Configurar la lógica condicional para las propiedades de enumeración

Utilice la lógica de propiedades condicionales para controlar cuándo deben mostrarse propiedades adicionales o solicitar un valor en función de la entrada anterior de un usuario. La lógica solo se puede aplicar a propiedades de enumeración (por ejemplo, menús desplegables o casillas de verificación únicas), de fecha o de fecha y hora, y se aplica siempre que los usuarios creen o actualicen registros manualmente. El uso de la lógica condicional ayuda a estandarizar la entrada de datos, reducir la información que falta y mantener registros coherentes. Por ejemplo, puedes configurar una regla para que sea obligatorio rellenar la propiedad «notas de inicio» una vez que se conozca la fecha de inicio de un contacto.

Nota: si usted es un usuario de una cuenta Starter , aprenda a configurar la lógica condicional para las etapas de pipeline en su lugar.

Configurar la lógica condicional

Para establecer una nueva lógica:

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, en la sección Gestión de datos , haga clic en Propiedades.
3. En la página Propiedades , haga clic en el menú desplegable Seleccionar un objeto y, a continuación, seleccione un objeto.
4. Haga clic en la pestaña Lógica condicional .
5. Haga clic en Crear lógica.
6. En el editor de lógica de propiedades:
   • Haga clic en el menú desplegable Propiedad de control y seleccione la propiedad que desencadenará la lógica condicional.
   • Haga clic en el menú desplegable de operadores y seleccione un operador (por ejemplo, es igual a, no es nada de, es conocido).
   • Haga clic en el menú desplegable Elegir una opción y, a continuación, seleccione el valor que hará que aparezcan propiedades adicionales o que se requieran cuando se seleccionen.

• En la sección Propiedades dependientes , haga clic en + Añadir propiedad y, a continuación, seleccione la propiedad.
• Seleccione la casilla de verificación Obligatorio para que una propiedad sea obligatoria. Si una propiedad es obligatoria, los usuarios no podrán crear o actualizar el registro hasta que no establezcan su valor.
• Haga clic y arrastre una propiedad para reordenarla, si ha añadido varias propiedades dependientes. Las propiedades se mostrarán en este orden cuando aparezcan en el formulario de crear registro o al editar un registro.
• En la parte superior derecha, haz clic en Guardar lógica.

Ejemplo: Utilizar el operador "es cualquiera de" para la calificación de contactos

En el siguiente ejemplo, aprenda a requerir la propiedad rol de compra cuando la etapa del ciclo de vida cumpla ciertos criterios.

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, en la sección Gestión de datos , haga clic en Propiedades.
3. En la página «Propiedades» , haz clic en el menú desplegable «Seleccionar un objeto » y, a continuación, selecciona«Contactos».
4. Haga clic en la pestaña Lógica condicional .
5. Haga clic en Crear lógica. 
6.  En el editor de lógica de propiedades:
   • Haga clic en el menú desplegable Propiedad de control y seleccione Etapa del ciclo de vida.
   • Haz clic en el menú desplegable del operador y selecciona es cualquiera de.
   • Haga clic en el menú desplegable Elija una opción y seleccione Lead calificado por marketing y Lead calificado por ventas.
   • En la sección Propiedades dependientes , haga clic en Añadir propiedad y, a continuación, seleccione el rol de compra.
   • Seleccione la casilla de verificación Obligatorio .
   • En la parte superior derecha, haz clic en Guardar lógica. 

Utiliza la lógica condicional para las propiedades de enumeración o de fecha y hora

En adelante, la lógica se aplicará al crear o editar manualmente un registro en el escritorio, en el registro, en la página de inicio del objeto, en la aplicación móvil de HubSpot o en la extensión de ventas de HubSpot. La lógica no se aplicará al editar registros con otras herramientas de HubSpot, como los workflows.

Por ejemplo, si ha configurado la lógica para requerir la propiedad de rol Empleo cuando Empleado es la Antigüedad Laboral del contacto, la propiedad dependiente aparecerá al establecer el valor de la propiedad de control en los siguientes escenarios de ejemplo. 

Crear manualmente un registro

Editar el valor de un registro

Edición del valor de una página de índice de objetos

Edición del valor dentro de una guía práctica

Crear un registro en la aplicación móvil de HubSpot

Captura de pantalla de la aplicación iOS

Editar un registro en la aplicación móvil de HubSpot

Captura de pantalla de la aplicación iOS

Editar o eliminar la lógica condicional

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, en la sección Gestión de datos , haga clic en Propiedades.
3. En la página Propiedades , haga clic en el menú desplegable Seleccionar un objeto y, a continuación, seleccione un objeto.
4. Haga clic en la pestañaLógica de propiedades condicional.
5. Para editar la lógica existente:
   • Pase el ratón por encima de la condición que desee modificar y haga clic en Editar.
   • En el editor, actualice las propiedades de control, las propiedades dependientes o el operador (por ejemplo, es cualquiera de) y, a continuación, haga clic en Guardar lógica para confirmar los cambios.
6. Para eliminar la lógica existente:
   • Pase el ratón por encima de la condición que desee eliminar y haga clic en Eliminar.
   • En el cuadro de diálogo, haz clic en Eliminar para confirmar.