Etapy cyklu życia produktu

Kategoryzuj kontakty i firmy w oparciu o to, na jakim etapie procesów marketingowych i sprzedażowych się znajdują. Użycie właściwości Etapy cyklu życia pozwala zespołowi określić, na jakim etapie procesów znajduje się dany kontakt lub firma, a także lepiej zrozumieć, w jaki sposób kontakty są przekazywane między działem marketingu a działem sprzedaży.

Etapy cyklu życia

Etapy cyklu życia są zazwyczaj wykorzystywane do śledzenia postępów kontaktów lub firm w procesie. Domyślne automatyczne aktualizacje właściwości etapu cyklu życia powodują jedynie przesunięcie etapu do przodu (np. brak wartości dla opcji Subskrybent, Subskrybent do Okazji itp.) Dowiedz się więcej o tym, jak ręcznie aktualizować wartościetapów cyklu życia.

Domyślna właściwość Etap cyklu życia zawiera następujące etapy jako opcje w kolejności sekwencyjnej:

• Subskrybent: kontakt, który wyraził chęć otrzymywania dalszych informacji od Ciebie poprzez zapisanie się na Twój blog lub newsletter. Właściwośćta jest automatycznie ustawiana przez HubSpot, gdy kontakt dokona konwersji w wyniku formularz subskrypcji bloga, odwiedza Twoją witrynę za pośrednictwem linku w wiadomości marketingowej lub jest tworzony ręcznie w zakładce strona indeksu kontaktów, lub na pasku bocznym profili kontaktów w rozszerzeniu HubSpot Sales dla Chrome, Office 365 lub Outlook.
• Lider: kontakt lub firma, która dokonała konwersji w Twojej witrynie internetowej lub w wyniku innej interakcji z Twoją organizacją, wykraczającej poza zapisanie się na subskrypcję. Jest on automatycznie ustawiany przez HubSpot, gdy kontakt dokona konwersji na stronie formularz ołowiulub jest zsynchronizowane do HubSpot z Salesforce.
• Marketingowy kwalifikowany lead: kontakt lub firma, którą zespół marketingu zakwalifikował jako gotową do przekazania zespołowi sprzedaży.
• Sales Qualified Lead: kontakt lub firma, którą zespół ds. sprzedaży zakwalifikował jako potencjalnego klienta.
• Okazja:kontakt lub firmę, która jest powiązana z transakcją (np. jest zaangażowana w potencjalną transakcję z Twoją organizacją). Jeśli w ustawieniach wybrano opcję Zsynchronizuj etapy cyklu życia w swoich ustawieniach, ta opcja jest automatycznie ustawiana przez HubSpot, gdy kontakt lub firma jest powiązana z otwartą transakcją.
• Klient: kontakt lub firma z co najmniej jedną zamkniętą transakcją. Jeśli w ustawieniach wybrano opcję Zsynchronizuj etapy cyklu życia w swoich ustawieniach, ta opcja jest automatycznie ustawiana przez HubSpot, gdy przynajmniej jedna transakcja powiązana z danym kontaktem lub firmą ma ustawioną wartość Zamknięta transakcja.
• Ewangelista: klient, który promuje Twoją organizację.

• Inny: kontakt lub firma, która nie pasuje do żadnego z powyższych etapów.

Ponieważ niektóre etapy cyklu życia są aktualizowane automatycznie przez HubSpot, nie można edytować opcji tej właściwości.

Aktualizowanie etapu cyklu życia rekordu

Domyślny etap cyklu życia nowego kontaktu lub firmy jest określany na podstawie sposobu ich utworzenia , ale można aktualizować właściwość Etap cyklu życia ręcznie lub skonfigurować własne automatyczne wyzwalacze i kryteria. Aby zaktualizować właściwość Etap

• Ręcznie zaktualizuj właściwość Etap cyklu życia dla pojedynczego kontaktu lub firmy.
• Masowo aktualizuj etapy cyklu życia kontaktów lub firm ze strony indeksu.
• Zaimportujkolumnę Etap cyklu życia, aby zaktualizować właściwość Etap cyklu życia dla listy kontaktów lub firm. Jeśli zaimportujesz nowe rekordy i nie ustawisz im etapu cyklu życia, etap cyklu życia będzie pusty do czasu, aż zostanie ustawiony automatycznie przez HubSpot po wykonaniu określonych czynności .
• Skonfiguruj automatyczną synchronizację etapów cyklu życia pomiędzy rekordami kontaktu, firmy i transakcji.
• Użyj akcjiUstaw wartość właściwości [kontakt/firma] w przepływie czatu lubakcjiUstaw wartość właściwości w przepływie pracy(tylko kontaProfessional iEnterprise ).
  
• Ustawienie etapu cyklu życia w niektórych zintegrowanych aplikacjach, które synchronizują właściwość Etap cyklu życia, np. integracja HubSpot-Salesforce.

Źródło aktualizacji można sprawdzić w historii

cyklu

Monitoruj etapy cyklu życia

Właściwość Etap cyklu życia może być używana do segmentacji rekordów podczas tworzenia listy lub zapisanego widoku. Można również korzystać z raportów na koncie HubSpot, aby sprawdzić, na jakim etapie procesów znajdują się kontakty i jak przemieszczały się między etapami cyklu życia. Użytkownicy z uprawnieniami do raport ów na koncie Professional lub Enterprise mogą tworzyć niestandardowe raporty lejka

Status lidu

• Nowy
• Otwarte
• W trakcie realizacji
• Otwarta transakcja
• Niezakwalifikowany
• Próbowano się skontaktować
• Połączono
• Złe wyczucie czasu