Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Deals

Skonfiguruj i dostosuj swój system obsługi transakcji i etapy transakcji

Data ostatniej aktualizacji: listopada 3, 2022

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

Rurociągi transakcji pomagają w wizualizacji procesu sprzedaży w celu przewidywania przychodów i identyfikacji przeszkód w sprzedaży. Etapy transakcji to kroki w rurociągu, które sygnalizują Twojemu zespołowi sprzedaży, że szansa zmierza w kierunku zamknięcia.

Jeśli masz dostęp doedycji ustawień właściwości , możesz tworzyć i edytować rurociągi i etapy transakcji, aby jak najlepiej dostosować je do potrzeb swojego zespołu.

Utwórz nowy rurociąg transakcji

Uwaga: Tylko konta Sales Hub Starter, Professional lub Enterprise mogą tworzyć dodatkowe rurociągi. Dowiedz się więcej o maksymalnej liczbie rurociągów, które możesz utworzyć na swoim koncie HubSpot w zależności od subskrypcji.

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
  • W menu lewego paska bocznego przejdź do Obiekty > Deals.
  • Kliknij na Rurociągi zakładkę.
  • Kliknij menu rozwijane Wybierz rurociąg z menu rozwijanego, a następnie wybierz Utwórz rurociąg.

create-deal-pipeline

  • W oknie dialogowym wpisz nazwę rurociągu i kliknij przycisk Utwórz.

Po dodaniu transakcji do rurociągu dowiedz się, jak edytować transakcje w rurociągu.

Edycja i usuwanie rurociągów transakcji

Możesz również zmienić nazwę, kolejność, zarządzać dostępem do rurociągów transakcji lub je usunąć.

Uwaga: jeśli podłączysz integrację ecommerce do HubSpot, do Twojego konta zostanie automatycznie dodany kolejny rurociąg, którego nie możesz modyfikować.

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
  • W menu lewego paska bocznegoprzejdź do Obiekty > Deale.
  • Kliknij opcję Rurociągi zakładkę.
  • Kliknij menu rozwijane Wybierz ruro ciąg z menu rozwijanego i wybierz rurociąg.
  • Kliknij ikonę kodu, aby wyświetlić wewnętrzną nazwę rurociągu. Nazwa wewnętrzna jest używana przez integracje i API.
  • Po prawej stronie kliknij przycisk Akcje i wybierz jedną z poniższych opcji:

edit-existing-pipeline

    • Rename this pipeline (Zmień nazwę tego rurociągu): zmień nazwę rurociągu. W oknie dialogowym wpisać nową nazwę, a następnie kliknąć Zmień nazwę.
    • Zmień kolejność rurociągów: zmień kolejność rurociągów. W wyskakującym okienku przeciągnij rurociągi aby przesunąć je na nową pozycję, a następnie kliknij Zapisz.
    • Zarządzaj dostępem:zarządzaj, którzy użytkownicy mogą przeglądać i edytować rurociąg.
    • Usuń ten rurociąg: usuwanie rurociągu. W oknie dialogowym kliknij Usuń rurociąg, aby potwierdzić. Nie można usunąć rurociągu, jeśli zawiera on transakcje. Przed usunięciem rurociągu należy usunąć lub przenieść transakcje do innego rurociągu.
  • Kliknąć Dostosuj karty układów, aby wybrać właściwości wyświetlane na kartach układów dla rurociągu.

Edycja etapów transakcji i właściwości etapów transakcji

Etapy transakcji można wykorzystać do kategoryzowania i śledzenia postępu trwających transakcji w HubSpot. Każdy etap transakcji ma przypisane prawdopodobieństwo, które wskazuje na prawdopodobieństwo zamknięcia transakcji oznaczonych tym etapem. Prawdopodobieństwo etapu jest wykorzystywane do określenia kwoty ważonej wyświetlanej w widoku tablicy, która jest obliczana przez pomnożenie całkowitej kwoty w każdym etapie przez prawdopodobieństwo etapu.

Domyślnie HubSpot zawiera rurociąg sprzedaży z siedmioma etapami transakcji:

  • Appointment scheduled (20%)
  • Zakwalifikowanie do zakupu (40%)
  • Zaplanowana prezentacja (60%)
  • Osoba podejmująca decyzję o zakupie (80%)
  • Wysłanie umowy (90%)
  • Zamknięty wygrany (100% Wygrany)
  • Zamknięcie stracone (0% Straconych)

Aby edytować lub dostosować etapy transakcji w rurociągu:

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
  • W menu lewego paska bocznego przejdź do Obiekty > Transakcje.
  • Kliknij na Rurociągi zakładkę.
  • Kliknij menu rozwijane Wybierz rurociąg z menu rozwijanego, a następnie wybierz rurociąg do edycji.
  • Aby dodać nowy etap transakcji:

    • Pod istniejącymi etapami transakcji kliknij + Dodaj etap transakcji.

