Impostare la logica condizionale per le proprietà dell'enumerazione

È possibile impostare una logica condizionale per le proprietà che si attiva quando gli utenti impostano determinati valori durante la creazione del record o quando aggiornano manualmente i valori delle proprietà per i record esistenti. Questa logica condizionale è disponibile solo per i tipi di proprietà a enumerazione, che includono le proprietà di selezione a discesa, caselle di controllo multiple, caselle di controllo singole e selezioni radio.

Ad esempio, è possibile impostare una logica che richieda la proprietà del numero di cellulare quando il valore del metodo di comunicazione preferito di un contatto è impostato su Testo.

Nota bene: qualsiasi logica condizionale impostata in precedenza (ad esempio la logica condizionale della fase e la logica condizionale del form di creazione del record) sarà ora applicata quando si creano o modificano manualmente i record su desktop o mobile da una pagina indice del record o dell'oggetto, nell'estensione HubSpot Sales e nei manuali. La logica condizionale del form di creazione del record sarà inoltre aggiunta automaticamente allascheda Logica condizionale della proprietà nelle impostazioni della proprietà, dove potrà essere modificata.

Aggiungere la logica condizionale

Gli utenti devono avere i permessi di Modifica impostazioni proprietà per impostare la logica condizionale per le proprietà. Per impostare una nuova logica:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.

2. Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Proprietà.

3. Fare clic sul menu a discesa Seleziona un oggetto e selezionare le proprietà del contatto, dell'azienda, della trattativa, del biglietto o [Oggetto personalizzato].
4. Fare clic sulla scheda Logica condizionale delle proprietà .
5. Per aggiungere una logica condizionale, fare clic su Crea logica. Verrà visualizzato l'editor della logica della proprietà.
6. Impostare la proprietà Controllore:
   • Fare clic sul menu a discesa Controllore, quindi selezionare la proprietà del form che attiverà la logica condizionale.
   • Una volta selezionata la proprietà, fare clic sul menu a discesa Valore, quindi selezionare l'opzione che farà apparire altre proprietà o che diventerà necessaria quando sarà selezionata.

7. Impostate le proprietà dipendenti che appariranno quando viene selezionato il valore della proprietà Controllore:
   • Fare clic su + Aggiungi proprietà dipendente, quindi selezionare la proprietà.
   • Per richiedere una proprietà, selezionare la casella di controllo Required. Se una proprietà è richiesta, gli utenti non possono creare o aggiornare il record finché non impostano un valore per la proprietà.
   • Per riordinare le proprietà, fare clic e trascinare una proprietà in una nuova posizione. Le proprietà saranno visualizzate in questo ordine quando appariranno nel form di creazione del record o durante la modifica di un record.
8. Al termine, fare clic su Salva logica.

Usare la logica condizionale per le proprietà dell'enumerazione

In futuro, la logica si applicherà quando si crea o si modifica manualmente un record su desktop, su un record, sulla home page dell'oggetto, sull'app mobile HubSpot o nell'estensione HubSpot Sales. La logica non si applicherà quando si modificano i record con altri strumenti di HubSpot, come i flussi di lavoro.

Ad esempio, se si è impostata la logica per richiedere la proprietà Numero di cellulare quando SMS è il metodo di comunicazione preferito dal contatto, la proprietà dipendente apparirà quando si imposta il valore della proprietà controllore negli scenari seguenti:

• Creare manualmente un record.

• Modifica del valore di un record.

• Modifica del valore nella pagina iniziale dell'oggetto, compresa la vista bacheca per trattative, ticket e oggetti personalizzati.

• Modifica del valore durante l'utilizzo di un manuale.

• Modificare il valore utilizzando l'app mobile di HubSpot.

Schermata dell'app per iOS

Modificare o eliminare la logica condizionale esistente

Per modificare o rimuovere la logica condizionale delle proprietà, gli utenti devono disporre delle autorizzazioni di Modifica impostazioni proprietà.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.

2. Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Proprietà.

3. Fare clic sul menu a discesa Seleziona un oggetto e selezionare le proprietà del contatto, dell'azienda, della trattativa, del biglietto o [Oggetto personalizzato].
4. Fare clic sulla scheda Logica delle proprietà condizionali .

5. Per modificare la logica esistente:
   • Passare il mouse sulla logica, quindi fare clic su Modifica.
   • Nell'editor, aggiornare le proprietà controllore o dipendente, quindi fare clic su Salva logica per confermare le modifiche.

6. Per eliminare la logica esistente:
   • Passare il mouse sulla logica, quindi fare clic su Elimina.
   • Nella finestra di dialogo, fare clic su Elimina per confermare.