Automatisch Lifecycle-Phasen von Datensätzen festlegen und synchronisieren

In HubSpot können Sie die Lifecycle-Phasen automatisch basierend darauf festlegen, wie ein Datensatz erstellt wurde, oder die Lifecycle-Phasen bestimmter zugeordneter Objekte automatisch synchronisieren:

• Die Lifecycle-Phase eines Kontakts oder Unternehmens kann automatisch für neu erstellte Kontakte oder Unternehmen festgelegt werden.
• Die Lifecycle-Phase eines Kontakts oder Unternehmens kann automatisch festgelegt werden, wenn ein Deal erstellt und mit dem Kontakt oder Unternehmen verknüpft wird.
• Die Lifecycle-Phase eines Unternehmens kann automatisch die Lifecycle-Phasen der zugeordneten Kontakte aktualisieren. Wenn die Einstellung für die Synchronisierung der Lifecycle-Phase von Unternehmen aktiviert ist, wird der Wert für Lifecycle-Phase eines Primäres Unternehmen-Datensatzes auf alle zugeordneten Kontaktdatensätze angewendet.
• Die Pipeline-Phase eines Deals kann automatisch die Lifecycle-Phasen ihrer zugeordneten Unternehmen und Kontakte aktualisieren. Sie können auswählen, welche Lifecycle-Phasen auf der Grundlage einer bestimmten Aktion automatisch festgelegt werden, z. B. wenn ein Deal erstellt oder gewonnen wird.

So verwalten Sie Ihre Lifecycle-Phase-Automatisierungseinstellungen:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.

• Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Objekte und wählen Sie dann Kontakte aus. 
• Klicken Sie auf die Registerkarte Lifecycle-Phase.
• Um die Lifecycle-Phase eines Kontakts automatisch zur Phase des primären zugeordneten Unternehmens zu aktualisieren, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Lifecycle-Phasen synchronisieren. Die Lifecycle-Phase des Kontakts wird automatisch festgelegt, wenn ein Unternehmen erstmals als primäres Unternehmen zugeordnet wird und wenn sich die Lifecycle-Phase des zugeordneten primären Unternehmens ändert. Bei Updates am Lifecycle-Phase-Wert eines Unternehmens werden die zugehörigen Kontakte aktualisiert, Updates an der Lifecycle-Phase eines Kontakts wirken sich jedoch nicht auf sein primäres Unternehmen aus.

• Um eine Standardeinstellung für neu erstellte Kontakte und Unternehmen festzulegen, klicken Sie auf den Schalter Lifecycle-Phase festlegen, wenn ein Kontakt oder ein Unternehmen erstellt wird, um ihn zu aktivieren. Wählen Sie im Dropdown-Menü Lifecycle-Phase festlegen die Phase aus.
  • Wenn diese Einstellung aktiviert ist, wird allen neuen Kontakten und Unternehmen diese Lifecycle-Phase zugewiesen. Die einzigen Ausnahmen sind, wenn Sie manuell einen anderen Wert für Lifecycle-Phase während der Erstellung festlegen oder wenn der Datensatz über ein Formular erstellt wird, für das Sie eine Standard-Lifecycle-Phase in den Einstellungen des Formulars festgelegt haben.
  • Wenn diese Einstellung deaktiviert ist, bleibt der Wert für die Lifecycle-Phase leer, wenn ein Datensatz erstellt wird. Dabei gibt es folgende Ausnahmen:
    • Kontakte und Unternehmen, die auf der Startseite für Kontakte/Unternehmen oder in einem zugeordneten Datensatz erstellt wurden, werden in der Reihenfolge der Anzeige auf die erste Lifecycle-Phase des Accounts festgelegt, es sei denn, Sie legen beim Erstellen einen Wert für die Lifecycle-Phase fest.
    • Kontakte oder Unternehmen, die über HubSpot oder Drittanbieter-Formulareinsendungen erstellt wurden, werden auf die erste Lifecycle-Phase des Accounts in der Anzeigereihenfolge festgelegt, es sei denn, Sie haben eine Standard-Lifecycle-Phase in den Einstellungen des Formulars festgelegt.

• Um eine Standard-Phase für zugeordnete Kontakte und Unternehmen festzulegen, wenn ein Deal erstellt wird, klicken Sie auf den Schalter Lifecycle-Phase festlegen, wenn ein Deal erstellt wird, um ihn zu aktivieren. Wählen Sie im Dropdown-Menü Lifecycle-Phase festlegen die Phase aus.
  • Wenn diese Einstellung aktiviert ist, wird die Lifecycle-Phase eines Kontakts oder Unternehmens automatisch aktualisiert, wenn der erste zugeordnete Deal erstellt wird.
  • Wenn diese Einstellung deaktiviert ist, wird die Lifecycle-Phase nicht automatisch auf der Grundlage der Phase zugeordneter Datensätze festgelegt.

• Um eine Standard-Phase für zugeordnete Kontakte und Unternehmen festzulegen, wenn ein Deal gewonnen wird, klicken Sie auf den Schalter Lifecycle-Phase festlegen, wenn ein Deal gewonnen wird, um ihn zu aktivieren. Wählen Sie im Dropdown-Menü Lifecycle-Phase festlegen die Phase aus.
  • Wenn diese Einstellung aktiviert ist, wird die Lifecycle-Phase eines Kontakts oder Unternehmens automatisch aktualisiert, wenn ein zugeordneter Deal abgeschlossen wird.
  • Wenn diese Einstellung aktiviert ist, werdendie Eigenschaften Abschlussdatum und Tage bis zum Abschluss für zugeordnete Kontakte und Unternehmen nicht automatisch aktualisiert.

Diese Einstellungen setzen die Lifecycle-Phase der Kontakte nicht rückwärts. Zum Beispiel:

• Zwei Kontakte sind mit einem Unternehmen verknüpft, einer mit der Lifecycle-Phase Abonnentund einer mit der Lifecycle-Phase Opportunity. Wenn die Lifecycle-Phase des Unternehmens auf Lead festgelegt ist, wird nur der Abonnent zur Lifecycle-Phase Lead aktualisiert. Wenn die Lifecycle-Phase des Unternehmens auf Kunde festgelegt ist, werden beide Kontakte zu Kunde aktualisiert.
• Wenn sich ein Kontakt in der Lifecycle-Phase Kunde befindet und ein Deal erstellt und diesem Kontakt zugeordnet wird, wechselt der Kontakt nicht zur Lifecycle-Phase Opportunity. Wenn die Lifecycle-Phase des Kontakts auf Lead festgelegt ist und ein Deal erstellt und diesem Kontakt zugeordnet wird, ändert sich die Lifecycle-Phase des Kontakts zu Opportunity.

Bitte beachten: Wenn Sie die Salesforce-Integration verwenden und die Einstellung Lifecycle-Phasen verknüpfter Datensätze synchronisieren aktivieren, werden alle Änderungen, die durch die Einstellung Automatische Lifecycle-Phasenübergänge an der Lifecycle-Phase eines Kontakts vorgenommen werden, auf alle Kontakte angewendet, die demselben Unternehmen in HubSpot zugeordnet sind. Salesforce-Kontakte müssen weiterhin mit Kontakten verknüpft werden über Kontaktrollen, da mit Kontakten verknüpfte Konten von HubSpot nicht erkannt werden.