Data ostatniej aktualizacji: stycznia 20, 2023
Etapy cyklu życia pomagają kategoryzować kontakty i firmy w oparciu o to, gdzie znajdują się one w procesach marketingowych i sprzedażowych. Użycie właściwości etapów cyklu życia pomaga określić, na jakim etapie procesów znajduje się dany kontakt lub firma, a także lepiej zrozumieć, w jaki sposób leady są przekazywane między działem marketingu a działem sprzedaży.
Istnieją domyślne etap y cyklu życia utworzone przez HubSpot, ale można również tworzyć i dostosowywać własne etapy cyklu życia.
Etapy cyklu życia
Etapy cyklu życia służą do śledzenia, jak kontakty lub firmy posuwają się naprzód w twoim procesie. Domyślne automatyczne aktualizacje właściwości etapu cyklu życia spowodują jedynie przesunięcie etapu do przodu (np. brak wartości dla Subskrybenta, Subskrybent do Możliwości, itp.) Dowiedz się więcej o tym, jak ręcznie aktualizować wartości etapu cyklu życia.
Właściwość Etap cyklu życia zawiera następujące domyślne etapy jako opcje w porządku sekwencyjnym:
- Subscriber: kontakt, który wyraził chęć usłyszenia od Ciebie więcej poprzez zapisanie się na Twój blog lub newsletter.
- Lead: kontakt lub firma, która dokonała konwersji na Twojej stronie internetowej lub poprzez inną interakcję z Twoją organizacją poza zapisem na subskrypcję.
- Marketing Qualified Lead: kontakt lub firma, którą Twój zespół marketingowy zakwalifikował jako gotową do przekazania zespołowi sprzedażowemu.
- Sales Qualified Lead: kontakt lub firma, którą Twój zespół sprzedaży zakwalifikował jako potencjalnego klienta. Ten etap obejmuje podetapy, które są przechowywane we właściwościLead Status.
- Opportunity:kontakt lub firma, która jest związana z transakcją (np. jest zaangażowana w potencjalną transakcję z Twoją organizacją).
- Klient: kontakt lub firma z co najmniej jedną zamkniętą transakcją.
- Ewangelista: klient, który opowiedział się za Twoją organizacją.
- Inne: kontakt lub firma, która nie pasuje do żadnego z powyższych etapów.
Jeśli chcesz dostosować te opcje, dowiedz się, jak tworzyć niestandardowe etapy cyklu życia i edytować domyślne etapy cyklu życia.
Automatyczne aktualizacje etapów cyklu życia rekordu
Możesz włączyć ustawienia na swoim koncie HubSpot, aby automatycznie ustawiać etapy cyklu życia podczas tworzenia rek ordu lub synchronizować etapy ze skojarzeniami rekordu. Można również wybrać domyślny etap cyklu życia, który będzie ustawiony dla rekordów synchronizowanych z każdej podłączonej aplikacji.
- Jeśli ustawienia tworzenia rekordów są wyłączone, wartość etapu cyklu życia pozostanie pusta podczas tworzenia rekordu, z następującymi wyjątkami:
- Kontakty i firmy utworzone na stronie indeksu kontaktów/firm lub w powiązanym rekordzie zostaną ustawione na pierwszym etapie cyklu życia konta w kolejności wyświetlania, chyba że podczas tworzenia ustawisz wartość etapu cyklu życia.
- Kontakty lub firmy utworzone za pośrednictwem formularzy będą ustawione na pierwszy etap cyklu życia konta w kolejności wyświetlania.Możesz dostosować, który etap jest ustawiony dla każdego zgłoszenia formularza w ustawieniach formularza.Jeśli ustawienia tworzenia są włączone, etap ustawiony w ustawieniach formularza zastąpi domyślne ustawienie tworzenia.
- Jeśli ustawienia synchronizacji są wyłączone, etap cyklu życia nie będzie automatycznie ustawiany na podstawie etapu powiązanych rekordów.
- Jeśli ustawienia synchronizacji są wyłączone dla zamkniętych wygranych transakcji, właściwość Data zamknięcia dla powiązanych kontaktów i firm nie będzie automatycznie aktualizowana.
Aktualizacja etapu cyklu życia rekordu
Chociaż etap cyklu życia można ustawić na podstawie tworzonego rekordu lub skojarzeń rek ordu, można również zaktualizować właściwość Etap cyklu życia ręcznie lub za pomocą innego narzędzia na koncie HubSpot. Aby zaktualizować właściwość Lifecycle stage
, możesz wykonać następujące czynności:- Ręcznie zaktualizuj właściwość Etap cyklu życia dla pojedynczego kontaktu lub firmy.
- Masowo aktualizuj etap cyklu życia kontaktów lub firm ze strony indeksu.
- Zaimportuj kolumnę etapu życia, aby zaktualizować właściwość etapu życia dla kontaktów lub firm.
- Użyj akcjiUstaw wartość właściwości [kontakt/firma] w przepływie czatu.
- Użycie akcjiUstaw wartość właściwości w przepływie pracy( tylko kontaProfessional lub Enterprise ).
- Ustaw etap cyklu życia w niektórych zintegrowanych aplikacjach, które synchronizują właściwość etapu cyklu życia, takich jak integracja HubSpot-Salesforce.
Źródło aktualizacji można zobaczyć w historii właściwości etapu Lifecycle.
- Importy, formularze i akcja Ustaw wartość właściwości w przepływie czatu lub przepływu pracy mogą ustawiać domyślną właściwość etapu cyklu życia rekordu tylko do przodu. Aby ustawić etap życia wstecz za pomocą tych narzędzi, należy najpierw wyczyścić istniejącą wartość etapu życia rekordu. Wartość ta może zostać wyczyszczona ręcznie lub automatycznie przez przepływ pracy lub integrację, która synchronizuje dane kontaktowe.
- Jeśli ręcznie ustawisz etap cyklu życia na mniejszą wartość, właściwość Stała się datą [etap cyklu życia]. właściwość odpowiadająca większej wartości zostanie wyczyszczona.
Status Lidera
Właściwość Lead Status opisuje podetapy w ramach etapu cyklu życia Sales Qualified Lead. Domyślne opcje Lead Statusto:- Nowy
- Otwarte
- W trakcie
- Otwarta transakcja
- Niewykwalifikowany
- Próbowano się skontaktować
- Połączono
- Złe wyczucie czasu
Dowiedz się więcej o tym, jak używać różnych statusów leadów do zarządzania procesem sprzedaży. Możesz również dostosować tę właściwość lub użyć jej z przepływami pracy, aby zautomatyzować śledzenie i raportowanie leadów sprzedażowych.