使用工作流程格式化數據

使用「格式化資料」工作流程動作來修正、格式化和維護CRM資料。 例如，您可以將聯絡人或公司名稱大寫，或根據屬性計算值。

您也可以將資料轉換為單行或多行文字屬性，或將資料格式化並新增至Google試算表。 

使用工作流程格式化資料是一個兩步驟的流程。 首先，您需要設定「格式化資料」動作來準備資料。 然後，您將設定另一個工作流程 動作以使用資料。

使用預設格式選項格式化資料

若要使用預設格式選項來格式化資料：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
• 按一下現有工作流程的名稱，或建立新的工作流程。
• 在工作流程編輯器中，按一下+加號圖示以新增工作流程動作。
• 在動作面板的「資料作業」部分，選取「格式化 資料」。
• 在右側面板中，確保自訂模式開關已關閉。
• 在左側面板中，選擇要格式化的屬性或值：
  • 若要格式化已註冊記錄的屬性值，請從下拉式選單中按一下檢視屬性或動作輸出，然後選取已註冊記錄。 然後，選擇一個屬性。
  • 若要格式化先前動作的結果，請從下拉式選單中按一下檢視屬性或動作輸出，然後選取動作輸出。 然後，按一下以展開上一個動作名稱，然後選擇一個動作輸出。

• 單擊格式下拉菜單，然後選擇格式選項。

• 單擊輸出類型下拉菜單，然後選擇輸出類型 。 根據所選的格式選項，數據可以格式化為文本、數字、日期或日期時間值。 
  
  

• 如要自動將格式化資料儲存至現有旅居，請按照以下步驟操作：
  • 選取是，將值儲存至屬性核取方塊。
  • 在頂部按一下「儲存並繼續」。 這將自動創建新的編輯記錄操作。 根據預設，操作的欄位將自動填充，並設定為更新相同的記錄和屬性。 您可以進一步自訂此操作，進一步了解如何使用「編輯記錄」操作。 

• • 然後按一下「儲存」。 

• 設定操作後，按一下「儲存」。
  
  

預設格式選項 

使用「格式化資料」動作時，可使用以下預設格式化選項：

• 新增數字：為旅居或價值新增特定數字。 在「要新增的數字」欄位中輸入所需的值。
• 新增時間量：將時間量（例如小時、天）新增到日期時間值。 在「要新增的金額」欄位中輸入時間量，然後使用時間單位下拉式選單選擇時間單位。
• 計算數字的n次方根：計算數字的根值。 在Nth root number欄位中輸入root number。
• 首字母大寫：值的首字母大寫。 值中的所有其他字符都將更改為小寫。 僅適用於拉丁字母中的字符。
• 將所有字元變更為小寫：將值中的所有字元變更為小寫。 僅適用於拉丁字母中的字符。
• 將所有字元變更為大寫：將值中的所有字元變更為大寫。 僅適用於拉丁字母中的字符。
• 變更為首字母大寫：將值變更為首字母大寫。 值中每個單詞的第一個字母將大寫，所有其他字符將更改為小寫。 僅適用於拉丁字母中的字符。
• 轉換為Unix時間戳記：將值轉換為Unix時間戳記。
• 剪切一個或多個字元：從值中刪除特定字元。 在要剪切的字符字段中輸入要刪除的字符。 例如，對於郵遞區號02145 ，您可以在字段中輸入02 ，這將導致值為145。
• 除以數字：將數值除以特定數字。 將您要分割的數字輸入到要分割的數字欄位中。
• Escape和URL encode ：以URL編碼格式傳回值。 例如，從hello world到hello % 20world。
• 格式化日期與時間：變更值的日期時間格式。
  • 日期格式：值的新日期格式。 
  • 時區：值應以IANA TZDB格式格式化的時區。 預設會傳回UTC時間。
  • 語言環境：要用於值的語言環境，例如en-US或hi-IN。
• 取得數字的絕對值：傳回數字的絕對值。 您可以使用此選項確保數字為正數。
• 乘以數字：將數值乘以特定數字。 在要乘以的數字欄位中輸入要乘以的數字。
• 移除HTML標籤：從值中移除所有HTML標籤。 
• 替換字元：尋找並替換值中的特定字元。
  • 要替換的字元：要替換的值中的字元字串。 
  • 替換字元：要替換的指定字元的替換值。 
  • 替換執行個體的數量：替換 字元的值將被替換的次數。 預設情況下，該角色的所有實例都將被替換。
• 四捨五入：將數值增加或減少到最近定義的小數位。
  • 四捨五入到小數：選擇是四捨五入到整數，還是選擇要四捨五入的小數值。
  • 四捨五入方法：選擇「總是向上四捨五入」、「總是向下四捨五入」或「四捨五入到最接近的數字」。 
• 減去時間：選擇從日期屬性中減去時間。 在「要減去的金額」欄位中輸入一個值，然後從「時間單位」欄位中選擇一個時間單位。 
• 測試數字是否可以被整除：檢查數值是否可以被指定的數字整除。 在「要分割的號碼」欄位中輸入您要檢查的號碼。 
• 修剪前導空白和尾隨空白：從值中刪除所有前導空白和尾隨空白。

