Datensätze anzeigen und filtern

Jedes CRM-Objekt in HubSpot (z. B. Kontakte, Unternehmen, Projekte und Artikel) hat eine Indexseite, auf der die Datensätze des Objekts angezeigt werden. Auch andere Tools in HubSpot verfügen über Indexseiten, darunter Anrufe, Zahlungen, Formulare, Kampagnen und benutzerdefinierte Objekte. Auf jeder Indexseite können Sie Datensätze filtern und segmentieren und Ansichten zur späteren Verwendung speichern.

Erfahren Sie mehr über das Erstellen von Datensätzen in HubSpot.

Bitte beachten: Ihr Account kann personalisierte Namen für jedes Objekt verwenden (z. B. Account anstelle von Unternehmen). In diesem Artikel werden Objekte mit ihren HubSpot-Standardnamen bezeichnet.

Eine Indexseite für Objekte anzeigen

Auf der Indexseite eines Objekts können Sie alle Datensätze des Objekts anzeigen, bestimmte Datensätze in gespeicherten Ansichten anzeigen, das Erscheinungsbild der Tabelle oder des Board der Seite anpassen und zusätzliche Aktionen für das Objekt ausführen. 

So navigieren Sie zur Indexseite der einzelnen Objekte:

• Kontakte: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Kontakte.
• Unternehmen: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Unternehmen.
• Deals: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Deals.
• Tickets: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Tickets.
• E-Mails: Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu CRM > Kontakte, klicken Sie dann auf das Dropdown-Menü Kontakte und wählen Sie E-Mails aus.
• Termine (falls aktiviert): Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Termine.
• Kurse (falls aktiviert): Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Kurse.
• Listings (falls aktiviert): Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Listings.
• Services (falls aktiviert): Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Services.
• Projekte (falls aktiviert): Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu CRM > Projekte.
• Benutzerdefinierte Objekte: Wählen Sie in Ihrem HubSpot-Account unter CRM das benutzerdefinierte Objekt aus.
• Anrufe: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und anschließend auf Anrufe.
• Kampagnen: Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zum Abschnitt Marketing und klicken Sie dann auf Kampagnen.
• Formulare: Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zum Abschnitt Marketing und klicken Sie dann auf Formulare.
• Zahlungen: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Commerce und dann auf Zahlungen.
• Produkte: Navigieren Sie in Ihrem HubSpot Account zu Commerce und dann auf Produkte.
• Abonnements: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Commerce und dann auf Abonnements.
• Kommunikation: Gehen Sie in Ihrem HubSpot Account zu "CRM >Kontakte", klicken Sie auf das Dropdown-Menü "Kontakte" und wählen Sie "Kommunikation" aus.   Auf dieser Indexseite werden LinkedIn-, SMS- und WhatsApp-Nachrichten angezeigt.

Datensätze in einer Ansicht aufrufen

Sie können Datensätze mit Filtern organisieren und als Ansichtsregisterkarten speichern, um sie später erneut aufzurufen. Sie können auf vorgefertigte HubSpot-Standardansichten und benutzerdefinierte Ansichten zugreifen, die Sie oder andere Personen in Ihrem Account erstellt haben.

So öffnen Sie eine gespeicherte Ansicht und interagieren mit Datensätzen:

1. Gehen Sie zu Ihren Datensätzen.
2. Klicken Sie auf eine Registerkarte der Ansicht (z. B. Meine Deals). 
3. Wenn keine Ansichtsregisterkarte angezeigt wird:
   • Klicken Sie auf die Schaltfläche + Ansicht hinzufügen und wählen Sie eine Ansicht aus. Sie können auch auf Neue Ansicht erstellen klicken, um eine neue Ansicht zu erstellen.
4. Bewegen Sie den Mauszeiger über den Datensatz und klicken Sie auf Vorschau , um eine Vorschau eines Datensatzes anzuzeigen.
5. Klicken Sie auf den Namen des Datensatzes, um den vollständigen Datensatz zu öffnen.

Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie einen einzelnen Datensatz bearbeiten oder Registerkarten für gespeicherte Ansichten erstellen und verwalten.

Datensätze filtern

Für jedes Objekt können Sie Datensätze anhand der Eigenschaften des Objekts segmentieren. Wenn Sie nach weiteren Möglichkeiten zum Filtern von Datensätzen suchen, erfahren Sie in diesem Artikel mehr über die Unterschiede zwischen gespeicherten Ansichten und Segmenten.