    • Wprowadźnazwę etapu transakcji , a następnie kliknij menu rozwijane w kolumniePrawdopodobieństwo transakcji i wybierz lub wprowadź prawdopodobieństwo.

Uwaga: aby wszystkie raporty sprzedaży, niestandardowe raporty transakcji lub przychodów oraz narzędzia analizy sprzedaży prawidłowo przetwarzały transakcje, należy upewnić się, że w sekcji Prawdopodobieństwo transakcji znajdują się przynajmniej etapy transakcji zarówno wygranej, jak i przegranej.


  • Aby zmienić kolejność etapów, kliknijetap i przeciągnij go na nową pozycję.

  • Aby zobaczyć wewnętrzną nazwę etapu transakcji, najedź na etap i kliknij ikonę kodu. Nazwa wewnętrzna jest używana przez integracje i API.
  • Aby usunąć etap, najedź na niego i kliknij przycisk Usuń. Jeśli w usuwanym etapie istnieją transakcje, zostaniesz poproszony o przeniesienie ich do innego etapu.

    • Kliknij menu rozwijane Wybierz etap transakcji, aby wybrać nowy etap, do którego mają zostać przeniesione transakcje.

    • Kliknij przycisk Przenieś transakcje i usuń etap, aby potwierdzić.

  • Aby dostosować właściwości transakcji prezentowane użytkownikom w momencie przeniesienia transakcji do określonego etapu:

    • W wierszu etapu najedź na kolumnęAktualizuj właściwości etapu i kliknij opcję Edytuj właściwości.

    • W oknie dialogowym zaznaczpola wyboruobok nowych właściwości, które mają się pojawić.

    • Aby wymagać wartości dla właściwości, zaznaczpole wyboru w kolumnieWymagane(tylkoStarter, Professional lub Enterprise ).

    • Aby zmienić kolejność właściwości, kliknąć i przeciągnąć je na nową pozycję.

    • Aby usunąć wybraną właściwość, należy kliknąć znak X obok tej właściwości w kolumnieWybrane właściwości .
    • Po wybraniu właściwości kliknij przycisk Dalej.

update-deal-stage-properties

  • Aby ustawić, kto może edytować transakcje na danym etapie, w kolumnie Dostęp do edycji kliknij menu rozwijane, a następnie wybierz, czy uprawnienia do edycji mają mieć wszyscy użytkownicy z dostępem do transakcji, czy tylko super administratorzy( tylkoProfessional i Enterprise ).
  • Po zakończeniu edycji kliknij Zapisz w lewym dolnym rogu.

Możesz również zautomatyzować zadania na etap ach transakcji podczas edycji lub tworzenia linii sprzedaży.

Zarządzanie dostępem do edycji etapów transakcji( tylko wersje Professional i Enterprise )

Super administratorzy mogą ustawić, czy transakcje w poszczególnych etapach będą edytowane przez wszystkich użytkowników z dostępem do transakcji, czy tylko przez innych użytkowników z uprawnieniami super administratora. Jeśli dany etap jest ograniczony do super administratorów, po wejściu transakcji do tego etapu, tylko super administratorzy będą mogli edytować transakcję lub przenieść ją do innego etapu. Użytkownicy z dostępem do transakcji mogą nadal przeglądać rekordy transakcji w tym etapie, ale nie mogą wprowadzać zmian, dopóki administrator nie przeniesie jej do etapu edycji.

Uwaga: nawet jeśli dany etap jest ograniczony do super administratorów, transakcje w nim zawarte mogą być edytowane poprzez przepływy pracy, API lub narzędzie prognozy. Aby uniemożliwić niektórym użytkownikom edycję transakcji za pomocą tych metod, należy zaktualizować uprawnienia użytkowników do tych narzędzi.

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
  • W menu lewego paska bocznego przejdź do Obiekty > Transakcje.
  • Kliknij na Rurociągi zakładkę.
  • Kliknij menu rozwijane Wybierz rurociąg z menu rozwijanego, a następnie wybierz rurociąg do edycji.
  • W kolumnie Dostęp do edycji kliknij menu rozwijane i wybierz, kto powinien mieć dostęp do edycji transakcji w tym etapie:
    • Limited to super admins: tylko użytkownicy z uprawnieniami super admin mogą edytować transakcje w etapie.
    • Użytkownicy z dostępem do transakcji: każdy użytkownik z uprawnieniami dostępu do transakcji może edytować transakcje w danym etapie.
  • Kliknij Zapisz, aby potwierdzić.
Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.