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Diferenças entre os tipos de relatório de funil

Ultima atualização: Outubro 31, 2019

Você pode criar e adicionar relatórios de funil ao seu painel para monitorar o progresso das suas equipes de vendas e marketing. Ao criar um relatório de funil, há dois tipos de relatório que você pode escolher para medir os dados de maneiras diferentes.

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Contatos que passaram por todas as fases

A opção Mostrar contatos/negócios que passaram por todas as fases mostra o número de contatos ou negócios em cada fase que passaram pelas fases selecionadas na ordem. Por exemplo, se um contato foi criado, tornou-se um assinante e virou diretamente um cliente sem se tornar um lead, o contato será refletido em Criado e em Assinante, mas não em Cliente no exemplo abaixo.

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Você também verá taxas de conversão calculadas em cada fase do ciclo de vida que mostram a porcentagem de contatos que passaram de uma fase para a próxima. Use esse tipo de relatório se quiser rastrear uma progressão específica das fases do negócio e do ciclo de vida.


Contatos que passaram por qualquer fase

A opção Mostrar contatos/negócios que passaram por qualquer fase mostra o número de contatos ou negócios que tiveram qualquer uma das fases selecionadas do negócio ou do ciclo de vida, independentemente da ordem em que passaram por cada fase. Por exemplo, se um contato foi criado, tornou-se um assinante e depois se tornou imediatamente um cliente sem se tornar um lead, o contato será contabilizado nas colunas Criado, Assinante e Cliente no exemplo abaixo. 

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Use esse tipo de relatório se quiser gerar um relatório geral das várias fases pelas quais seus contatos e negócios passam.
 
Saiba mais sobre como criar relatórios personalizados.