1. Gehen Sie zu Ihren Datensätzen oder einer bestimmten Ansicht.
2. Klicken Sie auf die Dropdown-Menüs für Eigenschaften und wählen Sie Filterkriterien aus , um Schnellfilter zu verwenden. Erfahren Sie, wie Sie Schnellfilter konfigurieren.
3. Klicken Sie auf Erweiterte Filter , um Filter mithilfe der Eigenschaften und der benutzerdefinierten Logik des Objekts festzulegen. Im rechten Bereich:
   
   • Wenn für die Ansicht keine Filter vorhanden sind, klicken Sie auf Filter hinzufügen , um den ersten Filter einzurichten. Wenn für die Ansicht bereits Filter vorhanden sind, klicken Sie auf Filter bearbeiten, um diese hinzuzufügen oder zu bearbeiten.
   • Klicken Sie auf Filter hinzufügen , um der vorhandenen UND-Gruppe einen Filter hinzuzufügen.  Wenn Sie einen Filter mit UND festlegen, müssen die Datensätze alle Kriterien in der Filtergruppe erfüllen, um berücksichtigt zu werden.
   • Klicken Sie auf Filtergruppe hinzufügen, um einen Filter zu einer neuen ODER-Gruppe hinzuzufügen. Wenn Sie ODER wählen, müssen die Datensätze die Kriterien in mindestens einer Filtergruppe erfüllen, um berücksichtigt zu werden.
   • Wählen Sie die Eigenschaft aus, nach der Sie filtern möchten, und legen Sie Kriterien für die Eigenschaft fest.
   • Bei bestehenden Filtern können Sie:
     • Klicken Sie auf das duplicate Klonen-Symbol oberhalb der Gruppe. Wenn Sie eine Gruppe klonen, folgt die neue Duplikatgruppe der ODER-Logik.
     • Klicken Sie auf das delete Löschen-Symbol oben rechts im Filter, um einen einzelnen Filter innerhalb einer Gruppe zu löschen.
     • Klicken Sie auf das delete Löschen-Symbol neben dem Gruppennamen, um die gesamte Gruppe zu löschen.
   • Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf das X in der oberen rechten Ecke. Ihre Filter werden angewendet, aber Sie müssen die Ansicht speichern, damit die Filter nach einer Aktualisierung der Seite erhalten bleiben.
4. Klicken Sie auf das Symbol zum saveEditableView Speichern, um Ihre Filter als gespeicherte Ansichtsregisterkarte zu speichern.
5. Klicken Sie auf Alle löschen , um die Filteränderungen zu löschen und zur ursprünglichen Konfiguration für die Ansichtsregisterkarte zurückzukehren.

Bitte beachten: Wenn die Schaltfläche zum Speichern grau ist, klicken Sie auf das duplicate Klonen-Symbol daneben und dann auf Speichern. Dadurch wird eine neue Ansichtsregisterkarte erstellt, die Sie in Zukunft ändern und speichern können.

Erfahren Sie mehr über das Erstellen und Verwalten gespeicherter Ansichten.

Filterkriterien auswählen

Bevor Sie Kriterien für Ihre Ansichtsregisterkarte auswählen, informieren Sie sich, wie Sie Filteroptionen auswählen, um Ihre Datensätze zu segmentieren. Auf jeder Indexseite können Sie nur nach den Eigenschaften des jeweiligen Objekts filtern.

Bitte beachten: Bestimmte Filteroptionen funktionieren in Ansichten anders als in Segmenten und können unterschiedliche Ergebnisse liefern (z. B. enthält genau in Ansichten vs. enthält einen von in Segmenten).

• enthält genau: Geben Sie einen Wert ein. Der Eigenschaftswert eines Datensatzes muss genau den eingegebenen Text enthalten, um in der Ansicht berücksichtigt zu werden. Wenn Sie nach einem Wert mit mehreren Wörtern in einer bestimmten Reihenfolge oder mit nicht englischen Zeichen suchen möchten, müssen Sie den Wert in Anführungszeichen eingeben (z. B. „HubSpot Wissensdatenbank Artikel"), um einen exakten Treffer zu erhalten.

Bitte beachten: Sonderzeichen in den Kriterienwerten werden als Trennzeichen behandelt, nicht als Zeichen selbst. Wenn Sie zum Beispiel nach HubSpot_Wissensdatenbank_Artikel> filtern, suchen Sie nach Werten, die HubSpot, Wissensdatenbank und Artikel enthalten, wobei _ und > als Leerzeichen behandelt werden. Selbst wenn Sie doppelte Anführungszeichen verwenden, z. B. "HubSpot_Wissensdatenbank_Artikel>", wird nach Werten gesucht, die HubSpot Wissensdatenbank Artikel" in genau dieser Reihenfolge enthalten, nicht aber nach Werten, die die anderen Zeichen enthalten.

