Skonfiguruj i dostosuj swój system obsługi transakcji i etapy transakcji

Rurociągi transakcji pomagają w wizualizacji procesu sprzedaży w celu przewidywania przychodów i identyfikacji przeszkód w sprzedaży. Etapy transakcji to kroki w rurociągu, które sygnalizują zespołowi sprzedaży, że szansa zmierza do punktu zamknięcia.

Jeśli masz dostęp doedycji ustawień właściwości , możesz tworzyć i edytować rurociągi i etapy transakcji, aby jak najlepiej dostosować je do potrzeb swojego zespołu.

Utwórz nowy ruro

Uwaga: Tylko konta Sales Hub Starter, Professional lub Enterprise mogą tworzyć dodatkowe rurociągi. Dowiedz się więcej o maksymalnej liczbie rurociągów, które można utworzyć na koncie HubSpot w zależności od subskrypcji.

• W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
• W menu lewego paska bocznego przejdź do Obiekty > Transakcje.
• Kliknij kartę Rurociągi.
• Kliknij menu rozwijane Wybierz ruro ciąg, a następnie wybierz opcję Utwórz rurociąg.

• W oknie dialogowym wpisz nazwę rurociągu i kliknij przycisk Utwórz.

Po dodaniu transakcji do rurociągu dowiedz się, jak edytować transakcje w rurociągu.

Edycja i usuwanie

Możesz również zmienić nazwę, kolejność, zarządzać dostępem do rurociągów transakcji lub je usunąć

Uwaga: jeśli połączysz integrację ecommerce z HubSpot, do Twojego konta zostanie automatycznie dodany kolejny rurociąg, którego nie możesz modyfikować.

• W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
• W menu lewego paska bocznego przejdź do Obiekty > Deals.
• Kliknij kartę Rurociągi.
• Kliknij menu rozwijane Wybierz rurociąg i wybierz rurociąg.
• Kliknij ikonę kodu, aby wyświetlić wewnętrzną nazwę rurociągu. Nazwa wewnętrzna jest używana przez integracje i API.
• Po prawej stronie kliknij menu rozwijane Akcje i wybierz jedną z następujących czynności:

• • Zmień nazwę tego rurociągu: zmiana nazwy rurociągu. W oknie dialogowym wpisz nową nazwę, a następnie kliknij Zmień nazwę.
  • Zmień kolejnośćrurociągów: zmiana kolejności rurociągów. W wyskakującym okienku przeciągnij rurociągi, aby przenieść je na nowe miejsce, a następnie kliknij Zapisz.
  • Zarządzaj dostępem: zarządzanie użytkownikami, którzy mogą przeglądać i edytować rurociąg.
  • Usuń ten rurociąg: usunięcie rurociągu. W oknie dialogowym kliknąć Usuń rurociąg, aby potwierdzić. Nie można usunąć rurociągu, jeśli zawiera on transakcje. Przed usunięciem rurociągu należy usunąć lub przenieść transakcje do innego rurociągu.
• Kliknąć Dostosuj karty transakcji, aby wybrać właściwości wyświetlane na kartach transakcji dla rurociągu.
• Kliknij przycisk Dostosuj znaczniki transakcji, aby utworzyć kolorowe etykiety kategoryzujące transakcje i zarządzać nimi( tylkoSales Hub Starter, Professional i Enterprise ).

Dodawanie, edytowanie lub usuwanie etapów transakcji w

Możesz używać etapów transakcji do kategoryzowania i śledzenia postępu trwających transakcji w HubSpot. Każdy etap transakcji ma przypisane prawdopodobieństwo, które wskazuje na prawdopodobieństwo zamknięcia transakcji oznaczonych tym etapem. Prawdopodobieństwo etapu jest wykorzystywane do określenia kwoty ważonej wyświetlanej w widoku tablicy, która jest obliczana poprzez pomnożenie całkowitej kwoty w każdym etapie przez prawdopodobieństwo etapu.

Domyślnie HubSpot zawiera rurociąg sprzedaży z siedmioma etapami transakcji: Appointment scheduled (20%), Qualified to buy (40%), Presentation scheduled (60%), Decision maker bought-in (80%), Contract sent (90%), Closed won (100% Won), and Closed lost (0% Lost).

• W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
• W menu lewego paska bocznego przejdź do Obiekty > Transakcje.
• Kliknij zakładkę Rurociągi.
• Kliknij menu rozwijane Wybierz rurociąg, a następnie wybierz rurociąg do edycji.

• Aby dodać nowy etap transakcji:

  • Pod istniejącymi etapami transakcji kliknij + Dodaj etap.

