Deal-Pipelines und Deal-Phasen einrichten und anpassen

Deal-Pipelines helfen bei der Visualisierung Ihres Vertriebsprozesses, um Umsätze vorherzusagen und Hindernisse beim Verkaufen zu identifizieren. Deal-Phasen sind die Schritte in Ihrer Pipeline, die Ihrem Verkaufsteam signalisieren, dass sich eine Gelegenheit in Richtung des Abschlusses bewegt.

Wenn Sie über Zugriff auf das Bearbeiten von Eigenschaftseinstellungen verfügen, können Sie Deal-Pipelines und -Phasen erstellen und so bearbeiten, dass sie optimal zu den Anforderungen Ihres Teams passen.

Neue Deal-Pipeline erstellen

Bitte beachten: Nur Sales Hub Starter-, Professional- oder Enterprise-Accounts können zusätzliche Pipelines erstellen. Erfahren Sie mehr über die maximale Anzahl von Pipelines, die Sie in Ihrem HubSpot-Account je nach Abonnement erstellen können.

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu „Objekte“ > „Deals“.
• Klicken Sie auf die Registerkarte „Pipelines“.
• Klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Eine Pipeline auswählen“ und wählen Sie dann „Pipeline erstellen“ aus.

• Geben Sie im Dialogfeld einen Pipeline-Namen ein und klicken Sie auf „Erstellen“.

Sobald Sie Ihrer Pipeline Deals hinzugefügt haben, erfahren Sie in diesem Artikel, wie Sie die Deals in einer Pipeline bearbeiten können.

Deal-Pipelines bearbeiten oder löschen

Sie können auch Deal-Pipelines umbenennen, neu anordnen, den Zugriff auf diese verwalten oder sie löschen.

Bitte beachten: Wenn Sie eine E-Commerce-Integration mit HubSpot verknüpfen, wird automatisch eine weitere Pipeline zu Ihrem Account hinzugefügt, die Sie nicht ändern können.

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu „Objekte“ > „Deals“.
• Klicken Sie auf die Registerkarte „Pipelines“.
• Klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Eine Pipeline auswählen“ und wählen Sie eine Pipeline aus.
• Klicken Sie auf das code Code-Symbol, um den internen Namen der Pipeline anzuzeigen. Der interne Name wird von Integrationen und der API verwendet.
• Klicken Sie rechts auf das Dropdown-Menü „Aktionen“ und wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

• • Diese Pipeline umbenennen: Ändern Sie den Namen der Pipeline. Geben Sie im Dialogfeld den neuen Namen ein und klicken Sie dann auf „Umbenennen“.
  • Pipelines neu anordnen: Ändern Sie die Reihenfolge Ihrer Pipelines. Verschieben Sie im Pop-up-Feld die Pipelines per Drag-&-Drop an eine neue Position und klicken Sie dann auf „Speichern“.
  • Zugriff verwalten: Verwalten Sie, welche Benutzer die Pipeline anzeigen und bearbeiten können.
  • Diese Pipeline löschen:Die Pipeline wird gelöscht. Klicken Sie im Dialogfeld zum Bestätigen auf „Pipeline löschen“. Sie können eine Pipeline nicht löschen, wenn sie Deals enthält. Sie müssen Deals löschen oder in eine andere Pipeline verschieben, bevor Sie die Pipeline löschen können.
• Klicken Sie auf „Deal-Karten anpassen“, um die Eigenschaften auszuwählen, die auf den Board-Karten für die Pipeline angezeigt werden.

Deal-Phasen in einer Pipeline hinzufügen, bearbeiten oder löschen

Mithilfe von Deal-Phasen können Sie den Fortschritt Ihrer aktuellen Deals in HubSpot kategorisieren und nachverfolgen. Jede Deal-Phase verfügt über eine zugeordnete Wahrscheinlichkeit, die angibt, wie wahrscheinlich es ist, dass Deals, die sich in dieser Phase befinden, zum Abschluss kommen werden. Die Phasen-Wahrscheinlichkeit wird verwendet, um den in der Kartenansicht angezeigten gewichteten Betrag zu bestimmen. Dieser wird berechnet, indem der Gesamtbetrag in jeder Phase mit der Phasen-Wahrscheinlichkeit multipliziert wird.

HubSpot enthält standardmäßig eine Sales-Pipeline mit sieben Deal-Phasen: Termin vereinbart (20 %), Für Kauf qualifiziert (40 %), Präsentation vereinbart (60 %), Entscheidungsträger hat zugestimmt (80 %), Vertrag gesendet (90 %), Abgeschlossen und gewonnen (100 % gewonnen) und Abgeschlossen und verloren (0 % verloren).

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu „Objekte“ > „Deals“.
• Klicken Sie auf die Registerkarte „Pipelines“.
• Klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Eine Pipeline auswählen“ und wählen Sie dann die Pipeline zum Bearbeiten aus.

• So fügen Sie eine neue Deal-Phase hinzu:

  • Klicken Sie unter den vorhandenen Deal-Phasen auf „+ Phase hinzufügen“.

  • Geben Sie den Namen der Phase eines Deals ein, klicken Sie dann auf das Dropdown-Menü in der Spalte „Deal-Wahrscheinlichkeit und wählen Sie eine Wahrscheinlichkeit aus oder geben Sie diese ein.

