Formater dine data med workflows

Brug arbejdsgangshandlingen Formater data til at rette, formatere og vedligeholde dine CRM-data. Du kan f.eks. bruge store bogstaver i kontakt- eller virksomhedsnavne eller beregne værdier ud fra egenskaber.

Du kan også konvertere data til egenskaberne enkelt- eller flerlinjetekst eller formatere og tilføje data til et Google-regneark.

Formatering af data med workflows er en proces i to trin. Først forbereder du dine data ved at opsætte en Format data-handling. Derefter opsætter du en anden arbejdsgangshandling til at bruge dataene.

Formater dine data med standardformateringsindstillinger

For at formatere dine data med standardformateringsindstillinger:

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Automatiseringer > Arbejdsgange.
• Klik på navnet på en eksisterende arbejdsgang, eller opret en ny arbejdsgang.
• Klik på + plus-ikonet i arbejdsgangseditoren for at tilføje en arbejdsgangshandling.
• I handlingspanelet skal du vælge Formatér data i afsnittet Dataops .
• I det højre panel skal du sikre dig, at kontakten Brugerdefineret tilstand er slået fra.
• I det venstre panel skal du vælge den egenskab eller værdi, der skal formateres:
  • For at formatere værdier for egenskaber i indskrevne poster skal du klikke på rullemenuen View properties or action outputs from og vælge Enrolled record. Vælg derefter en egenskab.
  • For at formatere resultater af tidligere handlinger skal du klikke på Vis egenskaber eller handlingsoutput fra rullemenuen og vælge Handlingsoutput. Klik derefter for at udvide navnet på Forrige handling, og vælg derefter et handlingsoutput.

• Klik på rullemenuen Format , og vælg en formateringsindstilling.

• Klik på rullemenuen Outputtype, og vælg derefter en outputtype. Afhængigt af den valgte formateringsindstilling kan data formateres som en tekst-, tal-, dato- eller tidsværdi.
  
  

• For automatisk at gemme dine formaterede data i en eksisterende egenskab:
  • Vælg afkrydsningsfeltet Ja, gem værdien i en egenskab .
  • Klik øverst på Gem og fortsæt. Dette vil automatisk oprette en ny handling Redigér post . Som standard vil handlingens felter blive udfyldt automatisk og indstillet til at opdatere den samme post og egenskab. Du kan tilpasse denne handling yderligere, læs mere om at bruge handlingen Rediger post.

• • Klik derefter på Gem.

• Når du har konfigureret dit handlingssæt, skal du klikke på Gem.
  
  

Standardindstillinger for formatering

Når du bruger handlingen Formater data , er følgende standardformateringsindstillinger tilgængelige:

