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Avertissement : cet article est le résultat de la traduction automatique, l'exactitude et la fidélité de la traduction ne sont donc pas garanties. Pour consulter la version originale de cet article, en anglais, cliquez ici.
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Configurer et personnaliser les pipelines et les phases de transactions

Dernière mise à jour: octobre 4, 2022

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Les pipelines de transactions vous permettent de visualiser votre processus de vente, de prédire le chiffre d'affaires et d'identifier les obstacles de vente. Les phases de transaction correspondent aux étapes qui indiquent à votre équipe commerciale qu'une opportunité évolue vers la finalisation de la vente.

Si vous disposez d'un accès à la fonctionModifier les paramètres des propriétés , vous pouvez créer et modifier les pipelines et les étapes des transactions afin de répondre au mieux aux besoins de votre équipe.

Créer un pipeline de transactions

Veuillez noter : . Seuls les comptes Sales Hub Starter, Professional ou Enterprise peuvent créer des pipelines supplémentaires. Découvrez-en davantage sur le nombre maximum de pipelines que vous pouvez créer dans votre compte HubSpot en fonction de votre abonnement.

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à settings l'icône Paramètres dans l'angle supérieur droit.
  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Transactions.
  • Cliquez sur l'onglet Pipelines.
  • Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un pipeline, puis sélectionnez Créer un pipeline.

create-deal-pipeline

  • Dans la boîte de dialogue, saisissez un nom de pipeline et cliquez sur Créer.

Une fois que vous avez ajouté des transactions à votre pipeline, apprenez comment modifier les transactions dans un pipeline.

Modifier ou supprimer des pipelines de transactions

Vous pouvez également renommer, réorganiser, gérer ou supprimer des pipelines de transactions.

Remarque : Si vous connectez une intégration de e-commerce à HubSpot, un autre pipeline sera automatiquement ajouté à votre compte et ne pourra pas être modifié.

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à settings l'icône Paramètres dans l'angle supérieur droit.
  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Transactions.
  • Cliquez sur l'onglet Pipelines.
  • Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un pipeline et sélectionnez un pipeline.
  • Cliquez sur l' icône du code pour afficher le nom interne du pipeline. Le nom interne est utilisé par les intégrations et l'API.
  • Sur la droite, cliquez sur le menu déroulant Actions et sélectionnez l'un des éléments suivants :

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    • Renommer ce pipeline : modifiez le nom du pipeline. Dans la boîte de dialogue, saisissez le nouveau nom et cliquez sur Renommer.
    • Réorganiser les pipelines : modifiez l'ordre de vos pipelines. Dans la fenêtre contextuelle, faites glisser les pipelines pour les déplacer vers une nouvelle position, puis cliquez sur Enregistrer.
    • Gérer l'accès : gérez les utilisateurs autorisés à consulter et à modifier le pipeline.
    • Supprimer ce pipeline : supprimez le pipeline. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Supprimer le pipeline pour confirmer. Vous ne pouvez pas supprimer un pipeline s'il contient des transactions. Vous devrez supprimer ou déplacer les transactions vers un autre pipeline avant de supprimer le pipeline.
  • Cliquez sur Personnaliser les cartes de transaction pour sélectionner les propriétés qui s'affichent sur les cartes de transaction du pipeline.

Modifier les phases de transaction et les propriétés des phases de transaction

Vous pouvez utiliser les phases de transaction pour catégoriser et suivre la progression de vos transactions en cours dans HubSpot. Chaque phase comporte une probabilité indiquant les chances de conclure les transactions durant cette phase de transaction. La probabilité de l'étape est utilisée pour déterminer le montant pondéré affiché en vue du tableau, qui est calculé en multipliant le montant total de chaque étape par la probabilité de l'étape.

Par défaut, le pipeline de vente de HubSpot se divise en sept phases de transaction :

  • Rendez-vous planifié (20 %)
  • Qualifiée pour l'achat (40 %)
  • Présentation planifiée (60 %)
  • Intégration du décisionnaire (80 %)
  • Contrat envoyé (90 %)
  • Fermé gagné (100 % gagné)
  • Fermé perdu (0 % perdu)

Pour modifier ou personnaliser les étapes d'une transaction dans un pipeline :

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à settings l'icône Paramètres dans l'angle supérieur droit.
  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Transactions.
  • Cliquez sur l'onglet Pipelines.
  • Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un pipeline, puis sélectionnez un pipeline à modifier.
  • Pour ajouter une nouvelle phase de transaction :

    • Sous les phases de transaction existantes, cliquez sur + Ajouter une phase de transaction.

    • Saisissez un nom de phase de transaction, puis cliquez sur le menu déroulant dans la colonne Probabilité de la transaction et sélectionnez ou saisissez une probabilité.

Remarque : Pour garantir que tous les rapports de vente, rapports de transaction ou de revenus personnalisés et outils d'analytics de ventes traitent correctement vos transactions, vérifiez que vous avez au moins les phases de transaction pour Gagné et Perdu dans Probabilité de la transaction.


  • Pour réorganiser les phases, cliquez sur la phase et faites-la glisser vers une nouvelle position.

  • Pour afficher le nom interne d'une phase de transaction, passez la souris sur la phase et cliquez sur l'icône Code code. Le nom interne est utilisé par les intégrations et les l'API.
  • Pour supprimer une phase, passez le curseur de la souris sur la phase et cliquez sur Supprimer. Si vous supprimez une phase de transaction qui contient des transactions, il vous sera demandé de transférer les transactions existantes vers une autre phase.

    • Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner une phase de transaction pour sélectionner la nouvelle phase de transaction vers laquelle déplacer les transactions.

    • Cliquez sur Déplacer les transactions et supprimer la phase pour confirmer.

  • Pour personnaliser les propriétés de transaction présentées aux utilisateurs lorsqu'une transaction passe à une phase spécifique :

    • Dans la ligne de la phase, passez le curseur de la souris sur la colonne Mettre à jour les propriétés de phase et cliquez sur Modifier les propriétés.

    • Dans la boîte de dialogue, sélectionnez les cases à cocher à côté de toutes les nouvelles propriétés que vous souhaitez afficher.

    • Pour exiger une valeur pour une propriété,cochezlacase   dans la colonne Required(Centre des ventes  Professional ou Enterprise uniquement).

    • Pour réorganiser les propriétés, cliquez dessus et déposez-les vers une nouvelle position.

    • Pour supprimer une propriété sélectionnée, cliquez sur le X à côté de cette propriété dans la colonne Propriétés sélectionnées.
    • Une fois vos propriétés sélectionnées, cliquez sur Suivant.

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  • Puis, dans l'angle inférieur gauche, cliquez sur Enregistrer.

Vous pouvez également automatiser des tâches à chaque phase d'une transaction lors de la modification ou de la création d'un pipeline de vente.

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