CRM 레코드를 캠페인과 수동으로 연결하기

개체의 인덱스 페이지, 개별 CRM 레코드, 워크플로 작업을 사용하거나 캠페인 도구에서 연락처, 거래, 티켓 등의 CRM 레코드를 캠페인에 수동으로 연결할 수 있습니다.

연동을 만든 후에는 캠페인의 실적 페이지에서 수동으로 연결된 레코드를 검토할 수 있습니다. Marketing Hub Enterprise를 구독하는 경우 수동으로 연결된 연락처 및 거래에 대한 어트리뷰션을 구성할 수도 있습니다.

시작하기 전에

• 연락처가 캠페인의영향을 받은 것으로 표시되면 캠페인 영향력을 제거할 수 없습니다. 연락처를 캠페인에서 연결 해제해도 영향을 받은 상태에는 영향을 미치지 않습니다. 이렇게 하면 완전한 참여 기록을 유지하는 데 도움이 됩니다.
• 연락처가 캠페인에 수동으로 연결된 경우 연락처가 캠페인에 추가된 후에 성사된 거래만 어트리뷰션됩니다,
• 수동으로 캠페인에 직접 연결된 거래는 이미 마감된 경우에도 항상 어트리뷰션됩니다.

연락처를 캠페인에 일괄 연결

연락처를 캠페인에 일괄적으로 연결할 때는 연결 레이블을 지정할 수 없습니다. 여러 연락처를 캠페인에 연결하려면 다음과 같이 하세요:

1. HubSpot 계정에서 CRM > 연락처로 이동합니다.
2. 연결하려는 레코드 옆의 확인란을 선택합니다.
3. 상단에서 자세히를 클릭하고 캠페인에 추가를 선택합니다.
4. 대화 상자에서 캠페인 드롭다운 메뉴를 클릭하고 캠페인을 선택합니다.
5. 연결을 클릭합니다.
   

CRM 카드를 사용하여 개별 레코드를 캠페인에 연결하기

개별 연락처, 거래 및 티켓을 CRM 레코드에 있는 CRM 카드에서 바로 연결할 수 있습니다. 연락처를 연결할 때 영향력 유형과 같은 추가 세부 정보를 포함할 수 있습니다. CRM 카드와 캠페인 레코드 연결 관리에 대해 자세히 알아보세요.

1. 레코드로 이동합니다:
   
   • HubSpot 계정에서 CRM > 연락처로 이동합니다.
   • HubSpot 계정에서 CRM > 거래로 이동합니다.
   • HubSpot 계정에서 CRM > 티켓으로 이동합니다.
2. 연결하려는 레코드를 선택합니다.
3. 오른쪽의 캠페인 섹션에서 + 추가를 클릭합니다.
   
   

4. 오른쪽 패널에서 마케팅 캠페인 드롭다운 메뉴를 클릭하고 연락처와 연결하려는 캠페인을 선택합니다.
5. 연락처 레코드를 캠페인에 연결하는 경우 영향력 유형을 추가할 수도 있습니다. CRM 카드에서 거래나 티켓을 연결할 때는 이 옵션을 사용할 수 없습니다.
   • 영향력 유형 드롭다운 메뉴를 클릭하고 사용자 지정 이벤트를 선택합니다. 새 영향력 유형을 생성하려면 다음과 같이 하세요:
     • 드롭다운 메뉴에서 새 영향력 유형 생성을 클릭합니다. 영향력 유형은 최대 50개까지 생성할 수 있습니다.
     • 영향력 유형의 이름을 입력합니다.
     • 하단에서 저장을 클릭합니다.
6. 하단에서 저장을 클릭합니다. 캠페인을 추가하면 캠페인이 캠페인 카드에 표시됩니다. 수동으로 연결된 캠페인만 캠페인 카드에 표시됩니다.
   

캠페인 도구에서 바로 개별 연락처, 거래 및 티켓을 캠페인에 연결할 수 있습니다.

1. HubSpot 계정에서 마케팅 > 캠페인으로 이동합니다.
2. 레코드를 연결할 캠페인을 클릭합니다.
3. 왼쪽 상단에서 자산 추가를 클릭합니다.
4. 대화 상자의 왼쪽 사이드바 메뉴에서 클릭하여 CRM 섹션을 확장합니다. 그런 다음 수동으로 연결된 연락처, 수동으로 연결된 거래 또는 티켓을 선택합니다.
5. 연결하려는 레코드 옆의 확인란을 선택합니다.
6. 하단에서 저장을 클릭합니다.
   

워크플로를 사용하여 레코드를 캠페인에 자동으로 연결하기

캠페인에 추가 워크플로 작업을 사용하여 연락처, 티켓 또는 거래를 캠페인에 자동으로 연결할 수 있습니다. 예를 들어 외부 애플리케이션에서 웹훅이 수신되면 특정 캠페인에 거래를 연결하고 싶을 수 있습니다.

1. HubSpot 계정에서 자동화 > 워크플로로 이동합니다.

2. 기존 워크플로우의 이름을 클릭하거나 새 워크플로우를 생성합니다.
3. 등록 트리거를 설정합니다.
4. 더하기 아이콘을 클릭하여 작업을 추가합니다.
5. 왼쪽 패널에서 마케팅 섹션을 클릭하여 확장한 다음 캠페인에 추가를 선택합니다.
6. 캠페인에 연락처 추가 작업을 구성합니다:
   • 대상: 등록된 레코드를 연결할지 아니면 다른 연결된 레코드를 연결할지 선택합니다. 기본적으로 등록된 레코드가 선택됩니다.
   • 캠페인: 레코드를 연결할 캠페인을 선택합니다.
7. 상단에서 저장을 클릭합니다.
   

캠페인에서 수동으로 연결된 레코드 검토

캠페인 세부 정보 페이지에서 모든 자산을 캠페인에 연결할 수 있습니다. 자산을 연결하려면 다음과 같이 하세요:

1. HubSpot 계정에서 마케팅 > 캠페인으로 이동합니다.
2. 캠페인 위로 마우스를 가져가서 활동을 클릭합니다. 그런 다음 실적 보기를 선택합니다.
3. 수동으로 연결된 [개체] 섹션에서 수동으로 연결된 레코드의 수와 세부 정보를 검토할 수 있습니다.

수동으로 연결된 연락처 또는 거래에 대한 어트리뷰션 관리

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 패널에서 추적 및 애널리틱스 섹션을 클릭하여 확장합니다. 그런 다음 어트리뷰션을 선택합니다.
3. 판매 섹션에서 클릭하여 캠페인에 수동으로 추가한 거래 및 연락처 스위치를 켜거나 끕니다.