Dernière mise à jour: mai 10, 2022
Catégorisez vos contacts et entreprises en fonction de leur emplacement dans vos processus marketing et commerciaux. L'utilisation de la propriété Phase du cycle de vie permet à votre équipe de déterminer où se trouve un contact ou une entreprise spécifique dans vos processus et de mieux comprendre comment les leads sont transférés entre le marketing et les ventes.
Phases du cycle de vie
Les phases du cycle de vie sont généralement utilisées pour suivre la progression des contacts ou des entreprises dans votre processus. Les mises à jour automatiques par défaut de la propriété de phase du cycle de vie ne feront qu'avancer l'étape (par exemple, aucune valeur vers Abonné, Abonné vers Opportunité, etc.) Découvrez-en davantage sur la façon de mettre à jour manuellement les valeurs des phases du cycle de vie.
La propriété par défaut Phase du cycle de vie contient, dans l'ordre séquentiel, les phases suivantes :
- Abonné : un contact qui s'est abonné afin d'en savoir plus à votre égard en s'inscrivant à votre blog ou à votre newsletter. Cette phase est automatiquement définie par HubSpot lorsqu'un contact se convertit en client sur un formulaire d'abonnement à votre blog, visite votre site web via un lien dans un e-mail marketing, ou est créé manuellement sur la page index des contacts, ou dans la barre latérale des profils de contacts de l'extension HubSpot Sales pour Chrome, Office 365 ou Outlook.
- Lead : un contact ou une entreprise qui a été converti(e) sur votre site web ou via d'autres interactions avec votre organisation au-delà d'un abonnement. Cette phase est définie automatiquement par HubSpot lorsqu'un contact se convertit en client sur un formulaire générateur de leads ou est synchronisé avec HubSpot depuis Salesforce.
- Lead qualifié par le marketing : un contact ou une entreprise que votre équipe marketing a qualifié(e) pour l'équipe commerciale.
- Lead qualifié par l'équipe commerciale : un contact ou une entreprise que votre équipe commerciale a qualifié(e) comme client potentiel.
- Opportunité : un contact ou une entreprise associé(e) à une transaction (s'il/elle est impliqué(e) dans une transaction potentielle avec votre organisation, par exemple). Si vous avez choisi Synchroniser les phases du cycle de vie dans vos paramètres, cela est automatiquement défini par HubSpot lorsqu'un contact ou une entreprise est associé(e) à une transaction ouverte.
- Client : un contact ou une entreprise avec au moins une transaction conclue. Si vous avez choisi Synchroniser les phases du cycle de vie dans vos paramètres, cela est automatiquement défini par HubSpot lorsqu'une transaction associée au contact ou à l'entreprise est définie sur Fermée gagnée.
- Client promoteur : un client qui a soutenu votre organisation.
- Autre : un contact ou une entreprise qui ne correspond à aucune des phases ci-dessus.
Certaines phases du cycle de vie étant mises à jour automatiquement par HubSpot, les options de la propriété ne peuvent pas être modifiées. Si vos contacts ont un cycle de vie différent, découvrez comment créer une propriété personnalisée de cycle de vie.
Mettre à jour la phase du cycle de vie d'une fiche d'informations
La phase par défaut du cycle de vie d'un nouveau contact ou d'une nouvelle entreprise est déterminée par la manière dont il/elle a été créé(e). Cependant, vous pouvez mettre à jour manuellement la propriété Phase du cycle de vie ou configurer vos propres critères automatiquement. Pour mettre à jour la propriété Phase du cycle de vie, vous pouvez procéder comme suit :
- Mettez à jour manuellement la propriété Phase du cycle de vie pour votre contact ou entreprise.
- Mettez à jour la phase du cycle de vie de vos contacts ou entreprises en masse à partir d'une page index.
- Importez une colonne Phase du cycle de vie pour mettre à jour la propriété Phase du cycle de vie pour une liste de contacts ou d'entreprises. Si vous importez de nouvelles fiches d'informations et ne définissez pas leur phase du cycle de vie, celle-ci sera vierge jusqu'à ce qu'elle soit automatiquement définie par HubSpot si certaines actions sont terminées.
- Configurez la synchronisation automatique des phases du cycle de vie entre les fiches d'informations de contact, d'entreprise et de transaction.
- Utilisez l'action Définir la valeur de propriété de [contact/entreprise] dans un chatflow ou l'action Définir une valeur de propriété dans un workflow (comptes Pro ou Entreprise uniquement).
- Définissez la phase du cycle de vie dans certaines applications intégrées qui synchronisent la propriété Phases du cycle de vie, comme l'intégration HubSpot-Salesforce.
Vous pouvez voir la source d'une mise à jour dans l'historique de la propriété Phase du cycle de vie.
Remarque :
- Les imports, les formulaires et l'action Définir une valeur de propriété dans un chatflow ou un workflow ne peuvent définir la propriété par défaut Phase du cycle de vie d'une fiche d'informations que sur une phase du cycle de vie ultérieure. Pour rétrograder la phase du cycle de vie via ces outils, vous devrez d'abord effacer la valeur de phase du cycle de vie existante de la fiche d'informations. La valeur peut être effacée manuellement, ou automatiquement via un workflow ou une intégration qui synchronise les données de contact.
- Si vous définissez manuellement une phase du cycle de vie à une valeur moindre, la propriété Devenu(e) un(e) [phase du cycle de vie] le correspondant à la valeur supérieure est effacée.
Surveiller les phases du cycle de vie
La propriété Phase du cycle de vie peut être utilisée pour segmenter vos fiches d'information lors de la création d'une liste ou d'une vue enregistrée. Vous pouvez également utiliser les rapports de votre compte HubSpot pour localiser les contacts dans vos processus et analyser leur passage d'une phase du cycle de vie à une autre. Les utilisateurs disposant d'autorisations de reporting sur un compte Pro ou Entreprise peuvent créer des rapports d'entonnoir personnalisés.
Statut du lead
La propriété Statut du lead décrit les sous-étapes d'une phase du cycle de vie de prospect qualifié pour la vente. Les options par défaut du Statut du lead sont :- Nouveau
- Ouvert
- En cours
- Ouvrir une transaction
- Non qualifié
- Tentative de contact
- Connecté
- Mauvais timing
