使用工作流程格式化数据

使用格式化数据工作流程操作来修复、格式化和维护 CRM 数据。例如，可以将联系人或公司名称大写，或根据属性计算值。

您还可以将数据转换为单行或多行文本属性，或将数据格式化并添加到Google 电子表格中。

使用工作流格式化数据分为两步。首先，通过设置格式化数据操作来准备数据。然后，设置另一个工作流 操作来使用这些数据。

使用默认格式化选项格式化数据

使用默认格式化选项格式化数据：

• 在 HubSpot 帐户中，导航到自动化 > 工作流。
• 单击现有工作流程的名称，或创建新的工作流程。
• 在工作流程编辑器中，单击+ 加号图标 添加工作流程操作。
• 在操作面板中，选择数据操作 部分中的格式化数据 。
• 在右侧面板中，确保自定义模式 开关处于关闭状态。
• 在左侧面板中，选择要格式化的属性或值：
  • 要格式化注册记录的属性值，请单击下拉菜单中的查看属性或操作输出，然后选择注册记录。然后选择属性。
  • 要格式化先前操作的结果，请单击下拉菜单中的查看属性或操作输出，然后选择操作输出。然后，单击展开上一个操作名称，再选择一个操作输出。

• 单击 "格式 "下拉菜单，选择格式选项。

• 单击输出类型下拉菜单，然后选择输出类型。根据所选的格式化选项，数据可以格式化为文本、数字、日期或日期时间值。
  
  

• 自动将格式化数据保存到现有属性中：
  • 选择是，将值保存到属性 复选框。
  • 在顶部单击保存并继续。这将自动创建一个新的编辑记录 操作。默认情况下，该操作的字段将自动填充并设置为更新同一记录和属性。您可以进一步自定义该操作，了解有关使用编辑记录操作的更多信息。

• • 然后点击保存。

• 设置完操作后，单击保存。
  
  

默认格式化选项

使用格式化数据 操作时，可使用以下默认格式化选项：

• 添加数字：为属性或值添加特定的数字。在要添加的数字字段中输入所需的值。
• 添加时间量： 为日期时间值添加时间量（如小时、天数）。在要添加的 时间量字段中输入时间量，然后使用时间单位 下拉菜单选择时间单位。
• 计算一个数字的 n 次根值： 计算一个数字的根值。在N 次根号字段中输入根号。
• 第一个字母大写：将数值的第一个字母大写。数值中的所有其他字符都将改为小写。仅适用于拉丁字母中的字符。
• 将所有字符改为小写：将数值中的所有字符改为小写。仅适用于拉丁字母中的字符。
• Change all characters to uppercase（将所有字符更改为大写）：将值中的所有字符更改为大写。仅适用于拉丁字母中的字符。
• 更改为标题大小写：将值更改为标题大小写。值中每个单词的第一个字母将大写，所有其他字符将改为小写。仅适用于拉丁字母中的字符。
• 转换为 Unix 时间戳：将值转换为 Unix 时间戳。
• 剪切一个或多个字符：从值中删除特定字符。在要剪切的字符字段中输入要删除的字符。例如，对于邮政编码02145 ，可以在该字段中输入02 ，这样值就会变成145 。
• 除以一个数字：将数值除以一个特定的数字。在要除以的数字 字段中输入要除以的数字。
• Escape 和 URL 编码：以 URL 编码格式返回值。例如，将hello world转换为hello%20world。
• 格式化日期和时间：更改值的日期时间格式。
  • 日期格式：值的新日期格式。
  • 时区：值应按照IANA TZDB 格式格式化的时区。默认情况下，返回 UTC 时间。
  • Locale（地区）：值使用的地区，如en-US或hi-IN。
• 获取数字的绝对值： 返回数字的绝对值。使用该选项可以确保数字为正数。
• 乘以一个数字：将数值乘以一个特定的数字。在数字 乘以数值字段中输入要乘以的数字。
• 删除 HTML 标记：从值中删除所有 HTML 标记。
• 替换字符：查找并替换数值中的特定字符。
  • 要替换的字符：值中要替换的字符串。
  • 替换字符： 要替换的指定字符的替换值。
  • 要替换的实例 数：要 替换的字符 值的替换次数。默认情况下，字符的所有实例都将被替换。
• 数字四舍五入： 增加或减少数值到最接近定义的小数位。
  • 四舍五入到小数位： 选择四舍五入到整数还是选择四舍五入到小数位。
  • 四舍五入方法： 从 "始终向上舍入"、"始终向下舍入"或"舍入到最接近的数字"中选择。
• 减去时间量： 选择从日期属性中减去时间量。在 "要减去的金额 "字段中输入数值，并在 "时间单位 "字段中选择时间单位 。
• 测试一个数字是否能被整除：检查数值是否能被指定的数字整除。在要除以的数字字段 中输入要检查的数字。
• 修剪前导和尾部空白： 删除数值的所有前导和尾部空白。

