Utiliser les phases du cycle de vie

Catégorisez vos contacts en fonction de leur emplacement dans vos processus marketing et commerciaux. L'utilisation de la propriété Phase du cycle de vie permet à votre équipe de déterminer où se trouve un contact spécifique dans vos processus et de mieux comprendre comment les leads sont transférés entre le marketing et les ventes.

Phases du cycle de vie

La propriété par défaut Phase du cycle de vie contient les phases suivantes comme options :

• Abonné : un contact qui s'est abonné afin d'en savoir plus à votre égard en s'inscrivant à votre blog ou à votre newsletter. Cette phase est automatiquement définie par HubSpot lorsqu'un contact se convertit en client sur un formulaire d'abonnement à votre blog, est créé via une conversation ou est créé manuellement dans l'accueil des contacts ou via un import.
• Lead : un contact qui a été converti sur votre site web ou via d'autres interactions avec votre organisation au-delà d'un abonnement. Cette phase est définie automatiquement par HubSpot lorsqu'un contact se convertit en client sur un formulaire générateur de leads, est synchronisé avec HubSpot depuis Salesforce ou est créé à partir d'un profil de contact dans Gmail ou Outlook. Si un utilisateur Hub Sales ou Hub Services Pro ou Entreprise inscrit un contact dans une séquence, la phase du cycle de vie du contact passe automatiquement d'Abonné à Lead.
• Lead qualifié par le marketing : un contact que votre équipe marketing a qualifié pour l'équipe commerciale.
• Lead qualifié par l'équipe commerciale : un contact que votre équipe commerciale a qualifié comme client potentiel.
• Opportunité : un contact associé à une transaction (s'il est impliqué dans une transaction potentielle avec votre organisation, par exemple). Cette phase est définie automatiquement par HubSpot lorsqu'un contact est associé à une transaction ouverte.
• Client : un contact avec au moins une transaction conclue. Cette phase est définie automatiquement par HubSpot lorsqu'au moins une transaction associée au contact ou à l'entreprise est définie sur Fermé gagné.
• Client promoteur : un client qui a soutenu votre organisation.
• Autre : un contact qui ne correspond à aucune des phases ci-dessus.

Certaines phases du cycle de vie étant mises à jour automatiquement par HubSpot, les options de la propriété ne peuvent pas être modifiées. Si vos contacts ont un cycle de vie différent, découvrez comment créer une propriété personnalisée de cycle de vie.

La phase par défaut du cycle de vie d'un nouveau contact est déterminée par la manière dont il a été créé. Cependant, vous pouvez mettre à jour manuellement la propriété Phases du cycle de vie ou configurer vos propres déclencheurs et critères automatiquement. Pour mettre à jour la propriété Phase du cycle de vie, vous pouvez procéder comme suit :

• Mettre à jour manuellement la propriété Phase du cycle de vie pour votre contact
• Importer pour mettre à jour la propriété Phase du cycle de vie pour une liste de contacts
• Configurer la synchronisation automatiquement des phases du cycle de vie entre les fiches d'informations de contact, d'entreprise et de transaction
• Utiliser Définir une action de valeur de propriété dans un workflow (comptes Pro ou Entreprise uniquement)
• Utiliser le champ de formulaire caché (Marketing Hub Pro ou Entreprise uniquement)

Vous pouvez voir la source d'une mise à jour dans l'historique de la propriété Phase du cycle de vie.

Remarque : Les importations, les workflows et les formulaires ne peuvent définir la propriété par défaut Phase du cycle de vie d'une fiche d'informations que sur une phase du cycle de vie ultérieure de l'entonnoir. Ces outils ne peuvent pas modifier la propriété Phase du cycle de vie d'une fiche d'informations afin de la définir sur une valeur antérieure. Par exemple, un workflow peut faire passer la phase du cycle de vie d'un contact d'Abonné à Client, mais pas l'inverse.

Surveiller les phases du cycle de vie

La propriété Phase du cycle de vie peut être utilisée pour segmenter vos fiches d'information lors de la création d'une liste ou d'une vue enregistrée. Vous pouvez également utiliser les rapports de votre compte HubSpot pour localiser les contacts dans vos processus et analyser leur passage d'une phase du cycle de vie à une autre. Les utilisateurs disposant d'autorisations de reporting sur un compte Pro ou Entreprise peuvent créer des rapports d'entonnoir personnalisés.

Statut du lead

• Nouveau
• Ouvert
• En cours
• Ouvrir une transaction
• Non qualifié
• Tentative de contact
• Connecté
• Mauvais timing