Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Etapy cyklu użytkowania

Data ostatniej aktualizacji: października 23, 2023

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Wszystkie produkty i plany

Etapy cyklu życia pomagają kategoryzować kontakty i firmy w oparciu o to, gdzie znajdują się w procesach marketingowych i sprzedażowych. Korzystanie z właściwości etapu cyklu życia pomaga określić, gdzie konkretny kontakt lub firma znajduje się w procesach i lepiej zrozumieć, w jaki sposób potencjalni klienci są przekazywani między marketingiem a sprzedażą.

Istnieją domyślne etapy cyklu życia utworzone przez HubSpot, ale można również tworzyć i dostosowywać własne etapy cyklu życia.

Etapy cyklu życia

Etapy cyklu życia służą do śledzenia, w jaki sposób kontakty lub firmy posuwają się naprzód w procesie. Domyślne automatyczne aktualizacje właściwości etapu cyklu życia przesuwają etap tylko do przodu (np. brak wartości dla subskrybenta, subskrybent do szansy itp.) Dowiedz się więcej o tym, jak ręcznie aktualizować wartości etapu cyklu życia.

Właściwość etapu cyklu życia zawiera następujące domyślne etapy jako opcje w kolejności sekwencyjnej:

lcs-graphic-final
  • Subskrybent : kontakt, który wyraził zgodę na otrzymywanie dalszych informacji od Ciebie poprzez zapisanie się do Twojego bloga lub newslettera.
  • Lead: kontakt lub firma, która dokonała konwersji na Twojej stronie internetowej lub poprzez inną interakcję z Twoją organizacją wykraczającą poza rejestrację subskrypcji.
  • Marketing Qualified Lead: kontakt lub firma, którą zespół marketingowy zakwalifikował jako gotową dla zespołu sprzedaży.
  • Sales Qualified Lead: kontakt lub firma, którą zespół sprzedaży zakwalifikował jako potencjalnego klienta. Ten etap obejmuje podetapy, które są przechowywane we właściwościLead Status.
  • Szansa : kontakt lub firma, która jest powiązana z transakcją (np. jest zaangażowana w potencjalną transakcję z Twoją organizacją).
  • Klient: kontakt lub firma z co najmniej jedną zamkniętą transakcją.
  • Ewangelista : klient, który promował Twoją organizację.
  • Inny: kontakt lub firma, która nie pasuje do żadnego z powyższych etapów.

Możesz także dostosować domyślne opcje lub utworzyć własne etapy. Dowiedz się, jak tworzyć i dostosowywać etapy cyklu życia.

Konfigurowanie automatycznych aktualizacji etapów cyklu życia rekordów

W ustawieniach HubSpot możesz wybrać automatyczne ustawianie etapów cyklu życia na następujące sposoby:

Dowiedz się więcej o zarządzaniu ustawieniami automatyzacji etapów cyklu życia, w tym o tym, czego można się spodziewać po włączeniu lub wyłączeniu tych ustawień.

Aktualizacja etapu cyklu życia rekordu

Chociaż etap cyklu życia można ustawić na podstawie tworzonego rekordu lub powiązań rekordu, można również zaktualizować właściwość etapu cyklu życia ręcznie lub za pomocą innego narzędzia na koncie HubSpot. Aby zaktualizować właściwość Lifecycle stage, można wykonać następujące czynności:

Źródło aktualizacji można zobaczyć w historii właściwości Lifecycle stage.

Uwaga:

  • Importy, formularze, integracja Salesforce i akcja Ustaw wartość właściwości w przepływie czatu lub przepływie pracy mogą ustawić domyślną właściwość etapu cyklu życia rekordu tylko do przodu. Aby ustawić etap cyklu życia wstecz za pomocą tych narzędzi, należy najpierw wyczyścić istniejącą wartość etapu cyklu życia rekordu. Wartość tę można wyczyścić ręcznie lub automatycznie za pomocą przepływu pracy lub integracji, która synchronizuje dane kontaktowe.
  • Jeśli ręcznie ustawisz etap cyklu życia na mniejszą wartość, właściwość Became a [lifecycle stage] date odpowiadająca większej wartości zostanie wyczyszczona, a właściwość odpowiadająca nowemu mniejszemu etapowi zostanie automatycznie wypełniona. Jeśli wyczyścisz wartość etapu cyklu życia, pozostanie wartość właściwości Became a [lifecycle stage] date odpowiadająca najnowszemu etapowi. Inne obliczone właściwości nie zostaną wyczyszczone po przeniesieniu etapu cyklu życia wstecz.

