CRM 레코드를 캠페인에 수동으로 연결하기

개체의 인덱스 페이지, 개별 CRM 레코드 또는 워크플로 작업을 통해 CRM 레코드를 수동으로 연결할 수 있습니다. 또한 캠페인 도구 또는 마케팅 스튜디오에서 CRM 레코드를 자산으로 직접 연결할 수도 있습니다. 자산 및 콘텐츠를 캠페인에 연결하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

연결을 생성한 후에는 캠페인의 성과 페이지에서 수동으로 연결된 레코드를 확인할 수 있습니다. Marketing Hub Enterprise 구독을 이용 중인 경우, 수동으로 연결된 연락처 및 거래에 대한 기여도 분석도 구성할 수 있습니다.

시작하기 전에

• 수동 연결은 다음 레코드 유형으로 제한됩니다:
  • 연락처
  • 거래
  • 티켓
  • 사용자 정의 개체
  • 기업 (베타)
  • 잠재 고객 (베타)

• 연락처가 캠페인에 의해‘영향을 받은’ 상태로 표시되면, 해당 캠페인의 영향은 제거할 수 없습니다. 연락처를 캠페인에서 연결 해제하더라도 ‘영향을 받은’ 상태에는 영향을 미치지 않습니다. 이를 통해 참여 내역의 완전한 기록을 유지할 수 있습니다.
• 연락처가 수동으로 캠페인에 연결된 경우, 해당 연락처가 캠페인에 추가된 이후에 성사된 거래만 기여도로 인정되며,
• 캠페인과 수동으로 직접 연결된 거래는 이미 체결된 경우라도 항상 기여로 인정됩니다.
• 리드 레코드를 생성할 때, 연결된 연락처의 영향을 받은 모든 캠페인은 해당 리드와도 자동으로 연결됩니다.
• 사용자 정의 개체와의 연결의 경우, 캠페인과 연결하기 전에사용자 정의 개체 연결을 먼저 정의해야 합니다.

레코드를 캠페인에 일괄 연결하기

개체 인덱스 페이지에서 레코드를 캠페인에 일괄 연결할 수 있습니다. 이 경우 다음 사항에 유의하십시오:

• 레코드를 일괄 연결할 때는 연결 라벨을 지정할 수 없습니다.

• 일괄 연결 기능은 연락처, 기업(베타), 리드(베타)에만 사용할 수 있습니다.

여러 레코드를 캠페인에 연결하려면:

1. 레코드 페이지로 이동합니다:
   • HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 연락처로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 연락처로 이동하세요.
   • HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 회사로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 회사로 이동하세요.
   • HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 리드로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 리드로 이동하세요.
2. 연계하려는 레코드 옆의 확인란 을 선택하세요.
3. 상단에서 ‘캠페인에 추가’를 클릭하세요. 해당 옵션이 표시되지 않으면 ‘더 보기’를 클릭한 후 ‘캠페인에 추가’를 선택하세요.
4. 대화 상자에서 '캠페인' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 캠페인을 선택하십시오.
5. '연결'을 클릭하십시오.
   

CRM 카드를 사용하여 개별 레코드를 캠페인에 연결하기

CRM 레코드의 CRM 카드를 통해 개별 연락처, 거래, 티켓, 기업(베타) 및 리드(베타)를 직접 연결할 수 있습니다. 연락처를 연결할 때는 영향력 유형과 같은 추가 세부 정보를 포함할 수 있습니다. CRM 카드를 사용한 캠페인 레코드 연결 관리에 대해 자세히 알아보세요.

1. 기록으로 이동하세요:
   
   • HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 연락처로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 연락처로 이동하세요.
   • HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 거래로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 거래로 이동하세요.
   • HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 티켓으로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 티켓으로 이동하세요.
   • HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 회사로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 회사로 이동하세요.
   • HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 리드로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 리드로 이동하세요.
2. 연결할 레코드를 선택하세요.
3. 오른쪽의 ‘캠페인 ’ 섹션에서 ‘+ 추가’를 클릭하세요.
   
