Lifecycle-Phasen verwenden

Mithilfe von Lifecycle-Phasen können Sie Ihre Kontakte und Unternehmen dahingehend kategorisieren, in welcher Phase Ihrer Marketing- und Vertriebsprozesse sie sich gerade befinden. Über die entsprechende Eigenschaft können Sie herausfinden, in welcher Lifecycle-Phase sich ein bestimmter Kontakt oder ein bestimmtes Unternehmen befindet, und besser nachvollziehen, wie Leads zwischen Marketing und Vertrieb übergeben werden.

Es gibt von HubSpot erstellte Standard-Lifecycle-Phasen, Sie können jedoch auch Ihre eigenen Lifecycle-Phasen erstellen und anpassen.

Lifecycle-Phasen

Lifecycle-Phasen werden verwendet, um nachzuverfolgen, wie Kontakte oder Unternehmen Ihren Verkaufsprozess durchlaufen. Bei standardmäßigen automatischen Aktualisierungen der Eigenschaft „Lifecycle-Phase“ wird die Phase nur nach vorne verschoben (z. B. kein Wert zu Abonnent, Abonnent zu Opportunity usw.). Erfahren Sie mehr über die manuelle Aktualisierung von Werten für die Lifecycle-Phase.

Die Eigenschaft Lifecycle-Phase enthält die folgenden Standardphasen in sequenzieller Reihenfolge als Optionen:

• Abonnent: Dies ist ein Kontakt, der sich für den Erhalt Ihrer Kommunikation angemeldet hat, indem er Ihren Blog oder Newsletter abonniert.
• Lead: Dies ist ein Kontakt oder ein Unternehmen, der bzw. das auf Ihrer Website oder über eine andere Interaktion mit Ihrem Unternehmen als die Anmeldung für ein Abonnement konvertiert wurde.
• Marketing-Qualified-Lead: Dies ist ein Kontakt oder ein Unternehmen, den bzw. das Ihr Marketingteam als bereit für die Weitergabe an das Vertriebsteam qualifiziert hat.
• Sales-Qualified-Lead: Dies ist ein Kontakt oder ein Unternehmen, den bzw. das Ihr Vertriebsteam als potenziellen Kunden qualifiziert hat. Diese Phase umfasst Teilphasen, die in der Eigenschaft Lead-Status gespeichert werden.
• Opportunity: Dies ist ein Kontakt oder ein Unternehmen, der bzw. das einem Deal zugeordnet ist (z. B. in einem potenziellen Deal mit Ihrem Unternehmen involviert).
• Kunde: Dies ist ein Kontakt oder ein Unternehmen mit mindestens einem abgeschlossenen Deal.
• Fürsprecher: Dies ist ein Kunde, der Ihr Unternehmen befürwortet.

• Sonstige: Dies ist ein Kontakt oder ein Unternehmen, der bzw. das keiner der oben genannten Phasen entspricht.

Sie können auch die Standardoptionen anpassen oder Ihre eigenen Phasen erstellen. Erfahren Sie, wie Sie Lifecycle-Phasen erstellen und anpassen.

Automatische Aktualisierungen der Lifecycle-Phasen eines Datensatzes einrichten

In Ihren HubSpot-Einstellungen können Sie festlegen, dass Lifecycle-Phasen auf folgende Weise automatisch festgelegt werden:

• Festlegen einer Standard-Lifecycle-Phase für neu erstellte Datensätze.
• Aktualisieren der Lifecycle-Phasen basierend auf den Zuordnungen eines Datensatzes.
• Festlegen einer Standard-Lifecycle-Phase für Datensätze, die von den einzelnen verknüpften Apps synchronisiert werden.

Erfahren Sie mehr über das Verwalten Ihrer Automatisierungseinstellungen für Lifecycle-Phasen, einschließlich was zu erwarten ist, wenn diese Einstellungen ein- oder ausgeschaltet werden.

Lifecycle-Phase eines Datensatzes aktualisieren

Die Lifecycle-Phase kann zwar auf der Grundlage des Datensatzes, der erstellt wird, oder der Zuordnungen des Datensatzes festgelegt werden, Sie können die Eigenschaft Lifecycle-Phase aber auch manuell oder über ein anderes Tool in Ihrem HubSpot-Account aktualisieren. Um die Eigenschaft Lifecycle-Phase zu aktualisieren, können Sie die folgenden Optionen nutzen:

• Aktualisieren Sie manuell die Eigenschaft Lifecycle-Phase für einen einzelnen Kontakt oder ein einzelnes Unternehmen.
• Führen Sie von einer Indexseite aus ein Update der Lifecycle-Phase für mehrere Kontakte oder Unternehmen gleichzeitig durch.
• Importieren Sie eine Lifecycle-Phase-Spalte, um die Eigenschaft Lifecycle-Phase für Kontakte oder Unternehmen zu aktualisieren.
• Verwenden Sie die Aktion Eigenschaftswert festlegen (Kontakt/Unternehmen) in einem Chatflow.
• Verwenden Sie die Aktion Eigenschaftswert festlegen in einem Workflow (nur in Professional- oder Enterprise-Accounts).
  
