Configurer et personnaliser les pipelines et les phases de transactions

Les pipelines de transactions vous permettent de visualiser votre processus de vente, de prédire le chiffre d'affaires et d'identifier les obstacles de vente. Les phases de transaction correspondent aux étapes qui indiquent à votre équipe commerciale qu'une opportunité évolue vers la finalisation de la vente.

Si vous disposez d'un accès Modifier les paramètres de propriété, vous pouvez créer et modifier les pipelines et les phases de transaction afin de mieux répondre aux besoins de votre équipe.

Créer un pipeline de transactions

Remarque : Seuls les utilisateurs Sales Hub Starter, Pro ou Entreprise peuvent créer des pipelines supplémentaires. Découvrez-en davantage sur le nombre maximum de pipelines que vous pouvez créer dans votre compte HubSpot en fonction de votre abonnement.

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à settings l'icône Paramètres dans l'angle supérieur droit.
• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Transactions.
• Cliquez sur l'onglet Pipelines.
• Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un pipeline, puis sélectionnez Créer un pipeline.

• Dans la boîte de dialogue, saisissez un nom de pipeline et cliquez sur Créer.

Une fois que vous avez ajouté des transactions à votre pipeline, découvrez comment modifier les transactions dans un pipeline.

Modifier ou supprimer des pipelines de transactions

Vous pouvez également renommer, réorganiser, gérer ou supprimer des pipelines de transactions.

Remarque : Si vous connectez une intégration de e-commerce à HubSpot, un autre pipeline sera automatiquement ajouté à votre compte et ne pourra pas être modifié.

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à settings l'icône Paramètres dans l'angle supérieur droit.
• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Transactions.
• Cliquez sur l'onglet Pipelines.
• Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un pipeline et sélectionnez un pipeline.
• Cliquez sur l'icône Code code pour afficher le nom interne du pipeline. Le nom interne est utilisé par les intégrations et l'API.
• Sur la droite, cliquez sur le menu déroulant Actions et sélectionnez l'un des éléments suivants :

• • Renommer ce pipeline : modifiez le nom du pipeline. Dans la boîte de dialogue, saisissez le nouveau nom et cliquez sur Renommer.
  • Réorganiser les pipelines : modifiez l'ordre de vos pipelines. Dans la fenêtre contextuelle, faites glisser les pipelines pour les déplacer vers une nouvelle position, puis cliquez sur Enregistrer.
  • Gérer l'accès : gérez les utilisateurs autorisés à consulter et à modifier le pipeline.
  • Supprimer ce pipeline : supprimez le pipeline. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Supprimer le pipeline pour confirmer. Vous ne pouvez pas supprimer un pipeline s'il contient des transactions. Vous devrez supprimer ou déplacer les transactions vers un autre pipeline avant de supprimer le pipeline.
• Cliquez sur Personnaliser les cartes de transaction pour sélectionner les propriétés qui s'affichent sur les cartes de transaction du pipeline.

Ajouter, modifier ou supprimer des phases de transaction dans un pipeline

Vous pouvez utiliser les phases de transaction pour catégoriser et suivre la progression de vos transactions en cours dans HubSpot. Chaque phase comporte une probabilité indiquant les chances de conclure les transactions durant cette phase de transaction. La probabilité de la phase est utilisée pour déterminer le montant pondéré affiché en vue de tableau, qui est calculé en multipliant le montant total de chaque phase par la probabilité de la phase.

Par défaut, HubSpot inclut un pipeline de vente avec sept phases de transaction : Rendez-vous planifié (20 %), Qualifié pour l'achat (40 %), Présentation planifiée (60 %), Décisionnaire introduit (80 %), Contrat envoyé (90 %), Fermé gagné (100 % gagné) et Fermé perdu (0 % perdu).

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à settings l'icône Paramètres dans l'angle supérieur droit.
• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Transactions.
• Cliquez sur l'onglet Pipelines.
• Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un pipeline, puis sélectionnez un pipeline à modifier.

• Pour ajouter une nouvelle phase de transaction :

  • Sous les phases de transaction existantes, cliquez sur + Ajouter une phase.

  • Saisissez un nom de phase de transaction, puis cliquez sur le menu déroulant dans la colonne Probabilité de la transaction et sélectionnez ou saisissez une probabilité.

Remarque : Pour garantir que tous les rapports de vente, rapports de transaction ou de revenus personnalisés et outils d'analytics de ventes traitent correctement vos transactions, vérifiez que vous avez au moins les phases de transaction pour Gagné et Perdu dans Probabilité de la transaction.