• Tilføj et tal: Tilføj et bestemt tal til egenskaben eller værdien. Indtast den ønskede værdi i feltet Number to add.
• Tilføj et tidsrum: Tilføj et tidsrum (f.eks. timer, dage) til en datetime-værdi. Indtast tidsmængden i feltet Amount to add , og brug derefter rullemenuen Unit of time til at vælge tidsenhed.
• Beregnden niende rod af et tal: Beregn rodværdien af et tal. Indtast rodtallet i feltet Nth root number.
• Brugstort begyndelsesbogstav: Brug stort begyndelsesbogstav i værdien. Alle andre tegn i værdien ændres til små bogstaver. Virker kun for tegn i det latinske alfabet.
• Skift alle tegn til små bogstaver: Skift alle tegn i værdien til små bogstaver. Virker kun for tegn i det latinske alfabet.
• Skift alle tegntil store bogstaver: Skift alle tegn i værdien til store bogstaver. Virker kun for tegn i det latinske alfabet.
• Skift til store bogstaver: Skift værdien til store bogstaver. Det første bogstav i hvert ord i værdien vil blive skrevet med stort, alle andre tegn vil blive ændret til små bogstaver. Virker kun for tegn i det latinske alfabet.
• Konverter til Unix-tidsstempel: Kon verter værdien til et Unix-tidsstempel.
• Klip et eller flere tegn ud: Fjern bestemte tegn fra værdien. Indtast de tegn, du vil fjerne, i feltet Tegn, der skal fjernes. For eksempel kan du for postnummeret 02145 indtaste 02 i feltet, hvilket vil resultere i værdien 145.
• Divider et tal: divider værdien med et bestemt tal. Indtast det tal, du vil dividere med, i feltet Number to divide by .
• Escape og URL-kodning: Returnerer værdien i et URL-kodet format. For eksempel fra hello world til hello%20world.
• Formatér dato og tid: Ændr værdiens dato- og tidsformat.
  • Datoformat: det nye datoformat for værdien.
  • Tidszone: den tidszone, som værdien skal formateres til i IANA TZDB-format. Som standard returneres UTC-tid.
  • Locale: den locale, der skal bruges til værdien, f.eks. en-US eller hi-IN.
• Get absolute value of a number: Returnerer den absolutte værdi af et tal. Du kan bruge denne mulighed til at sikre, at et tal er positivt.
• Multiplicer med et tal: Multiplicer værdien med et bestemt tal. Indtast det tal, du vil gange med, i feltet Number to multiply by .
• Fjern HTML-tags: Fjern alle HTML-tags fra værdien.
• Erstat tegn: Find og erstat specifikke tegn i værdien.
  • Tegn, der skal erstattes: Strengen af tegn i den værdi, der skal erstattes.
  • Erstatningstegn: erstatningsværdien for de angivne tegn, der skal erstattes.
  • Antal forekomster , der skal erstattes: antallet af gange, tegnene i de erstattede værdier skal erstattes. Som standard vil alle forekomster af tegnet blive erstattet.
• Afrund et tal: Forøg eller formindsk din værdi til nærmeste definerede decimal.
  • Decimal at afrunde til: Vælg, om der skal afrundes til et helt tal, eller vælg den decimalværdi, der skal afrundes til.
  • Afrundingsmetode : Vælg mellem Altid afrunding opad, Altidafrunding nedad eller Afrunding til nærmeste tal.
• Træk en mængde tid fra: Vælg at trække en mængde tid fra en egenskab ved datoen. Indtast en værdi i feltet Beløb , der skal trækkes fra, og vælg en tidsenhed i feltet Tidsenhed .
• Test, om et tal er deleligt: Tjek, om værdien er delelig med et bestemt tal. Indtast det tal, du vil tjekke, i feltet Number to divide by .
• Trim leading and trailing whitespace: Fjern altlead og trailing whitespace fra værdien.

Formater dine data med en brugerdefineret formel

For at formatere data med en brugerdefineret formel:

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Automatiseringer > Arbejdsgange.
• Klik på navnet på en eksisterende arbejdsgang, eller opret en ny arbejdsgang.
• Klik på + plus-ikonet i arbejdsgangseditoren for at tilføje en arbejdsgangshandling.
• I handlingspanelet skal du vælge Formatér data i afsnittet Dataops .
• Klik i venstre panel for at slå Brugerdefineret tilstand til.
• Indtast din brugerdefinerede formel i afsnittet Formel .
• Klik på Indsæt for at tilføje et af følgende elementer i din formel:
  • Handlingsoutput: outputværdien fra en tidligere handling i samme arbejdsgang.
  • HubSpot-egenskab: værdien af egenskaben, der hører til den tilmeldte post.
  • Funktion: en operator, der bruges til at opsætte formlen, f.eks. stort begyndelsesbogstav eller tilføjelse af et tal.
• En forhåndsvisning vil automatisk blive udfyldt med et eksempel på et resultat:
  • Hvis din formel bruger en variabel, f.eks. en værdi for en egenskab, vil forhåndsvisningen automatisk vise et resultat med standardværdier.
  • Hvis du vil se en forhåndsvisning med andre eksempler, skal du klikke på Rediger eksempeldata og indtaste en anden testværdi for hvert felt.

• For automatisk at gemme dine formaterede data i en eksisterende egenskab:
  • Vælg afkrydsningsfeltet Ja, gem værdien i en egenskab .
  • Klik øverst på Gem og fortsæt. Dette vil automatisk oprette en ny handling Redigér post . Som standard vil handlingens felter blive udfyldt automatisk og indstillet til at opdatere den samme post og egenskab. Du kan tilpasse denne handling yderligere, læs mere om at bruge handlingen Rediger post.

• Når du har konfigureret dit handlingssæt, skal du klikke på Gem.

Eksempler på brugerdefinerede formler

Ved hjælp af brugerdefinerede formler kan du tilpasse komplekse formateringsindstillinger for dine outputs. Læs mere om de funktioner, du kan bruge med brugerdefinerede formler. Du kan f.eks. beregne følgende:

• Fjernelse af specialtegn fra telefonnumre: cut(cut(cut([phone], "-"), "*"), "#")

• Beregning af din salgsrepræsentants provisionsbeløb: ([Amount] * [commission_rate])

• Sammenkædning af strengeværdier fra forskellige egenskaber: concat([company_name], [month_and_year])

Bemærk: Selvom det er muligt at kopiere og indsætte funktioner i Formula-sektionen, skal alle anvendte tokens såsom Action-outputs eller HubSpot-egenskaber indsættes manuelt.

