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Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt. Er wurde automatisch mit einer Software übersetzt und unter Umständen nicht korrekturgelesen. Die englischsprachige Fassung gilt als offizielle Version und Sie können dort die aktuellsten Informationen finden. Hier können Sie darauf zugreifen.
Workflows

Daten mit Workflows formatieren

Zuletzt aktualisiert am: Mai 11, 2021

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Operations Hub  Professional

Die Workflow-Aktion „Daten formatieren“ ermöglicht es Ihnen, automatisch Fehler mit Ihren CRM-Daten zu beheben, sie zu formatieren und zu verwalten. Sie können beispielsweise diese Aktion verwenden, um Kontakt- oder Unternehmensnamen großzuschreiben, Werte zu berechnen oder Datumseigenschaften zu strukturieren.

Das Formatieren von Daten mit Workflows ist ein zweistufiger Prozess. Bereiten Sie zunächst Ihre Daten vor, indem Sie eine Aktion vom Typ „Daten formatieren“ einrichten. Anschließend richten Sie eine weitere Workflow-Aktion ein, um diese Daten zu aktualisieren.

1. Daten vorbereiten

So richten Sie eine Datenformatierungsaktion ein:

  • Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Automatisierung > Workflows.
  • Klicken Sie auf den Namen eines vorhandenen Workflows oder erstellen Sie einen neuen Workflow.
  • Klicken Sie im Workflow-Editor auf das (+) Plus-Symbol, um eine neue Workflow-Aktion hinzuzufügen.
  • Wählen Sie im Aktionsbereich die Option „Daten formatieren“ aus.
  • Wählen Sie im rechten Bereich die Eigenschaft oder den Wert aus, die bzw. der formatiert werden soll.
    • Um Eigenschaftswerte für aufgenommene Datensätze zu formatieren, klicken Sie auf „[Datensatz] in diesem Workflow“ und wählen Sie dann eine Eigenschaft aus.
    • Um die Ergebnisse früherer Aktionen zu formatieren, klicken Sie auf den Namen der vorherigen Aktion und wählen Sie dann ein Aktionsergebnis aus.
  • Wählen Sie dann eine Formatierungsoption aus:
    • Zahl hinzufügen: Fügen Sie der Eigenschaft oder dem Wert eine bestimmte Zahl hinzu. Geben Sie den gewünschten Wert im Feld „Hinzuzufügende Zahl“ ein.
    • Eine Zeitdauer hinzufügen: Fügen Sie eine Zeitdauer (z. B. Stunden, Tage) zu einem Datetime-Wert hinzu. Geben Sie im Feld „Hinzuzufügende Dauer“ die Dauer ein und wählen Sie dann über das Dropdown-Menü „Zeiteinheit“ die Zeiteinheit aus.
    • N-te Wurzel einer Zahl berechnen: Berechnen Sie den Wurzel-Wert einer Zahl. Geben Sie im Feld „N-te Wurzel“ die Wurzel ein.
    • Anfangsbuchstabe groß schreiben: Schreiben Sie den Anfangsbuchstaben eines Wortes groß. Funktioniert nur bei Zeichen im lateinischen Alphabet.
    • Alle Zeichen in Kleinbuchstaben ändern: Ändern Sie alle Zeichen im Wert in Kleinbuchstaben. Funktioniert nur bei Zeichen im lateinischen Alphabet.
    • Alle Zeichen in Großbuchstaben ändern: Ändern Sie alle Zeichen im Wert in Großbuchstaben. Funktioniert nur bei Zeichen im lateinischen Alphabet.
    • Datumsformat ändern: Ändern Sie das Datumsformat des Werts. Um das Format „Format“ einzurichten, verwenden Sie die Liste der Direktiven in der HubSpot-Entwicklerdokumentation.
    • In Schreibweise mit großen Anfangsbuchstaben ändern: Ändern Sie den Wert in die Schreibweise mit großen Anfangsbuchstaben. Funktioniert nur bei Zeichen im lateinischen Alphabet.
    • In Unix-Zeitstempel umwandeln: Wandeln Sie den Wert in einen Unix-Zeitstempel um.
    • Ein Zeichen oder mehrere Zeichen ausschneiden: Entfernen Sie bestimmte Zeichen vom Wert. Geben Sie im Feld „Auszuschneidende Zeichen“ die Zeichen ein, die Sie entfernen möchten.
    • Eine Zahl dividieren: Teilen Sie den Wert durch eine bestimmte Zahl. Geben Sie die Zahl, durch die Sie teilen möchten, im Feld „Zahl, durch die geteilt werden soll“ ein.
    • Absolutwert einer Zahl abrufen: Gibt den Absolutwert einer Zahl zurück. Sie können diese Option verwenden, um sicherzustellen, dass eine Zahl positiv ist.
    • Mit einer Zahl multiplizieren: Multiplizieren Sie den Wert mit einer bestimmten Zahl. Geben Sie den Multiplikator im Feld „Zahl, mit der multipliziert werden soll“ ein.
    • HTML-Tags entfernen: Entfernen Sie HTML-Tags von einem Wert.
    • Eine Zahl runden: Runden Sie die Zahl entweder auf oder ab. Um auszuwählen, wie viele Dezimalstellen in der formatierten Zahl enthalten sein sollen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Dezimalstelle, auf die gerundet werden soll“ und wählen Sie eine Dezimalstelle aus. Verwenden Sie das Dropdown-Menü „Rundungsmethode“, um auszuwählen, ob Sie auf- oder abrunden möchten.
    • Eine Zeitdauer subtrahieren: Ziehen Sie eine Zeitdauer (z. B. Stunden, Tage) vom Wert ab. Geben Sie im Feld „Abzuziehende Dauer“ den Subtraktionswert ein und verwenden Sie dann das Dropdown-Menü „Zeiteinheit“, um die Zeiteinheit auszuwählen.
    • Testen, ob eine Zahl teilbar ist: Überprüfen Sie, ob eine bestimmte Zahl durch einen bestimmten Wert getestet werden kann. Geben Sie im Feld „Zahl“ die Zahl ein, durch die geteilt werden soll ein.
    • Vor- und nachgestelltes Leerzeichen entfernen: Entfernen Sie das Leerzeichen von beiden Enden des Wertes. 
  • Klicken Sie nach dem Einrichten Ihrer Aktion auf „Speichern“.