   

4. 오른쪽 패널에서 ‘마케팅 캠페인 ’ 드롭다운 메뉴를 클릭하고, 해당 연락처와 연결할 캠페인을 선택합니다.
5. 연락처 레코드를 캠페인에 연결하는 경우, 영향 유형을 추가할 수도 있습니다. CRM 카드에서 거래나 티켓을 연결할 때는 이 옵션을 사용할 수 없습니다.
   • ‘영향 유형’ 드롭다운 메뉴를 클릭하고 사용자 지정 이벤트를 선택합니다. 새로운 영향 유형을 생성하려면:
     • 드롭다운 메뉴에서 ‘새 영향 유형 만들기’를 클릭합니다. 최대 50개의 영향 유형을 생성할 수 있습니다.
     • 영향 유형의 이름을 입력합니다.
     • 하단에서 ‘저장’을 클릭합니다.
6. 하단에서 ‘저장’을 클릭하세요. 캠페인을 추가하면 해당 캠페인이 캠페인 카드에 표시됩니다. 캠페인 카드에는 수동으로 연결된 캠페인만 표시됩니다.
   

캠페인 도구에서 개별 연락처, 거래 및 티켓을 직접 캠페인에 연결할 수 있습니다.

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 마케팅 > 캠페인으로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 마케팅 > 캠페인으로 이동하세요.
2. 기록을 연결할 캠페인을 클릭합니다.
3. 왼쪽 상단에서 ‘자산 추가’를 클릭하세요.
4. 표시되는 대화 상자의 왼쪽 사이드바 메뉴에서 CRM 섹션을 클릭하여 펼치십시오. 그런 다음 ‘수동으로 연결된 연락처’, ‘수동으로 연결된 거래’ 또는 ‘티켓’을 선택하십시오.
5. 연결하려는 레코드 옆의 확인란 을 선택하세요.
6. 하단에서 '저장'을 클릭하세요.
   

워크플로를 사용하여 레코드를 캠페인에 자동으로 연결하기

'캠페인에 추가' 워크플로 작업을 사용하여 연락처, 티켓 또는 거래를 캠페인에 자동으로 연결할 수 있습니다. 예를 들어, 외부 애플리케이션에서 웹훅이 수신되었을 때 거래를 특정 캠페인에 연결하고자 할 수 있습니다.

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 자동화 > 워크플로로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 자동화 > 워크플로로 이동하세요.

2. 기존 워크플로우의 이름을 클릭하거나 새 워크플로우를 생성합니다.
3. 등록 트리거를 설정하세요.
4. '+' 아이콘을 클릭하여 액션을 추가하세요.
5. 왼쪽 패널에서 ‘마케팅’ 섹션을 클릭하여 펼치십시오. 그런 다음 ‘캠페인에 추가’를 선택하십시오.
6. '캠페인에 연락처 추가 ' 작업을 구성하세요:
   • 개체: 등록된 레코드를 연결할지, 아니면 다른 연결된 레코드를 연결할지 선택합니다. 기본적으로 등록된 레코드가 선택됩니다.
   • 캠페인: 레코드를 연결할 캠페인을 선택합니다.
7. 상단에서 ‘저장’을 클릭합니다.
   

캠페인에서 수동으로 연결된 레코드를 검토합니다

모든 자산은 캠페인 상세 정보 페이지에서 캠페인과 연결할 수 있습니다. 자산을 연결하려면:

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 마케팅 > 캠페인으로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 마케팅 > 캠페인으로 이동하세요.
2. 캠페인 위에 마우스를 올리고 ‘작업’을 클릭합니다. 그런 다음 ‘성과 보기’를 선택합니다.
3. '수동으로 연결된 [객체] ' 섹션에서 수동으로 연결한 레코드의 개수와 세부 정보를 확인할 수 있습니다.

수동으로 연결된 연락처 또는 거래에 대한 기여도 관리

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 패널에서 '추적 및 분석' 섹션을 클릭하여 펼칩니다. 그런 다음 '어트리뷰션'을 선택합니다.
3. '영업' 섹션에서 '캠페인에 수동으로 추가된 거래 및 연락처' 토글 스위치를 클릭하여 켜거나 끕니다.