Brug formaterede data

Når du har tilføjet handlingen Formatér data, skal du opsætte yderligere handlinger til at bruge dine formaterede data. I handlingen Formatér data kan du automatisk opdatere en eksisterende egenskab med de formaterede data.

Du kan også tilføje de formaterede data til dit Google Sheet, hvis du har installeret Google Sheets-integrationen.

Opdater eksisterende egenskaber med formaterede data

Opret en handlingssæt Redigér post for at opdatere egenskaber med de nyformaterede data. Handlingen kan bruge formaterede data fra enhver tidligere Formatér data -handling.

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Automatiseringer > Arbejdsgange.
• Klik på navnet på en eksisterende arbejdsgang, eller opret en ny arbejdsgang.
• Klik på + plus-ikonet i arbejdsgangseditoren for at tilføje en arbejdsgangshandling.
• Vælg Rediger post i handlingspanelet.
• Klik på rullemenuen Egenskab, der skal redigeres i venstre panel, og vælg derefter en egenskab.
• For afkrydsningsfelter og andre egenskaber af typen vælg:
  • Klik på rullemenuen Vælg en værdi, og vælg Vælg datavariabel.
  • I panelet Vælg en datavariabel skal du klikke på rullemenuen Indskrevet [objekt] og vælge Handlingsoutput. Når du kopierer en værdi til en anden egenskab, skal egenskaberne være kompatible. Få mere at vide om kompatible egenskaber.
  • Klik for at udvide det forrige handlingsnavn, og vælg et handlingsoutput.
• For egenskaber for tekstinput:
  • Klik på tekstboksen Vælg en værdi.
  • I panelet Vælg en datavariabel skal du klikke på rullemenuen Tilmeldte [objekt] og vælge Handlingsoutput.
  • Klik for at udvide det forrige handlingsnavn, og vælg et handlingsoutput.

• Klik på Gem.

Når handlingen Rediger post er sat op, kan din arbejdsgangshandling nu bruge tidligere formaterede værdier til at opdatere CRM-egenskaber.

Tilføj formaterede data til Google Sheets

Hvis du har installeret Google Sheets-integrationen, kan du tilføje formaterede data direkte til dit regneark uden at opdatere nogen egenskaber i HubSpot. For eksempel hvis kontaktpersonernes navne i arket skal formateres med små bogstaver, men du stadig vil have, at deres navne skal være med store bogstaver i HubSpot.

Du kan forbinde Google Sheets-appen fra App Marketplace eller fra et workflow.

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Automatiseringer > Arbejdsgange.
• Klik på navnet på en eksisterende arbejdsgang, eller opret en ny arbejdsgang.
• Klik på plus-ikonet + i arbejdsgangseditoren for at tilføje en arbejdsgangshandling.
• Vælg Opret Google Sheet-række i handlingspanelet.
• Klik på rullemenuen Regneark. Vælg derefter det regneark, du vil sende data til. Du kan vælge blandt de regneark, der ejes af eller er blevet delt med den bruger, der har forbundet Google Sheets med HubSpot.
• Klik på rullemenuen Ark. Vælg derefter det ark, du vil sende data til. Feltet Ark henviser til fanerne i bunden af dit regneark.
• Sæt dine Google Sheet-rækker op til at bruge formaterede data:
  • Klik på rullemenuen Overskrift. Vælg derefter de tilsvarende kolonner i dit Google-ark.
  • Klik på feltet Egenskab .
  • I datapanelet skal du klikke på rullemenuen Vis egenskaber eller handlingsoutput fra og vælge Handlingsoutput.
  • Klik for at udvide en Formatér data-handling . Hvis du vil bruge den tidligere formaterede værdi, skal du vælge [outputtype] værdi. Denne handling kan bruge formaterede data fra enhver tidligere Formatér data -handling.
  • Gentag, indtil du har udfyldt din nye række.
• Klik på Gem.
  

Med handlingssættet Opret Google Sheet-række kan dit workflow nu bruge tidligere formaterede værdier til at tilføje nye rækker i dit Google Sheet uden at påvirke eksisterende egenskaber. Få mere at vide om at tilføje data til Google Sheets med arbejdsgange.