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Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt. Er wurde automatisch mit einer Software übersetzt und unter Umständen nicht korrekturgelesen. Die englischsprachige Fassung gilt als offizielle Version und Sie können dort die aktuellsten Informationen finden. Hier können Sie darauf zugreifen.

Lifecycle-Phasen verwenden

Zuletzt aktualisiert am: Januar 19, 2023

Produkte/Lizenzen

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Mithilfe von Lifecycle-Phasen können Sie Ihre Kontakte und Unternehmen daraufhin kategorisieren, in welcher Phase Ihrer Marketing- und Vertriebsprozesse sie sich gerade befinden. Über die entsprechende Eigenschaft können Sie herausfinden, in welcher Lifecycle-Phase sich ein bestimmter Kontakt oder ein bestimmtes Unternehmen befindet, und besser nachvollziehen, wie Leads zwischen Marketing und Vertrieb übergeben werden.

Es gibt von HubSpot erstellte Standard-Lifecycle-Phasen, Sie können jedoch auch Ihre eigenen Lifecycle-Phasen erstellen und anpassen.

Lifecycle-Phasen

Lifecycle-Phasen werden verwendet, um nachzuverfolgen, wie Kontakte oder Unternehmen Ihren Verkaufsprozess durchlaufen. Bei standardmäßigen automatischen Aktualisierungen der Eigenschaft „Lifecycle-Phase“ wird die Phase nur nach vorne verschoben (z. B. kein Wert zu „Abonnent“, „Abonnent“ zu „Opportunity“ usw.). Erfahren Sie mehr über die manuelle Aktualisierung von Werten für die Lifecycle-Phase.

Die Eigenschaft „Lifecycle-Phase“ enthält die folgenden Standardphasen in sequenzieller Reihenfolge als Optionen:

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  • Abonnent: Dies ist ein Kontakt, der sich für den Erhalt Ihrer Kommunikation angemeldet hat, indem er Ihren Blog oder Newsletter abonniert.
  • Lead: Dies ist ein Kontakt oder ein Unternehmen, der bzw. das auf Ihrer Website oder über eine andere Interaktion mit Ihrem Unternehmen als die Anmeldung für ein Abonnement konvertiert wurde.
  • Marketing-Qualified-Lead: Dies ist ein Kontakt oder ein Unternehmen, den bzw. das Ihr Marketingteam als bereit für die Weitergabe an das Vertriebsteam qualifiziert hat.
  • Sales-Qualified-Lead: Dies ist ein Kontakt oder ein Unternehmen, den bzw. das Ihr Vertriebsteam als potenziellen Kunden qualifiziert hat. Diese Phase umfasst Teilphasen, die in der Eigenschaft „Lead-Status“ gespeichert werden.
  • Opportunity: Dies ist ein Kontakt oder ein Unternehmen, der bzw. das einem Deal zugeordnet ist (z. B. in einem potenziellen Deal mit Ihrem Unternehmen involviert).
  • Kunde: Dies ist ein Kontakt oder ein Unternehmen mit mindestens einem abgeschlossenen Deal.
  • Fürsprecher: Dies ist ein Kunde, der Ihr Unternehmen befürwortet.
  • Sonstige: Dies ist ein Kontakt oder ein Unternehmen, der bzw. das keiner der oben genannten Phasen entspricht.

Wenn Sie diese Optionen anpassen möchten, erfahren Sie in diesem Artikel, wie Sie benutzerdefinierte Lifecycle-Phasen erstellen und die Standard-Lifecycle-Phasen bearbeiten können.

Automatische Aktualisierungen der Lifecycle-Phasen eines Datensatzes

Sie können durch Aktivieren bestimmter Einstellungen in Ihrem HubSpot-Account konfigurieren, dass automatisch beim Erstellen eines Datensatzes Lifecycle-Phasen festgelegt oder Phasen mit den Zuordnungen eines Datensatzes synchronisiert werden. Sie können auch eine Standard-Lifecycle-Phase auswählen, um sie für Datensätze festzulegen, die von den einzelnen verknüpften Apps synchronisiert werden.

