Etapy cyklu użytkowania

Etapy cyklu życia pomagają kategoryzować kontakty i firmy w oparciu o to, gdzie znajdują się w procesach marketingowych i sprzedażowych. Korzystanie z właściwości etapu cyklu życia pomaga określić, gdzie konkretny kontakt lub firma znajduje się w procesach i lepiej zrozumieć, w jaki sposób potencjalni klienci są przekazywani między marketingiem a sprzedażą.

Istnieją domyślne etapy cyklu życia utworzone przez HubSpot, ale można również tworzyć i dostosowywać własne etapy cyklu życia.

Etapy cyklu życia

Etapy cyklu życia służą do śledzenia, w jaki sposób kontakty lub firmy posuwają się naprzód w procesie. Domyślne automatyczne aktualizacje właściwości etapu cyklu życia przesuwają etap tylko do przodu (np. brak wartości dla subskrybenta, subskrybent do szansy itp.) Dowiedz się więcej o tym, jak ręcznie aktualizować wartości etapu cyklu życia.

Właściwość etapu cyklu życia zawiera następujące domyślne etapy jako opcje w kolejności sekwencyjnej:

• Subskrybent: kontakt, który wyraził zgodę na otrzymywanie dalszych informacji od Ciebie poprzez zapisanie się do Twojego bloga lub newslettera.
• Lead: kontakt lub firma, która dokonała konwersji na Twojej stronie internetowej lub poprzez inną interakcję z Twoją organizacją wykraczającą poza rejestrację subskrypcji.
• Marketing Qualified Lead: kontakt lub firma, którą zespół marketingowy zakwalifikował jako gotową dla zespołu sprzedaży.
• Sales Qualified Lead: kontakt lub firma, którą zespół sprzedaży zakwalifikował jako potencjalnego klienta. Ten etap obejmuje podetapy, które są przechowywane we właściwościLead Status.
• Szansa: kontakt lub firma, która jest powiązana z transakcją (np. jest zaangażowana w potencjalną transakcję z Twoją organizacją).
• Klient: kontakt lub firma z co najmniej jedną zamkniętą transakcją.
• Ewangelista: klient, który promował Twoją organizację.

• Inny: kontakt lub firma, która nie pasuje do żadnego z powyższych etapów.

Możesz także dostosować domyślne opcje lub utworzyć własne etapy. Dowiedz się, jak tworzyć i dostosowywać etapy cyklu życia.

Konfigurowanie automatycznych aktualizacji etapów cyklu życia rekordów

W ustawieniach HubSpot możesz wybrać automatyczne ustawianie etapów cyklu życia na następujące sposoby:

• Ustawienie domyślnego etapu cyklu życia dla nowo utworzonych rekordów.
• Zaktualizować etapy cyklu życia na podstawie powiązań rekordu.
• Ustawienie domyślnego etapu cyklu życia dla rekordów synchronizowanych z każdej połączonej aplikacji.

Dowiedz się więcej o zarządzaniu ustawieniami automatyzacji etapów cyklu życia, w tym o tym, czego można się spodziewać po włączeniu lub wyłączeniu tych ustawień.

Aktualizacja etapu cyklu życia rekordu

Chociaż etap cyklu życia można ustawić na podstawie tworzonego rekordu lub powiązań rekordu, można również zaktualizować właściwość etapu cyklu życia ręcznie lub za pomocą innego narzędzia na koncie HubSpot. Aby zaktualizować właściwość Lifecycle stage, można wykonać następujące czynności:

• Ręcznie zaktualizować właściwość Lifecycle stage dla pojedynczego kontaktu lub firmy.
• Zbiorczo zaktualizować etap cyklu życia kontaktów lub firm ze strony indeksu.
• Zaimportować kolumnę etapu cyklu życia , aby zaktualizować właściwość etapu cyklu życia dla kontaktów lub firm.
• Użyj akcjiUstaw wartość właściwości [kontakt/firma] w przepływie czatu.
• Użyj akcjiUstaw wartość właściwości w przepływie pracy( tylko kontaProfessional lub Enterprise ).
  
