Visualizar e filtrar registros

Cada objeto no HubSpot (por exemplo, contatos, empresas, projetos e itens de linha) tem uma página de índice que exibe os registros do objeto. Outras ferramentas no HubSpot também têm páginas de índice, incluindo chamadas, pagamentos, formulários, campanhas e objetos personalizados. Em cada página de índice, você pode filtrar e segmentar registros e salvar exibições para uso futuro.

Saiba mais sobre como criar registros no HubSpot.

Observação: sua conta pode usar nomes personalizados para cada objeto (por exemplo, conta em vez de empresa). Este artigo se refere aos objetos por seus nomes padrão de HubSpot.

Exibir uma página de índice de objeto

Na página de índice de um objeto, você pode exibir todos os registros do objeto, exibir registros específicos em exibições salvas, personalizar a aparência da tabela ou do quadro da página e concluir ações adicionais para o objeto. 

Para navegar até a página de índice de cada objeto:

• Contatos: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
• Empresas: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Empresas.
• Negócios: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Negócios.
• Tickets: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Tickets.
• E-mails: na sua conta da HubSpot, navegue até CRM > Contatos. Clique no menu suspenso Contatos e selecione E-mails.
• Compromissos (se ativado): No seu portal da HubSpot, navegue até CRM > Compromissos.
• Cursos (se ativado): No seu portal da HubSpot, navegue até CRM > Cursos.
• Listagens (se ativado): No seu portal da HubSpot, navegue até CRM > Listas.
• Serviços (se ativado): No seu portal da HubSpot, navegue até CRM > Serviços.
• Projetos (se ativados): Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Projetos.
• Objetos personalizados: Na sua conta HubSpot, acesse CRMe selecione objeto personalizado.
• Chamadas: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Chamadas.
• Campanhas: Na sua conta da HubSpot, navegue até Marketing > Campanhas.
• Formulários: Na sua conta HubSpot, acesse Marketing > Formulários.
• Pagamentos: Na sua conta HubSpot, acesse Comércio > Pagamentos.
• Produtos: Na sua conta HubSpot, acesse Comércio > Produtos.
• Assinaturas: Na sua conta HubSpot, acesse Comércio > Assinaturas.
• Comunicações: na sua conta da HubSpot, acesse CRM > Contatos. Clique no menu suspenso Contatos e selecione Comunicações. Esta página de índice exibe mensagens do LinkedIn, SMS e WhatsApp.

Acessar registros em uma exibição

Você pode organizar registros com filtros e salvá-los como guias de exibição para revisitar mais tarde. Você pode acessar as exibições predefinidas do HubSpot ou as exibições personalizados que você e outras pessoas da sua conta criaram.

Para abrir uma exibição salva e interagir com os registros:

1. Navegue até seus registros.
2. Clique em uma guia exibir (por exemplo, Minhas negociações). 
3. Se uma guia de exibição não for exibida:
   • Clique na exibição + Adicionar e selecione uma exibição. Você também pode clicar em Criar nova exibição para criar uma nova.
4. Passe o mouse sobre o registro e clique em Visualizar para visualizar um registro .
5. Clique no nome do registro para abrir o registro completo.

Saiba mais sobre como editar um registro individual ou criar e gerenciar guias de exibição salvas..

Filtrar registros

Para cada objeto, você pode segmentar os registros com base nas propriedades desse objeto. Se você estiver procurando mais maneiras de filtrar registros, saiba mais sobre as diferenças entre as exibições e os segmentos salvos.

1. Navegue até seus registros ou uma exibição específica.
2. Clique nos menus suspensos propriedade e selecione critérios de filtro para usar filtros rápidos. Saiba como configurar filtros rápidos.
3. Clique em Filtros avançados para definir filtros usando as propriedades e a lógica personalizada do objeto. No painel direito:
   
   • Se a exibição não tiver filtros existentes, clique em Adicionar filtro para configurar o primeiro filtro. Se a exibição tiver filtros existentes, clique em Editar filtros para adicioná-los ou editá-los.
   • Clique em Adicionar filtro para adicionar um filtro ao grupo AND existente. Ao definir um filtro com AND, os registros devem atender a todos os critérios no grupo de filtros a serem incluídos.
   • Clique em Adicionar grupo de filtros para adicionar um filtro a um novo grupo OR . Quando você seleciona OR, os registros devem atender aos critérios em pelo menos um grupo de filtros a ser incluído.
   • Selecione a propriedade que deseja filtrar e defina critérios para a propriedade.
   • Para filtros existentes, você pode:
     • Clique no botão duplicate ícone de clone acima do grupo. Ao clonar um grupo, o novo grupo duplicado seguirá a lógica OU.
     • Clique no botão delete ícone excluir na parte superior direita do filtro para excluir um filtro individual em um grupo.
     • Clique no botão delete ícone deletar ao lado do nome do grupo para deletar o grupo inteiro.
   • Quando terminar, clique no X no canto superior direito. Os filtros serão aplicados, mas você deve salvar a exibição para que os filtros permaneçam após uma atualização de página.
4. Clique no saveEditableView ícone Salvar para salvar seus filtros como uma guia de exibição salva.
5. Clique em Limpar tudo para limpar as alterações de filtro e reverter à configuração original da guia de exibição.

