Dernière mise à jour: mai 23, 2023
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Les phases de cycle de vie vous permettent de catégoriser vos contacts et entreprises en fonction de leur emplacement dans vos processus marketing et commerciaux. L'utilisation de la propriété Phase du cycle de vie permet de déterminer où se trouve un contact ou une entreprise spécifique dans vos processus et de mieux comprendre comment les leads sont transférés entre le marketing et les ventes.
Il existe des phases de cycle de vie par défaut créées par HubSpot, mais vous pouvez également créer et personnaliser vos propres phases de cycle de vie.
Phases du cycle de vie
Les phases du cycle de vie sont utilisées pour suivre la progression des contacts ou des entreprises dans votre processus. Les mises à jour automatiques par défaut de la propriété de phase du cycle de vie ne feront qu'avancer la phase (par exemple, aucune valeur vers Abonné, Abonné vers Opportunité, etc.). Découvrez-en davantage sur la façon de mettre à jour manuellement les valeurs des phases du cycle de vie.
La propriété Phase du cycle de vie contient, dans l'ordre séquentiel, les phases par défaut suivantes :
- Abonné : un contact qui s'est abonné afin d'en savoir plus à votre égard en s'inscrivant à votre blog ou à votre newsletter.
- Lead : un contact ou une entreprise qui a été converti(e) sur votre site web ou via d'autres interactions avec votre organisation au-delà d'un abonnement.
- Lead qualifié par le marketing : un contact ou une entreprise que votre équipe marketing a qualifié(e) pour l'équipe commerciale.
- Lead qualifié par l'équipe commerciale : un contact ou une entreprise que votre équipe commerciale a qualifié(e) comme client potentiel. Cette phase comprend des sous-étapes qui sont stockées dans la propriété Statut du lead.
- Opportunité : un contact ou une entreprise associé(e) à une transaction (si impliqué(e) dans une transaction potentielle avec votre organisation, par exemple).
- Client : un contact ou une entreprise avec au moins une transaction conclue.
- Promoteur : un client qui a soutenu votre organisation.
- Autre : un contact ou une entreprise qui ne correspond à aucune des phases ci-dessus.
Si vous souhaitez personnaliser ces options, découvrez comment créer des phases de cycle de vie personnalisées et modifier les phases de cycle de vie par défaut.
Configurer des mises à jour automatiques des phases du cycle de vie des fiches d'informations
Dans les paramètres de HubSpot, vous pouvez choisir de définir automatiquement les phases du cycle de vie de la manière suivante :
- Définissez une phase du cycle de vie par défaut pour les fiches d'informations nouvellement créées.
- Mettez à jour les phases du cycle de vie en fonction des associations d'une fiche d'informations.
- Définissez une phase du cycle de vie par défaut pour les fiches d'informations synchronisées à partir de chaque application connectée.
Mettre à jour la phase du cycle de vie d'une fiche d'informations
Si la phase du cycle de vie peut être définie en fonction de la fiche d'informations créée ou des associations de la fiche d'informations, vous pouvez également mettre à jour la propriété Phase du cycle de vie manuellement ou via un autre outil de votre compte HubSpot. Pour mettre à jour la propriété Phase du cycle de vie, vous pouvez procéder comme suit :
- Mettez à jour manuellement la propriété Phase du cycle de vie pour votre contact ou entreprise.
- Mettez à jour la phase du cycle de vie de vos contacts ou entreprises en masse à partir d'une page index.
- Importez une colonne Phase du cycle de vie pour mettre à jour la propriété Phase du cycle de vie pour des contacts ou des entreprises.
- Utilisez l'action Définir la valeur de la propriété de [contact/entreprise] dans un chatflow.
- Utilisez l'action Définir une valeur de propriété dans un workflow (comptes Pro ou Entreprise uniquement).
- Définissez la phase du cycle de vie dans certaines applications intégrées qui synchronisent la propriété Phases du cycle de vie, comme l'intégration HubSpot-Salesforce.
Vous pouvez voir la source d'une mise à jour dans l'historique de la propriété Phase du cycle de vie.
Remarque :
- Les imports, les formulaires, l'intégration Salesforce et l'action Définir une valeur de propriété dans un chatflow ou un workflow ne peuvent définir la propriété par défaut Phase du cycle de vie d'une fiche d'informations que sur une phase du cycle de vie ultérieure. Pour rétrograder la phase du cycle de vie via ces outils, vous devrez d'abord effacer la valeur de phase du cycle de vie existante de la fiche d'informations. La valeur peut être effacée manuellement, ou automatiquement via un workflow ou une intégration qui synchronise les données de contact.
- Si vous définissez manuellement une phase du cycle de vie à une valeur moindre, la propriété Devenue une [phase du cycle de vie] le correspondant à la valeur supérieure est effacée, et la propriété correspondant à la phase antérieure sera automatiquement renseignée. Si vous effacez la valeur de l'étape du cycle de vie, la propriété Devenue une [phase du cycle de vie] le correspondant à l'étape la plus récente sera conservée.
Statut du lead
La propriété Statut du lead décrit les sous-étapes d'une phase du cycle de vie de prospect qualifié pour la vente. Les options par défaut du Statut du lead sont :- Nouveau
- Ouvert
- En cours
- Ouvrir une transaction
- Non qualifié
- Tentative de contact
- Connecté
- Mauvais timing
Découvrez-en davantage sur l'utilisation des différents statuts de lead pour gérer votre processus de vente. Vous pouvez aussi personnaliser cette propriété ou l'utiliser avec des workflows pour automatiser le suivi et les rapports sur vos leads commerciaux.
