Lifecycle-Phasen zwischen bestimmten Datensätzen automatisch synchronisieren

In HubSpot können Sie automatisch die Lifecycle-Phasen bestimmter zugeordneter Objekte synchronisieren lassen:

• Die Lifecycle-Phase eines Unternehmens kann automatisch die Lifecycle-Phasen der zugeordneten Kontakte aktualisieren.
• Die Pipeline-Phase eines Deals kann automatisch die Lifecycle-Phasen ihrer zugeordneten Unternehmen und Kontakte aktualisieren.

Unternehmen und ihre zugeordneten Kontaktdatensätze

Wenn die Einstellung für die Synchronisierung der Lifecycle-Phase von Unternehmen aktiviert ist, werden Änderungen am Wert der Lifecycle-Phase  eines Unternehmendatensatzes auf alle zugeordneten Kontaktdatensätze angewendet.

Bitte beachten: Dies ist keine bidirektionale Synchronisierung. Bei Updates am Lifecycle-Phase-Wert eines Unternehmens werden die zugehörigen Kontakte aktualisiert, Updates an der Lifecycle-Phase eines Kontakts wirken sich jedoch nicht auf sein Unternehmen aus.

So verwalten Sie die Einstellung für die Synchronisierung der Lifecycle-Phase für Unternehmen und Kontakte:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol settings, um die Einstellungen aufzurufen.

• Gehen Sie im linken Seitenleistenmenü zu „Objekte“ > „Unternehmen“.

• Aktivieren Sie im Abschnitt „Automatisierung“ das Kontrollkästchen „Lifecycle-Phasen verknüpfter Datensätze synchronisieren“.

Durch diese Einstellung wird die Lifecycle-Phase von Kontakten nicht zurückgesetzt. Zum Beispiel:

• Wenn zwei Kontakte mit einem Unternehmen verknüpft sind, einer mit der Lifecycle-Phase „Abonnent“ und einer mit der Lifecycle-Phase „Opportunity“, und die Lifecycle-Phase des Unternehmens ist auf „Lead“ festgelegt, wird nur der Abonnent auf die Lifecycle-Phase „Lead“ aktualisiert.
• Wenn die Lifecycle-Phase des Unternehmens auf „Kunde“ festgelegt ist, werden beide Kontakte zu „Kunde“ aktualisiert.

Bitte beachten: Wenn Sie die Salesforce-Integration verwenden und die Einstellung „Lifecycle-Phasen verknüpfter Datensätze synchronisieren“ aktivieren, werden alle Änderungen, die durch die Einstellung „Automatische Lifecycle-Phasenübergänge“ an der Lifecycle-Phase eines Kontakts vorgenommen werden, auf alle Kontakte angewendet, die demselben Unternehmen in HubSpot zugeordnet sind. Salesforce-Kontakte müssen weiterhin mit Kontakten verknüpft werden über Kontaktrollen, da mit Kontakten verknüpfte Konten von HubSpot nicht erkannt werden.

Deals und ihre zugeordneten Kontakte und Unternehmen

Wenn die Einstellung für die Synchronisierung der Lifecycle-Phase von Deals aktiviert ist, ändern sich die Lifecycle-Phasen der verknüpften Kontakte und Unternehmen, wenn ein Deal erstellt oder zu „Abgeschlossen und gewonnen“ verschoben wird.

• Wenn ein Deal erstellt wird, wird die Lifecycle-Phase der verknüpften Kontakte und Unternehmen zu „Opportunity“ geändert.
• Wenn ein Deal gewonnen wird, wird die Lifecycle-Phase der verknüpften Kontakte und Unternehmen zu „Kunde“ geändert.

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol settings, um die Einstellungen aufzurufen.
• Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu „Objekte“ > „Deals“.

• Aktivieren Sie im Abschnitt „Automatisierung“ das Kontrollkästchen „Lifecycle-Phasen verknüpfter Datensätze synchronisieren“.

Durch diese Einstellung wird die Lifecycle-Phase von Kontakten nicht zurückgesetzt. Zum Beispiel:

• Wenn sich ein Kontakt in der Lifecycle-Phase „Kunde“ befindet und ein Deal erstellt und diesem Kontakt zugeordnet wird, wechselt der Kontakt nicht zur Lifecycle-Phase „Opportunity“.
• Wenn die Lifecycle-Phase des Kontakts auf „Lead“ festgelegt ist und ein Deal erstellt und diesem Kontakt zugeordnet wird, ändert sich die Lifecycle-Phase des Kontakts zu „Opportunity“.

Um zu erfahren, wie andere Benutzer Lifecycle-Phasen verwalten, lesen Sie diesen Thread im Community-Forum.