Lifecycle-Phasen verwenden

Mithilfe von Lifecycle-Phasen können Sie Ihre Kontakte und Unternehmen anhand ihrer Position in Ihrem Marketing- und Vertriebsprozesse kategorisieren. Mithilfe der Eigenschaft „Lifecycle-Phase“ können Sie herausfinden, wo in Ihren Prozessen sich ein bestimmter Kontakt oder ein bestimmtes Unternehmen befindet, und besser nachvollziehen, wie Leads zwischen Marketing und Vertrieb übergeben werden.

Es gibt von HubSpot erstellte Standard-Lifecycle-Phasen, Sie können jedoch auch Ihre eigenen Lifecycle-Phasen erstellen und anpassen.

Lifecycle-Phasen

Lifecycle-Phasen werden verwendet, um nachzuverfolgen, wie Kontakte oder Unternehmen Ihren Prozess durchlaufen. Bei standardmäßigen automatischen Aktualisierungen der Eigenschaft „Lifecycle-Phase“ wird die Phase nur nach vorne verschoben (z. B. kein Wert zu „Abonnent“, „Abonnent“ zu „Opportunity“ usw.). Erfahren Sie mehr über die manuelle Aktualisierung von Werten für die Lifecycle-Phase.

Die Eigenschaft „Lifecycle-Phase“ enthält die folgenden Standardphasen in sequenzieller Reihenfolge als Optionen:

• Abonnent: Ein Kontakt, der sich für den Erhalt Ihrer Kommunikation angemeldet hat, indem er Ihren Blog oder Newsletter abonniert.
• Lead: ein Kontakt oder ein Unternehmen, der bzw. das auf Ihrer Website oder über eine andere Interaktion mit Ihrer Organisation als die Anmeldung für ein Abonnement konvertiert wurde.
• Marketing-Qualified-Lead: ein Kontakt oder ein Unternehmen, den bzw. das Ihr Marketing-Team als bereit für das Vertriebsteam qualifiziert hat.
• Sales-Qualified-Lead: ein Kontakt oder ein Unternehmen, den bzw. das Ihr Vertriebsteam als potenziellen Kunden qualifiziert hat. Diese Phase umfasst Teilphasen, die in der Eigenschaft „Lead-Status“ gespeichert werden.
• Opportunity: ein Kontakt oder ein Unternehmen, der bzw. das einem Deal zugeordnet ist (z. B. ist er in einem potenziellen Deal mit Ihrem Unternehmen beteiligt).
• Kunde: ein Kontakt oder ein Unternehmen mit mindestens einem abgeschlossenen Deal.
• Fürsprecher: ein Kunde, der sich für Ihre Organisation eingesetzt hat.

• Sonstige: ein Kontakt oder ein Unternehmen, der bzw. das keiner der oben genannten Phasen entspricht.

Wenn Sie diese Optionen anpassen möchten, erfahren Sie in diesem Artikel, wie Sie benutzerdefinierte Lifecycle-Phasen erstellen und die Standard-Lifecycle-Phasen bearbeiten können.

Automatische Aktualisierungen der Lifecycle-Phasen eines Datensatzes

Sie können durch Aktivieren von Einstellungen in Ihrem HubSpot-Account konfigurieren, dass automatisch beim Erstellen eines Datensatzes Lifecycle-Phasen festgelegt oder Phasen mit den Zuordnungen eines Datensatzes synchronisiert werden. Sie können auch eine Standard-Lifecycle-Phase auswählen, um sie für Datensätze festzulegen, die von den einzelnen verknüpften Apps synchronisiert werden.

• Wenn die Einstellungen für die Datensatzerstellung deaktiviert sind, bleibt der Wert für die Lifecycle-Phase leer, wenn ein Datensatz erstellt wird. Dabei gibt es folgende Ausnahmen:
  • Kontakte und Unternehmen, die auf der Indexseite für Kontakte/Unternehmen oder in einem zugeordneten Datensatz erstellt wurden, werden in der Reihenfolge der Anzeige auf die erste Lifecycle-Phase des Accounts festgelegt, es sei denn, Sie legen beim Erstellen einen Wert für die Lifecycle-Phase fest.
  • Kontakte oder Unternehmen, die über Formulareinsendungen erstellt wurden, werden in der Reihenfolge der Anzeige auf die erste Lifecycle-Phase des Accounts festgelegt. Sie können in den Einstellungen des Formulars anpassen, welche Phase für die Einsendungen der einzelnen Formulare festgelegt wird. Wenn die Einstellungen für das Erstellen aktiviert sind, überschreibt die Phase, die Sie in den Einstellungen des Formulars festgelegt haben, die Standardeinstellungen für das Erstellen.

• Wenn die Synchronisierungseinstellungen deaktiviert sind, wird die Lifecycle-Phase nicht automatisch auf der Grundlage der Phase zugeordneter Datensätze festgelegt.
• Wenn die Synchronisierungseinstellungen für erfolgreich abgeschlossene Deals deaktiviert sind, wird die Eigenschaft „Abschlussdatum“ für zugeordnete Kontakte und Unternehmen nicht automatisch aktualisiert.

Lifecycle-Phase eines Datensatzes aktualisieren

Die Lifecycle-Phase kann zwar auf der Grundlage des Datensatzes, der erstellt wird, oder der Zuordnungen des Datensatzes festgelegt werden, Sie können die Eigenschaft „Lifecycle-Phase“ aber auch manuell oder über ein anderes Tool in Ihrem HubSpot-Account aktualisieren. Um die Eigenschaft „Lifecycle-Phase“ zu aktualisieren, können Sie:

• manuell die Eigenschaft „Lifecycle-Phase“ für einen einzelnen Kontakt oder ein einzelnes Unternehmen aktualisieren.
• von einer Indexseite aus ein Massen-Update der Lifecycle-Phase Ihrer Kontakte oder Unternehmen durchführen.
• eine Lifecycle-Phase-Spalte importieren, um die Eigenschaft „Lifecycle-Phase“ für Kontakte oder Unternehmen zu aktualisieren.
• die Aktion „Eigenschaftswert festlegen (Kontakt/Unternehmen)“ in einem Chatflow verwenden.
• die Aktion „Eigenschaftswert festlegen“ in einem Workflow verwenden (nur Professional- oder Enterprise-Accounts).
  
• die Lifecycle-Phase in bestimmten integrierten Apps festlegen, die die Eigenschaft „Lifecycle-Phase“ synchronisieren, z. B. in der HubSpot-Salesforce-Integration.

Sie können die Quelle einer Aktualisierung im Verlauf der Eigenschaft „Lifecycle-Phase“ einsehen.

Lead-Status

• Neu
• Offen
• In Bearbeitung
• Offener Deal
• Nicht qualifiziert
• Kontaktaufnahme versucht
• Verbunden
• Schlechtes Timing

Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie die verschiedenen Lead-Status nutzen können, um Ihren Vertriebsprozess zu verwalten. Sie können auch diese Eigenschaft anpassen oder diese Eigenschaft mit Workflows nutzen, um Ihr Sales-Lead-Tracking und Ihre Berichterstattung zu automatisieren.