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Dashboards

Diferenças entre os tipos de relatório de funil

Ultima atualização: Maio 23, 2022

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Você pode criar e adicionar relatórios de funil ao seu painel para monitorar o progresso das suas equipes de vendas e marketing. Os relatórios de funil por defeito terão um tipo de funil por defeito.

Se estiver a construir um relatório de funil, há dois tipos diferentes de relatório que pode seleccionar e medem os dados de forma diferente.

Atenção: a sua conta HubSpot requer certas subscrições para construir relatórios de funil personalizados e seleccionar entre tipos de relatórios de funil para um relatório. Caso contrário, um relatório de funil padrão terá um tipo de funil padrão que não pode ser alterado.

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Contatos ou negócios que passaram por todas as fases

Este tipo de relatório mostra o número de contactos ou negócios em cada fase que passaram por todas as fases seleccionadas durante o intervalo de tempo especificado. Use esse tipo de relatório para rastrear uma progressão específica das fases do negócio e do ciclo de vida.

Exemplo

O relatório abaixo inclui as fases de funil Todos os contatos criados, Lead, Oportunidade Cliente.

Suponha que um contato foi criado, tornou-se um lead e tornou-se um cliente sem antes se tornar uma oportunidade. O relatório apenas incluirá esse contato nas fases do funil Todos os contatos criadosLead, mas não nas fases Oportunidade ou Cliente.

Os contatos no relatório também mudarão com base no intervalo de tempo especificado. Por exemplo, se você definir o intervalo de tempo para o último mês:

  • Se um contato foi criado há dois meses, o relatório não vai incluí-lo.
  • Se um contato foi criado duas semanas atrás e se tornou um lead duas semanas depois disso, o relatório incluirá o contato nas fases Todos os contatos criadosLead.

Você também verá as taxas de conversão da próxima etapa e as taxas de conversão cumulativas calculadas para cada fase do ciclo de vida.

  • Conversão na próxima etapa: a porcentagem de contatos que se passam dessa fase para a próxima.
  • Conversão cumulativa: a porcentagem de contatos que passam da primeira fase para a próxima.

Contatos ou negócios que passaram por qualquer fase

Este tipo de relatório mostra o número de contatos ou negócios que tiveram qualquer uma das fases selecionadas do negócio ou do ciclo de vida durante o intervalo de tempo selecionado, independentemente da ordem em que passaram por cada fase. Use esse tipo de relatório se quiser gerar um relatório geral das várias fases pelas quais seus contatos e negócios passam.

Exemplo

O relatório abaixo inclui as fases do funil criar, Lead, Lead qualificado para marketing, Oportunidade e Cliente.

Suponha que um contato foi criado, tornou-se um lead qualificado de marketing e tornou-se imediatamente um cliente sem antes se tornar um lead. O relatório incluirá esse contato nas fases criar, Lead qualificado para marketing e Cliente

Os contatos no relatório também mudarão com base no intervalo de tempo especificado. Por exemplo, se você definir o intervalo de tempo para o último mês:

  • Se a fase de um contacto mudou há dois meses, então o relatório não incluirá esse contacto.
  • Se um contato foi criado duas semanas atrás e se tornou um lead qualificado para marketing duas semanas depois disso, o relatório incluirá o contato nas fases criar e Lead qualificado de marketing.

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