使用自訂公式格式化資料

若要使用自訂公式格式化資料：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
• 按一下現有工作流程的名稱，或建立新的工作流程。
• 在工作流程編輯器中，按一下+加號圖示以新增工作流程動作。
• 在動作面板的「資料作業」部分，選取「格式化 資料」。
•  在左側面板中，按一下以切換自訂模式。
• 在「公式」區段中，輸入您的自訂公式。
• 單擊插入以在公式中添加以下元素之一：
  • 動作輸出：相同工作流程中較早動作的輸出值。 
  • HubSpot屬性：屬於已註冊記錄的屬性值。 
  • 函數：用於設置公式的運算符，例如將第一個字母大寫或添加數字。 
• 預覽將自動填入範例結果：
  • 如果公式使用變數（如屬性值） ，預覽將使用預設值自動顯示結果。
  • 若要查看其他範例的預覽，請按一下「編輯範例資料」，然後為每個欄位輸入不同的測試值。

• 如要自動將格式化資料儲存至現有旅居，請按照以下步驟操作：
  • 選取是，將值儲存至屬性核取方塊。
  • 在頂部按一下「儲存並繼續」。 這將自動創建新的編輯記錄操作。 根據預設，操作的欄位將自動填充，並設定為更新相同的記錄和屬性。 您可以進一步自訂此操作，進一步了解如何使用「編輯記錄」操作。 

• 設定操作後，按一下「儲存」。

自訂公式範例

使用自訂公式，您可以為輸出自訂複雜的格式選項。 深入瞭解可與自訂公式搭配使用的函式。 例如，您可以計算以下內容： 

• 從電話號碼中刪除特殊字元： cut(cut(cut([phone], "-"), "*"), "#")

• 計算銷售代表的傭金金額： ([Amount] * [commission_rate])

• 連接不同屬性的字串值： concat([company_name], [month_and_year])

請注意：雖然可以將函數複製並粘貼到公式部分，但必須手動插入任何使用的權杖，例如動作輸出或HubSpot屬性 。

使用格式化數據

新增「格式化資料」動作後，您需要設定其他動作才能使用格式化資料。 在「格式化資料」動作中，您可以使用格式化的資料自動更新現有的屬性。

如果您已安裝Google試算表整合功能，也可以將格式化資料新增至Google試算表。 

使用格式化資料更新現有屬性

設定複製屬性值動作，以使用新格式化的資料更新屬性。 該操作可以使用任何先前格式化數據操作中的格式化數據。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
• 按一下現有工作流程的名稱，或建立新的工作流程。
• 在工作流程編輯器中，按一下加號圖示+以新增工作流程動作。
• 在動作面板中，選取複製屬性值。
• 在左側面板中，按一下要從下拉式選單複製的屬性或值，然後按一下以展開「格式化資料」動作。 若要使用先前格式化的值，請選擇[輸出類型]值。
• 按一下「目標旅居類型」下拉式選單，然後選擇要將資料複製到的旅居類型。
• 按一下「屬性」，將「[輸出類型]值」複製到下拉式選單，以選擇要更新的屬性。 若要建立新的屬性，請按一下「建立新的[object]屬性」。
• 按一下儲存。

設定「複製屬性值」動作後，您的工作流程現在可以使用先前格式化的值來更新CRM屬性。

將格式化資料新增至Google試算表

如果您已安裝Google試算表整合功能，即可直接將格式化資料新增至試算表，而無需更新HubSpot中的任何屬性。 例如，如果工作表中的聯絡人姓名需要採用小寫格式，但您仍然希望他們的姓名在HubSpot中保持大寫。 

您可以從App Marketplace或工作流程中連結Google試算表應用程式。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
• 按一下現有工作流程的名稱，或建立新的工作流程。
• 在工作流程編輯器中，按一下加號圖示+以新增工作流程動作。
• 在動作面板中，選取建立Google試算表列。
• 按一下試算表下拉式選單。 然後，選擇要傳送資料的試算表。 您可以從將Google試算表連接到HubSpot的用戶擁有或共享的試算表中進行選擇。 
• 單擊工作表下拉菜單。 然後，選取要傳送資料的工作表。 工作表欄位是指試算表底部的標籤。
• 設定Google工作表列以使用格式化資料：
  • 按一下標題下拉式選單。 然後，在Google試算表中選取相應的欄。 
  • 按一下「屬性」欄位。
  • 在資料面板中，按一下下拉式功能表中的檢視屬性或動作輸出，然後選取動作輸出。 
  • 按一下以展開「格式化資料」動作。 若要使用先前格式化的值，請選擇[輸出類型]值。 此操作可以使用任何先前格式化數據操作中的格式化數據。
  • 重複此步驟，直到完成新列為止。 
• 按一下儲存。 
   

設定「建立Google試算表列」動作後，您的工作流程現在可以使用先前格式化的值在Google試算表中新增列，而不會影響現有的屬性。 深入瞭解如何透過工作流程將資料新增至Google試算表。