Doorgaan naar artikel
Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
Workflows

Formatteer uw gegevens met workflows

Laatst bijgewerkt: mei 18, 2022

Geldt voor:

Operations Hub Professional

Met de workflowactie Gegevens opmaken kunt u uw CRM-gegevens automatisch vastleggen, opmaken en onderhouden. U kunt deze actie bijvoorbeeld gebruiken om contactpersonen of bedrijfsnamen een hoofdletter te geven, of om waarden te berekenen op basis van eigenschappen. Gegevens worden geformatteerd in waarden, die vervolgens kunnen worden gekopieerd naar eenregelige of meerregelige teksteigenschappenof kunnen worden toegevoegd aan een Google-spreadsheet.

Het opmaken van gegevens met workflows verloopt in twee stappen. Eerst bereidt u uw gegevens voor door een gegevensopmaakactie op te zetten. Daarna stelt u een andere workflowactie in om de gegevens te gebruiken.

1. Bereid uw gegevens voor

Om een data opmaak actie op te zetten:

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Automatisering > Workflows.
  • Klik op de naam van een bestaande workflow, of maak een nieuwe workflow.
  • Klik in de workfloweditor op het + pluspictogram om een workflowactie toe te voegen.

  • Selecteer in het actiepaneel Gegevens opmaken. Gegevens kunnen worden opgemaakt met standaard opmaakopties of met aangepaste formules (beta).

Uw gegevens opmaken met standaard opmaakopties

Voordat u aan de slag gaat, moet u ervoor zorgen dat de toggle Aangepaste modus is uitgeschakeld. Om gegevens op te maken met standaardopmaakopties:

  • Selecteer in het rechterpaneel de eigenschap of waarde die u wilt opmaken:
    • Om de waarden van eigenschappen van ingeschreven records op te maken, klikt u op om[Record] in deze werkstroom uit te vouwen en selecteert u vervolgens eeneigenschap.
    • Om uitkomsten van eerdere acties op te maken, klikt u op om de naam van de vorige actie uit te vouwen en selecteert u vervolgens een actie-uitkomst.
  • Selecteer vervolgens een opmaakoptie:
    • Een getal toevoegen: voeg een specifiek getal toe aan de eigenschap of waarde. Voer de gewenste waarde in het veldAantal toe te voegen in.
    • Een hoeveelheid tijd toevoegen:voeg een hoeveelheid tijd (bijv. uren, dagen) toe aan een datetime waarde. Voer de hoeveelheid tijd in in het veld Bedrag toe te voegen en gebruik vervolgens het vervolgkeuzemenuEenheid van tijd om de eenheid van tijd te selecteren.
    • N-de wortel van een getal berekenen:bereken de wortelwaarde van een getal. Voer het wortelgetal in het veldN-de wortelgetal in.
    • Eerste letter hoofdletter: maak de eerste letter van de waarde hoofdletter. Alle andere tekens in de waarde worden veranderd in kleine letters. Werkt alleen voor tekens in het Latijnse alfabet.
    • Verander alle tekens in kleine letters: verander alle tekens in de waarde in kleine letters. Werkt alleen voor tekens in het Latijnse alfabet.
    • Wijzig alletekens in hoofdletters: wijzig alle tekens in de waarde in hoofdletters. Werkt alleen voor tekens in het Latijnse alfabet.
    • Datumnotatie wijzigen: wijzig de datumnotatie van de waarde. Gebruikde lijst met directives in HubSpot's developer documentatie om het Format veldin te stellen.
    • Wijzigin hoofdletters: wijzig de waarde in hoofdletters. De eerste letter van elk woord in de waarde wordt een hoofdletter, alle andere tekens worden veranderd in kleine letters. Werkt alleen voor tekens in het Latijnse alfabet.
    • Omzetten in Unix-tijdstempel: zet de waarde om in een Unix-tijdstempel.
    • Een of meer tekens knippen: verwijder specifieke tekens uit de waarde. Voer de tekens die u wilt verwijderen in het veld Tekens die u wilt verwijderen in. Voor de postcode 02145 zou u bijvoorbeeld 02 in het veld kunnen invoeren, wat de waarde 145 zou opleveren.
    • Een getal delen: deel de waarde door een specifiek getal. Voer het getal waar u door wilt delen in het veld Aantal om door te delen in.
    • Absolute waarde van een getal verkrijgen:geeft de absolute waarde van een getal. U kunt deze optie gebruiken om er zeker van te zijn dat een getal positief is.
    • Vermenigvuldigen met een getal: vermenigvuldig de waarde met een bepaald getal. Voer de vermenigvuldiger in het veldAantal om te vermenigvuldigen metin.
    • HTML-tags verwijderen: verwijder HTML-tags van een waarde.
    • Rond een getal af: rond het getal naar boven of beneden af. Om te selecteren hoeveel decimalen in het opgemaakte getal worden opgenomen, klikt u op het vervolgkeuzemenu Decimaal om af te ronden op en selecteert u een decimaal. Gebruik vervolgens het vervolgkeuzemenuAfrondingsmethode om te selecteren of u naar boven of beneden wilt afronden.
    • Een hoeveelheid tijd aftrekken: trek een hoeveelheid tijd (bv. uren, dagen) af van de waarde. Voer het aftrekken in het veld Bedrag in en gebruik vervolgens het vervolgkeuzemenuEenheid van tijd om de eenheid van tijd te selecteren.
    • Test of een getal deelbaar is:controleer of een getal deelbaar is door een specifieke waarde. Voer het getal om door te delen in het veldAantal in.
    • Voorloopwit en volgwit wegwerken:verwijder witruimte aan beide uiteinden van de waarde.
  • Klik op het vervolgkeuzemenuType uitvoer en selecteer eentype uitvoer. Afhankelijk van de opmaakoptie die u kiest, kunnen de gegevens worden opgemaakt als tekst, getal, datum of datetime.
  • Om uw opgemaakte gegevens automatisch op te slaan in een bestaande eigenschap:
    • Schakel het selectievakje Opgemaakte gegevens opslaan in een eigenschap met een actie Kopieer eigenschapswaarde in. Zodra uw actie Opmaak gegevens is opgeslagen, wordt u automatisch doorgestuurd naar een nieuwe actie Kopieer eigenschapwaarde .
    • Klik in het rechterpaneel op de Property to copy "[geformatteerde data]" to dropdown menu en selecteer een property.
    • Klik op Opslaan.
  • Nadat u uw actie hebt ingesteld, klikt u op Opslaan.

