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Contacts

Utiliser les phases du cycle de vie

Dernière mise à jour: juillet 15, 2020

Classez vos contacts en fonction de la phase du cycle de vie à laquelle ils se trouvent dans vos processus de marketing et de vente. La mise à jour constante de la propriété Phase du cycle de vie permet à votre équipe de déterminer où se trouve un contact spécifique dans vos processus et de mieux comprendre comment les leads sont transférés entre le marketing et les ventes.

Quelles sont les phases du cycle de vie ?

La propriété Phase du cycle de vie par défaut contient les phases suivantes comme options ainsi que leurs définitions :

  • Abonné : un contact qui s'est abonné afin d'en savoir plus à votre égard en s'inscrivant à votre blog ou à votre newsletter.
  • Lead : un contact qui a été converti sur votre site web ou via d'autres interactions avec votre organisation au-delà d'un abonnement.
  • Lead qualifié par le marketing : un contact que votre équipe marketing a qualifié pour l'équipe commerciale.
  • Lead qualifié par l'équipe commerciale : un contact que votre équipe commerciale a qualifié comme client potentiel.
  • Opportunité : un contact associé à une transaction (s'il est impliqué dans une transaction potentielle avec votre organisation, par exemple).
  • Client : un contact avec au moins une transaction conclue.
  • Client promoteur : un client qui a soutenu votre organisation.
  • Autre : une phase joker qui peut être utilisée lorsqu'un contact ne correspond à aucune des phases ci-dessus.

La phase du cycle de vie d'un contact ou d'une entreprise peut être modifiée par synchronisation automatique et ne peut donc pas être modifiée. La phase par défaut d'un nouveau contact est déterminée par sa création.

Si vos contacts ont un cycle de vie différent, découvrez comment créer une propriété personnalisée de cycle de vie.

Comment mettre à jour la propriété Phase du cycle de vie ?

Pour mettre à jour la propriété Phase du cycle de vie, vous pouvez procéder comme suit :

Remarque : Les phases du cycle de vie sont uniquement conçues pour faire progresser le contact dans l'entonnoir. Les imports, les workflows et les champs de formulaires peuvent uniquement définir la propriété par défaut Phase du cycle de vie pour des contacts ou entreprises sur une phase du cycle de vie ultérieure de l'entonnoir. Vous ne pouvez définir une phase du cycle de vie en amont que manuellement, ou dans un workflow en supprimant la propriété Phase du cycle de vie avant de définir la nouvelle valeur.

Quelle est la différence entre les propriétés Phase du cycle de vie et Statut du lead ?

En général, la propriété Statut du lead décrit les sous-étapes d'une phase du cycle de vie de prospect qualifié pour la venteLes options par défaut du Statut du lead sont :
  • Nouveau
  • Ouvert
  • En cours
  • Ouvrir une transaction
  • Non qualifié
  • Tentative de contact
  • Connecté
  • Mauvais timing
Découvrez-en davantage sur l'utilisation des différents statuts de lead pour gérer votre processus de vente. Vous pouvez également personnaliser cette propriété ou utiliser cette propriété avec des workflows pour automatiser le suivi et le reporting des leads.
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