• Ustaw etap cyklu życia w niektórych zintegrowanych aplikacjach, które synchronizują właściwość etapu cyklu życia, takich jak integracja HubSpot-Salesforce.

Źródło aktualizacji można zobaczyć w historii właściwościLifecycle stage.

Obliczone właściwości etapu cyklu życia

Aby zapewnić wgląd w to, jak kontakty przechodzą przez procesy, następujące domyślne właściwości są automatycznie aktualizowane na podstawie bieżących i historycznych wartości etapu cyklu życia kontaktu. Każdy etap cyklu życia, w tym zarówno etapy domyślne, jak i niestandardowe, ma własny zestaw tych właściwości.

• Data wejścia [etap]: data i godzina wejścia kontaktu do etapu.
• Data opuszczenia [etap]: data i godzina opuszczenia etapu przez kontakt.
• Ostatni czas na [etapie] ( tylkoProfessional i Enterprise ): całkowity czas w sekundach spędzony przez kontakt na etapie od ostatniego wejścia na etap. Gdy kontakt znajduje się obecnie na etapie, nie będzie miał wartości dla tej właściwości, chyba że wcześniej znajdował się na tym etapie. W takim przypadku jego wartość będzie odnosić się do poprzedniego czasu na etapie i nie zostanie zaktualizowana, dopóki kontakt nie opuści etapu.
• Łączny czas na [etapie] ( tylkoProfessional i Enterprise ): łączny czas w sekundach spędzony przez kontakt na etapie. Jest to przydatne, jeśli kontakty wielokrotnie powracają do etapu i chcesz śledzić ich całkowity czas na etapie. Gdy kontakt jest obecnie na etapie, nie będzie miał wartości dla tej właściwości, chyba że wcześniej był na tym etapie. W takim przypadku jego wartość będzie obejmować poprzedni czas na etapie i nie zostanie zaktualizowana, dopóki kontakt nie opuści etapu.

Uwaga: w przypadku kont utworzonych przed sierpniem 2024 r. istnieją starsze właściwości obliczania daty stania się [etapem], które przestaną obowiązywać od 20 listopada 2024 r. Zaleca się migrację do korzystania z nowych właściwości w celu uzyskania bardziej wiarygodnych danych w filtrach dla widoków, list, raportów i narzędzi automatyzacji.

Właściwości można używać do segmentowania i automatyzowania działań z kontaktami w widokach, listach, przepływach pracy i raportach. Na przykład można:

• Utworzyć raport, który pokazuje całkowitą ilość czasu spędzonego na wszystkich etapach przy użyciu właściwości Łączny czas na [etapie].

• Utworzyć przepływ pracy, który wyzwala zadanie dla właściciela kontaktu w celu podjęcia działań następczych, gdy data wprowadzenia kontaktu do Sales Qualified Lead jest większa niż 5 dni temu.

Uwaga: rekordy nie będą rejestrowane w przepływach pracy na podstawie właściwości Łączny czas i Ostatni czas na [etapie], jeśli rekord znajduje się obecnie na tym etapie (np. Ostatni czas w Subskrybencie, jeśli kontakt znajduje się obecnie na etapie Subskrybenta ). Aby zarejestrować te rekordy, kryteria wyzwalacza powinny być następujące: etap cyklu życia nie był aktualizowany w ciągu ostatnich [x] dni , a etap cyklu życia jest dowolnym z [etapów].

Status potencjalnego klienta

• Nowy
• Otwarty
• W toku
• Otwarta transakcja
• Bez zastrzeżeń
• Próbowano się skontaktować
• Połączony
• Złe wyczucie czasu

Dowiedz się więcej o tym, jak używać różnych statusów potencjalnych klientów do zarządzania procesem sprzedaży. Możesz również dostosować tę właściwość lub użyć jej z przepływami pracy, aby zautomatyzować śledzenie potencjalnych klientów i raportowanie.