列挙プロパティーの条件付きロジックの設定
更新日時 2024年 10月 4日
以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。
Marketing Hub Professional , Enterprise |
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Content Hub Professional , Enterprise |
レコード作成時にユーザーが特定の値を設定したとき、または既存のレコードのプロパティー値を手動で更新したときにトリガーされるプロパティー用の条件付きロジックを設定することができます。こ の条件付き ロ ジック は、 ド ロップダ ウン選択、 複数のチェック ボック ス、 1 つのチェック ボック ス、 お よ び ラ ジ オ選択プロパティー を含む、列挙プロパティー タ イ プに対 し てのみ空い てい ます。
例えば、コンタクトのPreferred communication methodの値がTextに設定されると、「携帯電話番号」プロパティーを求めるロジックを設定することができます。
注意:以前に設定された条件付きロジック ( 条件付きステージロジックおよびレコードフォームを作成条件付きロジックなど)は、デスクトップでレコードまたはオブジェクトインデックスページ、HubSpot Sales 拡張機能、およびプレイブックで手動でレコードを作成または編集する際に適用されるようになりました。レコードフォームの条件付きロジックを作成すると、自動的に条件付きプロパティーのロジ c タブにも追加され、そこでを編集することができます。
条件ロジックの追加
ユーザーのプロパティーに条件付きロジックをセットするには、プロパティー設定を編集権限が必要です。新しいロジックを設定する:
- HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
-
左のサイドバーメニューで、[プロパティー]を選択します。
- 「オブジェクトを選択」ドロップダウンメニューをクリックし、コンタクト、会社、取引、チケット、または[「カスタムオブジェクト」]プロパティーを選択します。
- 「条件付きプロパティーのロジック」 タブをクリックします。
- 条件付きロジックを追加するには、「ロジックを作成」をクリックします。プロパティーロジックエディターが表示されます。
- プロパティーを設定します:
- 「制御プロパティー」ドロップダウンメニューをクリックし、条件付きロジックを起動するフォームのプロパティーを選択します。
- プロパティーが選択されると、「値」ドロップダウンメニューをクリックし、オプション、選択されると追加のプロパティーが表示されたり、必須となったりします。
- 制御プロパティーの値が選択されたときに表示される従属プロパティーを設定します:
- +従属プロパティーの追加をクリックし、次にプロパティーを選択する。
- プロパティーを必須にするには、「必須」チェックボックスを選択します。プロパティーが必須である場合、ユーザーはプロパティーに値を設定するまでレコードを作成または更新できません。
- プロパティーを並べ替えるには、プロパティーをクリックして新しい位置にドラッグします。プロパティーは、レコード作成フォームに表示されるとき、またはレコードを編集するときに、この順序で表示されます。
- 完了したら、「ロジックを保存」をクリックします。
今後は、デスクトップ、レコード、オブジェクトのホームページ、HubSpot Sales extensionでレコードを手動で作成または編集する際にロジックが適用されます。このロジックは、HubSpotモバイルアプリやワークフローなど、他のHubSpotツールでレコードを編集する際には、。
例えば、SMSがコンタクトのPreferred communication methodであるとき、「携帯電話番号」プロパティーを求めるロジックを設定した場合、以下のシナリオで制御プロパティー値を設定するときに従属プロパティーが表示されます:
- 手動でレコードを作成する。
- レコードの値を編集する .
- オブジェクトのホーム画面で値を編集。ボードを編集取引、チケット、カスタムオブジェクトを含む。
- playbookを使用しながら値を編集する。
既存の条件ロジックを編集または削除する
プロパティー の条件付き ロ ジック を編集ま たは削除す る には、 ユーザーにはプロパティー設定を編集権限が必要です。
- HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
-
左のサイドバーメニューで、[プロパティー]を選択します。
- 「オブジェクトを選択」ドロップダウンメニューをクリックし、コンタクト、会社、取引、チケット、または[「カスタムオブジェクト」]プロパティーを選択します。
- 「条件付きプロパティーのロジック」タブをクリックします。
- 既存のロジックを編集する:
- ロジックにマウスポインターを合わせ、「編集」をクリックします。
- エディターで、制御または従属プロパティーを更新し、「ロジックを保存」をクリックして変更を確定します。
- 既存のロジックを削除する:
- ロジックにマウスポインターを合わせ、「削除」をクリックします。
- ダイアログボックスで、「削除」。