Observe que se o botão Salvar estiver esmaecido, clique no botão duplicate ícone de clone ao lado dele e clique em Salvar. Isso cria uma nova guia de exibição que você pode modificar e salvar avançando.

Saiba mais sobre como criar e gerenciar exibições salvas.

Selecionar os critérios do filtro

Antes de selecionar critérios para a guia de exibição, aprenda a escolher opções de filtro para segmentar os registros. Em cada página de índice, você só pode filtrar pelas propriedades desse objeto .

Observe: certas opções de filtro funcionam de forma diferente em exibições em comparação a segmentos e podem retornar resultados diferentes (por exemplo, contém exatamente exibições versus segmentos).

• contém exatamente: insira um valor. O valor da propriedade de um registro deve conter o texto exato inserido para ser incluído na exibição. Para pesquisar um valor com várias palavras em uma ordem específica, ou incluindo caracteres que não sejam em inglês, insira o valor entre aspas (por exemplo, "Central de conhecimento da HubSpot") para filtrar por uma correspondência exata.

Observação: os caracteres que não são alfanuméricos, incluídos nos valores dos critérios, são tratados como delimitadores, não como caracteres em si. Por exemplo, filtrar por HubSpot_knowledge_base> pesquisará por valores que contêm HubSpot, Base e conhecimento, tratando os _ e > como espaços. Mesmo que você use aspas, como "HubSpot_knowledge_base>", serão pesquisados valores que contêm "Central de conhecimento da HubSpot" nessa ordem exata, mas não valores contendo os outros caracteres.

• não contém exatamente: insira um valor. O valor da propriedade de um registro não deve conter o texto exato inserido para ser incluído na exibição. Os registros sem valor para a propriedade também serão incluídos.

• é: para propriedades de Data, selecione a partir de opções predefinidas (por exemplo, Hoje, Ontem, Último trimestre). O valor da propriedade de um registro deve estar dentro do período selecionado para ser incluído na exibição.

• é depois de: em Propriedades do selecionador de Data , selecione uma data no calendário. A propriedade de um registro deve ter um valor de data que é após a data selecionada para ser incluída na exibição.

• é qualquer um de: selecione vários valores. A propriedade de um registro deve ter pelo menos um desses valores para ser incluída na exibição.

• é anterior: em propriedades do selecionador de Data, selecione uma data no calendário. A propriedade de um registro deve ter um valor de data que seja anterior à data selecionada para ser incluída na exibição.

• está entre: em Propriedades do selecionador de datas, selecione duas datas no calendário. A propriedade de um registro deve ter um valor de data que seja igual a ou após a primeira data selecionada e igual a ou anterior à segunda data selecionada para ser incluída na exibição.

• (não) é igual a: insira ou selecione um valor. A propriedade de um registro (não) deve ser igual a esse valor para ser incluída na exibição. Se você selecionou nãoé igual a, os registros sem valor para a propriedade também serão incluídos.

• é maior que: para propriedades numéricas, insira um número. A propriedade de um registro deve ter um valor que seja maior do que o valor do número inserido para ser incluído na exibição.

• é maior que ou igual a: para Propriedades numéricas , insira um número. A propriedade de um registro deve ter um valor que seja maior do que ou igual ao valor do número inserido para ser incluído na exibição.

• é desconhecido: todos os registros com um valor para a propriedade serão incluídos na exibição.

• é menor que: em Propriedades numéricas , digite um número. A propriedade de um registro deve ter um valor que seja menor do que o valor do número inserido para ser incluída na exibição.

• é menor que [x] dias: para propriedades de Data, insira um número e selecione dias atrás ou dias a partir de hoje. A propriedade de um registro deve ter um valor de data inferior a esse número de dias antes ou depois da data atual para ser incluída na exibição.

• é menor ou igual a: para propriedades numéricas, digite um número. A propriedade de um registro deve ter um valor que seja menor do que ou igual ao valor do número inserido para ser incluída na exibição.

• é maior que [x] dias: para propriedades de Data, insira um número e selecione dias atrás ou dias a partir de hoje. A propriedade de um registro deve ter um valor de data superior a esse número de dias antes ou depois da data atual para ser incluída na exibição.

• não é nenhum de: selecione vários valores. A propriedade de um registro deve ter um valor que não corresponda a nenhum dos valores selecionados para ser incluída na exibição. Os registros sem valor para a propriedade também serão incluídos.

• é conhecido: todos os registros que não tenham um valor para a propriedade serão incluídos na exibição.