使用自定义公式格式化数据

使用自定义公式格式化数据：

• 在 HubSpot 帐户中，导航到自动化 > 工作流。
• 单击现有工作流程的名称，或创建新的工作流程。
• 在工作流程编辑器中，单击+ 加号图标 添加工作流程操作。
• 在操作面板中，选择数据操作 部分中的格式化数据 。
• 在左侧面板中，单击打开自定义模式。
• 在公式 部分，输入自定义公式。
• 单击插入，在公式中添加以下元素之一：
  • 动作输出： 同一工作流程中先前动作的输出值。
  • HubSpot 属性： 属于注册记录的属性值。
  • 函数： 用于设置公式的运算符，如第一个字母大写或添加数字。
• 预览将自动弹出一个示例结果：
  • 如果您的公式使用了一个变量（如属性值），预览将自动显示使用默认值的结果。
  • 要查看包含其他示例的预览，请单击 "编辑示例数据 "并为每个字段输入不同的测试值。

• 将格式化的数据自动保存到现有属性中：
  • 选择是，将值保存到属性 复选框。
  • 在顶部单击保存并继续。这将自动创建一个新的编辑记录 操作。默认情况下，该操作的字段将自动填充并设置为更新同一记录和属性。您可以进一步自定义该操作，了解有关使用编辑记录操作的更多信息。

• 设置完操作后，单击保存。

自定义公式示例

使用自定义公式，可以为输出自定义复杂的格式选项。进一步了解自定义公式的功能。例如，您可以计算以下内容：

• 删除电话号码中的特殊字符cut(cut(cut([phone], "-"), "*"), "#")

• 计算销售代表的佣金金额：([Amount] * [commission_rate])

• 连接不同属性的字符串值：concat([company_name], [month_and_year])

请注意：虽然可以将函数复制并粘贴到公式部分，但必须手动插入所使用的任何标记，如动作输出 或HubSpot 属性 。

使用格式化数据

添加格式化数据操作后，还需要设置其他操作来使用格式化数据。在格式化数据操作中，你可以使用格式化数据自动更新现有属性。

如果安装了Google Sheets 集成，还可以将格式化数据添加到Google Sheet。

使用格式化数据更新现有属性

设置编辑记录操作，用新格式化的数据更新属性。该操作可以使用之前任何格式化数据操作中的格式化数据。

• 在 HubSpot 帐户中，导航到自动化 > 工作流。
• 单击现有工作流程的名称，或创建新的工作流程。
• 在工作流程编辑器中，单击+ 加号图标 添加工作流程操作。
• 在操作面板中，选择编辑记录。
• 在左侧面板中，单击要编辑的属性下拉菜单，然后选择一个属性。
• 对于复选框和其他选择类型的属性：
  • 单击选择值下拉菜单，然后选择数据变量。
  • 在 "选择数据变量"面板中，单击 "已注册[对象]"下拉菜单并选择 "操作输出"。将值复制到不同属性时，属性必须兼容。了解有关兼容属性类型的更多信息。
  • 单击展开上一个操作名称并选择一个操作输出。
• 对于文本输入属性：
  • 单击选择值文本框。
  • 在Choose a data variable（选择数据变量 ）面板中，单击Enrolled [object]下拉菜单并选择Action outputs（动作输出）。
  • 单击展开之前的操作名称并选择操作输出。

• 单击保存。

编辑记录操作设置完成后，您的工作流程就可以使用先前格式化的值更新 CRM 属性了。

将格式化数据添加到 Google Sheets

如果你安装了 Google Sheets 集成，就可以直接在电子表格中添加格式化数据，而无需更新 HubSpot 中的任何属性。例如，如果工作表中的联系人姓名需要小写格式化，但你仍然希望他们的姓名在 HubSpot 中保持大写。

您可以从应用市场或工作流程中 连接 Google Sheets 应用程序。

• 在 HubSpot 帐户中，导航到自动化 > 工作流。
• 单击现有工作流程的名称，或创建新的工作流程。
• 在工作流程编辑器中，单击加号图标 + 添加工作流程操作。
• 在操作面板中，选择创建 Google Sheet 行。
• 单击电子表格下拉菜单。然后，选择要发送数据的电子表格。你可以从将 Google Sheets 连接到 HubSpot 的用户拥有或共享的电子表格中进行选择。
• 单击工作表下拉菜单。然后，选择要发送数据的工作表。工作表字 段指的是电子表格底部的选项卡。
• 设置 Google 工作表行以使用格式化数据：
  • 单击 "标题"下拉菜单。然后，在 Google 工作表中选择相应的列。
  • 单击属性 字段。
  • 在数据面板中，单击 "从 下拉菜单查看属性或操作输出 "，然后选择 "操作输出"。
  • 单击展开格式化数据 操作。要使用先前格式化的值，请选择[输出类型] 值。此操作可以使用之前任何格式化数据操作中的格式化数据。
  • 重复操作，直至完成新行。
• 单击保存。
  

设置了创建 Google Sheet 行操作后，您的工作流就可以使用以前的格式化值在 Google Sheet 中添加新行，而不会影响现有属性。了解有关使用工作流向 Google Sheet 添加数据的更多信息。