Använd livscykelstadier

Livscykelstadier hjälper dig att kategorisera dina kontakter och företag baserat på var de befinner sig i dina marknadsförings- och försäljningsprocesser. Genom att använda egenskapen Lifecycle stage kan du avgöra var en viss kontakt eller ett visst företag befinner sig i dina processer och bättre förstå hur leads överlämnas mellan marknadsföring och försäljning.

Det finns standardiserade livs cykelstadier som skapats av HubSpot, men du kan också skapa och anpassa dina egna livscykelstadier.

Livscykelstadier

Livscykelstadier används för att spåra hur kontakter eller företag rör sig framåt i din process. Automatiska standarduppdateringar av livscykelstadieegenskapen flyttar bara stadiet framåt (t.ex. inget värde för prenumerant, prenumerant till möjlighet osv.) Läs mer om hur du manuellt uppdaterar värden för livscykelstadier.

Egenskapen Livscykelstadium innehåller följande standardstadier som alternativ i sekventiell ordning:

• Subscriber: en kontakt som har valt att höra mer från dig genom att anmäla sig till din blogg eller ditt nyhetsbrev.
• Lead: en kontakt eller ett företag som har konverterat på din webbplats eller genom någon annan interaktion med din organisation utöver en prenumerationsregistrering.
• Marketing Qual ified Lead: en kontakt eller ett företag som ditt marknadsföringsteam har kvalificerat som redo för säljteamet.
• Sales Qual ified Lead: en kontakt eller ett företag som ditt säljteam har kvalificerat som en potentiell kund. Det här stadiet innehåller understadier som lagras i egenskapenLead Status.
• Opportunity : en kontakt eller ett företag som är associerat med en affär (t.ex. att de är involverade i en potentiell affär med din organisation).
• Customer: en kontakt eller ett företag med minst en avslutad affär.
• Evangelist: en kund som har förespråkat din organisation.

• Annan: en kontakt eller ett företag som inte passar in i något av de ovanstående stadierna.

Du kan också anpassa standardalternativen eller skapa dina egna stadier. Läs mer om hur du skapar och anpassar livscykelstadier.

Konfigurera automatiska uppdateringar för att registrera livscykelstadier

I dina HubSpot-inställningar kan du välja att automatiskt ställa in livscykelstadier på följande sätt:

• Ange ett standardlivscykelstadium för nyskapade poster.
• Uppdatera livscykelstadier baserat på en posts associationer.
• Ange ett standardlivscykelstadium för poster som synkroniseras från varje ansluten app.

Läs mer om hur du hanterar inställningarna för automatisering av livscykelstadier, inklusive vad du kan förvänta dig när dessa inställningar slås på eller av.

Uppdatera livscykelstadiet för en post

Även om livscykelstadiet kan ställas in baserat på den post som skapas eller postens associationer, kan du också uppdatera egenskapen Livscykelstadium manuellt eller via ett annat verktyg i ditt HubSpot-konto. För att uppdatera egenskapen Livscykelstadium kan du göra följande:

• Manuellt uppdatera egenskapen Livscykelstadium för en enskild kontakt eller ett företag.
• Massuppdatera livscykelstadiet för dina kontakter eller företag från en indexsida.
• Importera en livscykelstadiekolumn för att uppdatera livscykelstadieegenskapen för kontakter eller företag.
• Använd åtgärden Ställ in egenskapsvärde för [kontakt/företag] i ett chattflöde.
• Använd åtgärden Ange ettegenskapsvärde i ettarbetsflöde (endastProfessional- eller Enterprise-konton ).
  
• Ange livscykelstadiet i vissa integrerade appar som synkroniserar egenskapen Livscykelstadium, t.ex. integrationen HubSpot-Salesforce.

Du kan se källan till en uppdatering i egenskapshistoriken för Livscykelstadium.

Livscykelstadiets beräknade egenskaper (endastProfessional och Enterprise )

För att ge insikt i hur kontakter rör sig genom dina processer uppdateras följande standardegenskaper automatiskt baserat på en kontakts aktuella och historiska värden för livscykelstadier. Varje livscykelstadium, inklusive både standardstadier och anpassade stadier, har sin egen uppsättning av dessa egenskaper.

• Date entered [stage]: datum och tid då kontakten gick in i steget.
• Dateexited [stage]: datum och tid när kontakten lämnade steget.
• Latest time in [stage]: den totala tid i sekunder som kontakten har tillbringat i steget sedan den senast gick in i steget. När en kontakt för närvarande befinner sig i ett steg har den inget värde för den här egenskapen, såvida den inte tidigare har befunnit sig i det steget. I så fall kommer värdet att avse den tidigare tiden i scenen och uppdateras inte förrän kontakten lämnar scenen.
• Cumulative time in [stage]: den ackumulerade tid i sekunder som kontakten tillbringat i stadiet. Detta är användbart om kontakter återkommer till ett steg flera gånger och du vill spåra deras totala tid i steget. När en kontakt befinner sig i ett steg har den inget värde för den här egenskapen, såvida den inte tidigare har befunnit sig i det steget. I så fall kommer dess värde att omfatta den tidigare tiden i steget och uppdateras inte förrän kontakten lämnar steget.

Observera: det finns äldre egenskaper för beräknade livscykelstadier (t.ex. Became a [stage] date ) som inte uppdateras baserat på anpassade stadier, som endast kan användas i trattrapporter och som rensas när en kontakts stadium flyttas bakåt. För att få de mest exakta uppgifterna samt ytterligare rapporterings- och automatiseringsfunktioner rekommenderas att du använder de nyare egenskaperna.

Du kan använda egenskaperna för att segmentera och automatisera åtgärder med kontakter i vyer, listor, arbetsflöden och rapporter. Det kan du till exempel göra:

• Skapa en rapport som visar den totala tid som spenderats i alla steg med hjälp av egenskaperna Cumulative time in [stage].

• Skapa ett arbetsflöde som utlöser en uppgift för en kontaktägare att följa upp när kontaktens datum för inmatning av Sales Qualified Lead är mer än 5 dagar sedan.

Observera: poster kommer inte att registreras i arbetsflöden som baseras på egenskaperna Kumulativ tid och Senaste tid i [stadium] om posten för närvarande befinner sig i det stadiet (t.ex. Senaste tid i Prenumerant om kontakten för närvarande befinner sig i prenumerantstadiet ). För att registrera dessa poster bör dina triggerkriterier vara Livscykelstadium inte uppdaterat under de senaste [x] dagarna och Livscykelstadium är något av [stadium].

Lead-status

• Ny
• Öppen
• Pågående
• Öppet avtal
• Okvalificerad
• Försökt att kontakta
• Ansluten
• Dålig tajming

Läs mer om hur du använder de olika leadstatusarna för att hantera din försäljningsprocess. Du kan också anpassa den här egenskapen eller använda den med arbetsflöden för att automatisera spårningen och rapporteringen av försäljningsleads.