Uw gegevens opmaken met een aangepaste formule (BETA)

Om gegevens op te maken met een aangepaste formule:

  • Schakel in het rechterpaneel de optie Aangepaste modus in.
  • Voer in het gedeelte Formule uw aangepaste formule in.
  • Klik op Invoegen om de volgende elementen in uw formule te gebruiken:
    • Actie-uitgang: de uitvoerwaarde van een eerdere actie in dezelfde workflow.
    • HubSpot eigenschap: de waarde van de eigenschap die bij het ingeschreven record hoort.
    • Functie: een operator die wordt gebruikt om de formule in te stellen, zoals het hoofdlettergebruik van de eerste letter of het toevoegen van een getal.

  • Om uw opgemaakte gegevens automatisch op te slaan in een bestaande eigenschap:
    • Schakel het selectievakje Opgemaakte gegevens opslaan in een eigenschap met een actie Kopieer eigenschapswaarde in. Zodra uw actie Opgemaakte gegevens is opgeslagen, wordt u automatisch doorgestuurd naar een nieuwe actie Waarde eigenschap kopiëren.
    • Klik in het rechterpaneel op de Property to copy "[geformatteerde data]" to dropdown menu en selecteer een property.
    • Klik op Opslaan.
  • Nadat u uw actie hebt ingesteld, klikt u op Opslaan.

Met behulp van aangepaste formules kunt u complexe opmaakopties voor uw uitgangen aanpassen. U kunt bijvoorbeeld het volgende berekenen:

  • Speciale tekens uit telefoonnummers verwijderen: cut(cut([telefoon], "-"), "*"), "#")

  • Het berekenen van het commissiebedrag van uw verkoopvertegenwoordiger: ([bedrag] * [commissie_tarief])

  • Aaneenschakelen van tekenreeksen uit verschillende eigenschappen: concat([bedrijfsnaam], [maand_en_jaar])


Let op: hoewel het mogelijk is om functies te kopiëren en te plakken in de Formule sectie van de Formatteer data actie, moeten alle gebruikte tokens zoals Action outputs of HubSpot properties handmatig worden ingevoegd.

