Opsæt betinget logik for opregningsegenskaber

Du kan indstille betinget logik for egenskaber, der udløses, når brugere indstiller bestemte værdier under oprettelse af poster, eller når de manuelt opdaterer egenskabsværdier for eksisterende poster. Denne betingede logik er kun tilgængelig for opremsningsegenskabstyper, som inkluderer dropdown-valg, flere afkrydsningsfelter, enkelt afkrydsningsfelt og radiovalg.

Du kan f.eks. opsætte logik til at kræve egenskaben Mobiltelefonnummer, når en kontakts værdi for Foretrukken kommunikationsmetode er sat til Tekst.

Bemærk: Enhver tidligere indstillet betinget logik (dvs. betinget stadielogik og betinget logik i Create record form) vil nu blive håndhævet, når du manuelt opretter eller redigerer poster på skrivebordet, enten på en post, en objektindeksside eller i HubSpot Sales-udvidelsen. Create record form conditional logic vil også automatisk blive tilføjet tilfanen Conditional property logic i egenskabsindstillingerne, hvor den kan redigeres.

Tilføj betinget logik

Brugere skal have tilladelse til at redigere egenskabsindstillinger for at indstille betinget logik for egenskaber. Sådan opretter du ny logik:

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.

• Naviger til Egenskaber i menuen i venstre side.

• Klik på rullemenuen Vælg et objekt, og vælg derefter egenskaberne Kontakt, Firma, Aftale, Billet eller [Brugerdefineret objekt].
• Klik på fanen Betinget egenskabslogik .
• Klik på Opret logik for at tilføje betinget logik. Du kommer til editoren for egenskabslogik.
• Opsæt den kontrollerende egenskab:
  • Klik på rullemenuen Kontrollerende egen skab, og vælg derefter den egenskab i formularen, der skal udløse den betingede logik.
  • Når en egenskab er valgt, skal du klikke på rullemenuen Værdi og derefter vælge den mulighed , der vil få yderligere egenskaber til at vises eller blive påkrævet, når de vælges.

• Opsæt de afhængige egenskaber, der vises, når den kontrollerende egenskabs værdi er valgt:
  • Klik på + Tilføj afhængig egenskab, og vælg derefter egenskaben.
  • Hvis du vil kræve en egenskab, skal du markere afkrydsningsfeltet Krævet. Hvis en egenskab er påkrævet, kan brugerne ikke oprette eller opdatere posten, før de har angivet en værdi for egenskaben.
  • Hvis du vil ændre rækkefølgen på egenskaberne, skal du klikke og trække en egenskab til en ny position. Egenskaberne vil blive vist i denne rækkefølge, når de vises i formularen Opret post, eller når du redigerer en post.

• Når du er færdig, skal du klikke på Gem logik.

Fremover vil logikken gælde, når du manuelt opretter eller redigerer en post på skrivebordet, på en post, på objektets startside eller i HubSpot Sales-udvidelsen. Logikken vil ikke gælde, når du redigerer poster med andre HubSpot-værktøjer, herunder i HubSpot-mobilappen eller via workflows.

Hvis du for eksempel har opsat logik til at kræve egenskaben Mobiltelefonnummer, når SMS er kontaktens foretrukne kommunikationsmetode, vil den afhængige egenskab blive vist, når du indstiller den kontrollerende egenskabsværdi i følgende scenarier:

• Manuel oprettelse af en post.

• Redigering af værdien på en post.

• Redigering af værdien på objektets startside, herunder tavlevisning for tilbud, billetter og brugerdefinerede objekter.

Redigere eller slette eksisterende betinget logik

Brugere skal have tilladelsen Rediger egenskabsindstillinger for at kunne redigere eller fjerne betinget logik for egenskaber.

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.

• Naviger til Egenskaber i menuen i venstre side.

• Klik på rullemenuen Vælg et objekt, og vælg derefter egenskaberne Kontakt, Firma, Aftale, Billet eller [Brugerdefineret objekt].
• Klik på fanen Betinget egenskabslogik .

• Sådan redigerer du eksisterende logik:
  • Hold musen over logikken, og klik derefter på Rediger.
  • Opdater de kontrollerende eller afhængige egenskaber i editoren, og klik derefter på Gem logik for at bekræfte dine ændringer.

• Sådan sletter du eksisterende logik:
  • Hold musen over logikken, og klik derefter på Slet.
  • I dialogboksen skal du klikke på Slet for at bekræfte.