Doorgaan naar artikel
Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
Workflows

Formatteer uw gegevens met workflows

Laatst bijgewerkt: september 17, 2021

Geldt voor:

Operations Hub Professional

Met de workflowactie Gegevens opmaken kunt u uw CRM-gegevens automatisch vastleggen, opmaken en onderhouden. U kunt deze actie bijvoorbeeld gebruiken om contactpersonen of bedrijfsnamen een hoofdletter te geven, of om waarden te berekenen op basis van eigenschappen. Gegevens worden geformatteerd in waarden, die vervolgens kunnen worden gekopieerd naar eenregelige of meerregelige teksteigenschappen.

Het opmaken van gegevens met workflows is een proces in twee stappen. Eerst bereid je de gegevens voor door een Data Formatteren actie op te zetten. Daarna stel je een andere workflow actie in om die gegevens bij te werken.

1. Bereid uw gegevens voor

Om een data opmaak actie op te zetten:

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Automatisering > Workflows.
  • Klik op de naam van een bestaande workflow, of maak een nieuwe workflow.
  • Klik in de workfloweditor op het + pluspictogram om een workflowactie toe te voegen.

  • Selecteer Gegevens opmaken in het actiepaneel.
  • Selecteer in het rechterpaneel de eigenschap of waarde die u wilt opmaken:
    • Om de waarden van eigenschappen van ingeschreven records op te maken, klikt u op om[Record] in deze workflow uit te vouwen en selecteert u vervolgens eeneigenschap.
    • Als u uitkomsten van eerdere acties wilt opmaken, klikt u op om de naam van de vorige actie uit te vouwen en selecteert u vervolgens een actie-uitkomst.
  • Selecteer vervolgens een formatteeroptie:
    • Een getal toevoegen: voeg een specifiek getal toe aan de eigenschap of waarde. Voer de gewenste waarde in het veldAantal toe te voegen in.
    • Een hoeveelheid tijd toevoegen:voeg een hoeveelheid tijd (bijv. uren, dagen) toe aan een datetime waarde. Voer de hoeveelheid tijd in in het veld Bedrag toe te voegen en gebruik vervolgens het vervolgkeuzemenuEenheid van tijd om de eenheid van tijd te selecteren.
    • N-de wortel van een getal berekenen:bereken de wortelwaarde van een getal. Voer het wortelgetal in het veldN-de wortelgetal in.
    • Eerste letter hoofdletter: maak de eerste letter van een woord hoofdletter. Werkt alleen voor tekens in het Latijnse alfabet.
    • Verander alle tekens in kleine letters: verander alle tekens in de waarde in kleine letters. Werkt alleen voor tekens in het Latijnse alfabet.
    • Wijzig alletekens in hoofdletters: wijzig alle tekens in de waarde in hoofdletters. Werkt alleen voor tekens in het Latijnse alfabet.
    • Datumnotatie wijzigen: wijzig de datumnotatie van de waarde. Gebruik de lijst met directives in HubSpot's developer documentatie om het Format veldin te stellen.
    • Wijzigin hoofdletters: wijzig de waarde in hoofdletters. Werkt alleen voor tekens in het Latijnse alfabet.
    • Omzetten naar Unix-tijdstempel: zet de waarde om naar een Unix-tijdstempel.
    • Een of meer tekens schrappen: verwijder specifieke tekens uit de waarde. Voer de tekens die u wilt verwijderen in het veld Tekens die u wilt verwijderen in. Voor de postcode 02145 zou u bijvoorbeeld 02 in het veld kunnen invoeren, wat de waarde 145 zou opleveren.
    • Een getal delen: deel de waarde door een specifiek getal. Voer het getal waar u door wilt delen in het veld Aantal om door te delen in.
    • Absolute waarde van een getal verkrijgen:geeft de absolute waarde van een getal. U kunt deze optie gebruiken om er zeker van te zijn dat een getal positief is.
    • Vermenigvuldigen met een getal: vermenigvuldig de waarde met een bepaald getal. Voer de vermenigvuldiger in het veldAantal om te vermenigvuldigen metin.
    • HTML-tags verwijderen: verwijder HTML-tags van een waarde.
    • Rond een getal af: rond het getal naar boven of beneden af. Om te selecteren hoeveel decimalen in het opgemaakte getal worden opgenomen, klikt u op het vervolgkeuzemenu Decimaal om af te ronden op en selecteert u een decimaal. Gebruik vervolgens het vervolgkeuzemenuAfrondingsmethode om te selecteren of u naar boven of beneden wilt afronden.
    • Een hoeveelheid tijd aftrekken: trek een hoeveelheid tijd (bv. uren, dagen) af van de waarde. Voer het aftrekken in het veld Bedrag in en gebruik vervolgens het vervolgkeuzemenuEenheid van tijd om de eenheid van tijd te selecteren.
    • Test of een getal deelbaar is:controleer of een getal deelbaar is door een specifieke waarde. Voer het getal om door te delen in het veldAantal in.
    • Voorloopwit en volgwit wegwerken:verwijder witruimte aan beide uiteinden van de waarde.
  • Klik op het vervolgkeuzemenuType uitvoer en selecteer eentype uitvoer. Afhankelijk van de formatteringsoptie die u kiest, kunnen gegevens worden geformatteerd als een tekst, getal, datum of datetime waarde.
  • Klik na het instellen van uw actie op Opslaan.

