Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Workflows

Formatuj swoje dane za pomocą przepływów pracy

Data ostatniej aktualizacji: października 19, 2021

Dotyczy:

Operations Hub Professional

Akcja przepływu pracy Formatuj dane umożliwia automatyczne poprawianie, formatowanie i utrzymywanie danych CRM. Za jej pomocą można na przykład pisać nazwy kontaktów lub firm wielkimi literami albo obliczać wartości na podstawie właściwości. Dane są formatowane na wartości, które następnie mogą być kopiowane do jedno- lub wielowierszowych właściwości tekstowych.

Formatowanie danych za pomocą przepływów pracy składa się z dwóch etapów. Najpierw należy przygotować dane poprzez skonfigurowanie akcji Formatuj dane. Następnie należy skonfigurować inną akcję przepływu, która będzie aktualizować te dane.

1. Przygotuj dane

Aby skonfigurować akcję formatowania danych:

  • W koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
  • Kliknąć nazwę istniejącego przepływu lub utworzyć nowy.
  • W edytorze przepływu pracy kliknijikonę + , aby dodać akcję przepływu.

  • W panelu akcji należy wybrać opcję Formatuj dane.
  • W prawym panelu wybierz właściwość lub wartość, którą chcesz sformatować:
    • Aby sformatować wartości właściwości zapisanych rekordów, należy kliknąć, aby rozwinąć[Rekord] w tym przepływie, a następnie wybraćwłaściwość.
    • Aby sformatować wyniki poprzednich działań, należy kliknąć, aby rozwinąć nazwę Poprzednie działanie, a następnie wybrać wynik działania.
  • Następnie należy wybrać opcję formatyzatora:
    • Dodaj liczbę: dod anie określonej liczby do właściwości lub wartości. Wprowadź żądaną wartość w poluLiczba do dodania.
    • Dodaj ilość czasu:dodaj ilość czasu (np. godziny, dni) do wartości datetime. Wprowadź wartość czasu w polu Ilość do dodania, a następnie użyj menu rozwijanegoJednostka czasu, aby wybrać jednostkę czasu.
    • Oblicz n-ty pierwiastek z liczby:oblicz wartość pierwiastka z liczby. Wprowadź liczbę pierwiastka w poluN-ty pierwiastek.
    • Kapitalizuj pierwszą literę: kapit alizuj pierwszą literę słowa. Działa tylko dla znaków w alfabecie łacińskim.
    • Zmień wszystkie znaki na małe: Zmienia wszystkie znaki w wartości na małe litery. Działa tylko dla znaków alfabetu łacińskiego.
    • Zmień wszystkie znaki nawielkie litery: Zmienia wszystkie znaki w wartości na wielkie litery. Działa tylko dla znaków alfabetu łacińskiego.
    • Zmień format daty: zmiana formatu daty wartości. Aby skonfigurować pole Format,skorzystaj z listy dyrektyw w dokumentacji deweloperskiej HubSpot.
    • Zmieńna wielkość liter w tytule: zmień wartość na wielkość liter w tytule. Działa tylko dla znaków w alfabecie łacińskim.
    • Konwertuj na znacznik czasu Unix: konwertuj wartość na znacznik czasu Unix.
    • Wytnij znak lub kilka znaków: usuwanie określonych znaków z wartości. Wpisz znaki, które chcesz usunąć w polu Znaki do wycięcia. Na przykład, dla kodu pocztowego 02145, możesz wpisać 02, co da wartość 145.
    • Podziel liczbę: podziel wartość przez określoną liczbę. Wprowadź liczbę, przez którą chcesz podzielić wartość w polu Liczba do podzielenia przez.
    • Uzyskaj wartość bezwzględną liczby:zwraca wartość bezwzględną liczby. Możesz użyć tej opcji, aby upewnić się, że liczba jest dodatnia.
    • Mnożenie przez liczbę: pomnożenie wartości przez określoną liczbę. Wprowadź mnożnik w poluLiczba do pomnożenia przez.
    • Usuń znaczniki HTML: usunięcie znaczników HTML z wartości.
    • Zaokrąglij liczbę: zaokrągla liczbę w górę lub w dół. Aby wybrać, ile miejsc po przecinku zostanie uwzględnionych w sformatowanej liczbie, kliknij menu rozwijane Liczba dziesiętna do zaokrąglenia i wybierz liczbę dziesiętną. Następnie użyj menu rozwijanegoMetoda zaokrąglania, aby wybrać, czy chcesz zaokrąglić w górę czy w dół.
    • Odejmij ilość czasu: odej mij ilość czasu (np. godziny, dni) od wartości. Wprowadź odejmowaną wartość w polu Amount to subtract, a następnie użyj menu rozwijanegoUnit of time, aby wybrać jednostkę czasu.
    • Sprawdź, czyliczba jest podzielna:sprawdź, czy liczba jest podzielna przez określoną wartość. Wprowadź liczbę, przez którą chcesz podzielić liczbę w poluLiczba.
    • Przytnij wiodące i końcowe białe spacje:usuń białe spacje z obu końców wartości.
  • Kliknij naTyp wyjścia z menu rozwijanego, a następnie wybierztyp wyjścia. W zależności od wybranej opcji formatowania, dane mogą zostać sformatowane jako tekst, liczba, data lub czasoprzestrzeń.
  • Po skonfigurowaniu akcji kliknij przycisk Zapisz.

