CRM-Datensätze manuell Kampagnen zuordnen

Ordnen Sie CRM-System-Datensätze manuell von der Indexseite des Objekts, einzelnen CRM-System-Datensätzen oder mithilfe einer Workflow-Aktion zu. Darüber hinaus können Sie CRM-Systeme-Datensätze auch direkt als Elemente im Kampagnen-Tool oder in Marketing-Studio verknüpfen. Erfahren Sie mehr über das Verknüpfen von Elementen und Inhalten mit Kampagnen . 

Nachdem Sie Ihre Zuordnung erstellt haben, können Sie manuell zugeordnete Datensätze auf der Performance-Seite Ihrer Kampagne überprüfen. Wenn Sie ein Marketing Hub Enterprise-Abonnement haben, können Sie die Attribution auch für manuell zugeordnete Kontakte und Deals konfigurieren. 

Bevor Sie loslegen

• Die manuelle Zuordnung ist auf die folgenden Datensatztypen beschränkt: 
  • Kontakte
  • Deals
  • Ticket
  • Benutzerdefinierte Objekte 
  • Unternehmen (BETA)
  • Leads (BETA)

• Sobald ein Kontakt von einer Kampagne als von einer Kampagne beeinflusst markiert ist, kann der Einfluss der Kampagne nicht mehr entfernt werden. Wenn Sie einen Kontakt von einer Kampagne entfernen, hat dies keine Auswirkungen auf seinen beeinflussten Status. Dies hilft dabei, ein vollständiges Protokoll der Interaktionen zu führen. 
• Wenn ein Kontakt manuell mit einer Kampagne verknüpft wurde, werden nur Deals zugeschrieben, die abgeschlossen wurden, nachdem der Kontakt der Kampagne hinzugefügt wurde.
• Deals, die manuell und direkt einer Kampagne zugeordnet wurden, werden immer zugeschrieben, auch wenn sie bereits abgeschlossen sind.
• Wenn Sie einen Lead-Datensatz erstellen, werden alle Kampagnen, die vom zugeordneten Kontakt beeinflusst werden, automatisch auch den Leads zugeordnet. 
• Für Zuordnungen zu benutzerdefinierten Objekten mussdas benutzerdefiniertes Objekt Zuordnung definiert werden, bevor Zuordnung mit einer Kampagne erstellt wird.

Mehrere Datensätze gleichzeitig mit Kampagnen verknüpfen

Mehrere Datensätze gleichzeitig von der Indexseite des Objekts zu Kampagnen zuordnen. Bitte beachten Sie dabei Folgendes:

• Beim Massenverknüpfen von Datensätzen können Sie keine Zuordnung Label angeben.

• Massen-Zuordnung ist nur für Kontakte, Unternehmen (BETA) und Leads (BETA) verfügbar.

So ordnen Sie Ihrer Kampagne mehrere Datensätze zu:

1. Gehen Sie zu Ihren Datensätzen: 
   • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu CRM > Kontakte. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu CRM > Kontakte.
   • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu CRM > Unternehmen. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu CRM > Unternehmen.
   • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu CRM > Leads. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu CRM > Leads.
2. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Datensätzen, die Sie zuordnen möchten.
3. Oben auf "Zu Kampagne hinzufügen". Wenn die Option nicht angezeigt wird, klicken Sie auf Mehr und wählen Sie Zu Kampagne hinzufügen aus. 
4. Klicken Sie im Dialogfeld auf das Dropdown-Menü Kampagne und wählen Sie eine Kampagne aus. 
5. Klicken Sie auf Zuordnen.
    

Verknüpfen einzelner Datensätze mithilfe von CRM-Karten mit Kampagnen

Sie können einzelne Kontakte, Deals, Tickets, Unternehmen (BETA) und Leads (BETA) direkt über die CRM-System-Karten im CRM-System-Datensatz zuordnen. Beim Zuordnen von Kontakten können Sie zusätzliche Details wie den Einflusstyp einbeziehen. Erfahren Sie mehr über das Verwalten von Kampagnendatensatzzuordnungen mit CRM-Karten.

1. Gehen Sie zu Ihrem Datensatz:
   
   • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu CRM > Kontakte. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu CRM > Kontakte.
   • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu CRM > Deals. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu CRM > Deals.
   • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu CRM > Tickets. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu CRM > Tickets.
   • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu CRM > Unternehmen. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu CRM > Unternehmen.
   • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu CRM > Leads. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu CRM > Leads.
2. Wählen Sie den Datensatz aus, den Sie zuordnen möchten. 
3. Klicken Sie rechts im Abschnitt Kampagnen auf + Hinzufügen.
   
