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Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt. Er wurde automatisch mit einer Software übersetzt und unter Umständen nicht korrekturgelesen. Die englischsprachige Fassung gilt als offizielle Version und Sie können dort die aktuellsten Informationen finden. Hier können Sie darauf zugreifen.
Deals

Deal-Pipelines und Deal-Phasen einrichten und anpassen

Zuletzt aktualisiert am: Oktober 6, 2022

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Deal-Pipelines helfen bei der Visualisierung Ihres Vertriebsprozesses, um Umsätze vorherzusagen und Hindernisse beim Verkaufen zu identifizieren. Deal-Phasen sind die Schritte in Ihrer Pipeline, die für Ihr Verkaufsteam bedeuten, dass sich eine Gelegenheit in Richtung des Abschlusses bewegt.

Wenn Sie über den Zugriff auf dieEinstellungen für die Bearbeitung von Immobilien verfügen , können Sie Geschäftspipelines und -phasen erstellen und bearbeiten, um sie an die Bedürfnisse Ihres Teams anzupassen.

Neue Deal-Pipeline erstellen

Bitte beachten Sie: nur Sales Hub Starter, Professional oder Enterprise Konten können zusätzliche Pipelines erstellen. Erfahren Sie mehr über die maximale Anzahl von Pipelines, die Sie in Ihrem HubSpot-Account je nach Abonnement erstellen können.

  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
  • Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu „Objekte“ > „Deals“.
  • Klicken Sie auf die Registerkarte „Pipelines“.
  • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Eine Pipeline auswählen“ und wählen Sie dann „Pipeline erstellen“ aus.

create-deal-pipeline

  • Geben Sie im Dialogfeld einen Pipeline-Namen ein und klicken Sie auf „Erstellen“.

Sobald Sie Ihrer Pipeline Geschäfte hinzugefügt haben, erfahren Sie, wie Sie die Geschäfte in einer Pipeline bearbeitenkönnen .

Deal-Pipelines bearbeiten oder löschen

Sie können auch Deal-Pipelines umbenennen, neu anordnen, den Zugriff auf diese verwalten oder sie löschen.

Bitte beachten: Wenn Sie eine E-Commerce-Integration mit HubSpot verknüpfen, wird automatisch eine weitere Pipeline zu Ihrem Account hinzugefügt, die Sie nicht ändern können.

  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
  • Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu „Objekte“ > „Deals“.
  • Klicken Sie auf die Registerkarte „Pipelines“.
  • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Eine Pipeline auswählen“ und wählen Sie eine Pipeline aus.
  • Klicken Sie auf das Symbol für den Code, um den internen Namen der Pipeline anzuzeigen. Der interne Name wird von Integrationen und der APIverwendet .
  • Klicken Sie rechts auf das Dropdown-Menü „Aktionen“ und wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

edit-existing-pipeline

Deal-Phasen und Deal-Phasen-Eigenschaften bearbeiten

Mithilfe von Deal-Phasen können Sie den Fortschritt Ihrer aktuellen Deals in HubSpot kategorisieren und nachverfolgen. Jede Deal-Phase verfügt über eine zugeordnete Wahrscheinlichkeit, die angibt, wie wahrscheinlich es ist, dass Deals, die sich in dieser Phase befinden, zum Abschluss kommen werden. Die Stufenwahrscheinlichkeit wird verwendet, um den gewichteten Betrag zu bestimmen, der in der Brettansicht angezeigt wird, indem der Gesamtbetrag in jeder Stufe mit der Stufenwahrscheinlichkeit multipliziert wird.

Standardmäßig beinhaltet HubSpot eine Sales-Pipeline mit sieben Deal-Phasen:

  • Termin geplant (20 %)
  • Für Kauf qualifiziert (40 %)
  • Präsentation vereinbart (60 %)
  • Entscheidungsträger eingebracht (80 %)
  • Vertrag gesendet (90 %)
  • Abgeschlossen und gewonnen (100 % – gewonnen)
  • Abgeschlossen und verloren (0 % – verloren)

So bearbeiten oder passen Sie die Deal-Phasen in einer Pipeline an:

  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
  • Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu „Objekte“ > „Deals“.
  • Klicken Sie auf die Registerkarte „Pipelines“.
  • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Eine Pipeline auswählen“ und wählen Sie dann die Pipeline zum Bearbeiten aus.
  • So fügen Sie eine neue Deal-Phase hinzu:

    • Klicken Sie unter den vorhandenen Deal-Phasen auf „+ Deal-Phase hinzufügen“.

    • Geben Sie den Namen der Phase eines Deals ein, klicken Sie dann auf das Dropdown-Menü in der Spalte „Deal-Wahrscheinlichkeit und wählen Sie eine Wahrscheinlichkeit aus oder geben Sie diese ein.

Bitte beachten: Damit auch alle Vertriebsberichte, benutzerdefinierten Deal- oder Umsatzberichte und Sales-Analytics-Tools Ihre Deals korrekt verarbeiten, müssen Sie sicherstellen, dass Sie wenigstens über Deal-Phasen für sowohl „Gewonnen“ als auch „Verloren“ unter „Deal-Wahrscheinlichkeit“ verfügen.


  • Um Phasen neu anzuordnen, klicken Sie auf die Phase und ziehen Sie sie an eine neue Position.

  • Um den internen Namen für eine Deal-Phase anzuzeigen, bewegen Sie den Mauszeiger über die Phase und klicken Sie auf das code Code-Symbol. Der interne Name wird von Integrationen und die API.
  • Um eine Phase zu löschen, bewegen Sie den Mauszeiger über die Phase und klicken Sie auf „Löschen“. Wenn in der Phase, die Sie löschen, Deals vorhanden sind, werden Sie aufgefordert, diese in eine andere Phase zu verschieben.

    • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Deal-Phase auswählen“, um die neue Deal-Phase auszuwählen, in die diese Deals verschoben werden sollen.

    • Klicken Sie zur Bestätigung auf „Deals verschieben und Phase löschen“.

  • So passen Sie die Deal-Eigenschaften an, die den Benutzern angezeigt werden, wenn ein Deal in eine bestimmte Phase wechselt:

    • Bewegen Sie den Mauszeiger in der Zeile der Phase über die Spalte „Phasen-Eigenschaften aktualisieren“ und klicken Sie auf „Eigenschaften bearbeiten“.

    • Aktivieren Sie im Dialogfeld die Kontrollkästchen neben allen neuen Eigenschaften, die angezeigt werden sollen.

    • Um einen Wert für eine Eigenschaft festzulegen, aktivieren Sie dasKontrollkästchen   in der SpalteErforderlich ( nur Starter,Professional oder Enterprise ).

    • Um die Eigenschaften neu anzuordnen, klicken Sie darauf und ziehen Sie sie an eine neue Stelle.

    • Um eine ausgewählte Eigenschaft zu entfernen, klicken Sie auf das X neben der betreffenden Eigenschaft in der Spalte „Ausgewählte Eigenschaft“.
    • Nachdem Sie Ihre Eigenschaften ausgewählt haben, klicken Sie auf „Weiter“.

update-deal-stage-properties

  • Klicken Sie nach Abschluss des Bearbeitens unten links auf „Speichern“.

Sie können außerdem auch Aufgaben in Deal-Phasen automatisieren, wenn Sie eine Sales-Pipeline bearbeiten oder erstellen.

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