In HubSpot können Sie die Lifecycle-Phase von Unternehmen, die mit Kontakten verknüpft sind, automatisch synchronisieren. Sie können auch die Lifecycle-Phasen der verknüpften Kontakte und Unternehmen automatisch aktualisieren, wenn ein Deal erstellt oder als gewonnen abgeschlossen wird. Folgen Sie den nachstehenden Anweisungen, um diese beiden Einstellungen zu verwalten.
Unternehmen
Wenn die Einstellung für die Synchronisierung der Lifecycle-Phase von Unternehmen aktiviert ist, werden alle Änderungen am Wert der Lifecycle-Phase eines Unternehmendatensatzes auf alle zugehörigen Kontaktdatensätze angewendet. So verwalten Sie die Einstellung für die Synchronisierung der Lifecycle-Phase für Unternehmen:
- Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol , um die Einstellungen aufzurufen.
- Navigieren Sie im linken Seitenleistenmenü zu Kontakte & Unternehmen.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Unternehmen.
- Klicken Sie auf Synchronisierung der Lifecycle-Phase, um diese zu aktivieren oder deaktivieren.
Diese Einstellung wird die Lebenszyklusphase der Kontakte nicht rückgängig machen. Wenn beispielsweise zwei Kontakte mit einem Unternehmen verknüpft sind, einer mit der Lifecycle-Phase Marketing-Qualified-Lead und einer mit der Lifecycle-Phase Opportunity, und die Lifecycle-Phase des Unternehmens auf Lead festgelegt ist, werden die mit den Kontakten verknüpften Lifecycle-Phasen nicht geändert. Wenn die Lifecycle-Phase des Unternehmens jedoch auf Customer festgelegt ist, werden auch die Lifecycle-Phasen der beiden Kontakte zu Customer geändert.
Bitte beachten: Wenn Sie die Salesforce-Integration verwenden und die Einstellung Lifecycle stage sync aktivieren, werden alle Änderungen, die an der Lebenszyklusphase eines Kontakts durch die Übergänge der automatischen Lebenszyklusstufen vorgenommen werden, auf alle Kontakte angewendet, die mit demselben Unternehmen in HubSpot verbunden sind. Salesforce-Kontakte müssen weiterhin mit Kontakten verknüpft werden über Kontaktrollen, da mit Kontakten verknüpfte Konten von HubSpot nicht erkannt werden.
Deal-Datensätze
Wenn die Einstellung für die Synchronisierung der Lifecycle-Phase von Deals aktiviert ist, ändern sich die Lifecycle-Phasen der verknüpften Kontakte und Unternehmen, wenn ein Deal erstellt oder als gewonnen abgeschlossen wird. Wenn ein Deal erstellt wird, wird die Lifecycle-Phase der verknüpften Kontakte und Unternehmen zu Opportunity geändert. Wenn ein Deal gewonnen wird, wird die Lifecycle-Phase der verknüpften Kontakte und Unternehmen zu Customer geändert. So verwalten Sie die Einstellung für die Synchronisierung der Lifecycle-Phase für Deals:
- Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol , um die Einstellungen aufzurufen.
- Gehen Sie im linken Seitenleistenmenü zu Vertrieb > Deals.
- Klicken Sie auf Lifecycle-Phasen für mit Deals verknüpfte Kontakt- und Unternehmensdatensätze automatisch aktualisieren, um diese Option zu aktiveren oder deaktivieren.
Diese Einstellung legt die Lifecycle-Phase von Kontakten nicht in eine frühere Phase fest. Ein Kontakt ist zum Beispiel mit einem Deal verknüpft und hat die Lifecycle-Phase Customer. Wenn ein Deal erstellt und mit diesem Kontakt verknüpft wird, ändert sich die Lifecycle-Phase des Kontakts nicht zu Opportunity. Wenn die Lifecycle-Phase des Kontakts jedoch auf Lead festgelegt ist und einen Deal erstellt und mit diesem Kontakt verknüpft wird, wird die Lifecycle-Phase des Kontakts zu Opportunity geändert.
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