CRM-Datensätze manuell Kampagnen zuordnen

Verknüpfen Sie CRM-Datensätze wie Kontakte, Deals und Tickets manuell von der Indexseite des Objekts, einzelnen CRM-Datensätzen mithilfe einer Workflow-Aktion oder dem Kampagnen-Tool mit Kampagnen.

Nachdem Sie Ihre Zuordnung erstellt haben, können Sie manuell zugeordnete Datensätze auf der Performance-Seite Ihrer Kampagne überprüfen. Wenn Sie ein Marketing Hub Enterprise-Abonnement haben, können Sie die Attribution auch für manuell zugeordnete Kontakte und Deals konfigurieren. 

Bevor Sie loslegen

• Sobald ein Kontakt von einer Kampagne als von einer Kampagne beeinflusst markiert ist, kann der Einfluss der Kampagne nicht mehr entfernt werden. Wenn Sie einen Kontakt von einer Kampagne entfernen, hat dies keine Auswirkungen auf seinen beeinflussten Status. Dies hilft dabei, ein vollständiges Protokoll der Interaktionen zu führen. 
• Wenn ein Kontakt manuell mit einer Kampagne verknüpft wurde, werden nur Deals zugeschrieben, die abgeschlossen wurden, nachdem der Kontakt der Kampagne hinzugefügt wurde.
• Deals, die manuell und direkt einer Kampagne zugeordnet wurden, werden immer zugeschrieben, auch wenn sie bereits abgeschlossen sind.

Mehrere Kontakte gleichzeitig mit Kampagnen verknüpfen

Wenn Sie mehrere Kontakte gleichzeitig mit Kampagnen verknüpfen, können Sie keine Zuordnung Label angeben. So ordnen Sie mehrere Kontakte Ihrer Kampagne zu:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Kontakte.
2. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Datensätzen, die Sie zuordnen möchten.
3. Klicken Sie oben auf Mehr und wählen Sie Zu Kampagne hinzufügen aus. 
4. Klicken Sie im Dialogfeld auf das Dropdown-Menü Kampagne und wählen Sie eine Kampagne aus. 
5. Klicken Sie auf Zuordnen.
    

Verknüpfen einzelner Datensätze mithilfe von CRM-Karten mit Kampagnen

Sie können einzelne Kontakte, Deals und Tickets direkt über die CRM-Karten im CRM-Datensatz zuordnen. Beim Zuordnen von Kontakten können Sie zusätzliche Details wie den Einflusstyp einbeziehen. Erfahren Sie mehr über das Verwalten von Kampagnendatensatzzuordnungen mit CRM-Karten.

1. Gehen Sie zu Ihrem Datensatz:
   
   • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Kontakte.
   • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Deals.
   • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Tickets.
2. Wählen Sie den Datensatz aus, den Sie zuordnen möchten. 
3. Klicken Sie rechts im Abschnitt Kampagnen auf + Hinzufügen.
   
   

4. Klicken Sie im rechten Bereich auf das Dropdown-Menü Marketingkampagne und wählen Sie die Kampagne aus, die Sie mit Ihrem Kontakt verknüpfen möchten.
5. Wenn Sie einen Kontaktdatensatz einer Kampagne zuordnen, können Sie auch einen Einflusstyp hinzufügen. Diese Option ist nicht verfügbar, wenn Deals oder Tickets von CRM-Karten verknüpft werden. 
   • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Einflusstyp und wählen Sie ein benutzerdefiniertes Event aus. So erstellen Sie einen neuen Einflusstyp:
     • Klicken Sie im Dropdown-Menü auf Neuen Einflusstyp erstellen. Sie können bis zu 50 Einflusstypen erstellen.
     • Geben Sie einen Namen für Ihren Einflusstyp ein.
     • Klicken Sie unten auf Speichern.
6. Klicken Sie unten auf Speichern. Nachdem Sie Ihre Kampagne hinzugefügt haben, wird die Kampagne auf der Kampagnenkarte angezeigt. Nur manuell zugeordnete Kampagnen werden auf der Kampagnenkarte angezeigt.
    

Sie können einzelne Kontakte, Deals und Tickets direkt über das Kampagnen-Tool zuordnen. 

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zum Abschnitt Marketing und klicken Sie dann auf Kampagnen.
2. Klicken Sie auf die Kampagne , der Datensätze zugeordnet werden sollen. 
3. Klicken Sie oben links auf Inhaltselemente hinzufügen. 
4. Klicken Sie im Dialogfeld im Menü der linken Seitenleiste auf den Abschnitt CRM , um ihn zu erweitern. Wählen Sie dann Manuell zugeordnete Kontakte, Manuell zugeordnete Deals oder Tickets aus. 
5. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Datensätzen, die Sie zuordnen möchten. 
6. Klicken Sie im unteren Bereich auf Speichern als. 
    

Datensätze mithilfe von Workflows automatisch mit Kampagnen verknüpfen

Mit der Workflow-Aktion "Zu Kampagne hinzufügen" können Sie automatisch Kontakte, Tickets oder Deals mit Kampagnen verknüpfen. Beispielsweise können Sie einen Deal einer bestimmten Kampagne zuordnen, wenn ein Webhook von einer externen Anwendung empfangen wird. 

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Automatisierung und dann auf Workflows.

2. Klicken Sie auf den Namen eines vorhandenen Workflows oder erstellen Sie einen neuen Workflow .
3. Legen Sie Ihre Aufnahme-Trigger fest.
4. Klicken Sie auf das + Plus-Symbol , um eine Aktion hinzuzufügen.
5. Klicken Sie im linken Bereich auf den Abschnitt Marketing , um ihn zu erweitern. Wählen Sie dann Zu Kampagne hinzufügen aus. 
6. Konfigurieren Sie die Aktion Kontakt zur Kampagne hinzufügen : 
   • Objekt: Wählen Sie aus, ob der aufgenommene Datensatz oder ein anderer zugeordneter Datensatz zugeordnet werden soll. Standardmäßig wird der aufgenommene Datensatz ausgewählt. 
   • Kampagne: Wählen Sie eine Kampagne aus, der der Datensatz zugeordnet werden soll. 
7. Klicke oben auf Speichern.
    

Manuell zugeordnete Datensätze in Kampagnen überprüfen

Alle Elemente können über die Seite mit den Kampagnendetails einer Kampagne zugeordnet werden. So ordnen Sie ein Element zu:

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zum Abschnitt Marketing und klicken Sie dann auf Kampagnen.
2. Bewegen Sie den Mauszeiger über die Kampagne und klicken Sie auf Aktionen. Wählen Sie dann Performance anzeigen aus. 
3. Im Abschnitt Manuell zugeordnetes [Objekt] können Sie die Anzahl und Details Ihrer manuell zugeordneten Datensätze überprüfen. 

Attribution für manuell zugeordnete Kontakte oder Deals verwalten

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Klicken Sie im linken Bereich auf den Abschnitt Tracking und Analytics , um ihn zu erweitern. Wählen Sie dann Attribution aus. 
3. Klicken Sie im Abschnitt Sales auf den Schalter Manuell hinzugefügte Deals und Kontakte zu Kampagnen, um ihn zu aktivieren oder zu deaktivieren.