一覧ページのクイックフィルターをカスタマイズ

オブジェクト一覧ページでクイックフィルターを使用すると、よく使用されるプロパティーの値によって レコードをセグメント化 できます。各オブジェクトにはデフォルトのクイックフィルタープロパティーがありますが、あなたにとって最も重要なプロパティーに素早くアクセスするために、独自のプロパティーを追加することができます。

ビューに保存済みの場合、カスタマイズされたクイックフィルターはそのビューにアクセスする全てのユーザーに表示されます。ビューに保存されていない場合、カスタマイズされたクイックフィルターは、現在ビューで表示されているユーザーにのみ表示されます。

クイックフィルターのカスタマイズ

クイックフィルターを追加・編集する：

• レコードに移動します。
  • コンタクト：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［コンタクト］の順に進みます。
  • 会社：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［会社］の順に進みます。
  • 取引：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［取引］の順に進みます。
  • チケット：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［チケット］の順に進みます。
  • カスタムオブジェクト：HubSpotアカウントにて、［CRM］に移動し、［カスタムオブジェクト］を選択します。
• テーブルまたはボードの上にある、「その他」をクリックします。
• クイックフィルターを追加するには、 プロパティーを選択します。画面のサイズによって、クイックフィルターは表の上、または「「その他」」ポップアップボックスに表示されます。ポップアップボックスから追加するには、[ +追加]をクリックし、 プロパティーを選択します。カスタムクイックフィルターを5つまで追加することができます。

• 追加したクイックフィルターを編集するには、[ 続き]をクリックし、[ edit 編集]をクリックします。デフォルトのクイックフィルターの並べ替えや削除はできません。
  • クイックフィルターを削除するには、delete削除アイコンをクリックします。 
  • フィルターの順序を変更するには、プロパティーをクリックし、希望の位置までドラッグする。
  • Applyをクリックして変更を確認する。これにより、表示中のフィルターは現在のユーザーにのみ表示されますが、将来表示されるように保存されることはありません。
  • フィルターを保存して、今後ビューにアクセスする全てのユーザーに表示させるには、フィルターを 編集した後、savedEditableView保存アイコンをクリックして、ビューを保存します。 

注: クイックフィルターを保存できるのは、スーパー管理者とビューを作成したユーザーのみです。

クイックフィルターを使う

フィルターをカスタマイズしたら、それを使って素早くレコードをセグメントすることができます。

• レコードに移動します。
  • コンタクト：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［コンタクト］の順に進みます。
  • 会社：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［会社］の順に進みます。
  • 取引：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［取引］の順に進みます。
  • チケット：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［チケット］の順に進みます。
  • カスタムオブジェクト：HubSpotアカウントにて、［CRM］に移動し、［カスタムオブジェクト］を選択します。

• プロパティー ドロップダウンメニュー"をクリックする。カスタム・クイック・フィルターについては、「その他」をクリックし、プロパティーを選択する必要があるかもしれません。

• プロパティーフィルター条件を選択します。

• クイックフィルターに条件が設定されている場合は、ハイライト表示されます。フィルターを削除するには、プロパティーの横にあるXをクリックします。

詳細はこちら レコードの絞り込み 。