  • Wenn die Einstellungen für die Datensatzerstellung deaktiviert sind, bleibt der Wert für die Lifecycle-Phase leer, wenn ein Datensatz erstellt wird. Dabei gibt es folgende Ausnahmen:
    • Kontakte und Unternehmen, die auf der Indexseite für Kontakte/Unternehmen oder in einem zugeordneten Datensatz erstellt wurden, werden in der Reihenfolge der Anzeige auf die erste Lifecycle-Phase des Accounts festgelegt, es sei denn, Sie legen beim Erstellen einen Wert für die Lifecycle-Phase fest.
    • Kontakte oder Unternehmen, die über Formulareinsendungen erstellt wurden, werden in der Reihenfolge der Anzeige auf die erste Lifecycle-Phase des Accounts festgelegt. Sie können in den Einstellungen des Formulars anpassen, welche Phase für die Einsendungen der einzelnen Formulare festgelegt wird. Wenn die Einstellungen für das Erstellen aktiviert sind, überschreibt die Phase, die Sie in den Einstellungen des Formulars festgelegt haben, die Standardeinstellungen für das Erstellen.
  • Wenn die Synchronisierungseinstellungen deaktiviert sind, wird die Lifecycle-Phase nicht automatisch auf der Grundlage der Phase zugeordneter Datensätze festgelegt.
  • Wenn die Synchronisierungseinstellungen für erfolgreich abgeschlossene Deals deaktiviert sind, wird die Eigenschaft „Abschlussdatum“ für zugeordnete Kontakte und Unternehmen nicht automatisch aktualisiert.

Lifecycle-Phase eines Datensatzes aktualisieren

Die Lifecycle-Phase kann zwar auf der Grundlage des Datensatzes, der erstellt wird, oder der Zuordnungen des Datensatzes festgelegt werden, Sie können die Eigenschaft „Lifecycle-Phase“ aber auch manuell oder über ein anderes Tool in Ihrem HubSpot-Account aktualisieren. Um die Eigenschaft „Lifecycle-Phase“ zu aktualisieren, können Sie die folgenden Optionen nutzen:

Sie können die Quelle einer Aktualisierung im Eigenschaftsverlauf „Lifecycle-Phase“ einsehen.

Hinweis:

  • Importe, Formulare und die Aktion „Eigenschaftswert festlegen“ können in einem Chatflow oder Workflow die Standard-Eigenschaft „Lifecycle-Phase“ eines Datensatzes nur auf darauffolgende Phasen verschieben. Um die Lifecycle-Phase mit diesen Tools in eine vorherige Phase zurückzuversetzen, müssen Sie zunächst den bestehenden Lifecycle-Phasenwert des Datensatzes löschen. Der Wert kann manuell gelöscht werden oder automatisch über einen Workflow oder eine Integration, die Kontaktdaten synchronisiert, gelöscht werden.
  • Wenn Sie eine Lifecycle-Phase manuell auf einen niedrigeren Wert festgelegt haben, wird die dem höheren Wert entsprechende Eigenschaft „Datum der Konversion zu [Lifecycle-Phase]“ gelöscht.

Lead-Status

Die Eigenschaft Lead-Status beschreibt die Unterphasen innerhalb einer Lifecycle-Phase vom Typ Sales-Qualified-LeadDie Standardoptionen für den Lead-Status lauten wie folgt:
  • Neu
  • Offen
  • In Bearbeitung
  • Offener Deal
  • Nicht qualifiziert
  • Kontaktaufnahme versucht
  • Kontakt aufgenommen
  • Schlechtes Timing

Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie die verschiedenen Lead-Status nutzen können, um Ihren Vertriebsprozess zu verwalten. Sie können diese Eigenschaft auch anpassen oder sie mit Workflows nutzen, um Ihr Sales-Lead-Tracking und Ihre Berichterstattung zu automatisieren.

 

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