Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Contacts

Etapy cyklu życia użytkowania

Data ostatniej aktualizacji: sierpnia 31, 2022

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

Etapy cyklu życia umożliwiają kategoryzację kontaktów i firm w oparciu o to, gdzie znajdują się one w procesach marketingowych i sprzedażowych. Użycie właściwości Etapy cyklu życia pomaga określić, gdzie konkretny kontakt lub firma znajduje się w procesach, a także lepiej zrozumieć, w jaki sposób leady są przekazywane między marketingiem a sprzedażą.

Istnieją domyślne etap y cyklu życia utworzone przez HubSpot, ale można również tworzyć i dostosowywać własne etapy cyklu życia.

Etapy cyklu życia

Etapy cyklu życia są zwykle używane do śledzenia, jak kontakty lub firmy posuwają się do przodu w twoim procesie. Domyślne automatyczne aktualizacje właściwości etapu cyklu życia spowodują jedynie przesunięcie etapu do przodu (np. brak wartości dla Subscriber, Subscriber to Opportunity itp.) Dowiedz się więcej o tym, jak ręcznie aktualizować wartości etapu cyklu życia.

Właściwość Etap cyklu życia zawiera następujące domyślne etapy jako opcje w porządku sekwencyjnym:

lcs-graphic-final
  • Subscriber: kontakt, który wyraził chęć usłyszenia od Ciebie więcej poprzez zapisanie się na Twój blog lub newsletter.
  • Lead: kontakt lub firma, która dokonała konwersji na Twojej stronie internetowej lub poprzez inną interakcję z Twoją organizacją poza zapisem na subskrypcję.
  • Marketing Qualified Lead: kontakt lub firma, którą Twój zespół marketingowy zakwalifikował jako gotową do przekazania zespołowi sprzedażowemu.
  • Sales Qualified Lead: kontakt lub firma, którą Twój zespół sprzedaży zakwalifikował jako potencjalnego klienta. Ten etap obejmuje podetapy, które są przechowywane we właściwościLead Status.
  • Opportunity:kontakt lub firma, która jest związana z transakcją (np. jest zaangażowana w potencjalną transakcję z Twoją organizacją).
  • Klient: kontakt lub firma z co najmniej jedną zamkniętą transakcją.
  • Ewangelista: klient, który opowiedział się za Twoją organizacją.
  • Inne: kontakt lub firma, która nie pasuje do żadnego z powyższych etapów.

Jeśli chcesz dostosować te opcje, dowiedz się, jak tworzyć niestandardowe etapy cyklu życia i edytować domyślne etapy cyklu życia

.

Automatyczne aktualizacje etapów cyklu życia rekordu

Możesz włączyć ustawienia na swoim koncie HubSpot, aby automatycznie ustawiać etapy cyklu życia podczas tworzenia rek ordu lub synchronizować etapy ze skojarzeniami rekordu. Można również wybrać domyślny etap cyklu życia, który będzie ustawiony dla rekordów synchronizowanych z każdej podłączonej aplikacji.

  • Jeśli ustawienia tworzenia rekordów są wyłączone, wartość etapu cyklu życia pozostanie pusta podczas tworzenia rekordu.
  • Jeśli ustawienia synchronizacji są wyłączone, etap cyklu życia nie będzie automatycznie ustawiany na podstawie etapu powiązanych rekordów.
Następujące zachowania są wyjątkami od powyższego:
  • Jeśli ustawienia tworzenia są wyłączone, kontakty i firmy utworzone na stronie indeksu kontaktów/firm lub na powiązanym rekordzie zostaną ustawione na pierwszym etapie cyklu życia konta w kolejności wyświetlania, chyba że podczas tworzenia ustawisz wartość etapu cyklu
  • życia.
  • Jeśli ustawienia tworzenia są wyłączone, kontakty lub firmy utworzone za pośrednictwem formularzy zostaną ustawione na pierwszym etapie cyklu życia konta w kolejności wyświetlania.Możesz dostosować, który etap jest ustawiony dla każdego formularza w ustawieniach formularza.Jeśli ustawienia tworzenia są włączone, etap ustawiony w ustawieniach formularza zastąpi domyślne ustawienie tworzenia.

Aktualizacja etapu cyklu życia rekordu

Podczas gdy etap cyklu życia może być ustawiony na podstawie tworzonego rekordu lub jego skojarzeń, możesz również zaktualizować właściwość Etap cyklu życia ręcznie. Aby zaktualizować właściwość Etap cyklu

życia, możesz wykonać następujące czynności:




akcji Ustaw



).

  • Ustaw etap cyklu życia w niektórych zintegrowanych aplikacjach, które synchronizują właściwość etapu cyklu życia, takich jak integracja HubSpot-Salesforce
.

Źródło aktualizacji można zobaczyć w historii właściwościetapu

cyklu życia.

Proszę zwrócić uwagę:

  • Importy, formularze i akcja Ustaw wartość właściwości w przepływie czatu lub przepływu pracy mogą ustawić domyślną właściwość etapu życia rekordu tylko do przodu. Aby ustawić etap życia wstecz za pomocą tych narzędzi, należy najpierw wyczyścić istniejącą wartość etapu życia rekordu. Wartość ta może zostać wyczyszczona ręcznie lub automatycznie przez przepływ pracy
  • lub integrację synchronizującą dane kontaktowe.
  • Jeśli ręcznie ustawisz etap cyklu życia na wcześniejszą wartość, właściwość Data zostania [etap cyklu życia]
odpowiadająca większej wartości zostanie wyczyszczona.

Status lidera

Właściwość Lead Status opisuje podetapy w ramach etapu cyklu życia Sales Qualified Lead. Domyślne opcje Lead Statusto:
  • New
  • Otwarty
  • W trakcie realizacji
  • Otwarta umowa
  • Niewykwalifikowany
  • Próbowano się skontaktować
  • Połączono
  • Złe wyczucie czasu
Dowiedz się więcej o tym, jak używać różnych statusów leadów do zarządzania procesem sprzedaży. Możesz również dostosować tę właściwość lub użyć jej z przepływami pracy, aby zautomatyzować śledzenie i raportowanie leadów sprzedażowych
.
Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.