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Avertissement : cet article est le résultat de la traduction automatique, l'exactitude et la fidélité de la traduction ne sont donc pas garanties. Pour consulter la version originale de cet article, en anglais, cliquez ici.
Workflows

Formatter vos données avec les workflows

Dernière mise à jour: septembre 17, 2021

Disponible avec :

Operations Hub Pro

L'action de workflow Formater les données vous permet de corriger, de formater et de conserver automatiquement vos données CRM. Par exemple, vous pouvez utiliser cette action pour mettre en majuscules les noms des contacts ou des entreprises, ou calculer des valeurs selon des propriétés. Les données sont formatées en valeurs, qui peuvent ensuite être copiées dans des propriétés de texte à une ou plusieurs lignes

Le formatage des données avec les workflows se fait en deux étapes. Commencez par préparer vos données en configurant une action Formater les données. Ensuite, vous configurerez une autre action de workflow pour mettre à jour ces données.

1 - Préparer vos données

Pour configurer une action de formatage des données :

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Automatisation > Workflows.
  • Cliquez sur le nom d'un workflow existant ou créez un nouveau workflow.
  • Dans l'éditeur de workflow, cliquez sur l'icône (+) Plus pour ajouter une nouvelle action de workflow.

  • Dans le panneau d'actions, sélectionnez Formater les données.
  • Dans le panneau de droite, sélectionnez la propriété ou la valeur à formater :
    • Pour formater les valeurs de propriété des fiches d'informations inscrites, cliquez pour développer [Fiche d'informations] dans ce workflow, puis sélectionnez une propriété.
    • Pour formater les résultats des actions précédentes, cliquez sur le nom de l'action précédente pour la développer, puis sélectionnez un résultat d'action.
  • Ensuite, sélectionnez une option de formatage :
    • Ajouter un nombre : ajoutez un nombre spécifique à la propriété ou à la valeur. Saisissez la valeur souhaitée dans le champ Nombre à ajouter.
    • Ajouter une durée : ajoutez une durée (par exemple, en heures ou en jours) à une valeur de date. Saisissez la durée dans le champ Durée à ajouter, puis utilisez le menu déroulant Unité de temps pour sélectionner l'unité de temps.
    • Calculer la racine n-ième d'un nombre : calculez la racine d'un nombre spécifique. Saisissez le nombre racine dans le champ Nombre pour la racine n-ième.
    • Mettre la première lettre en majuscule : mettez en majuscule la première lettre du mot. Fonctionne uniquement pour les caractères de l'alphabet latin.
    • Mettre tous les caractères en minuscules : mettez tous les caractères de la valeur en minuscules. Fonctionne uniquement pour les caractères de l'alphabet latin.
    • Mettre tous les caractères en majuscules : mettez tous les caractères de la valeur en majuscules. Fonctionne uniquement pour les caractères de l'alphabet latin.
    • Modifier le format de la date : modifiez le format de date de la valeur. Pour configurer le champ Format, utilisez la liste des directives dans la documentation de HubSpot pour les développeurs
    • Mettre les initiales en majuscules : mettez les initiales en majuscules. Fonctionne uniquement pour les caractères de l'alphabet latin.
    • Convertir en horodatage Unix : convertissez la valeur en un horodatage Unix.
    • Supprimer un ou plusieurs caractères : supprimez des caractères spécifiques de la valeur. Saisissez les caractères que vous souhaitez supprimer dans le champ Caractères à supprimer. Par exemple, pour le code postal 02145, vous pouvez saisir 02 dans le champ, ce qui entraînera la valeur 145.
    • Diviser par un nombre : divisez la valeur par un nombre spécifique. Saisissez le nombre par lequel vous souhaitez diviser dans le champ Nombre par lequel diviser.
    • Obtenir la valeur absolue d'un nombre : obtenez la valeur absolue d'un nombre. Vous pouvez utiliser cette option pour vérifier qu'un nombre est positif.
    • Multiplier par un nombre : multipliez la valeur par un nombre spécifique. Saisissez le multiplicateur dans le champ Nombre par lequel multiplier.
    • Supprimer les balises HTML : supprimez les balises HTML d'une valeur.
    • Arrondir un nombre : arrondissez le nombre à la valeur inférieure ou supérieure. Pour sélectionner le nombre de décimales inclus dans le nombre formaté, cliquez sur le menu déroulant Décimale à laquelle arrondir et sélectionnez une décimale. Utilisez ensuite le menu déroulant Méthode d'arrondissement pour sélectionner si vous souhaitez arrondir à la valeur inférieure ou supérieure.
    • Soustraire une durée : soustrayez une durée (par exemple, en heures ou en jours) à une valeur. Saisissez le soustracteur dans le champ Durée à soustraire, puis utilisez le menu déroulant Unité de temps pour sélectionner l'unité de temps.
    • Tester si un nombre est divisible : vérifiez si un nombre est divisible par une valeur spécifique. Saisissez le numéro par lequel vous souhaitez diviser dans le champ Nombre.
    • Supprimer les espaces aux extrémités : supprimez les espaces aux extrémités de la valeur. 
  • Cliquez sur le menu déroulant Type de sortie, puis sélectionnez un type de sortie. Selon l'option de formatage que vous choisissez, les données peuvent être formatées sous forme de texte, de nombre, de date ou de valeur de temps. 
  • Après avoir configuré votre action, cliquez sur Enregistrer.

