Automatisches Festlegen und Synchronisieren der Lifecycle-Phasen von Datensätzen

In HubSpot können Sie automatisch Lifecycle-Phasen festlegen, die darauf basieren, wie ein Datensatz erstellt wurde, oder die Lifecycle-Phasen bestimmter zugehöriger Objekte automatisch synchronisieren:

• Die Lifecycle-Phase eines Kontakts oder Unternehmens kann für neu erstellte Kontakte oder Unternehmen automatisch festgelegt werden.
• Die Lifecycle-Phase eines Kontakts oder Unternehmens kann automatisch festgelegt werden, wenn ein Deal erstellt und mit dem Kontakt oder Unternehmen verknüpft wird.
• Die Lifecycle-Phase eines Unternehmens kann automatisch die Lifecycle-Phasen der zugeordneten Kontakte aktualisieren. Wenn die Einstellung für die Synchronisierung der Lifecycle-Phase des Unternehmens aktiviert ist, werden alle Änderungen am Wert für die Lifecycle-Phase eines primären Unternehmensdatensatzes auf die zugehörigen Kontaktdatensätze angewendet.
• Die Pipeline-Phase eines Deals kann automatisch die Lifecycle-Phasen ihrer zugeordneten Unternehmen und Kontakte aktualisieren. Sie können auswählen, welche Lifecycle-Phasen automatisch auf der Grundlage einer bestimmten Aktion festgelegt werden, z. B. wenn ein Deal erstellt oder erfolgreich abgeschlossen wird.

So verwalten Sie die Synchronisierungseinstellungen für die Lifecycle-Phase:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.

• Navigieren Sie im Menü der linken Seitenleiste zu „Objekte“ und wählen Sie dann „Kontakte“ aus.
• Klicken Sie auf die Registerkarte „Lifecycle-Phase“.
• Um die Lifecycle-Phase eines Kontakts automatisch zu aktualisieren, wenn sich die Phase des primär zugehörigen Unternehmens ändert, aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Lifecycle-Phasen synchronisieren“.

Bitte beachten Sie: Es handelt sich nicht um eine bidirektionale Synchronisierung. Aktualisierungen der Lifecycle-Phase eines Unternehmens ändern die zugehörigen Kontakte, aber Aktualisierungen der Lifecycle-Phase eines Kontakts wirken sich nicht auf dessen Hauptunternehmen aus.

• Um eine Standardphase für neu erstellte Kontakte und Unternehmen festzulegen, klicken Sie auf die Option „Lifecycle-Phase festlegen, wenn ein Kontakt oder ein Unternehmen erstellt wird“, um sie zu aktivieren. Wählen Sie im Dropdown-Menü „Lifecycle-Phase festlegen“ die Phase aus. Wenn diese Einstellung aktiviert ist, wird allen neuen Kontakten und Unternehmen diese Lifecycle-Phase zugewiesen, unabhängig davon, wie sie erstellt wurden.
• Um eine Standardphase für verknüpfte Kontakte und Unternehmen festzulegen, wenn ein Deal erstellt wird, klicken Sie auf die Option „Lifecycle-Phase festlegen, wenn ein Deal erstellt wird“, um sie zu aktivieren. Wählen Sie im Dropdown-Menü „Lifecycle-Phase festlegen“ die Phase aus. Wenn diese Einstellung aktiviert ist, wird die Lifecycle-Phase eines Kontakts oder Unternehmens automatisch aktualisiert, wenn der erste zugehörige Deal erstellt wird.
• Um eine Standardphase für verknüpfte Kontakte und Unternehmen festzulegen, wenn ein Deal erfolgreich abgeschlossen wird, klicken Sie auf die Option „Lifecycle-Phase festlegen, wenn ein Deal erstellt wird“, um sie zu aktivieren. Wählen Sie im Dropdown-Menü „Lifecycle-Phase festlegen“ die Phase aus. Wenn diese Einstellung aktiviert ist, wird die Lifecycle-Phase eines Kontakts oder Unternehmens automatisch aktualisiert, wenn ein zugehöriger Deal abgeschlossen wird.

Diese Einstellungen setzen die Lifecycle-Phase der Kontakte nicht rückwärts. Beispiel:

• Einem Unternehmen sind zwei Kontakte zugeordnet: einer mit der Lifecycle-Phase „Abonnent“ und einer mit dem Lifecycle-Phase „Opportunity“. Wenn die Lifecycle-Phase des Unternehmens auf „Lead“ gesetzt ist, wird nur der Abonnent auf die Lifecycle-Phase „Lead“ aktualisiert. Wenn die Lifecycle-Phase des Unternehmens als „Kunde“ eingestellt ist,  werden beide Kontakte auf „Kunde“ aktualisiert.
• Wenn sich ein Kontakt in der Lifecycle-Phase „Kunde“ befindet und ein Deal erstellt und diesem Kontakt zugeordnet wird, wechselt der Kontakt nicht zur Lifecycle-Phase „Opportunity“. Wenn die Lifecycle-Phase des Kontakts auf „Lead“ eingestellt ist und ein Deal erstellt und mit diesem verknüpft wird, wird die Lifecycle-Phase des Kontakts auf „Opportunity“ aktualisiert.

Bitte beachten Sie: Wenn Sie die Salesforce-Integration verwenden und die Einstellung „Lifecycle-Phasen verknüpfter Datensätze synchronisieren“ aktivieren, werden alle Änderungen, die durch die Einstellung „Automatische Lifecycle-Phasenübergänge“ an der Lifecycle-Phase eines Kontakts vorgenommen werden, auf alle Kontakte angewendet, die demselben Unternehmen in HubSpot zugeordnet sind. Salesforce-Kontakte müssen weiterhin über Kontaktrollen mit Opportunitys verknüpft werden, da mit Opportunitys verknüpfte Accounts nicht von HubSpot erkannt werden.