Formatar os dados com fluxos de trabalho

A ação do fluxo de trabalho Formatar dados permite corrigir automaticamente, formatar e manter seus dados do CRM. Por exemplo, você pode usar esta ação para colocar os nomes de contatos ou empresas em maiúsculo, calcular valores ou estruturar suas propriedades de data. Os dados são formatados em valores, que podem então ser copiados em propriedades de texto de uma linha ou de várias linhas. 

Os dados de formatação com fluxos de trabalho são um processo de duas etapas. Primeiro, você prepara seus dados definindo uma ação para Formatar dados. Depois, você configurará outra ação de fluxo de trabalho para atualizar os dados.

1. Preparar seus dados

Para configurar uma ação de formatação de dados:

• Na sua conta da HubSpot, navegue até Automação > Fluxos de trabalho.
• Clique no nome de um fluxo de trabalho existente ou crie um novo fluxo de trabalho.
• No editor de fluxo de trabalho, clique no + ícone de adição para adicionar uma ação de fluxo de trabalho.
  
  
• No painel de ações, selecione Formatar dados.
• No painel direito, selecione a propriedade ou valor para formatar:
  • Para formatar valores de propriedade de registros inscritos, clique para expandir [Gravar] nesse fluxo de trabalho e selecione uma propriedade.
  • Para formatar resultados de ações anteriores, clique para expandir o Nome de ação anterior e selecione uma saída de ação.

• Em seguida, selecione uma opção de formatador:
  • Adicionar um número: adicione um número específico para a propriedade ou o valor. Insira o valor desejado no campo Número para adicionar.
  • Adicionar uma quantidade de tempo: adicione uma quantidade tempo (por exemplo, horas, dias) a um valor de data e hora. Insira a quantidade de tempo no campo Quantidade para adicionar, depois use o menu suspenso Unidade de tempo para selecionar a unidade de tempo.
  • Calcular a raiz enésima de um número: calcule o valor da raiz de um número. Insira o número da raiz no campo Número da raiz enésima.
  • Capitalizar a primeira letra: capitalize a primeira letra da palavra. Funciona apenas para caracteres do alfabeto latino.
  • Alterar todos os caracteres para minúsculas: altere todos os caracteres no valor para minúsculas. Funciona apenas para caracteres do alfabeto latino.
  • Alterar todos os caracteres para maiúsculas: altere todos os caracteres no valor para maiúsculas. Funciona apenas para caracteres do alfabeto latino.

• • Alterar formato de data: altere o formato da data do valor. Para configurar o campo Formato, use a lista de diretivas na documentação para desenvolvedores da HubSpot. 
  • Alterar para maiúsculas e minúsculas: altere o valor para maiúsculas e minúsculas. Funciona apenas para caracteres do alfabeto latino.
  • Converter para data/hora Unix: converta o valor para data/hora Unix.

• • Cortar um ou vários caracteres: remova caracteres específicos do valor. Insira os caracteres que deseja remover no campo Caracteres para cortar. Por exemplo, para o código postal 02145, você pode inserir 02 no campo, o que resultaria no valor de 145.
  • Dividir um número: divida o valor por um número específico. Insira o número que deseja dividir no campo Número para dividir por.
  • Obter o valor absoluto de um número: retorna o valor absoluto de um número. Você pode usar essa opção para garantir que um número seja positivo.

