Associare manualmente i record del CRM alle campagne

Associare manualmente i record CRM, come contatti, offerte e ticket, alle campagne dalla pagina indice dell'oggetto, dai singoli record CRM, utilizzando un'azione del flusso di lavoro o dallo strumento campagne.

Dopo aver creato l'associazione, è possibile rivedere i record associati manualmente dalla pagina delle prestazioni della campagna. Se si dispone di un abbonamento a Marketing Hub Enterprise, è possibile configurare l'attribuzione per i contatti e le offerte associati manualmente.

Prima di iniziare

• Una volta che un contatto è contrassegnato comeinfluenzato da una campagna, l'influenza della campagna non può essere rimossa. La dissociazione di un contatto da una campagna non influisce sul suo stato di influenza. Questo aiuta a mantenere un registro completo del coinvolgimento.
• Se un contatto è stato associato manualmente a una campagna, saranno attribuite solo le transazioni chiuse dopo che il contatto è stato aggiunto alla campagna,
• Le transazioni che sono state associate manualmente e direttamente a una campagna saranno sempre attribuite, anche se già chiuse.

Associare i contatti alle campagne in blocco

Quando si associano contatti a campagne in blocco, non è possibile specificare le etichette di associazione. Per associare più contatti alla campagna:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
2. Selezionare le caselle di controllo accanto ai record che si desidera associare.
3. In alto, fare clic su Altro e selezionare Aggiungi alla campagna.
4. Nella finestra di dialogo, fare clic sul menu a discesa Campagna e selezionare una campagna.
5. Fare clic su Associa.
   

Associare i singoli record alle campagne utilizzando le schede CRM

È possibile associare singoli contatti, offerte e biglietti direttamente dalle schede CRM al record CRM. Quando si associano i contatti, è possibile includere dettagli aggiuntivi come il tipo di influenza. Per saperne di più sulla gestione delle associazioni dei record di campagna con le schede CRM.

1. Passare al record:
   
   • Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
   • Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
   • Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Ticket.
2. Selezionare il record che si desidera associare.
3. A destra, nella sezione Campagne, fare clic su + Aggiungi.
   
   

4. Nel pannello di destra, fare clic sul menu a discesa Campagna di marketing e selezionare la campagna che si desidera associare al contatto.
5. Se si associa un record di contatto a una campagna, è possibile aggiungere anche un tipo di influenza. Questa opzione non è disponibile quando si associano offerte o biglietti dalle schede CRM.
   • Fare clic sul menu a discesa Tipo di influenza e selezionare un evento personalizzato. Per creare un nuovo tipo di influenza:
     • Dal menu a discesa, fare clic su Crea nuovo tipo di influenza. È possibile creare fino a 50 tipi di influenza.
     • Inserire un nome per il tipo di influenza.
     • In fondo, fare clic su Salva.
6. In fondo, fare clic su Salva. Dopo aver aggiunto la campagna, questa apparirà nella scheda della campagna. Solo le campagne associate manualmente appariranno nella scheda della campagna.
   

È possibile associare singoli contatti, offerte e biglietti direttamente dallo strumento campagne.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Marketing > Campagne.
2. Fare clic sulla campagna a cui associare i record.
3. In alto a sinistra, fare clic su Aggiungi attività.
4. Nella finestra di dialogo, nel menu della barra laterale sinistra, fare clic per espandere la sezione CRM. Selezionare quindi Contatti associati manualmente, Offerte associate manualmente o Biglietti.
5. Selezionare le caselle di controllo accanto ai record che si desidera associare.
6. In fondo, fare clic su Salva.
   

Associare automaticamente i record alle campagne utilizzando i flussi di lavoro

È possibile associare automaticamente i contatti, i ticket o le trattative alle campagne utilizzando l'azione del flusso di lavoro Aggiungi alla campagna. Ad esempio, è possibile associare un accordo a una campagna specifica quando si riceve un webhook da un'applicazione esterna.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Automazione > Flussi di lavoro.

2. Fare clic sul nome di un flusso di lavoro esistente o creare un nuovo flusso di lavoro.
3. Impostare i trigger di iscrizione.
4. Fare clic sull'icona + più per aggiungere un'azione.
5. Nel pannello di sinistra, fare clic per espandere la sezione Marketing e selezionare Aggiungi alla campagna.
6. Configurare l'azione Aggiungi contatto alla campagna:
   • Oggetto: scegliere se associare il record iscritto o un altro record associato. Per impostazione predefinita, verrà selezionato il record iscritto.
   • Campagna: selezionare una campagna a cui associare il record.
7. In alto, fare clic su Salva.
   

Rivedere i record associati manualmente alle campagne

Tutte le risorse possono essere associate a una campagna dalla pagina dei dettagli della campagna. Per associare una risorsa:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Marketing > Campagne.
2. Passare il mouse sulla campagna e fare clic su Azioni. Quindi, selezionare Visualizza prestazioni.
3. Nella sezione [oggetto] associato manualmente, è possibile esaminare il conteggio e i dettagli dei record associati manualmente.

Gestire l'attribuzione per i contatti o le offerte associate manualmente

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel pannello di sinistra, fare clic per espandere la sezione Tracciamento e analisi. Quindi, selezionare Attribuzione.
3. Nella sezione Vendite, fare clic per attivare o disattivare l'interruttore Aggiungi manualmente offerte e contatti alle campagne.