CRM-records handmatig koppelen aan campagnes

Koppel CRM-records zoals contactpersonen, deals en tickets handmatig aan campagnes vanaf de indexpagina van het object, individuele CRM-records, via een workflowactie of vanuit de campagnetool.

Nadat u de koppeling hebt gemaakt, kunt u handmatig gekoppelde records bekijken op de prestatiepagina van uw campagne. Als u een Marketing Hub Enterprise-abonnement hebt, kunt u ook attributie configureren voor handmatig gekoppelde contacten en deals.

Voordat u aan de slag gaat

• Als een contact eenmaal is gemarkeerd alsBeïnvloed door een campagne, kan de campagne-invloed niet worden verwijderd. Als u een contact verwijdert van een campagne, heeft dit geen invloed op de beïnvloedingsstatus. Dit helpt bij het bijhouden van een volledige registratie van de betrokkenheid.
• Als een contactpersoon handmatig aan een campagne is gekoppeld, worden alleen deals toegekend die zijn gesloten nadat het contact aan de campagne is toegevoegd,
• Deals die handmatig en direct aan een campagne zijn gekoppeld, worden altijd toegekend, zelfs als ze al zijn gesloten.

Contactpersonen in bulk aan campagnes koppelen

Wanneer u contactpersonen in bulk aan campagnes koppelt, kunt u geen koppelingslabels opgeven. Om meerdere contactpersonen aan uw campagne te koppelen:

1. Ga in je HubSpot-account naar CRM > Contactpersonen.
2. Schakel de selectievakjes in naast de records die u wilt koppelen.
3. Klik bovenin op Meer en selecteer Toevoegen aan campagne.
4. Klik in het dialoogvenster op het vervolgkeuzemenu Campagne en selecteer een campagne.
5. Klik op Associëren.
   

Individuele records aan campagnes koppelen met CRM-kaarten

U kunt individuele contactpersonen, deals en tickets rechtstreeks vanuit CRM-kaarten koppelen aan het CRM-record. Bij het koppelen van contactpersonen kunt u extra details toevoegen, zoals het type invloed. Meer informatie over het beheren van campagnerecordassociaties met CRM-kaarten.

1. Navigeer naar uw record:
   
   • Ga in je HubSpot-account naar CRM > Contactpersonen.
   • Ga in je HubSpot-account naar CRM > Deals.
   • Ga in je HubSpot-account naar CRM > Tickets.
2. Selecteer het record dat u wilt koppelen.
3. Klik rechts in het gedeelte Campagnes op + Toevoegen.
   
   

4. Klik in het rechterpaneel op het vervolgkeuzemenu Marketingcampagne en selecteer de campagne die je aan je contactpersoon wilt koppelen.
5. Als u een contactpersoon aan een campagne koppelt, kunt u ook een invloedstype toevoegen. Deze optie is niet beschikbaar als u deals of tickets van CRM-kaarten koppelt.
   • Klik op het keuzemenu Invloedsoort en selecteer een aangepaste gebeurtenis. Zo maakt u een nieuw beïnvloedingstype:
     • Klik in het vervolgkeuzemenu op Nieuw beïnvloedingstype maken. U kunt maximaal 50 invloedstypen maken.
     • Voer een naam in voor je invloedstype.
     • Klik onderaan op Opslaan.
6. Klik onderaan op Opslaan. Nadat je je campagne hebt toegevoegd, verschijnt de campagne op de campagnekaart. Alleen handmatig gekoppelde campagnes verschijnen op de campagnekaart.
   

U kunt individuele contactpersonen, deals en tickets rechtstreeks vanuit de campagnetool koppelen.

1. Ga in je HubSpot-account naar Marketing > Campagnes.
2. Klik op de campagne waaraan u records wilt koppelen.
3. Klik linksboven op Activa toevoegen.
4. Klik in het dialoogvenster in het menu aan de linkerkant op om de sectie CRM uit te vouwen. Selecteer vervolgens Handmatig gekoppelde contactpersonen, Handmatig gekoppelde deals of Tickets.
5. Schakel de selectievakjes in naast de records die u wilt koppelen.
6. Klik onderaan op Opslaan.
   

Records automatisch aan campagnes koppelen met workflows

Je kunt contactpersonen, tickets of deals automatisch aan campagnes koppelen met de actie Aan campagne toevoegen. Je kunt bijvoorbeeld een deal aan een specifieke campagne koppelen wanneer een webhook wordt ontvangen van een externe applicatie.

1. Ga in je HubSpot-account naar Automatisering > Workflows.

2. Klik op de naam van een bestaande workflow of maak een nieuwe workflow.
3. Stel uw inschrijftriggers in.
4. Klik op het plus-pictogram om een actie toe te voegen.
5. Klik in het linkerpaneel om de sectie Marketing uit te vouwen. Selecteer vervolgens Toevoegen aan campagne.
6. Configureer uw actie Contact aan campagne toevoegen:
   • Object: kies of u het ingeschreven record of een ander geassocieerd record wilt koppelen. Standaard wordt de geregistreerde record geselecteerd.
   • Campagne: selecteer een campagne om het record aan te koppelen.
7. Klik bovenaan op Opslaan.
   

Handmatig gekoppelde records in campagnes bekijken

Alle bedrijfsmiddelen kunnen aan een campagne worden gekoppeld vanaf de campagnedetailpagina. Een bedrijfsmiddel koppelen:

1. Ga in je HubSpot-account naar Marketing > Campagnes.
2. Beweeg de muis over de campagne en klik op Acties. Selecteer vervolgens Prestaties weergeven.
3. In het gedeelte Handmatig gekoppeld [object] kunt u het aantal en de details van uw handmatig gekoppelde records bekijken.

Toerekening beheren voor handmatig gekoppelde contactpersonen of deals

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Klik in het linkerpaneel om de sectie Tracking en Analytics uit te vouwen. Selecteer vervolgens Attributie.
3. Klik in de sectie Verkoop om de schakelaar Handmatig toegevoegde deals en contactpersonen aan campagnes aan of uit te zetten.