• • Multiplicar por um número: multiplique o valor por um número específico. Insira o multiplicador no campo Número para multiplicar por.
  • Remover tags HTML: remova tags HTML de um valor.
  • Arredondar um número: arredonde o número para cima ou para baixo. Para selecionar quantos decimais estão incluídos no número formatado, clique no menu suspenso Decimal para arredondar e selecione um decimal. Em seguida, use o menu suspenso Método de arredondamento para selecionar se deseja arredondar para cima ou para baixo.
  • Subtrair uma quantidade de tempo: subtraia uma quantidade de tempo (por exemplo, horas, dias) do valor. Insira o subtraente no campo Quantidade para subtrair e use o menu suspenso Unidade de tempo para selecionar a unidade de tempo.
  • Testar se um número é divisível: verifique se um número é divisível por um valor específico. Insira o número para dividir no campo Número.
  • Remover os espaços em branco à esquerda e à direita: remova os espaços em branco de ambas as extremidades do valor. 
• Clique no menu suspenso Tipo e selecione Contato. Dependendo da opção de formatador escolhida, os dados podem ser formatados como um texto, número, data ou valor de data/hora. 
• Depois de configurar sua ação, clique em Salvar.

Com a ação de Formatar dados adicionada, o fluxo de trabalho poderá processar e formatar os dados. Você precisará então configurar ações adicionais para usar seus dados formatados. 

2. Usar dados formatados

Após adicionar a acção de formatação de dados, pode actualizar uma propriedade existente com os dados formatados ou adicionar os dados formatados à sua Google Sheet, se tiver instalado a integração Google Sheets.   

Atualizar propriedades existentes com dados formatados

Configure uma ação de Copiar valor de propriedade para atualizar as propriedades com os dados recém-formatados. A ação pode usar dados formatados de qualquer ação de Formatar dados anterior.

• No editor de fluxo de trabalho, clique no ícone de adição + para adicionar uma ação de fluxo de trabalho.
  
  
• No painel de ações, selecione Copiar valor de propriedade.
• No painel direito, clique no menu suspenso Propriedade ou valor para copiar de e clique para expandir uma ação de Formatar dados. Para usar o valor formatado anteriormente, selecione Valor da [string].
• Clique no menu suspenso Tipo de propriedade alvo e selecione o tipo de propriedade para a qual deseja copiar os dados.
• Clique no menu suspenso Propriedade para copiar o "valor da [string]" para para selecionar a propriedade que deseja atualizar. Para criar uma nova propriedade, clique em Criar uma nova propriedade de [objeto].
• Clique em Salvar.

Com a ação de Copiar valor de propriedade configurada, o fluxo de trabalho poderá usar os valores formatados anteriormente para atualizar as propriedades do CRM.

Adicionar dados formatados ao Google Sheets

Se tiver instalado a integração Google Sheets, pode adicionar dados formatados directamente à sua folha de cálculo sem actualizar quaisquer propriedades no HubSpot. A ação pode usar dados formatados de qualquer Dados de formato acção. Por exemplo, se os nomes dos contatos na folha precisam ser formatados em minúsculas, mas você ainda quer que seus nomes permaneçam em maiúsculas no HubSpot. 

Você pode conectar o aplicativo Google Sheets do App Marketplace ou de dentro de um fluxo de trabalho.

• No editor de fluxo de trabalho, clique no ícone de mais + para adicionar uma ação de fluxo de trabalho.
• No painel de ações, selecione Criar linha na planilha do Google.
• No painel direito, configure as linhas do seu Google Sheet:
  • No menu suspenso Spreadsheet , selecione aplanilha para a qual deseja enviar os dados. Você pode selecionar uma das planilhas que têm proprietários ou as compartilhadas com o usuário que conectou o Planilhas Google ao HubSpot. 
  • No menu suspenso Folha , selecione afolha para a qual deseja enviar os dados. O campo Folha refere-se aos separadores na parte inferior da sua folha de cálculo.
  • Em cada Cabeçalho menu suspenso, selecione ascolunas para enviar os dados. 
  • Em cada menu pendente Propriedade , clique para expandir uma acção de Formatação de dados . Para usar o valor formatado anteriormente, selecione Valor da [string]. 
• Clique em Salvar. 

Com a acção Criar Linha Google Sheet configurada, o seu fluxo de trabalho pode agora utilizar valores previamente formatados para adicionar novas linhas na sua Ficha do Google sem afectar as propriedades existentes

Saiba mais sobre como adicionar dados ao Google Sheets com fluxos de trabalho