   

4. Klicken Sie im rechten Bereich auf das Dropdown-Menü Marketingkampagne und wählen Sie die Kampagne aus, die Sie mit Ihrem Kontakt verknüpfen möchten.
5. Wenn Sie einen Kontaktdatensatz einer Kampagne zuordnen, können Sie auch einen Einflusstyp hinzufügen. Diese Option ist nicht verfügbar, wenn Deals oder Tickets von CRM-Karten verknüpft werden. 
   • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Einflusstyp und wählen Sie ein benutzerdefiniertes Event aus. So erstellen Sie einen neuen Einflusstyp:
     • Klicken Sie im Dropdown-Menü auf Neuen Einflusstyp erstellen. Sie können bis zu 50 Einflusstypen erstellen.
     • Geben Sie einen Namen für Ihren Einflusstyp ein.
     • Klicken Sie unten auf Speichern.
6. Klicken Sie unten auf Speichern. Nachdem Sie Ihre Kampagne hinzugefügt haben, wird die Kampagne auf der Kampagnenkarte angezeigt. Nur manuell zugeordnete Kampagnen werden auf der Kampagnenkarte angezeigt.
    

Sie können einzelne Kontakte, Deals und Tickets direkt über das Kampagnen-Tool zuordnen. 

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu Marketing > Kampagnen. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu Marketing > Kampagnen.
2. Klicken Sie auf die Kampagne , der Datensätze zugeordnet werden sollen. 
3. Klicken Sie oben links auf Inhaltselemente hinzufügen. 
4. Klicken Sie im Dialogfeld im Menü der linken Seitenleiste auf den Abschnitt CRM , um ihn zu erweitern. Wählen Sie dann Manuell zugeordnete Kontakte, Manuell zugeordnete Deals oder Tickets aus. 
5. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Datensätzen, die Sie zuordnen möchten. 
6. Klicken Sie im unteren Bereich auf Speichern als. 
    

Datensätze mithilfe von Workflows automatisch mit Kampagnen verknüpfen

Mit der Workflow-Aktion "Zu Kampagne hinzufügen" können Sie automatisch Kontakte, Tickets oder Deals mit Kampagnen verknüpfen. Beispielsweise können Sie einen Deal einer bestimmten Kampagne zuordnen, wenn ein Webhook von einer externen Anwendung empfangen wird. 

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu Automatisierung > Workflows. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu Automatisierung > Workflows.

2. Klicken Sie auf den Namen eines vorhandenen Workflows oder erstellen Sie einen neuen Workflow .
3. Legen Sie Ihre Aufnahme-Trigger fest.
4. Klicken Sie auf das + Plus-Symbol , um eine Aktion hinzuzufügen.
5. Klicken Sie im linken Bereich auf den Abschnitt Marketing , um ihn zu erweitern. Wählen Sie dann Zu Kampagne hinzufügen aus. 
6. Konfigurieren Sie die Aktion Kontakt zur Kampagne hinzufügen : 
   • Objekt: Wählen Sie aus, ob der aufgenommene Datensatz oder ein anderer zugeordneter Datensatz zugeordnet werden soll. Standardmäßig wird der aufgenommene Datensatz ausgewählt. 
   • Kampagne: Wählen Sie eine Kampagne aus, der der Datensatz zugeordnet werden soll. 
7. Klicke oben auf Speichern.
    

Manuell zugeordnete Datensätze in Kampagnen überprüfen

Alle Elemente können über die Seite mit den Kampagnendetails einer Kampagne zugeordnet werden. So ordnen Sie ein Element zu:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu Marketing > Kampagnen. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu Marketing > Kampagnen.
2. Bewegen Sie den Mauszeiger über die Kampagne und klicken Sie auf Aktionen. Wählen Sie dann Performance anzeigen aus. 
3. Im Abschnitt Manuell zugeordnetes [Objekt] können Sie die Anzahl und Details Ihrer manuell zugeordneten Datensätze überprüfen. 

Attribution für manuell zugeordnete Kontakte oder Deals verwalten

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Klicken Sie im linken Bereich auf den Abschnitt Tracking und Analytics , um ihn zu erweitern. Wählen Sie dann Attribution aus. 
3. Klicken Sie im Abschnitt Sales auf den Schalter Manuell hinzugefügte Deals und Kontakte zu Kampagnen, um ihn zu aktivieren oder zu deaktivieren.