Nachdem die „Daten formatieren“-Aktion hinzugefügt ist, kann der Workflow Daten verarbeiten und formatieren. Sie müssen dann weitere Aktionen einrichten, um Ihre HubSpot-Daten zu aktualisieren. 

2. Formatierte Daten verwenden

Richten Sie eine „Eigenschaftswert kopieren“-Aktion ein, um Eigenschaften mit den neu formatierten Daten zu aktualisieren. Die Aktion kann formatierte Daten aus allen früheren „Daten formatieren“-Aktionen verwenden.

  • Klicken Sie im Workflow-Editor auf das Plus-Symbol (+), um eine Workflow-Aktion hinzuzufügen.

    format-data-add-second-action
  • Wählen Sie im Aktionsbereich „Eigenschaftswert kopieren“ aus.
  • Klicken Sie im rechten Bereich auf das Dropdown-Menü „Eigenschaft oder Wert, von der bzw. dem kopiert werden soll“, und klicken Sie dann auf eine „Eigenschaftswert kopieren“-Aktion, um sie zu erweitern. Um den zuvor formatierten Wert zu verwenden, wählen Sie „[Zeichenfolge]-Wert“ aus.
  • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Zieleigenschaftstyp“ und wählen Sie dann den Typ der Eigenschaft aus, in die Sie die Daten kopieren möchten.
  • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Eigenschaft, in die „[Zeichenfolge]-Wert“ kopiert werden soll“, um die Eigenschaft auszuwählen, die Sie aktualisieren möchten. Um eine neue Eigenschaft zu erstellen, klicken Sie auf „Neue [Objekt]-Eigenschaft erstellen“.
  • Klicken Sie auf „Speichern“.

Da die „Eigenschaftswert kopieren“-Aktion nun eingerichtet ist, kann Ihr Workflow jetzt CRM-Eigenschaften anhand zuvor formatierter Werte aktualisieren.