Po dodaniu akcji Formatuj dane przepływ pracy będzie mógł przetwarzać i formatować dane. Następnie należy skonfigurować dodatkowe akcje, które będą wykorzystywały sformatowane dane. 2.

2. Użycie sformatowanych danych

Po dodaniu akcji Formatuj dane można albo zaktualizować istniejącą właściwość sformatowanymi danymi, albo dodać sformatowane dane do Arkusza Google, jeśli zainstalowana została integracja z Arkuszami Google.

Aktualizuj istniejące właściwości za pomocą sformatowanych danych

Skonfiguruj akcję Kopiuj wartość właściwości, aby zaktualizować właściwości o nowo sformatowane dane. Akcja ta może wykorzystywać sformatowane dane z dowolnej poprzedniej akcji Formatuj dane.

  • W edytorze przepływu pracy należy kliknąć ikonę plusa + , aby dodać akcję przepływu pracy.

    format-data-add-second-action
  • W panelu akcji wybierz opcję Kopiuj wartość właściwości.
  • W prawym panelu kliknij menu rozwijaneWłaściwość lub wartość do skopiowania z, a następnie kliknij, aby rozwinąć akcję Formatuj dane. Aby użyć poprzednio sformatowanej wartości, wybierz wartość [typ wyjściowy].
  • Kliknij menu rozwijaneTyp właściwości docelowej, a następnie wybierz typ właściwości, do której chcesz skopiować dane.
  • Kliknij menu rozwijaneWłaściwość do skopiowania "[typ wyjściowy] wartość", aby wybrać właściwość, którą chcesz zaktualizować. Aby utworzyć nową właściwość, kliknij przyciskUtwórz nową właściwość [obiekt].
  • Kliknij przyciskZapisz.

Po skonfigurowaniu akcjiKopiuj wartość właściwości, Twój przepływ pracy może teraz używać wcześniej sformatowanych wartości do aktualizacji właściwości CRM.

Dodawanie sformatowanych danych do Google Sheets

Jeśli zainstalowałeś integrację z Google Sheets, możesz dodawać sformatowane dane bezpośrednio do arkusza kalkulacyjnego, bez aktualizowania jakichkolwiek właściwości w HubSpot. Akcja może wykorzystywać sformatowane dane z dowolnej poprzedniej akcjiFormatujdane. Na przykład, jeśli nazwy kontaktów w arkuszu muszą być sformatowane małymi literami, ale chcesz, aby w HubSpot ich nazwy były pisane wielkimi literami.

Możnapodłączyć aplikację Arkusze Google z App Marketplacelub zw ramach przepływu pracy.

  • W edytorze przepływu pracy należy kliknąć ikonę plusa + , aby dodać akcję przepływu.
  • W panelu akcji należy wybrać opcję Utwórz wiersz arkusza Google.
  • W prawym panelu należy skonfigurować wiersze arkusza Google:
    • Z rozwijanego menu Arkuszwybierzarkusz, do którego chcesz wysłać dane. Można wybrać spośród arkuszy, które są własnością lub zostały udostępnione użytkownikowi, który połączył Google Sheets z HubSpotem.
    • W menu rozwijanymArkuszwybierzarkusz, do którego chcesz wysłać dane. PoleArkuszodnosi się do zakładek w dolnej części arkusza kalkulacyjnego.
    • W każdym menu rozwijanymNagłówek wybierzkolumny, których dane mają być wysyłane.
    • W każdym menu rozwijanymProperty kliknij, aby rozwinąć akcję Formatuj dane. Aby użyć wcześniej sformatowanej wartości, wybierz opcję[typ wyjściowy] wartość.
  • Kliknij przycisk Zapisz.

Po skonfigurowaniu akcji "Utwórz wiersz arkusza Google" przepływ pracy może teraz wykorzystywać wcześniej sformatowane wartości do dodawania nowych wierszy w arkuszu Google. nowych wierszy w Arkuszu Google bez wpływu na istniejące właściwości.

Dowiedz się więcej o dodawaniu danych do Arkusza Google za pomocą przepływów pracy.