Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
Workflows

Formatteer uw gegevens met workflows

Laatst bijgewerkt: mei 6, 2021

Geldt voor:

Operations Hub  Professional

Met de workflowactie Gegevens formatteren kunt u uw CRM-gegevens automatisch vastleggen, formatteren en onderhouden. U kunt deze actie bijvoorbeeld gebruiken om contactpersonen of bedrijfsnamen een hoofdletter te geven, of om waarden te berekenen op basis van eigenschappen. Gegevens worden geformatteerd in tekenreekswaarden, die vervolgens kunnen worden gekopieerd naar eenregelige of meerregelige teksteigenschappen.

Het opmaken van gegevens met workflows is een proces in twee stappen. Eerst bereid je de gegevens voor door een Data Formatteren actie op te zetten. Daarna stel je een andere workflow actie in om die gegevens bij te werken.

1. Bereid uw gegevens voor

Een gegevensopmaakactie instellen:

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Automatisering > Workflows.
  • Klik op de naam van een bestaande workflow of maak een nieuwe workflow.
  • Klik in de workflow editor op het + plus icoon om een workflow actie toe te voegen.

  • Selecteer Gegevens opmaken in het actiepaneel.
  • Selecteer in het rechterpaneel de eigenschap of waarde die u wilt opmaken:
    • Als u de waarden van eigenschappen van ingeschreven records wilt opmaken, klikt u op om [Record] in deze workflow uit te vouwen en selecteert u vervolgens een eigenschap.
    • Als u uitkomsten van eerdere acties wilt opmaken, klikt u op om de naam van de vorige actie uit te vouwen en selecteert u vervolgens een actie-uitkomst.
  • Selecteer vervolgens een formatteeroptie:
    • Een getal toevoegen: voeg een specifiek getal toe aan de eigenschap of waarde. Voer de gewenste waarde in het veldAantal toe te voegen in.
    • Een hoeveelheid tijd toevoegen: voegeen hoeveelheid tijd (bijv. uren, dagen) toe aan een datetime waarde. Voer de hoeveelheid tijd in in het veld Bedrag toe te voegen en gebruik vervolgens hetvervolgkeuzemenu Eenheidvan tijd om de eenheid van tijd te selecteren.
    • N-de wortel van een getal berekenen:bereken de wortelwaarde van een getal. Voer het wortelgetal in het veld N-dewortelgetal in.
    • Eerste letter hoofdletter: maak de eerste letter van een woord hoofdletter. Werkt alleen voor tekens in het Latijnse alfabet.
    • Verander alle tekens in kleine letters: verander alle tekens in de waarde in kleine letters. Werkt alleen voor tekens in het Latijnse alfabet.
    • Wijzig alletekens in hoofdletters: wijzig alle tekens in de waarde in hoofdletters. Werkt alleen voor tekens in het Latijnse alfabet.
    • Datumnotatie wijzigen: wijzig de datumnotatie van de waarde. Gebruik de lijst met directieven in de documentatie voor ontwikkelaars van HubSpot om het veld Formaatin te stellen.
    • Veranderin hoofdletters: verander de waarde in hoofdletters. Werkt alleen voor tekens in het Latijnse alfabet.
    • Omzetten in Unix-tijdstempel: zet de waarde om in een Unix-tijdstempel.
    • Een of meer tekens schrappen: verwijder specifieke tekens uit de waarde. Voer de tekens die u wilt verwijderen in het veld Tekens die u wilt knippen in.
    • Een getal delen: deel de waarde door een specifiek getal. Voer het getal in door welk u wilt delen in het veld Aantal om door te delen.
    • Absolute waarde van een getal verkrijgen:geeft de absolute waarde van een getal. U kunt deze optie gebruiken om er zeker van te zijn dat een getal positief is.
    • Vermenigvuldigen met een getal: vermenigvuldig de waarde met een bepaald getal. Voer de vermenigvuldiger in hetveld Aantal om te vermenigvuldigen met in.
    • HTML-tags verwijderen: verwijder HTML-tags van een waarde.
    • Rond een getal af: rond het getal naar boven of beneden af. Om te selecteren hoeveel decimalen in het opgemaakte getal worden opgenomen, klikt u op het vervolgkeuzemenu Decimaal om af te ronden op en selecteert u een decimaal. Gebruik vervolgens het vervolgkeuzemenuAfrondingsmethode om te selecteren of u naar boven of beneden wilt afronden.
    • Een hoeveelheid tijd aftrekken: trek een hoeveelheid tijd (bv. uren, dagen) af van de waarde. Voer het aftrekken in het veld Bedrag in en gebruik vervolgens het vervolgkeuzemenu Eenheidvan tijd om de eenheid van tijd te selecteren.
    • Test of een getal deelbaar is:controleer of een getal deelbaar is door een specifieke waarde. Voer het getal om door te delen in het veld Aantal in.
    • Voorloopwit en volgwit wegwerken:verwijder witruimte aan beide uiteinden van de waarde.
  • Nadat u uw actie hebt ingesteld, klikt u op Opslaan.

Let op: omdat gegevens worden geformatteerd in tekenreeksen, kunnen geformatteerde datumwaarden alleen worden gekopieerd naar eenregelige of meerregelige teksteigenschappen.

Met de actie Formatteer data toegevoegd, zal de workflow data kunnen verwerken en formatteren. U moet dan aanvullende acties instellen om uw HubSpot-gegevens bij te werken.

2. Gebruik geformatteerde gegevens

Stel een actie Kopieer eigenschapwaarde in om eigenschappen bij te werken met de nieuw opgemaakte gegevens. De actie kan geformatteerde gegevens gebruiken van een eerdere actie Formatteer gegevens.

  • Klik in de workfloweditor op het pluspictogram + om een workflowactie toe te voegen.

    format-data-add-second-action
  • Selecteer in het actiepaneel de actie Copy property value.
  • Klik in het rechterpaneel op deeigenschap of waarde om te kopiëren uit het vervolgkeuzemenu en klik vervolgens op om een actie Formatteer gegevens uit te vouwen.Om de eerder geformatteerde waarde te gebruiken, selecteert u [String] waarde.
  • Klik op het vervolgkeuzemenuDoel-eigenschapstype en selecteer vervolgens het type eigenschap waarnaar u de gegevens wilt kopiëren.
  • Klik op deProperty to copy "[String] value" to drop down menu om de property te selecteren die u wilt bijwerken. Om een nieuwe property te maken, klik opCreate a new [object] property.
  • Klik op Opslaan.

Met de actie Kopieerwaarde eigenschap ingesteld, kan uw workflow nu eerder geformatteerde waarden gebruiken om CRM-eigenschappen bij te werken.