Formatera dina data med arbetsflöden

Använd arbetsflödesåtgärden Formatera data

Du kan också konvertera data till textegenskaper med en eller flera rader eller formatera och lägga till data i ett Google-kalkylblad

Att formatera data med arbetsflöden är en process i två steg. Först förbereder du dina data genom att konfigurera en åtgärd för att formatera data

Förbered dina data

Så här ställer du in en åtgärd för dataformatering:

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatiseringar > Arbetsflöden.
• Klicka på namnet på ett befintligt arbetsflöde eller skapa ett nytt arbetsflöde.
• I arbetsflödesredigeraren klickar du på + plus-ikonen för att lägga till en arbetsflödesåtgärd.
• I åtgärdspanelen väljer du Formatera data. Data kan formateras antingen med standardformateringsalternativ eller med anpassade formler(beta). I den högra panelen ser du till att växeln Anpassat läge är avstängd.

Formatera dina data med standardformateringsalternativ

• I den högra panelen väljer du den egenskap eller det värde som ska formateras:
  • Om du vill formatera egenskapsvärden för registrerade poster klickar du på för att expandera [Record] i det här arbetsflödet och väljer sedan en egenskap.
  • Om du vill formatera resultat av tidigare åtgärder klickar du på för att expandera namnet Föregående åtgärd och väljer sedan en åtgärdsutgång.

• Välj sedan ett formateringsalternativ:
  • Lägg till ett nummer: Lägg till ett specifikt nummer till egenskapen eller värdet. Ange önskat värde i fältet Antal att lägga till.
  • Lägg till ett tidsmått: Lägg till ett tidsmått (t.ex. timmar, dagar) till ett datumtidsvärde. Ange tidsmängden i fältet Amount to add och använd sedan rullgardinsmenyn Unit of time (tidsenhet) för att välja tidsenhet.
  • Beräkna n:e roten till ett tal: Beräkna roten till ett tal. Ange rotnumret i fältet Nth root number (Nth rotnummer ).
  • Stor bokstav: Stor bokstav för den första bokstaven i värdet. Alla andra tecken i värdet ändras till små bokstäver. Fungerar endast för tecken i det latinska alfabetet.
  • Ändra alla tecken till små bokstäver: Alla tecken i värdet ändras till små bokstäver. Fungerar endast för tecken i det latinska alfabetet.
  • Ändra alla tecken till versaler: Alla tecken i värdet ändras till versaler. Fungerar endast för tecken i det latinska alfabetet.

• • Ändra datumformat: Ändra datumformatet för värdet.
    • För att ställa in fältet Format kan du använda formateringstoken från filtret HubL datetimeformat . Läs mer om hur du använder listan över direktiv i HubSpots dokumentation för utvecklare.
  • Ändra till titelbokstav: Ändra värdet till titelbokstav. Den första bokstaven i varje ord i värdet kommer att skrivas med stor bokstav, alla andra tecken kommer att ändras till små bokstäver. Fungerar endast för tecken i det latinska alfabetet.
  • Konvertera till Unix-tidsstämpel: Konvertera värdet till en Unix-tidsstämpel.

• • Skär bort ett tecken eller flera tecken: Ta bort specifika tecken från värdet. Ange de tecken som du vill ta bort i fältet Tecken att klippa. För postnumret 02145 kan du till exempel skriva in 02 i fältet, vilket skulle resultera i värdet 145.
  • Dividera ett tal: Dela värdet med ett visst tal. Ange det tal som du vill dela med i fältet Antal att dela med.
  • Få absolut värde för ett tal: returnerar absolutvärdet för ett tal. Du kan använda det här alternativet för att säkerställa att ett tal är positivt.
  • Multiplicera med ett tal: Multiplicera värdet med ett visst tal. Ange multiplikatorn i fältet Antal att multiplicera med .
  • Ta bort HTML-taggar: Ta bort HTML-taggar från ett värde.
  • Avrunda ett tal: Avrunda talet antingen uppåt eller nedåt. Om du vill välja hur många decimaler som ska ingå i det formaterade talet klickar du på rullgardinsmenyn Decimal to round to och väljer en decimal. Använd sedan rullgardinsmenyn Avrundningsmetod för att välja om du vill avrunda uppåt eller nedåt.
  • Subtrahera ett tidsbelopp: Subtrahera ett tidsbelopp (t.ex. timmar, dagar) från värdet. Ange subtraktionsvärdet i fältet Amount to subtract (belopp att subtrahera ) och använd sedan rullgardinsmenyn Unit of time (tidsenhet ) för att välja tidsenhet.
  • Testa om ett tal är delbart: Kontrollera om ett tal är delbart med ett visst värde. Ange det tal som ska delas med i fältet Antal.
  • Trimma inledande och avslutande vitrymder: ta bort vitrymder från båda ändarna av värdet.
• Klicka på rullgardinsmenyn Utdatatyp och välj sedan en utdatatyp. Beroende på vilket formateringsalternativ du väljer kan data formateras som ett text-, siffer-, datum- eller datumtidsvärde.
• Om du vill spara dina formaterade data automatiskt i en befintlig egenskap:
  • Markera kryssrutan Spara formaterade data till en egenskap med åtgärden Kopiera egenskapsvärde . När åtgärden Formatera data har sparats kommer du automatiskt att hänvisas till en ny åtgärd Kopiera egenskapsvärde .
  • I den högra panelen klickar du på rullgardinsmenyn Property to copy "[formatted data]" to och väljer en egenskap.
  • Klicka på Spara.

• När du har ställt in åtgärden klickar du på Spara.
  
