Etapy cyklu życia produktu

Kategoryzuj kontakty i firmy w oparciu o to, na jakim etapie procesów marketingowych i sprzedażowych się znajdują. Użycie właściwości Etapy cyklu życia pozwala Twojemu zespołowi określić, na jakim etapie procesów znajduje się dany kontakt lub firma, a także lepiej zrozumieć, w jaki sposób leady są przekazywane pomiędzy działem marketingu a działem sprzedaży.

Etapy cyklu życia

Etapy cyklu życia są zazwyczaj wykorzystywane do śledzenia postępów kontaktów lub firm w procesie. Domyślna właściwość Lifecycle stage zawiera następujące etapy jako opcje w kolejności sekwencyjnej:

• Subskrybent: kontakt, który wyraził chęć otrzymywania dalszych informacji od Ciebie poprzez zapisanie się na Twój blog lub newsletter.Ta właściwość jest ustawiana automatycznie przez HubSpot, gdy kontakt konwertuje na stronie formularz subskrypcji bloga lub jest tworzony ręcznie w zakładce strona indeksu kontaktów, lub na pasku bocznym profili kontaktów w rozszerzeniu HubSpot Sales dla Chrome, Office 365 lub Outlook.
• Lider: kontakt lub firma, która dokonała konwersji w witrynie internetowej lub w wyniku innej interakcji z organizacją, wykraczającej poza zapisanie się do subskrypcji. Jest on automatycznie ustawiany przez HubSpot, gdy kontakt dokona konwersji na stronie formularz wiodącylub jest zsynchronizowane do HubSpot z Salesforce.
• Marketingowy kwalifikowany lead: kontakt lub firma, którą zespół marketingu zakwalifikował jako gotową do przekazania zespołowi sprzedaży.
• Sales Qualified Lead: kontakt lub firma, którą zespół sprzedaży zakwalifikował jako potencjalnego klienta.
• Okazja:kontakt lub firma, która jest powiązana z transakcją (np. jest zaangażowana w potencjalną transakcję z Twoją organizacją). Jeśli w ustawieniach wybrałeś opcję Zsynchronizuj etapy cyklu życia w swoich ustawieniach, ta opcja jest automatycznie ustawiana przez HubSpot, gdy kontakt lub firma jest powiązana z otwartą transakcją.
• Klient: kontakt lub firma z co najmniej jedną zamkniętą transakcją. Jeśli w ustawieniach wybrano opcję Zsynchronizuj etapy cyklu życia w ustawieniach, opcja ta jest automatycznie ustawiana przez HubSpot, gdy co najmniej jedna transakcja powiązana z danym kontaktem lub firmą jest ustawiona jako Zamknięta won.
• Ewangelista: klient, który popiera Twoją organizację.

• Inny: kontakt lub firma, która nie pasuje do żadnego z powyższych etapów.

Ponieważ niektóre etapy cyklu życia są aktualizowane automatycznie przez HubSpot, opcje właściwości nie mogą być edytowane. Jeśli Twoje kontakty mają inny cykl życia, dowiedz się jak utworzyć niestandardową właściwość etapu

Aktualizacja etapu cyklu życia rekordu

Domyślny etap cyklu życia nowego kontaktu lub firmy jest określany na podstawie sposobu ich utworzenia, ale możesz aktualizować właściwość Etap cyklu życia ręcznie lub ustawić własne automatyczne wyzwalacze i kryteria. Aby zaktualizować właściwość Etap

• Ręcznie zaktualizuj właściwość etapu cyklu życia dla pojedynczego kontaktu lub firmy.
• Masowo aktualizuj etapy cyklu życia kontaktów lub firm z poziomu strony indeksu.
• Zaimportujkolumnę Etap cyklu życia, aby zaktualizować właściwość Etap cyklu życia dla listy kontaktów lub firm. Jeśli zaimportujesz nowe rekordy i nie ustawisz ich etapu cyklu życia, etap cyklu życia będzie pusty, dopóki nie zostanie ustawiony automatycznie przez HubSpot po wykonaniu określonych czynności .
• Skonfiguruj automatyczną synchronizację etapów cyklu życia pomiędzy kontaktami, firmami i transakcjami.
• W tym celu należyużyć akcjiUstaw wartość właściwości [kontakt/firma] w przepływie czatu lubakcjiUstaw wartość właściwości w przepływie pracy(tylko kontaProfessional iEnterprise ).
• Użyj ukrytego pola formularza( tylkoMarketing HubProfessional lub Enterprise ).
  
• Ustaw etap cyklu życia w niektórych zintegrowanych aplikacjach, które synchronizują właściwość Etap cyklu życia, takich jak integracja HubSpot-Salesforce.

Źródło aktualizacji można zobaczyć w historii właściwości Etap cyklu

Monitoruj etapy cyklu życia

Właściwość Etap cyklu życia może być używana do segmentacji rekordów podczas tworzenia listy lub zapisanego widoku. Możesz również korzystać z raportów na swoim koncie HubSpot, aby zobaczyć, gdzie znajdują się kontakty w procesach i jak przemieszczały się pomiędzy etapami cyklu życia. Użytkownicy z uprawnieniami do raport ów na koncie Professional lub Enterprise mogą tworzyć niestandardowe raporty lejka

Status lidu

• Nowy
• Otwarty
• W trakcie realizacji
• Otwarta transakcja
• Niezakwalifikowany
• Próbowano się skontaktować
• Połączono
• Złe wyczucie czasu