Mise en place d'une logique conditionnelle pour les propriétés d'énumération

Vous pouvez définir une logique conditionnelle pour les propriétés qui se déclenche lorsque les utilisateurs définissent certaines valeurs lors de la création d'un enregistrement ou lors de la mise à jour manuelle des valeurs des propriétés pour les enregistrements existants. Cette logique conditionnelle n'est disponible que pour les types de propriétés d'énumération, qui comprennent les propriétés de sélection déroulante, de cases à cocher multiples, de cases à cocher simples et de sélections radio.

Par exemple, vous pouvez mettre en place une logique qui exige la propriété Numéro de téléphone mobile lorsque la valeur de Méthode de communication préférée d'un contact est définie sur Texte.

Veuillez noter : toute logique conditionnelle précédemment définie (c'est-à-dire logique conditionnelle d'étape et logique conditionnelle de formulaire de création d'enregistrement) sera désormais appliquée lors de la création ou de la modification manuelle d'enregistrements sur le bureau sur une page d'index d'enregistrement ou d'objet, dans l'extension HubSpot Sales, et dans les carnets de lecture. La logique conditionnelle du formulaire de création d'enregistrement sera également ajoutée automatiquement à la Logique conditionnelle de la propriétéc onglet dans les paramètres de la propriété, où elle peut être modifiée.

Ajouter une logique conditionnelle

Les utilisateurs doivent avoir les autorisations Editer les paramètres de la propriété pour définir la logique conditionnelle pour les propriétés. Mettre en place une nouvelle logique :

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.

• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Propriétés.

• Cliquez sur le menu déroulant Select an object, puis sélectionnez les propriétés Contact, Company, Deal, Ticket ou [Custom object].
• Cliquez sur l'onglet Logique des propriétés conditionnelles .
• Pour ajouter une logique conditionnelle, cliquez sur Créer une logique. Vous accéderez à l'éditeur de logique de propriété.
• Définir la propriété de contrôle :
  • Cliquez sur le menu déroulant Controlling property, puis sélectionnez la propriété  du formulaire qui déclenchera la logique conditionnelle.
  • Une fois qu'une propriété est sélectionnée, cliquez sur le menu déroulant Value, puis sélectionnez l'option  qui fera apparaître d'autres propriétés ou les rendra obligatoires lorsqu'elles seront sélectionnées.

• Définissez les propriétés dépendantes qui apparaîtront lorsque la valeur de la propriété contrôlante sera sélectionnée :
  • Cliquez sur + Ajouter une propriété dépendante, puis sélectionnez la propriété .
  • Pour exiger une propriété, cochez la case Obligatoire. Si une propriété est obligatoire, les utilisateurs ne peuvent pas créer ou mettre à jour l'enregistrement tant qu'ils n'ont pas défini une valeur pour la propriété.
  • Pour réorganiser les propriétés, cliquez sur une propriété et faites-la glisser vers une nouvelle position. Les propriétés seront affichées dans cet ordre lorsqu'elles apparaîtront dans le formulaire de création d'un enregistrement ou lors de la modification d'un enregistrement.

• Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer la logique.

À l'avenir, la logique s'appliquera lors de la création manuelle ou de la modification d'un enregistrement sur le bureau, sur un enregistrement, sur la page d'accueil de l'objet ou dans l'extension HubSpot Sales. La logique not s'appliquera lors de la modification d'enregistrements avec d'autres outils HubSpot, notamment dans l'application mobile HubSpot ou via des workflows.

Par exemple, si vous avez mis en place une logique pour exiger la propriété Numéro de téléphone mobile lorsque SMS est la méthode de communication préférée du contact , la propriété dépendante apparaîtra lors de la définition de la valeur de la propriété de contrôle dans les scénarios suivants :

• Création manuelle d'un enregistrement.

• Modification de la valeur sur un enregistrement.

• Modification de la valeur sur la page d'accueil de l'objet , y compris board view pour les offres, les billets et les objets personnalisés.

• Modification de la valeur lors de l'utilisation d'un "Guide conversationnel".

Modifier ou supprimer la logique conditionnelle existante

Les utilisateurs doivent avoir les autorisations Editer les paramètres des propriétés pour modifier ou supprimer la logique conditionnelle des propriétés.

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.

• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Propriétés.

• Cliquez sur le menu déroulant Select an object, puis sélectionnez les propriétés Contact, Company, Deal, Ticket ou [Custom object].
• Cliquez sur l'onglet Logique des propriétés conditionnelles .

• Pour modifier la logique existante :
  • Survolez la logique, puis cliquez sur Modifier.
  • Dans l'éditeur, mettez à jour les propriétés contrôlantes ou dépendantes, puis cliquez sur Enregistrer la logique pour confirmer vos modifications.

• Pour supprimer la logique existante :
  • Survolez la logique, puis cliquez sur Supprimer.
  • Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Delete pour confirmer.