• Pour réorganiser les phases, cliquez sur la phase et faites-la glisser vers une nouvelle position.

• Pour afficher le nom interne d'une phase de transaction, passez la souris sur la phase et cliquez sur l'icône Code code. Le nom interne est utilisé par les intégrations et l'API.

• Pour supprimer une phase, passez le curseur de la souris sur la phase et cliquez sur Supprimer. Si vous supprimez une phase de transaction qui contient des transactions, vous devrez transférer les transactions existantes vers une autre phase. Pour effectuer cette opération en masse, accédez à la page index des transactions et, dans la vue de liste, modifiez en masse la propriété Phase de transaction.

• Pour définir qui peut modifier les transactions dans une phase spécifique, dans la colonne Accès à la modification, cliquez sur le menu déroulant, puis choisissez d'accorder les droits de modification à tous les utilisateurs ayant accès aux transactions ou seulement aux super administrateurs (Pro et Entreprise uniquement).
• Pour modifier les propriétés affichées lorsqu'une transaction passe à une certaine phase, survolez la colonne Mettre à jour les propriétés de phase et cliquez sur Modifier les propriétés.
• Puis, dans l'angle inférieur gauche, cliquez sur Enregistrer.

Vous pouvez également automatiser des tâches à chaque phase d'une transaction lors de la modification ou de la création d'un pipeline de vente.

Personnaliser les propriétés affichées dans chaque phase de transaction

Vous pouvez également personnaliser les propriétés de transaction qui sont présentées aux utilisateurs lorsqu'une transaction passe à une phase spécifique.

• Accédez au pipeline que vous voulez modifier.

• Dans la ligne de la phase, passez le curseur de la souris sur la colonne Mettre à jour les propriétés de phase et cliquez sur Modifier les propriétés.

• Dans la boîte de dialogue, sélectionnez les cases à cocher à côté de toutes les nouvelles propriétés que vous souhaitez afficher.

• Pour demander une valeur pour une propriété, sélectionnez la case à cocher dans la colonne Requis (Starter Pro ou Entreprise uniquement). Lorsqu'une propriété est requise, les utilisateurs ne pourront pas créer de transaction dans cette phase s'ils ne saisissent pas une valeur pour cette propriété.

• Pour réorganiser les propriétés, cliquez dessus et déposez-les vers une nouvelle position.

• Pour supprimer une propriété sélectionnée, cliquez sur le X à côté de cette propriété dans la colonne Propriétés sélectionnées.

• Une fois vos propriétés sélectionnées, cliquez sur Suivant. Les propriétés que vous avez sélectionnées apparaîtront automatiquement lors de la création manuelle d'une nouvelle transaction dans cette phase.

• Puis, dans l'angle inférieur gauche, cliquez sur Enregistrer.

Gérer l'accès à la modification pour les phases des transactions (Pro et Entreprise uniquement)

Les super administrateurs peuvent déterminer si les transactions dans des phases spécifiques sont modifiables par tous les utilisateurs ayant accès aux transactions ou seulement par les autres utilisateurs ayant des droits de super administrateur. Si une phase est limitée aux super administrateurs, une fois qu'une transaction entre dans cette phase, seuls les super administrateurs pourront modifier la transaction ou la déplacer vers une autre phase. Les utilisateurs ayant accès aux transactions peuvent toujours voir les fiches d'informations de transaction dans cette phase, mais ne peuvent pas apporter de modifications jusqu'à ce qu'un administrateur les fasse passer à une phase modifiable.

Remarque : Même si une phase est limitée aux super administrateurs, les transactions de la phase peuvent toujours être modifiées via les workflows, l'API ou l'outil Prévisions. Pour éviter que certains utilisateurs modifient les transactions via ces méthodes, mettez à jour leurs autorisations d'utilisation pour ces outils.

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à settings l'icône Paramètres dans l'angle supérieur droit.
• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Transactions.
• Cliquez sur l'onglet Pipelines.
• Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un pipeline, puis sélectionnez un pipeline à modifier.
• Dans la colonne Accès à la modification, cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez qui doit avoir accès à la modification des transactions dans cette phase :
  • Limité aux super administrateurs : seuls les utilisateurs disposant de droits de super administrateur peuvent modifier les transactions dans cette phase.
  • Utilisateurs ayant accès aux transactions : tout utilisateur ayant des droits d'accès aux transactions peut modifier les transactions dans cette phase.

• Cliquez sur Enregistrer pour confirmer.