Laatst bijgewerkt: oktober 7, 2024
Beschikbaar met elk van de volgende abonnementen, behalve waar vermeld:
Marketing Hub
Starter
,
Professional
,
Enterprise
|
Sales Hub
Starter
,
Professional
,
Enterprise
|
Service Hub
Starter
,
Professional
,
Enterprise
|
Operations Hub
Starter
,
Professional
,
Enterprise
|
Content Hub
Starter
,
Professional
,
Enterprise
|
Op een objectindexpagina helpen snelfilters je om records te segmenteren op basis van hun waarden voor veelgebruikte eigenschappen. Elk object heeft standaard snelfiltereigenschappen, maar je kunt je eigen eigenschappen toevoegen om snel toegang te krijgen tot de eigenschappen die voor jou het belangrijkst zijn.
Als ze worden opgeslagen in een weergave, worden de aangepaste snelfilters weergegeven voor alle gebruikers die toegang hebben tot die weergave. Als ze niet worden opgeslagen in een weergave, worden de aangepaste snelfilters alleen getoond aan de gebruiker die op dat moment de weergave bekijkt.
Snelfilters aanpassen
Snelle filters toevoegen of bewerken:
- Navigeer naar je records:
- Contactpersonen: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Contactpersonen.
- Bedrijven: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Bedrijven.
- Aanbiedingen: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Deals.
- Tickets: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Tickets.
- Aangepaste objecten: Ga in je HubSpot-account naar CRM en selecteer het aangepaste object.
- Klik boven de tabel of het bord op Meer.
- Als je een snelfilter wilt toevoegen, klik je op + Toevoegen en selecteer je de eigenschap. Je kunt maximaal vijf aangepaste snelfilters toevoegen. Afhankelijk van de grootte van je scherm verschijnen de snelfilters boven de tabel of in het pop-upvenster Meer.
- Om de snelfilters die je hebt toegevoegd te bewerken, klik je op Bewerken. Standaard snelfilters kunnen niet worden herschikt of verwijderd.
- Om een snelfilter te verwijderen, klik je op het pictogram Verwijderen.
- Om de volgorde van de filters te wijzigen, klikt u op een eigenschap en sleept u deze naar de gewenste positie.
- Klik op Toepassen om de wijzigingen te bevestigen. Hierdoor blijven de filters alleen zichtbaar voor de huidige gebruiker zolang ze in de weergave staan, maar worden ze niet opgeslagen om in de toekomst te verschijnen.
- Om de filters op te slaan zodat ze verschijnen voor alle toekomstige gebruikers die de weergave openen, klik je na het bewerken van de filters op het pictogram Opslaan om de weergave op te slaan.
Let op: alleen de gebruiker die de weergave heeft gemaakt, kan de snelfilters opslaan. Admins kunnen de filters ook opslaan als je account toegang heeft tot de bèta van Admins die filters bewerken voor "unowned" indexweergaven .
Snelle filters gebruiken
Zodra je je filters hebt aangepast, kun je ze gebruiken om records snel te segmenteren.
- Navigeer naar uw records:
- Contactpersonen: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Contactpersonen.
- Bedrijven: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Bedrijven.
- Aanbiedingen: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Deals.
- Tickets: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Tickets.
- Aangepaste objecten: Ga in je HubSpot-account naar CRM en selecteer het aangepaste object.
-
Klik op de keuzemenu's voor eigenschappen boven de tabel. Voor aangepaste snelle filters moet u mogelijk op Meer klikken en vervolgens de eigenschap selecteren.
- Selecteer filtercriteria voor de eigenschap.
- Als er criteria zijn ingesteld voor een snelfilter, wordt dit gemarkeerd. Klik op de X naast de eigenschap om de filter te verwijderen.
Meer informatie over het filteren van records.
