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Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt. Er wurde automatisch mit einer Software übersetzt und unter Umständen nicht korrekturgelesen. Die englischsprachige Fassung gilt als offizielle Version und Sie können dort die aktuellsten Informationen finden. Hier können Sie darauf zugreifen.
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Automatisches Festlegen und Synchronisieren der Lifecycle-Phasen von Datensätzen

Zuletzt aktualisiert am: November 16, 2022

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In HubSpot können Sie automatisch Lifecycle-Phasen festlegen, die darauf basieren, wie ein Datensatz erstellt wurde, oder die Lifecycle-Phasen bestimmter zugehöriger Objekte automatisch synchronisieren:

  • Die Lifecycle-Phase eines Kontakts oder Unternehmens kann für neu erstellte Kontakte oder Unternehmen automatisch festgelegt werden.
  • Die Lifecycle-Phase eines Kontakts oder Unternehmens kann automatisch festgelegt werden, wenn ein Deal erstellt und mit dem Kontakt oder Unternehmen verknüpft wird.
  • Die Lifecycle-Phase eines Unternehmens kann automatisch die Lifecycle-Phasen der zugeordneten Kontakte aktualisieren. Wenn die Einstellung für die Synchronisierung der Lifecycle-Phase des Unternehmens aktiviert ist, werden alle Änderungen am Wert für die Lifecycle-Phase eines primären Unternehmensdatensatzes auf die zugehörigen Kontaktdatensätze angewendet.
  • Die Pipeline-Phase eines Deals kann automatisch die Lifecycle-Phasen ihrer zugeordneten Unternehmen und Kontakte aktualisieren. Sie können auswählen, welche Lifecycle-Phasen automatisch auf der Grundlage einer bestimmten Aktion festgelegt werden, z. B. wenn ein Deal erstellt oder erfolgreich abgeschlossen wird.

So verwalten Sie die Synchronisierungseinstellungen für die Lifecycle-Phase:

  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
  • Navigieren Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Objekte“ und wählen Sie dann „Kontakte“ aus.
  • Klicken Sie auf die Registerkarte Lifecycle-Phase“.
  • Um die Lifecycle-Phase eines Kontakts automatisch zu aktualisieren, wenn sich die Phase des primär zugehörigen Unternehmens ändert, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Lifecycle-Phasen synchronisieren.

Bitte beachten Sie: Es handelt sich nicht um eine bidirektionale Synchronisierung. Aktualisierungen der Lifecycle-Phase eines Unternehmens ändern die zugehörigen Kontakte, aber Aktualisierungen der Lifecycle-Phase eines Kontakts wirken sich nicht auf dessen Hauptunternehmen aus.

lifecycle-phase-automatisierung-einstellungen

  • Um eine Standardphase für neu erstellte Kontakte und Unternehmen festzulegen, klicken Sie auf die Option Lifecycle-Phase festlegen, wenn ein Kontakt oder ein Unternehmen erstellt wird“, um sie zu aktivieren. Wählen Sie im Dropdown-Menü Lifecycle-Phase festlegen die Phase aus. Wenn diese Einstellung aktiviert ist, wird allen neuen Kontakten und Unternehmen diese Lifecycle-Phase zugewiesen, unabhängig davon, wie sie erstellt wurden.
  • Um eine Standardphase für verknüpfte Kontakte und Unternehmen festzulegen, wenn ein Deal erstellt wird, klicken Sie auf die Option „Lifecycle-Phase festlegen, wenn ein Deal erstellt wird“, um sie zu aktivieren. Wählen Sie im Dropdown-Menü Lifecycle-Phase festlegen die Phase aus. Wenn diese Einstellung aktiviert ist, wird die Lifecycle-Phase eines Kontakts oder Unternehmens automatisch aktualisiert, wenn der erste zugehörige Deal erstellt wird.
  • Um eine Standardphase für verknüpfte Kontakte und Unternehmen festzulegen, wenn ein Deal erfolgreich abgeschlossen wird, klicken Sie auf die Option „Lifecycle-Phase festlegen, wenn ein Deal erstellt wird“, um sie zu aktivieren. Wählen Sie im Dropdown-Menü Lifecycle-Phase festlegen die Phase aus. Wenn diese Einstellung aktiviert ist, wird die Lifecycle-Phase eines Kontakts oder Unternehmens automatisch aktualisiert, wenn ein zugehöriger Deal abgeschlossen wird.

Diese Einstellungen setzen die Lifecycle-Phase der Kontakte nicht rückwärtsBeispiel:

  • Einem Unternehmen sind zwei Kontakte zugeordnet: einer mit der Lifecycle-Phase „Abonnent“ und einer mit dem Lifecycle-Phase „Opportunity“. Wenn die Lifecycle-Phase des Unternehmens auf „Lead“ gesetzt ist, wird nur der Abonnent auf die Lifecycle-Phase „Lead“ aktualisiert. Wenn die Lifecycle-Phase des Unternehmens als „Kunde“ eingestellt ist,  werden beide Kontakte auf „Kunde“ aktualisiert.
  • Wenn sich ein Kontakt in der Lifecycle-Phase „Kunde“ befindet und ein Deal erstellt und diesem Kontakt zugeordnet wird, wechselt der Kontakt nicht zur Lifecycle-Phase „Opportunity“. Wenn die Lifecycle-Phase des Kontakts auf „Lead“ eingestellt ist und ein Deal erstellt und mit diesem verknüpft wird, wird die Lifecycle-Phase des Kontakts auf „Opportunity“ aktualisiert.

Bitte beachten Sie: Wenn Sie die Salesforce-Integration verwenden und die Einstellung „Lifecycle-Phasen verknüpfter Datensätze synchronisieren“ aktivieren, werden alle Änderungen, die durch die Einstellung „Automatische Lifecycle-Phasenübergänge“ an der Lifecycle-Phase eines Kontakts vorgenommen werden, auf alle Kontakte angewendet, die demselben Unternehmen in HubSpot zugeordnet sind. Salesforce-Kontakte müssen weiterhin über Kontaktrollen mit Opportunitys verknüpft werden, da mit Opportunitys verknüpfte Accounts nicht von HubSpot erkannt werden.

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