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手動將 CRM 記錄與行銷活動關聯

上次更新時間： 2026年7月1日

可搭配下列任何訂閱使用，除非另有註明：

您可以透過物件的索引頁面、個別 CRM 記錄，或使用工作流程動作，手動將 CRM 記錄進行關聯。此外，您也可以在「行銷活動」工具或「行銷工作室」中，直接將 CRM 記錄作為資產進行關聯。進一步了解如何將資產和內容與行銷活動進行關聯。

建立關聯後，您可從活動的成效頁面檢視手動關聯的記錄。若您擁有Marketing HubEnterprise訂閱方案，亦可為手動關聯的聯絡人與商機設定歸因設定。

開始之前

  • 手動關聯僅限於以下記錄類型：
    • 聯絡人
    • 商機
    • 服務單
    • 自訂物件
    • 公司 (BETA)
    • 潛在客戶 (BETA)
  • 一旦聯絡人被標記為「受某項行銷活動影響」，該行銷活動的影響標記便無法移除。將聯絡人從行銷活動中解除關聯，不會影響其「受影響」的狀態。此機制有助於完整記錄互動紀錄。
  • 若聯絡人已手動與某項行銷活動建立關聯，則僅會將該聯絡人加入行銷活動後所成交的交易歸因；
  • 已手動且直接與行銷活動關聯的交易，即使已成交，仍會被歸因。
  • 建立潛在客戶記錄時，與該聯絡人相關的任何行銷活動，也會自動與該潛在客戶建立關聯。
  • 若要與自訂物件建立關聯， 必須在與行銷活動建立關聯之前，先定義該 自訂物件的關聯 設定。

批量將記錄關聯至行銷活動

從物件的索引頁面批次將記錄與行銷活動建立關聯。執行此操作時，請注意以下事項：

  • 進行批次關聯時，無法指定關聯標籤。

  • 批次關聯功能僅適用於聯絡人、公司（BETA）及潛在客戶（BETA）。

若要將多個記錄與您的行銷活動建立關聯：

  1. 導航至您的記錄：
  2. 勾選您要關聯的記錄旁邊的核取方塊。
  3. 在頂部點選「新增至活動」。若未顯示此選項，請點選「更多」，然後選擇「新增至活動」。
  4. 在對話方塊中，點擊「行銷活動」下拉式選單並選擇一個行銷活動。
  5. 點擊「關聯」。

使用 CRM 卡片將個別記錄與行銷活動關聯

需要權限 若要使用「活動」CRM 卡片建立關聯，必須具備「編輯關聯」權限。

您可以直接從 CRM 記錄上的 CRM 卡片，將個別聯絡人、商機、服務單、公司（BETA）及潛在客戶（BETA）進行關聯。在關聯聯絡人時，您可以包含「影響類型」等額外詳細資訊。進一步了解如何使用 CRM 卡片管理活動記錄的關聯。

  1. 導航至您的記錄：
  2. 選擇您要關聯的記錄。
  3. 在右側的「行銷活動」區段中，點擊「+ 新增」。

  1. 在右側面板中，點擊「 行銷活動」下拉式選單，並選擇您要與該聯絡人關聯的活動。
  2. 若您是要將聯絡人記錄與行銷活動建立關聯，亦可新增「影響類型」。當您從 CRM 卡片中將商機或服務單與聯絡人建立關聯時，此選項將不可用。
    • 點擊「 影響類型」下拉式選單，並選擇自訂事件。若要建立新的影響類型：
      • 在下拉式選單中，點選「建立新影響類型」。您最多可建立50種影響類型。
      • 為您的影響類型輸入名稱。
      • 在頁面底部，點擊「儲存」。
  3. 在頁面底部，點擊「儲存」。新增活動後，該活動將顯示於活動卡片上。僅會顯示已手動關聯的活動於活動卡片上。
透過「活動」工具將個別記錄與活動建立關聯

您可以直接從「行銷活動」工具將個別聯絡人、商機和服務單與行銷活動建立關聯。

  1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「行銷」 > 「行銷活動」。如果你的帳戶中沒有顯示 「更多」，請直接前往「行銷」 > 「行銷活動」。
  2. 點擊要進行關聯的行銷活動。
  3. 在左上角，點擊「新增資產」。
  4. 在對話方塊中，於左側邊欄選單中點擊以展開「CRM」區段。接著，選擇「手動關聯的聯絡人」、「手動關聯的商機」或「服務單」。
  5. 勾選您要關聯的記錄旁邊的核取方塊。
  6. 在頁面底部，點擊「儲存」。

使用工作流程自動將記錄與活動關聯

您可以透過「新增至活動」工作流程動作，將聯絡人、服務單或商機自動關聯至活動。例如，當收到來自外部應用程式的 webhook 時，您可能希望將某筆商機關聯至特定的活動。

  1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「自動化」 > 「工作流程」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「自動化」 > 「工作流程」。

  2. 點擊現有工作流程的名稱 ，或建立新的工作流程。
  3. 設定您的觸發條件。
  4. 點擊「+」加號圖示以新增動作。
  5. 在左側面板中，點擊展開「行銷」區段 。接著，選擇「新增至活動」。
  6. 設定「將聯絡人新增至活動」動作：
    • 對象：選擇要關聯已加入的記錄，或是其他關聯的記錄。預設會選取已加入的記錄。
    • 行銷活動：選擇要將該記錄關聯的行銷活動。
  7. 在頂部，點擊「儲存」。

檢視活動中手動關聯的記錄

所有資產均可透過活動詳情頁面與活動建立關聯。若要將資產與活動建立關聯：

  1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「行銷」 > 「行銷活動」。如果你的帳戶中沒有顯示 「更多」，請直接前往「行銷」 > 「行銷活動」。
  2. 將滑鼠懸停於行銷活動上，並點擊「動作」。接著，選擇「檢視成效」。
  3. 在「手動關聯的 [物件]」區段中，您可以檢視手動關聯記錄的數量與詳細資訊。

管理手動關聯的聯絡人或商機的歸因

需要訂閱 若要管理手動關聯的交易或聯絡人的歸因，必須擁有Marketing Hub Enterprise訂閱。



預設情況下，聯絡人或商機記錄的歸因功能已啟用。若要手動設定此設定：
  1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
  2. 在左側面板中，點擊展開「追蹤與分析」區段。接著，選取「歸因」。
  3. 在「銷售」區段中，點擊以開啟或關閉「手動將商機和聯絡人新增至行銷活動」的開關。

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