Configurer une logique conditionnelle pour des propriétés d'énumération

Vous pouvez définir une logique conditionnelle pour des propriétés qui se déclenchent lorsque les utilisateurs définissent certaines valeurs lors de la création d'une fiche d'informations ou lors de la mise à jour manuelle des valeurs des propriétés pour les fiches d'informations existantes. Cette logique conditionnelle n'est disponible que pour les types de propriétés d'énumération, qui incluent les propriétés de menu déroulant, de cases à cocher multiples, de cases à cocher uniques et de cases d'option.

Par exemple, vous pouvez configurer une logique qui exige la propriété Numéro de téléphone mobile lorsque la valeur de Méthode de communication préférée d'un contact est définie sur Texte.

Remarque : Toute logique conditionnelle précédemment définie (c'est-à-dire la logique conditionnelle de phase et la logique conditionnelle Créer un formulaire de fiche d'informations) sera désormais appliquée lors de la création ou de la modification manuelle de fiches d'informations sur ordinateur ou mobile à partir d'une page index de fiches d'informations ou d'objets, dans l'extension HubSpot Sales et dans les guides conversationnels. La logique conditionnelle Créer un formulaire de fiche d'informations sera également automatiquement ajoutée à l'onglet Logique de propriété conditionnelle dans les paramètres de propriété, où elle peut être modifiée.

Ajouter une logique conditionnelle

Les utilisateurs doivent disposer des autorisations Modifier les paramètres de propriété pour définir une logique conditionnelle pour les propriétés. Configurer une nouvelle logique :

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.

2. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Propriétés.

3. Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un objet, puis sélectionnez Propriétés de contact, d'entreprise, de transaction, de ticket ou de [objet personnalisé].
4. Cliquez sur l'onglet Logique de propriété conditionnelle.
5. Pour ajouter une logique conditionnelle, cliquez sur Créer une logique. Vous accéderez à l'éditeur de logique de propriété.
6. Configurez la propriété de contrôle :
   • Cliquez sur le menu déroulant Propriété de contrôle, puis sélectionnez la propriété sous le formulaire qui déclenchera la logique conditionnelle.
   • Une fois qu'une propriété est sélectionnée, cliquez sur le menu déroulant Valeur, puis sélectionnez l'option qui fera apparaître des propriétés supplémentaires ou deviendra obligatoire une fois sélectionnée.

7. Définissez les propriétés dépendantes qui apparaîtront lorsque la valeur de la propriété de contrôle sera sélectionnée :
   • Cliquez sur + Ajouter une propriété dépendante, puis sélectionnez la propriété.
   • Pour exiger une propriété, sélectionnez la case à cocher Obligatoire. Si une propriété est obligatoire, les utilisateurs ne peuvent pas créer ou mettre à jour la fiche d'informations tant qu'ils n'ont pas défini une valeur pour la propriété.
   • Pour réorganiser les propriétés, cliquez dessus et déposez-les vers une nouvelle position. Les propriétés s'affichent dans cet ordre lorsqu'elles apparaissent dans le formulaire de création de fiche d'informations ou lors de la modification d'une fiche d'informations.
8. Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer.

Utiliser une logique conditionnelle pour des propriétés d'énumération

À l'avenir, la logique s'appliquera lors de la création ou de la modification manuelle d'une fiche d'informations sur le bureau, sur une fiche d'informations, sur la page d'accueil de l'objet, sur l'application mobile HubSpot ou dans l' extension HubSpot Sales. La logique ne s'appliquera pas lors de la modification de fiches d'informations avec d'autres outils HubSpot, tels que les workflows.

Par exemple, si vous avez mis en place une logique pour exiger la propriété Numéro de téléphone mobile lorsque SMS est la méthode de communication préférée du contact, la propriété dépendante apparaîtra lors de la définition de la valeur de la propriété de contrôle dans les scénarios suivants :

• Création manuelle d'une fiche d'informations.

• Modification de la valeur sur une fiche d'informations.

• Modification de la valeur sur la page d'accueil de l'objet, y compris la vue de tableau pour les transactions, les tickets et les objets personnalisés.

• Modification de la valeur via un guide conversationnel.

• Modification de la valeur via l'application mobile HubSpot.

Capture d'écran de l'application iOS

Modifier ou supprimer une logique conditionnelle existante

Les utilisateurs doivent disposer de l'autorisation Modifier les paramètres de propriété pour modifier ou supprimer la logique conditionnelle des propriétés.

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.

2. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Propriétés.

3. Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un objet, puis sélectionnez Propriétés de contact, d'entreprise, de transaction, de ticket ou de [objet personnalisé].
4. Cliquez sur l'onglet Logique de propriété conditionnelle.

5. Pour modifier la logique existante :
   • Survolez la logique, puis cliquez sur Modifier.
   • Dans l'éditeur, mettez à jour les propriétés de contrôle ou dépendantes, puis cliquez sur Enregistrer la logique pour confirmer vos modifications.

6. Pour supprimer la logique existante :
   • Survolez la logique, puis cliquez sur Supprimer.
   • Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Supprimer pour confirmer.