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一覧ページ・クイックフィルターのカスタマイズ(BETA)

更新日時 2024年 10月 7日

以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。

Marketing Hub   Starter , Professional , Enterprise
Sales Hub   Starter , Professional , Enterprise
Service Hub   Starter , Professional , Enterprise
Operations Hub   Starter , Professional , Enterprise
Content Hub   Starter , Professional , Enterprise

オブジェクト・インデックス・ページでは、クイック・フィルターによって、よく使用されるプロパティーの値によってレコードをセグメント化することができます。各オブジェクトにはデフォルトのクイックフィルタープロパティーがありますが、あなたにとって最も重要なプロパティーに素早くアクセスするために、独自のプロパティーを追加することができます。

ビューに保存済みの場合、カスタマイズされたクイックフィルターはそのビューにアクセスする全てのユーザーに表示されます。ビューに保存されていない場合、カスタマイズされたクイックフィルターは、現在ビューで表示されているユーザーにのみ表示されます。

クイックフィルターのカスタマイズ

クイックフィルターを追加・編集する:

  • レコードに移動します。
    • コンタクト:HubSpotアカウントにて、[CRM]>[コンタクト]の順に進みます。
    • 会社:HubSpotアカウントにて、[CRM]>[会社]の順に進みます。
    • 取引:HubSpotアカウントにて、[CRM]>[取引]の順に進みます。
    • チケット:HubSpotアカウントにて、[CRM]>[チケット]の順に進みます。
    • カスタムオブジェクト:HubSpotアカウントにて、[CRM]に移動し、[カスタムオブジェクト]を選択します。
  • テーブルまたはボードの上にある、「その他」をクリックします。
  • クイック・フィルターを追加するには、+ 追加をクリックし、次にプロパティーを選択する。カスタムクイックフィルターを5つまで追加することができます。画面のサイズによって、クイックフィルターは表の上、または「「その他」」ポップアップボックスに表示されます。

クイックフィルターを追加-1

  • 追加したクイックフィルターを編集するには、edit「編集」をクリックします。デフォルトのクイックフィルターの並べ替えや削除はできません。
    • クイックフィルターを削除するには、delete削除アイコンをクリックします。 
    • フィルターの順序を変更するには、プロパティーをクリックし、希望の位置までドラッグする。
    • Applyをクリックして変更を確認する。これにより、表示中のフィルターは現在のユーザーにのみ表示されますが、将来表示されるように保存されることはありません。
    • フィルターを保存して、今後ビューにアクセスする全てのユーザーに表示させるには、フィルターを 編集した後、savedEditableView保存アイコンをクリックして、ビューを保存します。 

メモ:クイックフィルターを保存できるのは、ビューを作成したユーザーだけです。管理者が "未所有 "インデックスビューのフィルターを編集するベータ版へのアクセス権を持っている場合、管理者もフィルターを保存することができます。

編集-追加-クイックフィルター

クイックフィルターを使う

フィルターをカスタマイズしたら、それを使って素早くレコードをセグメントすることができます。

  • レコードに移動します。
    • コンタクト:HubSpotアカウントにて、[CRM]>[コンタクト]の順に進みます。
    • 会社:HubSpotアカウントにて、[CRM]>[会社]の順に進みます。
    • 取引:HubSpotアカウントにて、[CRM]>[取引]の順に進みます。
    • チケット:HubSpotアカウントにて、[CRM]>[チケット]の順に進みます。
    • カスタムオブジェクト:HubSpotアカウントにて、[CRM]に移動し、[カスタムオブジェクト]を選択します。
  • プロパティー ドロップダウンメニュー"をクリックする。カスタム・クイック・フィルターについては、「その他」をクリックし、プロパティーを選択する必要があるかもしれません。

  • プロパティーフィルター条件を選択します。

クイックフィルター

  • クイックフィルターに条件が設定されている場合は、ハイライト表示されます。フィルターを削除するには、プロパティーの横にあるXをクリックします。

詳細はこちら レコードの絞り込み 。

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