Lifecycle-Phasen verwenden

Kategorisieren Sie Ihre Kontakte basierend darauf, in welcher Phase Ihrer Marketing- und Vertriebsprozesse sie sich befinden. Mithilfe der Eigenschaft „Lifecycle-Phase“ kann Ihr Team ermitteln, wo in Ihren Prozessen sich ein bestimmter Kontakt befindet, und es kann besser nachvollziehen, wie Leads zwischen Marketing und Vertrieb übergeben werden.

Lifecycle-Phasen

Die Standardeigenschaft „Lifecycle-Phase“ enthält die folgenden Phasen als Optionen:

• Abonnent: Ein Kontakt, der sich für den Erhalt Ihrer Kommunikation angemeldet hat, indem er Ihren Blog oder Newsletter abonniert. Dies wird automatisch von HubSpot festgelegt, wenn ein Kontakt über ein Formular für ein Blog-Abonnement konvertiert wird, über eine Konversation erstellt wird oder manuell auf der Startseite für Kontakte bzw. durch einen Import erstellt wird.
• Lead: ein Kontakt, der auf Ihrer Website oder über eine andere Interaktion mit Ihrer Organisation als die Anmeldung für ein Abonnement konvertiert wurde. Dies wird automatisch von HubSpot festgelegt, wenn ein Kontakt über ein Lead-Formular konvertiert wird, von Salesforce mit HubSpot synchronisiert wird oder über ein Kontaktprofil in Gmail oder Outlook erstellt wird. Wenn ein Sales Hub oder Service Hub Professional- oder Enterprise-Benutzer einen Kontakt in eine Sequenz aufnimmt, ändert sich die Lifecycle-Phase des Kontakts automatisch von Abonnent zu Lead.
• Marketing-Qualified-Lead: ein Kontakt, den Ihr Marketing-Team als bereit für das Vertriebsteam qualifiziert hat.
• Sales-Qualified-Lead: ein Kontakt, den Ihr Vertriebsteam als potenziellen Kunden qualifiziert hat.
• Opportunity: ein Kontakt, der einem Deal zugeordnet ist (z. B. ist er in einem potenziellen Deal mit Ihrem Unternehmen beteiligt). Diese Angabe wird automatisch von HubSpot festgelegt, wenn ein Kontakt einem offenen Deal zugeordnet ist.
• Kunde: ein Kontakt mit mindestens einem abgeschlossenen Deal. Diese Angabe wird automatisch von HubSpot festgelegt, wenn mindestens ein Deal, der dem Kontakt oder Unternehmen zugeordnet ist, auf Abgeschlossen und gewonnen festgelegt wird.
• Fürsprecher: ein Kunde, der sich für Ihre Organisation eingesetzt hat.
• Sonstige: ein Kontakt, der keiner der oben genannten Phasen entspricht.

Da bestimmte Lifecycle-Phasen automatisch von HubSpot aktualisiert werden, können die Optionen der Eigenschaft nicht bearbeitet werden. Wenn Ihre Kontakte einen anderen Lifecycle haben, erfahren Sie hier, wie Sie eine benutzerdefinierte „Lifecycle-Phase“-Eigenschaft erstellen.

Die Standard-Lifecycle-Phase für einen neuen Kontakt wird durch die Art seiner Erstellung bestimmt, aber Sie können die Eigenschaft „Lifecycle-Phase“ manuell aktualisieren oder Ihre eigenen automatischen Trigger und Kriterien einrichten. Um die Eigenschaft „Lifecycle-Phase“ zu aktualisieren, können Sie:

• manuell die Eigenschaft „Lifecycle-Phase“ für Ihren Kontakt aktualisieren
• einen Import durchführen, um die Eigenschaft „Lifecycle-Phase“ für eine Kontaktliste zu aktualisieren
• eine automatische Synchronisierung von Lifecycle-Phasen zwischen Kontakt-, Unternehmens- und Deal-Datensätzen einrichten
• die Aktion „Eigenschaftswert festlegen“ in einem Workflow verwenden (nur Professional- oder Enterprise-Konten)
• ein ausgeblendetes Formularfeld verwenden (nur Marketing Hub Professional oder Enterprise)

Sie können die Quelle einer Aktualisierung im Verlauf der Eigenschaft „Lifecycle-Phase“ einsehen.

Bitte beachten: Mit Importen, Workflows und Formularen kann nur die Standard-Eigenschaft „Lifecycle-Phase“ eines Datensatzes auf einen weiter hinten im Trichter liegenden Wert festgelegt werden. Diese Tools könnten die Eigenschaft „Lifecycle-Phase“ eines Datensatzes nicht überschreiben, um sie auf einen kleineren Wert festzulegen. Ein Workflow kann beispielsweise die Lifecycle-Phase eines Kontakts von Abonnent in Kunde festlegen, jedoch nicht umgekehrt.

Lifecycle-Phasen überwachen

Die Eigenschaft „Lifecycle-Phase“ kann verwendet werden, um Ihre Datensätze zu segmentieren, wenn Sie eine Liste oder eine gespeicherte Ansicht erstellen. Außerdem können Sie das Berichte-Tool in Ihrem HubSpot-Account verwenden, um zu sehen, in welcher Phase in Ihren Prozessen sich Ihre Kontakte befinden und wie sie zwischen den Lifecycle-Phasen gewechselt haben. Benutzer mit Berechtigungen für Berichte in einem Professional- oder Enterprise-Account können benutzerdefinierte Trichterberichte erstellen.

Lead-Status

• Neu
• Offen
• In Bearbeitung
• Offener Deal
• Nicht qualifiziert
• Kontaktaufnahme versucht
• Verbunden
• Schlechtes Timing