Obliczane właściwości etapu cyklu życia( tylko wersjeProfessional i Enterprise )

Aby zapewnić wgląd w to, jak kontakty przechodzą przez procesy, następujące domyślne właściwości są automatycznie aktualizowane na podstawie bieżących i historycznych wartości etapu cyklu życia kontaktu. Każdy etap cyklu życia, w tym zarówno etapy domyślne, jak i niestandardowe, ma własny zestaw tych właściwości.

  • Datawejścia[etap]: data i godzina wejścia kontaktu do etapu.
  • Date exited[stage]: data i godzina opuszczenia etapu przez kontakt.
  • Ostatni czas na etapie [stage]: całkowity czas w sekundach spędzony przez kontakt na etapie od ostatniego wejścia na etap. Gdy kontakt znajduje się obecnie na etapie, nie będzie miał wartości dla tej właściwości, chyba że wcześniej znajdował się na tym etapie. W takim przypadku jego wartość będzie odnosić się do poprzedniego czasu na etapie i nie zostanie zaktualizowana, dopóki kontakt nie opuści etapu.
  • Łączny czas na [etapie]: łączny czas w sekundach spędzony przez kontakt na etapie. Jest to przydatne, jeśli kontakty wielokrotnie powracają do etapu i chcesz śledzić ich całkowity czas na etapie. Gdy kontakt jest obecnie na etapie, nie będzie miał wartości dla tej właściwości, chyba że wcześniej był na tym etapie. W takim przypadku jego wartość będzie obejmować poprzedni czas na etapie i nie zostanie zaktualizowana, dopóki kontakt nie opuści etapu.

Uwaga: istnieją starsze właściwości obliczania etapu cyklu życia (np. Data przejścia do [etapu]) , które nie są aktualizowane na podstawie niestandardowych etapów, mogą być używane tylko w raportach lejka i są usuwane podczas przenoszenia etapu kontaktu wstecz. Aby uzyskać najdokładniejsze dane, a także dodatkowe funkcje raportowania i automatyzacji, zaleca się korzystanie z nowszych właściwości.

Właściwości można używać do segmentacji i automatyzacji działań z kontaktami w widokach, listach, przepływach pracy i raportach. Na przykład możesz:

  • Utworzyć raport, który pokazuje całkowitą ilość czasu spędzonego na wszystkich etapach przy użyciu właściwości Łączny czas na [etapie].

stage-properties-report

  • Utworzyć przepływ pracy, który wyzwala zadanie dla właściciela kontaktu w celu podjęcia działań następczych, gdy data wprowadzenia kontaktu do Sales Qualified Lead jest większa niż 5 dni temu.

Uwaga: rekordy nie będą rejestrowane w przepływach pracy na podstawie właściwości Łączny czas i Ostatni czas na [etapie], jeśli rekord znajduje się obecnie na tym etapie (np. Ostatni czas w Subskrybencie, jeśli kontakt znajduje się obecnie na etapie Subskrybenta ). Aby zarejestrować te rekordy, kryteria wyzwalacza powinny być następujące: etap cyklu życia nie był aktualizowany w ciągu ostatnich [x] dni , a etap cyklu życia jest dowolnym z [etapów].

lifecycle-stage-workflow-date-entered

lifecycle-stage-workflow-current-stage

Status potencjalnego klienta

Właściwość Lead Status opisuje podetapy w ramach etapu cyklu życia Sales Qualified Lead. Domyślne opcje Lead Status to:
  • Nowy
  • Otwarty
  • W toku
  • Otwarta transakcja
  • Bez zastrzeżeń
  • Próbowano się skontaktować
  • Połączony
  • Złe wyczucie czasu

Dowiedz się więcej o tym, jak używać różnych statusów potencjalnych klientów do zarządzania procesem sprzedaży. Możesz również dostosować tę właściwość lub użyć jej z przepływami pracy, aby zautomatyzować śledzenie potencjalnych klientów i raportowanie.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.