• enthält nicht genau: Geben Sie einen Wert ein. Der Eigenschaftswert eines Datensatzes muss nicht genau den eingegebenen Text enthalten, um in der Ansicht berücksichtigt zu werden. Datensätze, die keinen Wert für die Eigenschaft haben, werden ebenfalls berücksichtigt.

• ist: Wählen Sie für Datumeigenschaften aus vorgegebenen Optionen aus (z. B. „Heute“, „Gestern“, „Letztes Quartal“). Der Eigenschaftswert eines Datensatzes muss innerhalb des ausgewählten Zeitraums liegen, um in der Ansicht berücksichtigt zu werden.

• liegt nach: Wählen Sie für Datumsauswahl-Eigenschaften ein Datum im Kalender aus. Die Eigenschaft eines Datensatzes muss einen Datumswert aufweisen, der nach dem ausgewählten Datum liegt, um in der Ansicht berücksichtigt zu werden.

• ist eines von: Wählen Sie mehrere Werte aus. Die Eigenschaft eines Datensatzes muss mindestens einen dieser Werte aufweisen, um in der Ansicht berücksichtigt zu werden.

• liegt vor: Wählen Sie für Datumsauswahl-Eigenschaften ein Datum im Kalender aus. Die Eigenschaft eines Datensatzes muss einen Datumswert aufweisen, der vor dem ausgewählten Datum liegt, um in der Ansicht berücksichtigt zu werden.

• liegt zwischen: Wählen Sie für Datumsauswahl-Eigenschaften zwei Datumsangaben im Kalender aus. Die Eigenschaft eines Datensatzes muss einen Datumswert aufweisen, der am oder nach dem ersten ausgewählten Datum und am oder vor dem zweiten ausgewählten Datum liegt, um in der Ansicht berücksichtigt zu werden.

• ist gleich bzw. ist ungleich: Geben Sie einen Wert ein oder wählen Sie diesen aus. Die Eigenschaft eines Datensatzes muss gleich bzw. ungleich diesem Wert sein, um in der Ansicht berücksichtigt zu werden. Wenn Sie die Option ist nicht gleich ausgewählt haben, werden auch Datensätze ohne Wert für die Eigenschaft einbezogen.

• ist größer als: Geben Sie bei numerischen Eigenschaften eine Zahl ein. Die Eigenschaft eines Datensatzes muss einen Wert aufweisen, der größer als der eingegebene Zahlenwert ist, um in der Ansicht berücksichtigt zu werden.

• ist größer als oder gleich: Geben Sie bei numerischen Eigenschaften eine Zahl ein. Die Eigenschaft eines Datensatzes muss einen Wert aufweisen, der größer als oder gleich dem eingegebenen Zahlenwert ist, um in der Ansicht berücksichtigt zu werden.

• ist bekannt: Alle Datensätze mit einem Wert für die Eigenschaft werden in der Ansicht berücksichtigt.

• ist kleiner als: Geben Sie bei numerischen Eigenschaften eine Zahl ein. Die Eigenschaft eines Datensatzes muss einen Wert aufweisen, der kleiner als der eingegebene Zahlenwert ist, um in der Ansicht berücksichtigt zu werden.

• ist weniger als [x] Tage: Geben Sie bei Datumseigenschaften eine Zahl ein und wählen Sie dann Tage her oder Tagen ab jetzt. Die Eigenschaft eines Datensatzes muss einen Datumswert haben, der weniger als diese Anzahl von Tagen vor oder nach dem heutigen Datum liegt, um in der Ansicht berücksichtigt zu werden.

• ist kleiner als oder gleich: Geben Sie bei numerischen Eigenschaften eine Zahl ein. Die Eigenschaft eines Datensatzes muss einen Wert aufweisen, der kleiner als oder gleich dem eingegebenen Zahlenwert ist, um in der Ansicht berücksichtigt zu werden.

• ist mehr als [x] Tage: Geben Sie bei Datumseigenschaften eine Zahl ein und wählen Sie dann Tage her oder Tagen ab jetzt. Die Eigenschaft eines Datensatzes muss einen Datumswert haben, der mehr als diese Anzahl von Tagen vor oder nach dem heutigen Datum liegt, um in der Ansicht berücksichtigt zu werden.

• ist keiner von: Wählen Sie mehrere Werte aus. Die Eigenschaft eines Datensatzes muss einen Wert aufweisen, der mit keinem der ausgewählten Werte übereinstimmt, um in der Ansicht berücksichtigt zu werden. Datensätze, die keinen Wert für die Eigenschaft haben, werden ebenfalls berücksichtigt.

• ist unbekannt: Alle Datensätze, die keinen Wert für die Eigenschaft haben, werden in der Ansicht berücksichtigt.