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Workflows

Formatar os dados com fluxos de trabalho

Ultima atualização: Maio 11, 2021

Disponível para

Operations Hub  Professional

A ação do fluxo de trabalho Formatar dados permite corrigir automaticamente, formatar e manter seus dados do CRM. Por exemplo, você pode usar esta ação para colocar os nomes de contatos ou empresas em maiúsculo, calcular valores ou estruturar suas propriedades de data.

Os dados de formatação com fluxos de trabalho são um processo de duas etapas. Primeiro, você prepara seus dados definindo uma ação para Formatar dados. Depois, você configurará outra ação de fluxo de trabalho para atualizar os dados.

1. Preparar seus dados

Para configurar uma ação de formatação de dados:

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Automação > Fluxos de trabalho.
  • Clique no nome de um fluxo de trabalho existente ou crie um novo fluxo de trabalho.
  • No editor de fluxo de trabalho, clique no + ícone de adição para adicionar uma ação de fluxo de trabalho.

  • No painel de ações, selecione Formatar dados.
  • No painel direito, selecione a propriedade ou valor para formatar:
    • Para formatar valores de propriedade de registros inscritos, clique para expandir [Gravar] nesse fluxo de trabalho e selecione uma propriedade.
    • Para formatar resultados de ações anteriores, clique para expandir o Nome de ação anterior e selecione uma saída de ação.
  • Em seguida, selecione uma opção de formatador:
    • Adicionar um número: adicione um número específico para a propriedade ou o valor. Insira o valor desejado no campo Número para adicionar.
    • Adicionar uma quantidade de tempo: adicione uma quantidade tempo (por exemplo, horas, dias) a um valor de data e hora. Insira a quantidade de tempo no campo Quantidade para adicionar, depois use o menu suspenso Unidade de tempo para selecionar a unidade de tempo.
    • Calcular a raiz enésima de um número: calcule o valor da raiz de um número. Insira o número da raiz no campo Número da raiz enésima.
    • Capitalizar a primeira letra: capitalize a primeira letra da palavra. Funciona apenas para caracteres do alfabeto latino.
    • Alterar todos os caracteres para minúsculas: altere todos os caracteres no valor para minúsculas. Funciona apenas para caracteres do alfabeto latino.
    • Alterar todos os caracteres para maiúsculas: altere todos os caracteres no valor para maiúsculas. Funciona apenas para caracteres do alfabeto latino.
    • Alterar formato de data: altere o formato da data do valor. Para configurar o campo Formato, use a lista de diretivas na documentação para desenvolvedores da HubSpot.
    • Alterar para maiúsculas e minúsculas: altere o valor para maiúsculas e minúsculas. Funciona apenas para caracteres do alfabeto latino.
    • Converter para data/hora Unix: converta o valor para data/hora Unix.
    • Cortar um ou vários caracteres: remova caracteres específicos do valor. Insira os caracteres que deseja remover no campo Caracteres para cortar.
    • Dividir um número: divida o valor por um número específico. Insira o número que deseja dividir no campo Número para dividir por.
    • Obter o valor absoluto de um número: retorna o valor absoluto de um número. Você pode usar essa opção para garantir que um número seja positivo.
    • Multiplicar por um número: multiplique o valor por um número específico. Insira o multiplicador no campo Número para multiplicar por.
    • Remover tags HTML: remova tags HTML de um valor.
    • Arredondar um número: arredonde o número para cima ou para baixo. Para selecionar quantos decimais estão incluídos no número formatado, clique no menu suspenso Decimal para arredondar e selecione um decimal. Em seguida, use o menu suspenso Método de arredondamento para selecionar se deseja arredondar para cima ou para baixo.
    • Subtrair uma quantidade de tempo: subtraia uma quantidade de tempo (por exemplo, horas, dias) do valor. Insira o subtraente no campo Quantidade para subtrair e use o menu suspenso Unidade de tempo para selecionar a unidade de tempo.
    • Testar se um número é divisível: verifique se um número é divisível por um valor específico. Insira o número para dividir no campo Número.
    • Remover os espaços em branco à esquerda e à direita: remova os espaços em branco de ambas as extremidades do valor. 
  • Depois de configurar sua ação, clique em Salvar.

Com a ação de Formatar dados adicionada, o fluxo de trabalho poderá processar e formatar os dados. Você precisará configurar ações adicionais para atualizar seus dados do HubSpot. 

2. Usar dados formatados

Configure uma ação de Copiar valor de propriedade para atualizar as propriedades com os dados recém-formatados. A ação pode usar dados formatados de qualquer ação de Formatar dados anterior.

  • No editor de fluxo de trabalho, clique no ícone de adição + para adicionar uma ação de fluxo de trabalho.

    format-data-add-second-action
  • No painel de ações, selecione Copiar valor de propriedade.
  • No painel direito, clique no menu suspenso Propriedade ou valor para copiar de e clique para expandir uma ação de Formatar dados. Para usar o valor formatado anteriormente, selecione Valor da [string].
  • Clique no menu suspenso Tipo de propriedade alvo e selecione o tipo de propriedade para a qual deseja copiar os dados.
  • Clique no menu suspenso Propriedade para copiar o "valor da [string]" para para selecionar a propriedade que deseja atualizar. Para criar uma nova propriedade, clique em Criar uma nova propriedade de [objeto].
  • Clique em Salvar.

Com a ação de Copiar valor de propriedade configurada, o fluxo de trabalho poderá usar os valores formatados anteriormente para atualizar as propriedades do CRM.