Nu de actie Gegevens formatteren is toegevoegd, kan de workflow gegevens verwerken en formatteren. U moet dan extra acties instellen om uw geformatteerde gegevens te gebruiken.

2. Gebruik geformatteerde gegevens

Na het toevoegen van de format data actie, kunt u ofwel een bestaande eigenschap updaten met de geformatteerde data of de geformatteerde data toevoegen aan uw Google Sheet als u de Google Sheets integratie heeft geïnstalleerd.

Bestaande eigenschappen bijwerken met geformatteerde gegevens

Stel een actie Kopieer waarde eigenschap in om eigenschappen bij te werken met de nieuw opgemaakte gegevens. De actie kan geformatteerde gegevens gebruiken van een eerdere actie Gegevens opmaken.

  • Klik in de workflow editor op het plus icoon + om een workflow actie toe te voegen.

    format-data-add-second-action
  • Selecteer in het actiepaneel de actie Copy property value.
  • Klik in het rechterpaneel op deeigenschap of waarde om te kopiëren uit het vervolgkeuzemenu en klik vervolgens op om een actie Formatteer gegevensuit te vouwen. Om de eerder opgemaakte waarde te gebruiken, selecteert u[uitvoertype] waarde.
  • Klik op het vervolgkeuzemenuDoel-eigenschapstype en selecteer vervolgens het type eigenschap waarnaar u de gegevens wilt kopiëren.
  • Klik op deProperty to copy "[output type] value" naar vervolgkeuzelijst om de property te selecteren die u wilt bijwerken. Om een nieuwe property te maken, klik opCreate a new [object] property.
  • Klik opOpslaan.

Met de actieKopieer objectwaarde ingesteld, kan uw workflow nu eerder opgemaakte waarden gebruiken om CRM-eigenschappen bij te werken.

Opgemaakte gegevens toevoegen aan Google Sheets

Als u de Google Sheets-integratie hebt geïnstalleerd, kunt u opgemaakte gegevens rechtstreeks toevoegen aan uw spreadsheet zonder eigenschappen bij te werken in HubSpot. De actie kan opgemaakte gegevens gebruiken van een eerdere actieOpmaakgegevens. Bijvoorbeeld, als de namen van de contactpersonen in het blad moeten worden geformatteerd in kleine letters, maar u wilt nog steeds dat hun namen hoofdletters blijven in HubSpot.

U kuntde Google Sheets app aansluiten vanuit de App Marketplaceof vanuitbinnen een workflow.

  • Klik in de workfloweditor op het pluspictogram + om een workflowactie toe te voegen.
  • Selecteer in het actiepaneel de optie Google Sheet-rij maken.
  • In het rechterpaneel, stel uw Google Sheet rijen in:
    • Selecteer in het vervolgkeuzemenu Spreadsheetdespreadsheetwaarnaar u gegevens wilt verzenden. U kunt kiezen uit de spreadsheets die eigendom zijn van of gedeeld zijn met de gebruiker die Google Sheets met HubSpot heeft verbonden.
    • In het vervolgkeuzemenuSheet (Blad) selecteert u hetbladwaarnaar u gegevens wilt verzenden. Het veldSheetverwijst naar de tabbladen onderaan uw spreadsheet.
    • Selecteer in elk vervolgkeuzemenuKoptekst dekolommenwaarnaar u gegevens wilt verzenden.
    • Klik in elk vervolgkeuzemenuEigenschappen om een actie Gegevens opmakenuit te vouwen. Om de eerder opgemaakte waarde te gebruiken, selecteert u[uitvoer type] waarde.
  • Klik op Opslaan.

Met deCreate Google Sheet row action ingesteld, kan uw workflow nu eerder geformatteerde waarden gebruiken om nieuwe rijen toe te voegen in uw Google Sheet zonder de bestaande eigenschappen te beïnvloeden.

Meer informatie over het toevoegen van gegevens aan Google Sheets met workflows.