Tipos de relatórios de funil (legado)

Você pode criar e adicionar relatórios de funil para o seu painel para monitore o progresso da sua equipe de vendas e marketing. Os relatórios de funil padrão terão um tipo de funil padrão.

Observe: sua conta HubSpot requer certas assinaturas para criar relatórios de funil personalizados e selecionar entre os tipos de relatórios de funil para um relatório. Caso contrário, um relatório de funil padrão terá um tipo de funil padrão que não pode ser alterado.

Transição de relatórios de funil herdados para relatórios de funil de viagem

Sua assinatura passará do criador de relatórios de funil herdado para o novo criador de relatórios de funil de viagem. Você pode notar diferenças nos seus dados. Saiba como os dois tipos de relatório diferem e como essas alterações podem afetar sua análise.

Visão geral

Abaixo estão as quatro principais alterações que podem afetar seus dados de relatórios:

• Requisitos para a solicitação de eventos
• Limitações de intervalo de datas
• Manuseio de tempo de criação de objeto
• Processamento de contato mesclado

As seções a seguir abordarão essas diferenças mais detalhadamente.

Requisitos para a solicitação de eventos

Os requisitos para pedidos de eventos serão alterados das seguintes maneiras:

• Relatórios de funil herdados:
  • Os eventos só precisam ocorrer dentro de um intervalo de datas específico.
  • Não há requisito para ordenação sequencial.
• Relatórios de funil de viagem:
  • A conclusão do estágio deve seguir uma ordem cronológica. 
  • Cada fase subsequente deve ser concluída após a anterior.

Exemplo de cenário para ordenação de eventos

Veja a seguir um exemplo das alterações na solicitação de eventos para a transição dos relatórios de funil herdados para os relatórios de funil de viagem:

• Cenário A - Relatório de funil herdado: conclusão de estágio fora de ordem
  1. Quatro estágios (S1-S4), um contato
  2. O contato conclui o estágio nesta ordem: S1 > S3 > S2 > S4
• Cenário B - Relatório de funil de viagem: Conclusão sequencial do estágio 
  1. Quatro estágios (S1-S4), um contato
  2. O contato conclui as etapas sequencialmente: S1 > S2 > S3 > S4

Os resultados da ordenação de eventos são os seguintes:

• Cenário A - Relatório de funil herdado: Concluídos todos os quatro estágios (S1, S2, S3, S4)
• Cenário B - Relatório de funil de viagem: Contato concluído em dois estágios (S1 e S2)

A diferença entre os dois eventos que ordenam viagens é a seguinte:

• Cenário A - Relatório de funil herdado: Verificado se todos os estágios foram concluídos dentro do intervalo de datas
• Cenário B - Relatório de funil de viagem: Encontrado o caminho mais longo de etapas concluídas sequencialmente 

Limitações de intervalo de datas

As seguintes alterações no intervalo de datas serão aplicadas:

• Relatórios de funil herdados:
  • Não há restrições de intervalo de datas.
  • É possível analisar dados de qualquer período.
• Relatórios de funil de viagem:
  • Há um período máximo de cinco anos para retrospectiva.
  • O intervalo pode ser menor para contas com volumes de eventos maiores.

Exemplo de cenário para limitações de intervalo de datas

Abaixo está um exemplo das alterações nos intervalos de datas para a transição dos relatórios de funil herdados para os relatórios de funil de viagem:

• Cenário:
  1. Quatro estágios (S1-S4), 2 contatos
  2. Relatório configurado para relatório Todos os Tempos no funil herdado
  3. Contato 1: Completou todas as fases em 2018
  4. Contato 2: Completou todas as etapas em 2025
• Resultados para cada relatório:
  • Relatório de funil herdado: dois contatos concluíram todos os estágios
  • Relatório de funil de Viagem: um contato completou todos os estágios. Somente o Contato 2 conta porque os dados do Contato 1 excedem o limite de cinco anos.

Manuseio de tempo de criação de objeto

As seguintes alterações de controle de tempo de criação de objeto serão aplicadas:

• Relatórios de funil herdados: 
  • Eles usam o createdate valor da propriedade.
  • As propriedades podem ser modificadas manualmente pelos usuários.
  • Os filtros são baseados nas configurações da pipeline.
• Relatórios de funil de viagem:
  • Eles usam o carimbo de data/hora real de criação do objeto em sua conta.
  • Eles não usam o createdate valor da propriedade.
  • Eles representam com mais precisão quando os objetos foram realmente criados.

