Ręczne kojarzenie rekordów CRM z kampaniami

Ręcznie kojarz rekordy CRM, takie jak kontakty, transakcje i bilety z kampaniami ze strony indeksu obiektu, poszczególnych rekordów CRM, za pomocą akcji przepływu pracy lub z narzędzia kampanii.

Po utworzeniu powiązania można przejrzeć ręcznie powiązane rekordy na stronie wydajności kampanii. Jeśli posiadasz subskrypcję Marketing Hub Enterprise, możesz również skonfigurować atrybucję dla ręcznie powiązanych kontaktów i transakcji.

Zanim zaczniesz

• Gdy kontakt zostanie oznaczony jako mającywpływ na kampanię, wpływu kampanii nie można usunąć. Odłączenie kontaktu od kampanii nie wpłynie na jego status wpływu. Pomaga to zachować pełny zapis zaangażowania.
• Jeśli kontakt został ręcznie powiązany z kampanią, przypisane zostaną tylko transakcje zamknięte po dodaniu kontaktu do kampanii,
• Transakcje, które zostały ręcznie i bezpośrednio powiązane z kampanią, będą zawsze przypisywane, nawet jeśli zostały już zamknięte.

Zbiorcze kojarzenie kontaktów z kampaniami

Podczas zbiorczego kojarzenia kontaktów z kampaniami nie można określać etykiet skojarzeń. Aby powiązać wiele kontaktów z kampanią:

1. Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty..
2. Zaznacz pola wyboru obok rekordów, które chcesz powiązać.
3. U góry kliknij przycisk Więcej i wybierz opcję Dodaj do kampanii.
4. W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Kampania i wybierz kampanię.
5. Kliknij przycisk Skojarz.
   

Powiązanie poszczególnych rekordów z kampaniami za pomocą kart CRM

Poszczególne kontakty, transakcje i bilety można kojarzyć bezpośrednio z kart CRM w rekordzie CRM. Podczas kojarzenia kontaktów można dołączyć dodatkowe szczegóły, takie jak typ wpływu. Dowiedz się więcej o zarządzaniu skojarzeniami rekordów kampanii z kartami CRM.

1. Przejdź do swojego rekordu:
   
   • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
   • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
   • Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Bilety.
2. Wybierz rekord, który chcesz powiązać.
3. Po prawej stronie, w sekcji Kampanie, kliknij + Dodaj.
   
   

4. W prawym panelu kliknij menu rozwijane Kampania marketingowa i wybierz kampanię, którą chcesz powiązać z kontaktem.
5. Jeśli kojarzysz rekord kontaktu z kampanią, możesz również dodać typ wpływu. Ta opcja nie jest dostępna w przypadku kojarzenia transakcji lub biletów z kart CRM.
   • Kliknij menu rozwijane Typ wpływu i wybierz zdarzenie niestandardowe. Aby utworzyć nowy typ wpływu:
     • W menu rozwijanym kliknij opcję Utwórz nowy typ wpływu. Można utworzyć do 50 typów wpływu.
     • Wprowadź nazwę typu wpływu.
     • Na dole kliknij przycisk Zapisz.
6. Na dole kliknij przycisk Zapisz. Po dodaniu kampanii pojawi się ona na karcie kampanii. Tylko kampanie powiązane ręcznie pojawią się na karcie kampanii.
   

Poszczególne kontakty, transakcje i bilety można przypisywać bezpośrednio z narzędzia kampanii.

1. Na koncie HubSpot przejdź do Marketing > Kampanie.
2. Kliknij kampanię, z którą chcesz powiązać rekordy.
3. W lewym górnym rogu kliknij opcję Dodaj zasoby.
4. W oknie dialogowym, w menu na lewym pasku bocznym kliknij, aby rozwinąć sekcję CRM. Następnie wybierz Ręcznie powiązane kontakty, Ręcznie powiązane transakcje lub Bilety.
5. Zaznacz pola wyboru obok rekordów, które chcesz powiązać.
6. Na dole kliknij przycisk Zapisz.
   

Automatyczne kojarzenie rekordów z kampaniami przy użyciu przepływów pracy

Kontakty, bilety lub transakcje można automatycznie kojarzyć z kampaniami za pomocą akcji przepływu pracy Dodaj do kampanii. Na przykład, możesz chcieć powiązać transakcję z określoną kampanią, gdy webhook zostanie odebrany z aplikacji zewnętrznej.

1. Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.

2. Kliknij nazwę istniejącego przepływu pracy lub utwórz nowy przepływ pracy.
3. Ustaw wyzwalacze rejestracji.
4. Kliknij ikonę + plus, aby dodać akcję.
5. W lewym panelu kliknij, aby rozwinąć sekcję Marketing , a następnie wybierz opcję Dodaj do kampanii.
6. Skonfiguruj akcję Dodaj kontakt do kampanii:
   • Obiekt: wybierz, czy chcesz powiązać zarejestrowany rekord, czy inny powiązany rekord. Domyślnie wybrany zostanie zapisany rekord.
   • Kampania: wybierz kampanię, z którą chcesz powiązać rekord.
7. Na górze kliknij przycisk Zapisz.
   

Przeglądanie ręcznie powiązanych rekordów w kampaniach

Wszystkie zasoby można powiązać z kampanią na stronie szczegółów kampanii. Aby powiązać zasób:

1. Na koncie HubSpot przejdź do Marketing > Kampanie..
2. Najedź kursorem na kampanię i kliknij Działania. Następnie wybierz opcję Wyświetl wydajność.
3. W sekcji Ręcznie skojarzony [obiekt] można przejrzeć liczbę i szczegóły ręcznie skojarzonych rekordów.

Zarządzanie atrybucją dla ręcznie powiązanych kontaktów lub transakcji

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
2. W lewym panelu kliknij, aby rozwinąć sekcję Śledzenie i analiza. Następnie wybierz opcję Atrybucja.
3. W sekcji Sprzedaż kliknij, aby włączyć lub wyłączyć opcję Ręcznie dodawaj transakcje i kontakty do kampanii.