CRM-records handmatig koppelen aan campagnes

Koppel CRM-records handmatig via de indexpagina van het object, vanuit afzonderlijke CRM-records of via een workflowactie. Daarnaast kun je CRM-records ook rechtstreeks als assets koppelen in de campagnetool of in Marketing Studio. Lees meer over het koppelen van assets en content aan campagnes.

Nadat u de koppeling hebt gemaakt, kunt u handmatig gekoppelde records bekijken op de prestatiepagina van uw campagne. Als u een Marketing Hub Enterprise-abonnement hebt, kunt u ook attributie configureren voor handmatig gekoppelde contacten en deals.

Voordat u aan de slag gaat

• Handmatige koppeling is beperkt tot de volgende recordtypen:
  • Contacten
  • Deals
  • Tickets
  • Aangepaste objecten
  • Bedrijven (BETA)
  • Leads (BETA)

• Zodra een contactpersoon is gemarkeerd als'beïnvloed door een campagne', kan de campagne-invloed niet meer worden verwijderd. Het loskoppelen van een contactpersoon van een campagne heeft geen invloed op de status 'beïnvloed '. Dit helpt om een volledig overzicht van de interacties bij te houden.
• Als een contactpersoon handmatig aan een campagne is gekoppeld, worden alleen deals die zijn gesloten nadat de contactpersoon aan de campagne is toegevoegd, toegeschreven.
• Deals die handmatig en rechtstreeks aan een campagne zijn gekoppeld, worden altijd toegeschreven, zelfs als ze al zijn afgesloten.
• Bij het aanmaken van een leadrecord worden alle campagnes die beïnvloed zijn door het gekoppelde contact automatisch ook aan de leads gekoppeld.
• Voor koppelingen met aangepaste objecten moetde koppeling methet aangepaste object worden gedefinieerd voordat de koppeling met een campagne plaatsvindt.

Records in bulk aan campagnes koppelen

Records in bulk aan campagnes koppelen vanaf de indexpagina van het object. Houd hierbij rekening met het volgende:

• Bij het in bulk koppelen van records kunt u geen koppelingslabels opgeven.

• Bulkkoppeling is alleen beschikbaar voor contactpersonen, bedrijven (BETA) en leads (BETA).

Om meerdere records aan uw campagne te koppelen:

1. Ga naar uw records:
   • Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Contactpersonen. Als Meer niet wordt weergegeven in je account, navigeer dan direct naar CRM > Contactpersonen.
   • Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Bedrijven. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar CRM > Bedrijven.
   • Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Leads. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar CRM > Leads.
2. Vink de selectievakjes aan naast de records die u wilt koppelen.
3. Klik bovenaan op Toevoegen aan campagne. Als de optie niet wordt weergegeven, klikt u op Meer en selecteert u Toevoegen aan campagne.
4. Klik in het dialoogvenster op het vervolgkeuzemenu 'Campagne' en selecteer een campagne.
5. Klik op Koppelen.
   

Koppel afzonderlijke records aan campagnes met behulp van CRM-kaarten

U kunt individuele contactpersonen, deals, tickets, bedrijven (BETA) en leads (BETA) rechtstreeks vanuit CRM-kaarten aan het CRM-record koppelen. Bij het koppelen van contactpersonen kunt u aanvullende details toevoegen, zoals het type invloed. Lees meer over het beheren van koppelingen tussen campagne-records en CRM-kaarten.

1. Ga naar uw record:
   
   • Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Contactpersonen. Als Meer niet wordt weergegeven in je account, navigeer dan direct naar CRM > Contactpersonen.
   • Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Deals. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar CRM > Deals.
   • Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Tickets. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar CRM > Tickets.
   • Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Bedrijven. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar CRM > Bedrijven.
   • Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Leads. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar CRM > Leads.
2. Selecteer het record dat u wilt koppelen.
3. Klik rechts, in het gedeelte 'Campagnes', op + Toevoegen.
   
   

4. Klik in het rechterpaneel op het vervolgkeuzemenu 'Marketingcampagne' en selecteer de campagne die u aan uw contactpersoon wilt koppelen.
5. Als u een contactrecord aan een campagne koppelt, kunt u ook een invloedstype toevoegen. Deze optie is niet beschikbaar wanneer u deals of tickets vanuit CRM-kaarten koppelt.
   • Klik op het vervolgkeuzemenu ‘Invloedstype’ en selecteer een aangepaste gebeurtenis. Om een nieuw invloedstype aan te maken:
     • Klik in het vervolgkeuzemenu op 'Nieuw invloedstype aanmaken'. Je kunt maximaal 50 invloedstypen aanmaken.
     • Voer een naam in voor je invloedstype.
     • Klik onderaan op ‘Opslaan’.
6. Klik onderaan op 'Opslaan'. Nadat u uw campagne hebt toegevoegd, verschijnt deze op de campagnekaart. Alleen handmatig gekoppelde campagnes verschijnen op de campagnekaart.
   

Je kunt individuele contactpersonen, deals en tickets rechtstreeks vanuit de campagnetool koppelen.

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Marketing > Campagnes. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Marketing > Campagnes.
2. Klik op de campagne waaraan u records wilt koppelen.
3. Klik linksboven op 'Assets toevoegen'.
4. Klik in het dialoogvenster in het menu aan de linkerkant op de CRM -sectie om deze uit te vouwen. Selecteer vervolgens 'Handmatig gekoppelde contactpersonen', 'Handmatig gekoppelde deals' of 'Tickets'.
5. Vink de selectievakjes aan naast de records die u wilt koppelen.
6. Klik onderaan op 'Opslaan'.
   

Records automatisch aan campagnes koppelen met behulp van workflows

U kunt contacten, tickets of deals automatisch aan campagnes koppelen met behulp van de workflowactie ‘Toevoegen aan campagne ’. U kunt bijvoorbeeld een deal aan een specifieke campagne koppelen wanneer er een webhook wordt ontvangen van een externe applicatie.

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Automatisering > Workflows. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Automatisering > Workflows.

2. Klik op de naam van een bestaande workflow of maak een nieuwe workflow aan.
3. Stel je inschrijvingstriggers in.
4. Klik op het plusteken (+) om een actie toe te voegen.
5. Klik in het linkerpaneel op de sectie Marketing om deze uit te vouwen. Selecteer vervolgens Toevoegen aan campagne.
6. Configureer uw actie 'Contactpersoon aan campagne toevoegen ':
   • Object: kies of u het ingeschreven record wilt koppelen of een ander gekoppeld record. Standaard is het ingeschreven record geselecteerd.
   • Campagne: selecteer een campagne waaraan u het record wilt koppelen.
7. Klik bovenaan op 'Opslaan'.
   

Controleer handmatig gekoppelde records in campagnes

Alle assets kunnen vanaf de campagnepagina aan een campagne worden gekoppeld. Om een asset te koppelen:

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Marketing > Campagnes. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Marketing > Campagnes.
2. Beweeg de muis over de campagne en klik op Acties. Selecteer vervolgens Prestaties bekijken.
3. In het gedeelte Handmatig gekoppelde [object] kunt u het aantal en de details van uw handmatig gekoppelde records bekijken.

Attributie beheren voor handmatig gekoppelde contacten of deals

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Klik in het linkerpaneel op de sectie Tracking en Analytics om deze uit te vouwen. Selecteer vervolgens Attributie.
3. Klik in het gedeelte 'Verkoop' op de schakelaar 'Handmatig toegevoegde deals en contacten aan campagnes' om deze in of uit te schakelen.