Exemplo de cenário de alterações de manuseio de tempo de criação de objeto

Veja a seguir um exemplo das alterações na manipulação do tempo de criação do objeto para a transição dos relatórios de funil herdados para os relatórios de funil de viagem:

• Cenário
  • 2 estágios: Criado e Estágio 1 (S1)
  • 1 contato criado em 2022
  • S1 concluído em 2023
  • createdate propriedade alterada manualmente para 2024
• Resultados
  • Relatório de 2023-2025:
    • Relatório de funil herdado: Contato concluído em ambos os estágios
    • Relatório de funil de viagem: Contato concluído sem estágios. O evento de criação ocorreu antes do intervalo de datas do relatório.
  • Relatório para 2022-2023:
    • Relatório de funil herdado: Contato concluído sem estágios. O usuário modificou o createdate propriedades
    • Relatório de funil de Viagem: Contato concluído em ambos os estágios. O usuário usou o carimbo de data/hora de criação real.
  • Relatório para 2022-2025:
    • Relatório de funil herdado: Contato concluído em ambos os estágios
    • Relatório de funil de viagem: Contato concluído em ambos os estágios

Processamento de contato mesclado

As seguintes alterações de processamento de contato mesclado serão aplicadas:

• Relatórios de funil herdados:
  • Eles dependem das propriedades do contato que são reordenadas durante as intercalações.
  • Eles mantêm a progressão do ciclo de vida através da manipulação de propriedades.
  • Eles podem mostrar contatos em funis devido a mudanças de propriedades induzidas pela fusão.
• Relatórios de funil de viagem:
  • Eles usam carimbos de data/hora originais do evento sem reordenação.
  • Eles representam com mais precisão a jornada real do cliente.
  • Os contatos talvez não sejam exibidos se seus eventos reais de ciclo de vida tiverem ocorrido fora do intervalo de datas do relatório.

Impacto nos dados

Você poderá ver discrepâncias de dados entre os relatórios de funil de viagem e herdados devido a contatos mesclados. Ao contrário dos relatórios de funil herdados, os relatórios de funil de viagem não incluirão contatos cujos eventos de ciclo de vida tenham ocorrido fora do intervalo de datas selecionado, mesmo que tenham sido incluídos anteriormente devido a uma alteração de propriedade de uma mesclagem. Essa alteração fornece uma visão mais precisa das viagens dos clientes, embora possa resultar em números menores de conversões.

O HubSpot manipula automaticamente mesclagens de contato para proteger a integridade dos dados. Para estágios de ciclo de vida especificamente, o HubSpot usa o comportamento predefinido para evitar a progressão de trás para frente nos históricos de contato. Ele foi projetado para minimizar o trabalho manual e, ao mesmo tempo, manter a precisão dos dados.

Entendendo as diferenças de dados

Se você notar diferenças entre os relatórios de funil de viagem e os antigos, observe que os relatórios de funil de viagem fornecem uma representação mais precisa das jornadas reais dos clientes. As alterações na solicitação de eventos, intervalos de datas, tempo de criação e processamento de contato mesclado foram projetadas para fornecer informações mais detalhadas sobre o desempenho do funil.

Motivos para mesclagem de contato

A intercalação de contato é comum no HubSpot porque os clientes geralmente interagem com sua empresa através de vários pontos de contato antes de se tornar um contato em seu

Por exemplo, alguém pode:

• Preencher um formulário no seu site
• Inscreva-se no seu boletim informativo
• Baixar um recurso
• Participar de uma webinar
• Envolva-se com suas mídias sociais

Cada uma dessas interações pode criar registros de contato separados no HubSpot. Quando a detecção de duplicidade do HubSpot identifica que esses registros pertencem à mesma pessoa, ele os mescla para criar um único perfil de contato abrangente. Isso garante que você tenha uma visão completa da jornada de cada cliente e evita comunicações duplicadas.

Saiba mais sobre mesclagem de registro .

Contatos ou negócios que passaram por todas as etapas

Exemplo

O relatório abaixo inclui as fases de funil Todos os contatos criados, Lead, Oportunidade e Cliente.

Suponha que um contato foi criado, tornou-se um lead e tornou-se um cliente sem antes se tornar uma oportunidade. O relatório apenas incluirá esse contato nas fases do funil Todos os contatos criados e Lead, mas não nas fases Oportunidade ou Cliente.

Os contatos no relatório também mudarão com base no intervalo de tempo especificado. Por exemplo, se você definir o intervalo de tempo para o último mês:

• Se um contato foi criado há dois meses, o relatório não vai incluí-lo.
• Se um contato foi criado duas semanas atrás e se tornou um lead duas semanas depois disso, o relatório incluirá o contato nas fases Todos os contatos criados e Lead.

Você também verá taxas de conversão calculadas para a próxima etapa e taxas de conversão cumulativas em cada estágio do ciclo de vida.

• Próxima etapa da conversão: a percentagem de contactos que se deslocam de que estágio para o próximo.
• Conversão cumulativa: a percentagem de contactos que se deslocam do primeiro estágio para o próximo.