur de phase du cycle de vie existante de la fiche d'informations. La valeur peut être effacée manuellement, ou automatiquement via un workflow ou une intégration qui synchronise les données de contact.
  • Si vous définissez manuellement une phase du cycle de vie à une valeur moindre, la propriété Devenu(e) un(e) [phase du cycle de vie] le correspondant à la valeur supérieure est effacée.

Statut du lead

La propriété Statut du lead décrit les sous-étapes d'une phase du cycle de vie de prospect qualifié pour la venteLes options par défaut du Statut du lead sont :
  • Nouveau
  • Ouvert
  • En cours
  • Ouvrir une transaction
  • Non qualifié
  • Tentative de contact
  • Connecté
  • Mauvais timing

Découvrez-en davantage sur l'utilisation des différents statuts de lead pour gérer votre processus de vente. Vous pouvez également personnaliser cette propriété ou utiliser cette propriété avec des workflows pour automatiser le suivi et le reporting des leads.

 

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