• Legen Sie die Lifecycle-Phase in bestimmten integrierten Apps fest, die die Eigenschaft Lifecycle-Phase synchronisieren, z. B. in der HubSpot-Salesforce-Integration.

Sie können die Quelle einer Aktualisierung im Eigenschaftsverlauf Lifecycle-Phase einsehen.

Berechnete Lifecycle-Phaseneigenschaften (nur Professional und Enterprise )

Um einen Einblick in die Art und Weise zu geben, wie Kontakte Ihre Prozesse durchlaufen, werden die folgenden Standardeigenschaften automatisch auf der Grundlage der aktuellen und historischen Lifecycle-Phasenwerte eines Kontakts aktualisiert. Jede Lifecycle-Phase, einschließlich der standardmäßigen und der benutzerdefinierten Phasen, verfügt über einen eigenen Satz dieser Eigenschaften.

• Datum des Eintritts in „[Phase]“: der Zeitpunkt (Datum und Uhrzeit), zu dem der Kontakts in die jeweilige Phase eingetreten ist.
• Datum des Austritts aus „[Phase]: der Zeitpunkt (Datum und Uhrzeit), zu dem der Kontakt die Phase verlassen hat.
• Letzte Zeit in „[Phase]“: die Gesamtzeit in Sekunden, die der Kontakt in der Phase verbracht hat, seit er zuletzt in die Phase eingetreten ist. Wenn sich ein Kontakt gerade in einem Staging befindet, hat er keinen Wert für diese Eigenschaft, es sei denn, er befand sich zuvor in diesem Staging. In diesem Fall bezieht sich der Wert auf den vorherigen Zeitpunkt in der Phase und wird erst aktualisiert, wenn der Kontakt die Phase verlässt.
• Kumulative Zeit in [Phase]: die kumulative Zeit in Sekunden, die der Kontakt in der Phase verbracht hat. Dies ist hilfreich, wenn Kontakte mehrmals in eine Phase eintreten und Sie die Gesamtzeit in der Phase nachverfolgen möchten. Wenn sich ein Kontakt gerade in einem Staging befindet, hat er keinen Wert für diese Eigenschaft, es sei denn, er befand sich zuvor in diesem Staging. In diesem Fall schließt der Wert die vorherige Zeit in der Phase ein und wird erst aktualisiert, wenn der Kontakt die Phase verlässt.

Bitte beachten: Es gibt ältere berechnete Eigenschaften für Lifecycle-Phasen (z. B. Datum der Konversion zum [Phase]), die nicht basierend auf benutzerdefinierten Phasen aktualisiert werden, nur in Trichter-Berichten verwendet werden können und beim Zurückverschieben der Phase eines Kontakts gelöscht werden. Um die genauesten Daten sowie zusätzliche Berichts- und Automatisierungsfunktionen zu erhalten, empfiehlt es sich, die neueren Eigenschaften zu verwenden.

Sie können die Eigenschaften verwenden, um Aktionen mit Kontakten in Ansichten, Listen, Workflows und Berichten zu segmentieren und zu automatisieren. Zum Beispiel können Sie:

• Erstellen Sie einen Bericht, der die in allen Phasen verbrachte Gesamtzeit unter Verwendung der Eigenschaften Kumulative Zeit in [Phase] anzeigt.

• Erstellen Sie einen Workflow, der eine Aufgabe für einen zuständigen Mitarbeiter für den Kontakt zur Nachverfolgung auslöst, wenn das unter Datum des Eintritts in „[Sales-Qualified-Lead]“ mehr als 5 Tage zurückliegt. 

Bitte beachten: Datensätze werden nicht in Workflows aufgenommen, die auf den Eigenschaften Kumulative Zeit und Letzte Zeit in [Phase] basieren, wenn sich der Datensatz derzeit in dieser Phase befindet (z. B. Letzte Zeit in Abonnent, wenn sich dieser Kontakt derzeit in der Phase Abonnent). Um diese Datensätze aufzunehmen, sollten Ihre Trigger-Kriterien Lifecycle-Phase nicht aktualisiert in den letzten x Tagen und Lifecycle-Phase ist eines von [Phase] sein.

Lead-Status

• Neu
• Offen
• In Bearbeitung
• Offener Deal
• Nicht qualifiziert
• Kontaktaufnahme versucht
• Kontakt aufgenommen
• Schlechtes Timing

Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie die verschiedenen Lead-Status nutzen können, um Ihren Vertriebsprozess zu verwalten. Sie können auch diese Eigenschaft anpassen oder sie mit Workflows nutzen, um Ihr Sales-Lead-Tracking und Ihre Berichterstattung zu automatisieren.