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Contacts

Lifecycle-Phasen verwenden

Zuletzt aktualisiert am: Juni 4, 2020

Kategorisieren Sie Ihre Kontakte anhand der Lifecycle-Phase, die Sie in Ihren Marketing- und Vertriebsprozessen verwenden. Eine regelmäßige Aktualisierung der Eigenschaft Lifecycle-Phase ermöglicht Ihrem Team die Ermittlung, wo ein bestimmter Kontakt in Ihren Prozessen tätig ist, und es kann besser nachvollziehen, wie Leads zwischen Marketing und Vertrieb übergeben werden.

Was sind die Lifecycle-Phasen?

Die Standardeigenschaft Lifecycle-Phase enthält die folgenden Phasen als Optionen sowie deren Definitionen:

  • Abonnent: Ein Kontakt, der sich für den Erhalt Ihrer Kommunikation angemeldet hat, indem er Ihren Blog oder Newsletter abonniert.
  • Lead: ein Kontakt, der auf Ihrer Website oder über eine andere Interaktion mit Ihrer Organisation als die Anmeldung für ein Abonnement konvertiert wurde.
  • Marketing-Qualified-Lead: ein Kontakt, den Ihr Marketing-Team als bereit für das Vertriebsteam qualifiziert hat.
  • Sales-Qualified-Lead: ein Kontakt, den Ihr Vertriebsteam als potenziellen Kunden qualifiziert hat.
  • Opportunity: ein Kontakt, der einem Deal zugeordnet ist (z. B. ist er in einem potenziellen Deal mit Ihrem Unternehmen beteiligt).
  • Kunde: ein Kontakt mit mindestens einem abgeschlossenen Deal.
  • Fürsprecher: ein Kunde, der sich für Ihre Organisation eingesetzt hat.
  • Sonstige: eine Platzhalterphase, die verwendet werden kann, wenn ein Kontakt keiner der oben genannten Phasen entspricht.

Die Lifecycle-Phase eines Kontakts oder Unternehmens kann durch automatische Synchronisierung geändert und daher nicht bearbeitet werden. Die Standardphase für einen neuen Kontakt wird durch die Art seiner Erstellung bestimmt.

Wenn Ihre Kontakte einen anderen Lifecycle haben, erfahren Sie hier, wie Sie eine benutzerdefinierte Lifecycle-Phaseneigenschaft erstellen.

Wie kann ich die Eigenschaft "Lifecycle-Phase" aktualisieren?

Um die Eigenschaft Lifecycle-Phase zu aktualisieren, können Sie Folgendes tun:

Bitte beachten: Lifecycle-Phasen sollten sich grundsätzlich nur nach vorne entlang des Marketingtrichters bewegen. Mit Importen, Workflows und Formularfeldern kann die Standard-Eigenschaft Lifecycle-Phase für Kontakte und Unternehmen lediglich auf eine tiefere Stufe im Trichter gestellt werden. Sie können eine Lifecycle-Phase nur manuell oder in einem Workflow zurücksetzen, indem Sie die Eigenschaft Lifecycle-Phase löschen, bevor Sie den neuen Wert festlegen.

Worin besteht der Unterschied zwischen den Eigenschaften Lifecycle-Phase und Lead-Status?

Die Eigenschaft Lead-Status beschreibt generell die Unterstufen innerhalb einer Lifecycle-Phase vom Typ Sales-Qualified-LeadDie Standardoptionen für den Lead-Status lauten wie folgt:
  • Neu
  • Offen
  • In Bearbeitung
  • Offener Deal
  • Nicht qualifiziert
  • Kontaktaufnahme versucht
  • Verbunden
  • Schlechtes Timing
Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie die verschiedenen Lead-Status nutzen können, um Ihren Vertriebsprozess zu verwalten. Sie können auch diese Eigenschaft anpassen oder diese Eigenschaft mit Workflows nutzen, um Ihr Sales-Lead-Tracking und Ihre Berichterstattung zu automatisieren.
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