  

Formatera dina data med en egen formel

Om du vill formatera data med en anpassad formel:

• I den högra panelen aktiverar du alternativet Anpassat läge.
• Ange din anpassade formel i avsnittet Formel .
• Klicka på Infoga för att lägga till något av följande element i formeln:
  • Åtgärdsutgång: Utgångsvärdet från en tidigare åtgärd i samma arbetsflöde.
  • HubSpot-egenskap: Egenskapsvärdet som tillhör den registrerade posten.
  • Funktion: en operatör som används för att ställa in formeln, till exempel att skriva den första bokstaven med stor bokstav eller lägga till en siffra.

• Så här sparar du automatiskt dina formaterade data till en befintlig egenskap:
  • Markera kryssrutan Spara formaterade data till en egenskap med åtgärden Kopiera egenskapsvärde . När åtgärden Formatera data har sparats kommer du automatiskt att hänvisas till en ny åtgärd Kopiera egenskapsvärde .
  • I den högra panelen klickar du på rullgardinsmenyn Property to copy "[formatted data]" to och väljer en egenskap.
  • Klicka på Spara.
• En förhandsgranskning fylls automatiskt på med ett exempelresultat. Om formeln använder en variabel, t.ex. ett egenskapsvärde, visar förhandsgranskningen automatiskt ett resultat med standardvärden. Om du vill se en förhandsvisning med andra exempel klickar du på Redigera förhandsvisning och anger ett annat testvärde för varje fält.
• När du har ställt in åtgärden klickar du på Spara.

Med hjälp av anpassade formler kan du anpassa komplexa formateringsalternativ för dina utdata. Läs mer om de funktioner du kan använda med anpassade formler. Du kan till exempel beräkna följande:

• Ta bort specialtecken från telefonnummer: cut(cut(cut(cut([phone], "-"), "*"), "#")

• Beräkning av din säljares provisionsbelopp: ([Belopp] * [provisionssats])

• Sammanfoga strängvärden från olika egenskaper: concat([company_name], [month_and_year])

Observera: Även om det är möjligt att kopiera och klistra in funktioner i avsnittet Formel måste alla tokens som används, t.ex. Action outputs eller HubSpot-egenskaper , infogas manuellt.

När du har lagt till åtgärden Formatera data måste du konfigurera ytterligare åtgärder för att använda dina formaterade data.

Använd formaterade data

När du har lagt till åtgärden Formatera data kan du antingen uppdatera en befintlig egenskap med de formaterade uppgifterna eller lägga till de formaterade uppgifterna i ditt Google Sheet om du har installerat Google Sheets-integrationen.

Uppdatera befintliga egenskaper med formaterade data

Konfigurera en åtgärd Kopiera egenskapsvärde för att uppdatera egenskaper med de nyligen formaterade uppgifterna. Åtgärden kan använda formaterade data från någon tidigare åtgärd Formatera data.

• Klicka på plusikonen + i arbetsflödesredigeraren för att lägga till en arbetsflödesåtgärd.
• Välj Kopiera egenskapsvärde i åtgärdspanelen.
• I den högra panelen klickar du på Egenskap eller värde som ska kopieras från rullgardinsmenyn och klickar sedan på för att expandera en åtgärd Formatera data . Om du vill använda det tidigare formaterade värdet väljer du [utdatatyp] värde.
• Klicka på rullgardinsmenyn Typ av målegenskap och välj sedan den typ av egenskap som du vill kopiera data till.
• Klicka på rullgardinsmenyn Property to copy "[output type] value" to för att välja den egenskap som du vill uppdatera. Om du vill skapa en ny egenskap klickar du på Skapa en ny [objekt]-egenskap.
• Klicka på Spara.

Med åtgärden Kopiera egenskapsvärde konfigurerad kan arbetsflödet nu använda tidigare formaterade värden för att uppdatera CRM-egenskaper.

Lägg till formaterade data i Google Sheets

Om du har installerat Google Sheets-integrationen kan du lägga till formaterade data direkt i kalkylbladet utan att uppdatera några egenskaper i HubSpot. Om till exempel kontaktpersonernas namn i arket måste formateras med små bokstäver, men du vill att namnen fortfarande ska vara versaler i HubSpot.

Du kanansluta appen Google Sheets från App Marketplaceeller fråni ett arbetsflöde.

• I arbetsflödesredigeraren klickar du på plusikonen + för att lägga till en arbetsflödesåtgärd.
• I åtgärdspanelen väljer du Skapa en rad i Google Sheet.
• I den högra panelen klickar du på rullgardinsmenyn Kalkylblad. Välj sedan det kalkylblad som du vill skicka data till. Du kan välja bland de kalkylblad som ägs av eller har delats med den användare som har kopplat Google Sheets till HubSpot.
• Klicka på rullgardinsmenyn Blad . Välj sedan det ark som du vill skicka data till. FältetBlad hänvisar till flikarna längst ner i kalkylbladet.
• Konfigurera dina rader i Google Sheet:
  • Klicka på rullgardinsmenynHeader . Välj sedan motsvarande kolumner i ditt Google-ark.
  • Klicka på rullgardinsmenynProperty . Klicka sedan på för att expandera en åtgärd Formatera data . Om du vill använda det tidigare formaterade värdet väljer du [utdatatyp] värde. Den här åtgärden kan använda formaterade data från alla tidigare åtgärder för attformatera data.
  • Upprepa detta tills du har gjort klart din nya rad.
• Klicka på Spara.

Med åtgärden Skapa rad i Google Sheet kan arbetsflödet nu använda tidigare formaterade värden för att lägga till nya rader i ditt Google Sheet utan att påverka befintliga egenskaper.

Läs mer om hur du lägger till data i Google Sheets med arbetsflöden.