Grâce à l'action Formater les données, le workflow pourra traiter et formater les données. Vous devrez ensuite configurer des actions supplémentaires pour utiliser vos données formatées. 

2.. Utiliser des données formatées

Après avoir ajouté l'action de formatage des données, vous pouvez soit mettre à jour une propriété existante avec les données formatées, soit ajouter les données formatées à votre Google Sheet si vous avez installé l'intégration Google Sheets.   

Mettre à jour les propriétés existantes avec des données formatées

Configurez une action Copier la valeur de la propriété pour mettre à jour les propriétés avec les données nouvellement formatées. L'action peut utiliser des données formatées depuis toute action Formater les données précédente.

  • Dans l'éditeur de workflow, cliquez sur l'icône + plus pour ajouter une action de workflow.

    format-data-add-second-action
  • Dans le panneau d'actions, sélectionnez Copier la valeur de la propriété.
  • Dans le panneau de droite, cliquez sur le menu déroulant Propriété ou valeur à copier à partir de, puis sur l'action Formater les données pour la développer. Pour utiliser la valeur précédemment formatée, sélectionnez la valeur [type de sortie].
  • Cliquez sur le menu déroulant Type de propriété cible, puis sélectionnez le type de propriété dans lequel vous souhaitez copier les données.
  • Cliquez sur la propriété pour copier la valeur "[type de sortie]" dans le menu déroulant pour sélectionner la propriété que vous voulez mettre à jour. Pour créer une nouvelle propriété, cliquez sur Créer une nouvelle propriété de [objet].
  • Cliquez sur Enregistrer.

Grâce à l'action Copier la valeur de la propriété, votre workflow peut désormais utiliser des valeurs précédemment formatées pour mettre à jour les propriétés CRM.

Ajouter des données formatées à Google Sheets

Si vous avez installé l'intégration de Google Sheets, vous pouvez ajouter des données formatées directement dans votre feuille de calcul sans mettre à jour aucune propriété dans HubSpot. L'action peut utiliser des données formatées provenant de n'importe quelle action précédente Formater les données précédente. Par exemple, si les noms des contacts dans la feuille doivent être formatés en minuscules, mais que vous souhaitez que leurs noms restent en majuscules dans HubSpot. 

Vous pouvez connecter l'application Google Sheets à partir de l'App Marketplace ou à partir de dans un flux de travail.

  • Dans l'éditeur de workflow, cliquez sur l'icône + plus pour ajouter une action de workflow.
  • Dans le panneau d'actions, sélectionnez Créer une ligne Google Sheets.
  • Dans le panneau de droite, configurez vos rangées Google Sheet :
    • Dans le menu déroulant Feuille de calcul , sélectionnez lafeuille de calcul à laquelle vous souhaitez envoyer des données. Vous pouvez effectuer une sélection parmi les feuilles de calcul qui appartiennent ou ont été partagées avec l'utilisateur qui a connecté Google Sheets à HubSpot. 
    • Dans le menu déroulant Sheet , sélectionnez lafeuille à laquelle vous souhaitez envoyer des données. Le champ Sheet fait référence aux onglets situés au bas de votre feuille de calcul.
    • Dans chaque menu déroulant Header , sélectionnez lescolonnes pour envoyer les données. 
    • Dans chaque menu déroulant de Property , cliquez pour développer une action de formatage des données . Pour utiliser la valeur précédemment formatée, sélectionnez la valeur [type de sortie]
  • Cliquez sur Enregistrer

Une fois l'action Créer une ligne Google Sheet configurée, votre flux de travail peut désormais utiliser des valeurs préalablement formatées pour ajouter de nouvelles lignes dans votre Google Sheet sans affecter les propriétés existantes de nouvelles lignes dans votre Google Sheet sans affecter les propriétés existantes

En savoir plus sur l' ajout de données dans Google Sheets à l'aide de flux de travail