Zuletzt aktualisiert am: September 8, 2023
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Mithilfe von Lifecycle-Phasen können Sie Ihre Kontakte und Unternehmen dahingehend kategorisieren, in welcher Phase Ihrer Marketing- und Vertriebsprozesse sie sich gerade befinden. Über die entsprechende Eigenschaft können Sie herausfinden, in welcher Lifecycle-Phase sich ein bestimmter Kontakt oder ein bestimmtes Unternehmen befindet, und besser nachvollziehen, wie Leads zwischen Marketing und Vertrieb übergeben werden.
Es gibt von HubSpot erstellte Standard-Lifecycle-Phasen, Sie können jedoch auch Ihre eigenen Lifecycle-Phasen erstellen und anpassen.
Lifecycle-Phasen
Lifecycle-Phasen werden verwendet, um nachzuverfolgen, wie Kontakte oder Unternehmen Ihren Verkaufsprozess durchlaufen. Bei standardmäßigen automatischen Aktualisierungen der Eigenschaft „Lifecycle-Phase“ wird die Phase nur nach vorne verschoben (z. B. kein Wert zu „Abonnent“, „Abonnent“ zu „Opportunity“ usw.). Erfahren Sie mehr über die manuelle Aktualisierung von Werten für die Lifecycle-Phase.
Die Eigenschaft „Lifecycle-Phase“ enthält die folgenden Standardphasen in sequenzieller Reihenfolge als Optionen:
- Abonnent: Dies ist ein Kontakt, der sich für den Erhalt Ihrer Kommunikation angemeldet hat, indem er Ihren Blog oder Newsletter abonniert.
- Lead: Dies ist ein Kontakt oder ein Unternehmen, der bzw. das auf Ihrer Website oder über eine andere Interaktion mit Ihrem Unternehmen als die Anmeldung für ein Abonnement konvertiert wurde.
- Marketing-Qualified-Lead: Dies ist ein Kontakt oder ein Unternehmen, den bzw. das Ihr Marketingteam als bereit für die Weitergabe an das Vertriebsteam qualifiziert hat.
- Sales-Qualified-Lead: Dies ist ein Kontakt oder ein Unternehmen, den bzw. das Ihr Vertriebsteam als potenziellen Kunden qualifiziert hat. Diese Phase umfasst Teilphasen, die in der Eigenschaft „Lead-Status“ gespeichert werden.
- Opportunity: Dies ist ein Kontakt oder ein Unternehmen, der bzw. das einem Deal zugeordnet ist (z. B. in einem potenziellen Deal mit Ihrem Unternehmen involviert).
- Kunde: Dies ist ein Kontakt oder ein Unternehmen mit mindestens einem abgeschlossenen Deal.
- Fürsprecher: Dies ist ein Kunde, der Ihr Unternehmen befürwortet.
- Sonstige: Dies ist ein Kontakt oder ein Unternehmen, der bzw. das keiner der oben genannten Phasen entspricht.
Wenn Sie diese Optionen anpassen möchten, erfahren Sie in diesem Artikel, wie Sie benutzerdefinierte Lifecycle-Phasen erstellen und die Standard-Lifecycle-Phasen bearbeiten können.
Automatische Aktualisierungen der Lifecycle-Phasen eines Datensatzes einrichten
In Ihren HubSpot-Einstellungen können Sie festlegen, dass Lifecycle-Phasen auf folgende Weise automatisch festgelegt werden:
- Festlegen einer Standard-Lifecycle-Phase für neu erstellte Datensätze.
- Aktualisieren der Lifecycle-Phasen basierend auf den Zuordnungen eines Datensatzes.
- Festlegen einer Standard-Lifecycle-Phase für Datensätze, die von den einzelnen verknüpften Apps synchronisiert werden.
Lifecycle-Phase eines Datensatzes aktualisieren
Die Lifecycle-Phase kann zwar auf der Grundlage des Datensatzes, der erstellt wird, oder der Zuordnungen des Datensatzes festgelegt werden, Sie können die Eigenschaft „Lifecycle-Phase“ aber auch manuell oder über ein anderes Tool in Ihrem HubSpot-Account aktualisieren. Um die Eigenschaft „Lifecycle-Phase“ zu aktualisieren, können Sie die folgenden Optionen nutzen:
- Aktualisieren Sie manuell die Eigenschaft „Lifecycle-Phase“ für einen einzelnen Kontakt oder ein einzelnes Unternehmen.
- Führen Sie von einer Indexseite aus ein Update der Lifecycle-Phase für mehrere Kontakte oder Unternehmen gleichzeitig durch.
- Importieren Sie eine Lifecycle-Phase-Spalte, um die Eigenschaft „Lifecycle-Phase“ für Kontakte oder Unternehmen zu aktualisieren.
- Verwenden Sie die Aktion „Eigenschaftswert festlegen (Kontakt/Unternehmen)“ in einem Chatflow.
- Verwenden Sie die Aktion „Eigenschaftswert festlegen“ in einem Workflow (nur in Professional- oder Enterprise-Accounts).
- Legen Sie die Lifecycle-Phase in bestimmten integrierten Apps fest, die die Eigenschaft „Lifecycle-Phase“ synchronisieren, z. B. in der HubSpot-Salesforce-Integration.
Sie können die Quelle einer Aktualisierung im Eigenschaftsverlauf „Lifecycle-Phase“ einsehen.
Hinweis:
- Importe, Formulare, die Salesforce-Integration und die Aktion „Eigenschaftswert festlegen“ können in einem Chatflow oder Workflow die Standard-Eigenschaft „Lifecycle-Phase“ eines Datensatzes nur auf darauffolgende Phasen verschieben. Um die Lifecycle-Phase mit diesen Tools in eine vorherige Phase zurückzuversetzen, müssen Sie zunächst den bestehenden Lifecycle-Phasenwert des Datensatzes löschen. Der Wert kann manuell gelöscht werden oder automatisch über einen Workflow oder eine Integration, die Kontaktdaten synchronisiert, gelöscht werden.
- Wenn Sie eine Lifecycle-Phase manuell auf einen niedrigeren Wert festgelegt haben, wird die dem höheren Wert entsprechende Eigenschaft „Datum der Konversion zu [Lifecycle-Phase]“ gelöscht und die Eigenschaft, die der neuen niedrigeren Phase entspricht, wird automatisch ausgefüllt. Wenn Sie den Wert für die Lifecycle-Phase löschen, bleibt der „[Lifecycle-Phase] seit (Datum)“-Eigenschaftswert erhalten, der der letzten Phase entspricht.
Lead-Status
Die Eigenschaft Lead-Status beschreibt die Unterphasen innerhalb einer Lifecycle-Phase vom Typ Sales-Qualified-Lead. Die Standardoptionen für den Lead-Status lauten wie folgt:- Neu
- Offen
- In Bearbeitung
- Offener Deal
- Nicht qualifiziert
- Kontaktaufnahme versucht
- Kontakt aufgenommen
- Schlechtes Timing
Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie die verschiedenen Lead-Status nutzen können, um Ihren Vertriebsprozess zu verwalten. Sie können auch diese Eigenschaft anpassen oder sie mit Workflows nutzen, um Ihr Sales-Lead-Tracking und Ihre Berichterstattung zu automatisieren.
