Última actualización: noviembre 15, 2024
Disponible con cualquiera de las siguientes suscripciones, a no ser que se indique de otro modo:
Marketing Hub
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Service Hub
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Content Hub
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En una página de índice de objetos, los filtros rápidos le ayudan a segmentar los registros por sus valores para las propiedades más utilizadas. Cada objeto tiene propiedades de filtro rápido predeterminadas, pero usted puede añadir las suyas propias para acceder rápidamente a las propiedades que le resulten más importantes.
Si se guardan en una vista, los filtros rápidos personalizados aparecerán para todos los usuarios que accedan a esa vista. Si no se guardan en una vista, los filtros rápidos personalizados sólo se muestran al usuario que se encuentre en ese momento en la vista.
Personalizar filtros rápidos
Para añadir o editar filtros rápidos:
- Ve a los registros:
- Contactos: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Contactos.
- Empresas: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Empresas.
- Negocios: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Negocios.
- Tickets: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Tickets.
- Objetos personalizados: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM, y a continuación selecciona el objeto personalizado.
- Encima de la mesa o tablero, haga clic en Más.
- Para añadir un filtro rápido, seleccione la propiedad. Dependiendo del tamaño de su pantalla, los filtros rápidos aparecerán encima de la tabla o en el cuadro emergente Más. Para añadir desde el cuadro emergente, haga clic en + Añadir y, a continuación, seleccione la propiedad. Puedes añadir hasta cinco filtros rápidos personalizados.
- Para editar los filtros rápidos que ha añadido, haga clic en Más y, a continuación, en Editar. Los filtros rápidos predeterminados no se pueden reorganizar ni eliminar.
- Para eliminar un filtro rápido, haga clic en el icono Eliminar.
- Para cambiar el orden de los filtros, haga clic y arrastre una propiedad de a la posición deseada.
- Haga clic en Aplicar para confirmar los cambios. Esto mantiene los filtros visibles sólo para el usuario actual mientras permanezcan en la vista, pero no los guardará para que aparezcan en el futuro.
- Para guardar los filtros de modo que aparezcan para todos los usuarios que accedan a la vista en adelante, después de editar los filtros, haga clic en el icono Guardar para guardar la vista.
Nota: sólo los Superadministradores y el usuario que creó la vista pueden guardar sus filtros rápidos.
Utilizar filtros rápidos
Una vez que haya personalizado sus filtros, puede utilizarlos para segmentar rápidamente los registros.
- Ve a los registros:
- Contactos: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Contactos.
- Empresas: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Empresas.
- Negocios: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Negocios.
- Tickets: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Tickets.
- Objetos personalizados: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM, y a continuación selecciona el objeto personalizado.
-
Haga clic en los menús desplegables de propiedades situados encima de la tabla. Para los filtros rápidos personalizados, es posible que tenga que hacer clic en Más, y luego seleccionar la propiedad .
- Seleccione criterios de filtro para la propiedad.
- Si un filtro rápido tiene criterios establecidos, aparecerá resaltado. Para eliminar el filtro, haga clic en la X situada junto a la propiedad.
Más información sobre filtrar registros.
