Data ostatniej aktualizacji: maja 2, 2023
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
Wszystkie produkty i plany
|
Etapy cyklu życia pomagają kategoryzować kontakty i firmy w oparciu o to, gdzie znajdują się one w procesach marketingowych i sprzedażowych. Użycie właściwości etapów cyklu życia pomaga określić, na jakim etapie procesów znajduje się dany kontakt lub firma, a także lepiej zrozumieć, w jaki sposób leady są przekazywane między działem marketingu a działem sprzedaży.
Istnieją domyślne etap y cyklu życia utworzone przez HubSpot, ale można również tworzyć i dostosowywać własne etapy cyklu życia.
Etapycyklu
życia Etapy cyklu życiasłużą do śledzenia, jak kontakty lub firmy posuwają się
doprzodu w Twoim procesie. Domyślne automatyczne aktualizacje właściwości etapu cyklu życia spowodują jedynie przesunięcie etapu do przodu (np. brak wartości dla Subskrybenta, Subskrybent do Możliwości itp.) Dowiedz się więcej o tym, jak ręcznie aktualizować wartości etapu cyklu życia.
Właściwość Lifecycle stage zawiera następujące domyślne etapy jako opcje w kolejności sekwencyjnej:
- Subscriber: kontakt, który wyraził chęć usłyszenia od Ciebie więcej poprzez zapisanie się na Twój blog lub newsletter.
- Lead: kontakt lub firma, która dokonała konwersji na Twojej stronie internetowej lub w wyniku innej interakcji z Twoją organizacją poza zapisem na subskrypcję.
- Marketing Qualified Lead: kontakt lub firma, którą Twój zespół marketingowy zakwalifikował jako gotową do przekazania zespołowi sprzedażowemu.
- Sales Qualified Lead: kontakt lub firma, którą Twój zespół sprzedaży zakwalifikował jako potencjalnego klienta. Ten etap obejmuje podetapy, które są przechowywane we właściwościLead Status.
- Opportunity: kontakt lub firma, która jest powiązana z transakcją (np. jest zaangażowana w potencjalną transakcję z Twoją organizacją).
- Klient: kontakt lub firma z co najmniej jedną zamkniętą transakcją.
- Ewangelista: klient, który opowiedział się za Twoją organizacją.
- Inne: kontakt lub firma, która nie pasuje do żadnego z powyższych etapów.
Jeśli chcesz dostosować te opcje, dowiedz się, jak tworzyć niestandardowe etapy cyklu życia i edytować domyślne etap
y cyklu życia.Skonfiguruj automatyczne aktualizacje zapisywania etapów cyklu życia
W ustawieniach HubSpot możesz wybrać automatyczne ustawianie etapów cyklu życia w następujący sposób
:- Ustaw domyślny etap cyklu życia dla nowo utworzonych rekordów.
- Aktualizuj etapy cyklu życia na podstawie skojarzeń rekordu.
- Ustawienie domyślnego etapu cyklu życia dla rekordów synchronizowanych z każdej podłączonej aplikacji.
Aktualizacja etapu cyklu życia rekordu
Podczas gdy etap cyklu życia można ustawić na podstawie tworzonego rekordu lub skojarzeń rekordu, można również zaktualizować właściwość etapu cyklu życia ręcznie lub za pomocą innego narzędzia na koncie HubSpot. Aby zaktualizować właściwość Lifecycle stage, możesz wykonać następujące czynności
:- Ręcznie zaktualizować właściwość Etap cyklu życia dla pojedynczego kontaktu lub firmy.
- Masowo aktualizuj etap cyklu życia kontaktów lub firm ze strony indeksu.
- Zaimportuj kolumnę etapu życia, aby zaktualizować właściwość etapu życia dla kontaktów lub firm.
- Użyj akcjiUstaw wartość właściwości [kontakt/firma] w przepływie czatu.
- Użycie akcji Ustawwartość właściwościw przepływie pracy( tylko kontaProfessional lub Enterprise ).
- Ustaw etap cyklu życia w niektórych zintegrowanych aplikacjach, które synchronizują właściwość Etap cyklu życia, takich jak integracja HubSpot-Salesforce.
Źródło aktualizacji można zobaczyć w historii właściwościetapu
cyklu życia.Proszę zwrócić uwagę:
- Importy, formularze, integracja Salesforce oraz akcja Ustaw wartość właściwości w przepływie czatu lub przepływu pracy mogą ustawiać domyślną właściwość etapu Lifecycle rekordu tylko do przodu. Aby ustawić etap życia wstecz za pomocą tych narzędzi, należy najpierw wyczyścić istniejącą wartość etapu życia rekordu. Wartość ta może zostać wyczyszczona ręcznie lub automatycznie przez przepływ pracy lub integrację synchronizującą dane kontaktowe.
- W przypadku ręcznego ustawienia etapu cyklu życia na mniejszą wartość, opcja Stała się datą [etap cyklu życia] odpowiadająca większej wartości zostanie wyczyszczona, a właściwość odpowiadająca nowemu, mniejszemu etapowi zostanie automatycznie wypełniona. Jeśli wartość etapu cyklu życia zostanie usunięta, właściwość Stał się datą [etap cyklu życia] odpowiadająca najnowszemu etapowi pozostanie.
Status lid
era Właściwość Status lidera opisuje podetapy w ramach etapu cyklu życia Sales Qualified Lead. Domyślne opcje statusu lidera to:- Nowy
- Otwarty
- W trakcie realizacji
- Otwarta umowa
- Niekwalifikowany
- Próbowano się skontaktować
- Połączono
- Złe wyczucie czasu
Dowiedz się więcej o tym, jak używać różnych statusów leadów do zarządzania procesem sprzedaży. Możesz również dostosować tę właściwość lub użyć jej z przepływami pracy, aby zautomatyzować śledzenie i raportowanie leadów sprzedażowych.