Bitte beachten: Damit auch alle Vertriebsberichte, benutzerdefinierten Deal- oder Umsatzberichte und Sales-Analytics-Tools Ihre Deals korrekt verarbeiten, müssen Sie sicherstellen, dass Sie wenigstens über Deal-Phasen für sowohl „Gewonnen“ als auch „Verloren“ unter „Deal-Wahrscheinlichkeit“ verfügen.

• Um Phasen neu anzuordnen, klicken Sie auf die Phase und ziehen Sie sie an eine neue Position.

• Um den internen Namen für eine Deal-Phase anzuzeigen, bewegen Sie den Mauszeiger über die Phase und klicken Sie auf das code Code-Symbol. Der interne Name wird von Integrationen und der API verwendet.

• Um eine Phase zu löschen, bewegen Sie den Mauszeiger über die Phase und klicken Sie auf „Löschen“. Wenn in der Phase, die Sie löschen, Deals vorhanden sind, müssen Sie diese in eine andere Phase zu verschieben. Um mehrere gleichzeitig zu verschieben, gehen Sie zur Indexseite für Deals. In der Listenansicht können Sie eine Massenbearbeitung der Eigenschaft „Deal-Phase vornehmen.

• Um festzulegen, wer Deals in einer bestimmten Phase bearbeiten darf, klicken Sie in der Spalte „Bearbeitungszugriff“ auf das Dropdown-Menü und wählen Sie dann aus, ob alle Benutzer mit Deal-Zugriff oder nur Super-Admins (nur Professional und Enterprise) Berechtigungen zum Bearbeiten erhalten sollen.
• Um die Eigenschaften zu bearbeiten, die angezeigt werden, wenn ein Deal in eine bestimmte Phase wechselt, bewegen Sie den Mauszeiger über die Spalte „Phasen-Eigenschaften aktualisieren“ und klicken Sie auf „Eigenschaften bearbeiten“.
• Klicken Sie nach Abschluss des Bearbeitens unten links auf „Speichern“.

Sie können außerdem auch Aufgaben in Deal-Phasen automatisieren, wenn Sie eine Sales-Pipeline bearbeiten oder erstellen.

Die in den einzelnen Deal-Phasen angezeigten Eigenschaften anpassen

Sie können auch anpassen, welche Deal-Eigenschaften den Benutzern angezeigt werden, wenn ein Deal in eine bestimmte Phase wechselt.

• Gehen Sie zu der Pipeline, die Sie bearbeiten möchten.

• Bewegen Sie den Mauszeiger in der Zeile einer Phase über die Spalte „Phasen-Eigenschaften aktualisieren“ und klicken Sie auf „Eigenschaften bearbeiten“.

• Aktivieren Sie im Dialogfeld die Kontrollkästchen neben allen neuen Eigenschaften, die angezeigt werden sollen.

• Um einen Wert für eine Eigenschaft zu verlangen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen in der Spalte „Erforderlich“ (nur Starter, Professional oder Enterprise). Wenn eine Eigenschaft verlangt wird, können Benutzer in dieser Phase nur dann einen Deal erstellen, wenn sie einen Wert für diese Eigenschaft eingeben.

• Um die Eigenschaften neu anzuordnen, klicken Sie darauf und ziehen Sie sie an eine neue Stelle.

• Um eine ausgewählte Eigenschaft zu entfernen, klicken Sie auf das X neben der betreffenden Eigenschaft in der Spalte „Ausgewählte Eigenschaft“.

• Nachdem Sie Ihre Eigenschaften ausgewählt haben, klicken Sie auf „Weiter“. Die von Ihnen ausgewählten Eigenschaften werden automatisch angezeigt, wenn Sie in dieser Phase manuell einen neuen Deal erstellen.

• Klicken Sie nach Abschluss des Bearbeitens unten links auf „Speichern“.

Bearbeitungszugriff für Deal-Phasen verwalten (nur Professional und Enterprise)

Super-Admins können festlegen, ob Deals in bestimmten Phasen von allen Benutzern mit Zugriff auf Deals oder nur von anderen Benutzern mit Super-Admin-Berechtigungen bearbeitet werden können. Wenn eine Phase auf Super-Admins beschränkt ist, können nur Super-Admins den Deal nach seinem Eintritt in diese Phase bearbeiten oder in eine andere Phase verschieben. Benutzer mit Deal-Zugriff können die Datensätze in dieser Phase weiterhin anzeigen, aber keine Änderungen vornehmen, bis ein Admin den Deal in ein bearbeitbare Phase verschiebt.

Bitte beachten: Auch wenn eine Phase auf Super-Admins beschränkt ist, können die Deals in der Phase weiterhin über Workflows, API oder das Prognose-Tool bearbeitet werden. Um zu verhindern, dass bestimmte Benutzer Deals über diese Methoden bearbeiten, aktualisieren Sie ihre Benutzerberechtigungen für diese Tools.

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu „Objekte“ > „Deals“.
• Klicken Sie auf die Registerkarte „Pipelines“.
• Klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Eine Pipeline auswählen“ und wählen Sie dann die Pipeline zum Bearbeiten aus.
• Klicken Sie in der Spalte „Bearbeitungszugriff“ auf das Dropdown-Menü und wählen Sie aus, wer Zugriff auf die Bearbeitung von Deals in dieser Phase haben soll:
  • Beschränkt auf Super-Admins: Nur Benutzer mit Super-Admins-Berechtigungen können die Deals in der Phase bearbeiten.
  • Benutzer mit Zugriff auf Deals: Jeder Benutzer mit Berechtigungen für den Zugriff auf Deals kann die Deals in der Phase bearbeiten.

• Klicken Sie zur Bestätigung auf „Speichern“.