Met de actie Gegevens opmaken toegevoegd, zal de workflow in staat zijn om gegevens te verwerken en op te maken. U moet dan extra acties instellen om uw opgemaakte gegevens te gebruiken.

2. Gebruik geformatteerde gegevens

Nadat u de actie Gegevens op maken hebt toegevoegd, kunt u ofwel een bestaande eigenschap bijwerken met de opgemaakte gegevens of de opgemaakte gegevens toevoegen aan uw Google Sheet als u de Google Sheets-integratie hebt geïnstalleerd.

Update bestaande eigenschappen met geformatteerde data

Stel een Copy property value actie in om eigenschappen bij te werken met de nieuw opgemaakte data. De actie kan geformatteerde data gebruiken van een eerdere Formatteer data actie.

  • Klik in de workfloweditor op het pluspictogram + om een workflowactie toe te voegen.

    format-data-add-second-action
  • In het actiepaneel, selecteer Kopieer eigenschapwaarde.
  • Klik in het rechterpaneel op deeigenschap of waarde om te kopiëren uit het vervolgkeuzemenu en klik vervolgens op om een actie Formatteer gegevensuit te vouwen. Om de eerder opgemaakte waarde te gebruiken, selecteert u[uitvoertype] waarde.
  • Klik op het vervolgkeuzemenuDoel-eigenschapstype en selecteer vervolgens het type eigenschap waarnaar u de gegevens wilt kopiëren.
  • Klik op deProperty to copy "[output type] value" naar vervolgkeuzelijst om de property te selecteren die u wilt bijwerken. Om een nieuwe property te maken, klik opCreate a new [object] property.
  • Klik opOpslaan.

Met de actieKopieer waarde eigenschap ingesteld, kan uw workflow nu eerder geformatteerde waarden gebruiken om CRM-eigenschappen bij te werken.

Opgemaakte gegevens toevoegen aan Google Sheets

Als u de Google Sheets-integratie hebt geïnstalleerd, kunt u opgemaakte gegevens rechtstreeks aan uw spreadsheet toevoegen zonder eigenschappen in HubSpot bij te werken. Bijvoorbeeld, als de namen van de contactpersonen in het blad moeten worden geformatteerd in kleine letters, maar u wilt nog steeds dat hun namen hoofdletters blijven in HubSpot.

U kuntde Google Sheets-app aansluiten op de App Marketplaceof vanuitbinnen een workflow.

  • Klik in de workfloweditor op het pluspictogram + om een workflowactie toe te voegen.
  • Selecteer in het actiepaneel de optie Google Sheet-rij maken.
  • In het rechterpaneel stelt u uw Google Sheet-rijen in:
    • Selecteer in het vervolgkeuzemenu Spreadsheet despreadsheetwaarnaar u gegevens wilt verzenden. U kunt kiezen uit de spreadsheets die eigendom zijn van of gedeeld zijn met de gebruiker die Google Sheets met HubSpot heeft verbonden.
    • In hetvervolgkeuzemenu Sheet (Blad) selecteert u het bladwaarnaar u gegevens wilt verzenden. Hetveld Sheetverwijst naar de tabbladen onderaan uw spreadsheet.
    • Selecteer in elkvervolgkeuzemenuKoptekst de kolommenwaarnaar u gegevens wilt verzenden.
    • Klik in elkvervolgkeuzemenuEigenschappen om een actie Gegevens opmakenuit te vouwen. Om de eerder geformatteerde waarde te gebruiken, selecteert u[type uitvoer] waarde. De actie kan geformatteerde gegevens gebruiken van elke eerdere actieFormatteer gegevens.
  • Klik op Opslaan.

Met deCreate Google Sheet row action ingesteld, kan uw workflow nu eerder geformatteerde waarden gebruiken om nieuwe rijen toe te voegen in uw Google Sheet zonder de bestaande eigenschappen te beïnvloeden.

Meer informatie over het toevoegen van gegevens aan Google Sheets met workflows.

Was this article helpful? *
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.