  • Wprowadź nazwę etapu transakcji, a następnie kliknij menu rozwij ane w kolumniePrawdopodobieństwo transakcji i wybierz lub wprowadź prawdopodobieństwo.

Uwaga: Aby wszystkie raporty sprzedaży, niestandardowe raporty dotyczące transakcji lub przychodów oraz narzędzia analizy sprzedaży prawidłowo przetwarzały transakcje, upewnij się, że w sekcji Prawdopodobieństwo transakcji masz przynajmniej etapy transakcji zarówno wygranej, jak i przegranej.

• Aby zmienić kolejność etapów, kliknij etap i przeciągnij go na nową pozycję.

• Aby zobaczyć wewnętrzną nazwę etapu transakcji, najedź kursorem na etap i kliknij ikonę kodu. Nazwa wewnętrzna jest używana przez integracje i API.

• Aby usunąć etap, najedź na niego i kliknij Usuń. Jeśli w usuwanym etapie znajdują się transakcje, musisz przenieść je do innego etapu. Aby zrobić to masowo, przejdź na stronę indeksu ofert i w widoku listy, edytuj masowo właściwość Etap transakcji.

• Aby ustawić, kto może edytować transakcje na danym etapie, w kolumnie Dostęp do edycji kliknij menu rozwijane, a następnie wybierz, czy uprawnienia do edycji mają mieć wszyscy użytkownicy z dostępem do transakcji, czy tylko super administratorzy( tylko wersjeProfessional i Enterprise ).
• Aby edytować właściwości pokazywane przy przejściu transakcji do określonego etapu, najedź na kolumnę Właściwości etapu aktualizacji i kliknij Edytuj właściwości.
• Po zakończeniu edycji kliknij Zapisz w lewym dolnym rogu.

Możesz również zautomatyzować zadania na etap ach transakcji podczas edycji lub tworzenia linii sprzedaży.

Dostosuj właściwości pokazywane na każdym etapie

Możesz również dostosować, które właściwości transakcji są prezentowane użytkownikom, gdy transakcja przechodzi do określonego etapu.

• Przejdź do rurociągu, który chcesz edytować.

• W wierszu etapu najedź na kolumnę Aktualizuj właściwości etapu i kliknij Edytuj właściwości.

• W oknie dialogowym zaznacz pola wyboru obok nowych właściwości, które mają się pojawić.

• Aby wymagać wartości dla właściwości, zaznacz pole wyboru w kolumnie Wymagane(tylkoStarter, Professional lub Enterprise ). Gdy właściwość jest wymagana, użytkownicy nie będą mogli tworzyć transakcji na danym etapie, jeśli nie wprowadzą wartości dla tej właściwości.

• Aby zmienić kolejność właściwości, kliknij i przeciągnij je na nową pozycję.

• Aby usunąć wybraną właściwość, kliknij X obok tej właściwości w kolumnie Wybrane właściwości.

• Po wybraniu właściwości kliknij przycisk Next. Wybrane właściwości pojawią się automatycznie podczas ręcznego tworzenia nowej transakcji na tym etapie.

• Po zakończeniu edycji kliknij Zapisz w lewym dolnym rogu.

Zarządzaj dostępem do edycji etapów transakcji (tylkoProfessional i Enterprise )

Super administratorzy mogą ustawić, czy transakcje w poszczególnych etapach będą edytowane przez wszystkich użytkowników

dostępem do transakcji, czy tylko przez innych użytkowników z uprawnieniami super administr

Jeśli dany etap jest ograniczony do super administratorów, po wejściu transakcji do tego etapu, tylko super administratorzy będą mogli edytować transakcję lub przenieść ją do innego etapu. Użytkownicy z dostępem do transakcji mogą nadal przeglądać rekordy transakcji w tym etapie, ale nie mogą wprowadzać zmian, dopóki administrator nie przeniesie jej do etapu edycji

• W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
• W menu lewego paska bocznego przejdź do Obiekty > Umowy.
• Kliknij zakładkę Rurociągi.
• Kliknij menu rozwijane Wybierz rurociąg, a następnie wybierz rurociąg do edycji.
• W kolumnie Dostęp do edycji kliknij menu rozwijane i wybierz, kto powinien mieć dostęp do edycji transakcji w tym etapie:
  • Ograniczony do super adminów: tylko użytkownicy z uprawnieniami super admin mogą edytować transakcje w etapie.
  • Użytkownicy z dostępem do transakcji: każdy użytkownik z uprawnieniami dostępu do transakcji może edytować transakcje w danym etapie.

• Na dole strony kliknij przycisk Zapisz, aby potwierdzić.