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Avertissement : cet article est le résultat de la traduction automatique, l'exactitude et la fidélité de la traduction ne sont donc pas garanties. Pour consulter la version originale de cet article, en anglais, cliquez ici.
Contacts

Utiliser les phases du cycle de vie

Dernière mise à jour: octobre 15, 2021

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Catégorisez vos contacts en fonction de leur emplacement dans vos processus marketing et commerciaux. L'utilisation de la propriété Phase du cycle de vie permet à votre équipe de déterminer où se trouve un contact spécifique dans vos processus et de mieux comprendre comment les leads sont transférés entre le marketing et les ventes.

Phases du cycle de vie

La propriété par défaut Phase du cycle de vie contient les phases suivantes comme options :

Remarque : Si vous importez un contact et ne définissez pas sa phase du cycle de vie, la phase du cycle de vie du contact sera automatiquement définie par HubSpot lorsque certaines actions seront terminées. Pour assurer l'exactitude de la phase du cycle de vie d'un contact lorsqu'il est ajouté au CRM, vous pouvez importer une colonne Phase du cycle de vie avec la phase correcte.

  • Abonné : un contact qui s'est abonné afin d'en savoir plus à votre égard en s'inscrivant à votre blog ou à votre newsletter. Cette phase est automatiquement définie par HubSpot lorsqu'un contact se convertit en client sur un formulaire d'abonnement à votre blog ou est créé manuellement sur la page index des contacts, ou dans la barre latérale des profils de contacts de l'extension HubSpot Sales pour Chrome, Office 365 ou Outlook.
  • Lead : un contact qui a été converti sur votre site web ou via d'autres interactions avec votre organisation au-delà d'un abonnement. Cette phase est définie automatiquement par HubSpot lorsqu'un contact se convertit en client sur un formulaire générateur de leads ou est synchronisé avec HubSpot depuis Salesforce. 
  • Lead qualifié par le marketing : un contact que votre équipe marketing a qualifié pour l'équipe commerciale.
  • Lead qualifié par l'équipe commerciale : un contact que votre équipe commerciale a qualifié comme client potentiel.
  • Opportunité : un contact associé à une transaction (s'il est impliqué dans une transaction potentielle avec votre organisation, par exemple). Si vous avez choisi Synchroniser les phases du cycle de vie dans vos paramètres, cela est automatiquement défini par HubSpot lorsqu'un contact ou une entreprise est associé(e) à une transaction ouverte.
  • Client : un contact avec au moins une transaction conclue. Si vous avez choisi Synchroniser les phases du cycle de vie dans vos paramètres, cela est automatiquement défini par HubSpot lorsqu'une transaction associée au contact ou à l'entreprise est définie sur Fermée gagnée.
  • Client promoteur : un client qui a soutenu votre organisation.
  • Autre : un contact qui ne correspond à aucune des phases ci-dessus.

Certaines phases du cycle de vie étant mises à jour automatiquement par HubSpot, les options de la propriété ne peuvent pas être modifiées. Si vos contacts ont un cycle de vie différent, découvrez comment créer une propriété personnalisée de cycle de vie.

La phase par défaut du cycle de vie d'un nouveau contact est déterminée par la manière dont il a été créé. Cependant, vous pouvez mettre à jour manuellement la propriété Phases du cycle de vie ou configurer vos propres déclencheurs et critères automatiquement. Pour mettre à jour la propriété Phase du cycle de vie, vous pouvez procéder comme suit :

Vous pouvez voir la source d'une mise à jour dans l'historique de la propriété Phase du cycle de vie.

Remarque :

  • Les imports, les formulaires et l'action Définir une valeur de propriété dans un workflow ne peuvent définir la propriété par défaut Phase du cycle de vie d'une fiche d'informations que sur une phase du cycle de vie ultérieure de l'entonnoir.
  • Pour rétrograder la phase du cycle de vie via des workflows, vous devrez d'abord utiliser l'action Effacer une valeur de propriété. 
  • Si vous définissez manuellement une phase du cycle de vie à une valeur moindre, la propriété Devenu(e) un(e) [phase du cycle de vie] le correspondant à la valeur supérieure est effacée.

Surveiller les phases du cycle de vie

La propriété Phase du cycle de vie peut être utilisée pour segmenter vos fiches d'information lors de la création d'une liste ou d'une vue enregistrée. Vous pouvez également utiliser les rapports de votre compte HubSpot pour localiser les contacts dans vos processus et analyser leur passage d'une phase du cycle de vie à une autre. Les utilisateurs disposant d'autorisations de reporting sur un compte Pro ou Entreprise peuvent créer des rapports d'entonnoir personnalisés.

Statut du lead

La propriété Statut du lead décrit les sous-étapes d'une phase du cycle de vie de prospect qualifié pour la vente. Les options par défaut du Statut du lead sont :
  • Nouveau
  • Ouvert
  • En cours
  • Ouvrir une transaction
  • Non qualifié
  • Tentative de contact
  • Connecté
  • Mauvais timing
Découvrez-en davantage sur l'utilisation des différents statuts de lead pour gérer votre processus de vente. Vous pouvez également personnaliser cette propriété ou utiliser cette propriété avec des workflows pour automatiser le suivi et le reporting des leads.
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