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Avertissement : cet article est le résultat de la traduction automatique, l'exactitude et la fidélité de la traduction ne sont donc pas garanties. Pour consulter la version originale de cet article, en anglais, cliquez ici.
Workflows

Formatter vos données avec les workflows

Dernière mise à jour: mai 11, 2021

Disponible avec :

Hub Operations Professional

L'action de workflow Formater les données vous permet de corriger, de formater et de conserver automatiquement vos données CRM. Par exemple, vous pouvez utiliser cette action pour mettre en majuscules les noms des contacts ou des entreprises, calculer des valeurs ou structurer vos propriétés de date.

Le formatage des données avec les workflows se fait en deux étapes. Commencez par préparer vos données en configurant une action Formater les données. Ensuite, vous configurerez une autre action de workflow pour mettre à jour ces données.

1. Préparer vos données

Pour configurer une action de formatage des données :

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Automatisation > Workflows.
  • Cliquez sur le nom d'un workflow existant ou créez un nouveau workflow.
  • Dans l'éditeur de workflow, cliquez sur l'icône (+) Plus pour ajouter une nouvelle action de workflow.

  • Dans le panneau d'actions, sélectionnez Formater les données.
  • Dans le panneau de droite, sélectionnez la propriété ou la valeur à formater :
    • Pour formater les valeurs de propriété des fiches d'informations inscrites, cliquez pour développer [Fiche d'informations] dans ce workflow, puis sélectionnez une propriété.
    • Pour formater les résultats des actions précédentes, cliquez sur le nom de l'action précédente pour la développer, puis sélectionnez un résultat d'action.
  • Ensuite, sélectionnez une option de formatage :
    • Ajouter un nombre : ajoutez un nombre spécifique à la propriété ou à la valeur. Saisissez la valeur souhaitée dans le champ Nombre à ajouter.
    • Ajouter une durée : ajoutez une durée (par exemple, en heures ou en jours) à une valeur de date. Saisissez la durée dans le champ Durée à ajouter, puis utilisez le menu déroulant Unité de temps pour sélectionner l'unité de temps.
    • Calculer la racine n-ième d'un nombre : calculez la racine d'un nombre spécifique. Saisissez le nombre racine dans le champ Nombre pour la racine n-ième.
    • Mettre la première lettre en majuscule : mettez en majuscule la première lettre du mot. Fonctionne uniquement pour les caractères de l'alphabet latin.
    • Mettre tous les caractères en minuscules : mettez tous les caractères de la valeur en minuscules. Fonctionne uniquement pour les caractères de l'alphabet latin.
    • Mettre tous les caractères en majuscules : mettez tous les caractères de la valeur en majuscules. Fonctionne uniquement pour les caractères de l'alphabet latin.
    • Modifier le format de la date : modifiez le format de date de la valeur. Pour configurer le champ Format, utilisez la liste des directives dans la documentation de HubSpot pour les développeurs.
    • Mettre les initiales en majuscules : mettez les initiales en majuscules. Fonctionne uniquement pour les caractères de l'alphabet latin.
    • Convertir en horodatage Unix : convertissez la valeur en un horodatage Unix.
    • Supprimer un ou plusieurs caractères : supprimez des caractères spécifiques de la valeur. Saisissez les caractères que vous souhaitez supprimer dans le champ Caractères à supprimer.
    • Diviser par un nombre : divisez la valeur par un nombre spécifique. Saisissez le nombre par lequel vous souhaitez diviser dans le champ Nombre par lequel diviser.
    • Obtenir la valeur absolue d'un nombre : obtenez la valeur absolue d'un nombre. Vous pouvez utiliser cette option pour vérifier qu'un nombre est positif.
    • Multiplier par un nombre : multipliez la valeur par un nombre spécifique. Saisissez le multiplicateur dans le champ Nombre par lequel multiplier.
    • Supprimer les balises HTML : supprimez les balises HTML d'une valeur.
    • Arrondir un nombre : arrondissez le nombre à la valeur inférieure ou supérieure. Pour sélectionner le nombre de décimales inclus dans le nombre formaté, cliquez sur le menu déroulant Décimale à laquelle arrondir et sélectionnez une décimale. Utilisez ensuite le menu déroulant Méthode d'arrondissement pour sélectionner si vous souhaitez arrondir à la valeur inférieure ou supérieure.
    • Soustraire une durée : soustrayez une durée (par exemple, en heures ou en jours) à une valeur. Saisissez le soustracteur dans le champ Durée à soustraire, puis utilisez le menu déroulant Unité de temps pour sélectionner l'unité de temps.
    • Tester si un nombre est divisible : vérifiez si un nombre est divisible par une valeur spécifique. Saisissez le numéro par lequel vous souhaitez diviser dans le champ Nombre.
    • Supprimer les espaces aux extrémités : supprimez les espaces aux extrémités de la valeur. 
  • Après avoir configuré votre action, cliquez sur Enregistrer.

Grâce à l'action Formater les données, le workflow pourra traiter et formater les données. Vous devrez ensuite configurer des actions supplémentaires pour mettre à jour vos données HubSpot. 

2. Utiliser des données formatées

Configurez une action Copier la valeur de la propriété pour mettre à jour les propriétés avec les données nouvellement formatées. L'action peut utiliser des données formatées depuis toute action Formater les données précédente.

  • Dans l'éditeur de workflow, cliquez sur l'icône + plus pour ajouter une action de workflow.

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  • Dans le panneau d'actions, sélectionnez Copier la valeur de la propriété.
  • Dans le panneau de droite, cliquez sur le menu déroulant Propriété ou valeur à copier à partir de, puis sur l'action Formater les données pour la développer. Pour utiliser la valeur précédemment formatée, sélectionnez Valeur de [chaîne].
  • Cliquez sur le menu déroulant Type de propriété cible, puis sélectionnez le type de propriété dans lequel vous souhaitez copier les données.
  • Cliquez sur le menu déroulant Propriété vers laquelle copier « Valeur de [chaîne] » pour sélectionner la propriété que vous souhaitez mettre à jour. Pour créer une nouvelle propriété, cliquez sur Créer une nouvelle propriété de [objet].
  • Cliquez sur Enregistrer.

Grâce à l'action Copier la valeur de la propriété, votre workflow peut désormais utiliser des valeurs précédemment formatées pour mettre à jour les propriétés CRM.