Associare manualmente i record del CRM alle campagne

È possibile associare manualmente i record CRM dalla pagina di indice dell'oggetto, dai singoli record CRM oppure tramite un'azione del flusso di lavoro. Inoltre, è possibile associare i record CRM direttamente come risorse nello strumento Campagne o in Marketing Studio. Scopri di più su come associare risorse e contenuti alle campagne.

Dopo aver creato l’associazione, è possibile visualizzare i record associati manualmente dalla pagina delle prestazioni della campagna. Se si dispone di un abbonamento a Marketing Hub Enterprise, è anche possibile configurare l’attribuzione per i contatti e le trattative associati manualmente.

Prima di iniziare

• L'associazione manuale è limitata ai seguenti tipi di record:
  • Contatti
  • Opportunità
  • Ticket
  • Oggetti personalizzati
  • Aziende (BETA)
  • Contatti potenziali (BETA)

• Una volta che un contatto viene contrassegnato come"influenzato" da una campagna, l'influenza della campagna non può essere rimossa. Disassociare un contatto da una campagna non influirà sul suo stato di "influenzato". Ciò contribuisce a mantenere una registrazione completa del coinvolgimento.
• Se un contatto è stato associato manualmente a una campagna, verranno attribuite solo le trattative chiuse dopo l’aggiunta del contatto alla campagna;
• Le trattative che sono state associate manualmente e direttamente a una campagna verranno sempre attribuite, anche se già concluse.
• Quando si crea un record di lead, tutte le campagne influenzate dal contatto associato verranno automaticamente associate anche ai lead.
• Per le associazioni con oggetti personalizzati,l’associazione all’oggetto personalizzato deve essere definita prima dell’associazione a una campagna.

Associare i record alle campagne in blocco

Associazione in blocco dei record alle campagne dalla pagina di indice dell’oggetto. Quando si esegue questa operazione, tenere presente quanto segue:

• Quando si associano i record in blocco, non è possibile specificare etichette di associazione.

• L'associazione in blocco è disponibile solo per contatti, aziende (BETA) e lead (BETA).

Per associare più record alla propria campagna:

1. Accedi ai tuoi record:
   • Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Contatti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Contatti.
   • Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Aziende. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Aziende.
   • Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Lead. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Lead.
2. Seleziona le caselle di controllo accanto ai record che desideri associare.
3. In alto, clicca su" Aggiungi alla campagna". Se l'opzione non è visibile, clicca su "Altro" e seleziona "Aggiungi alla campagna".
4. Nella finestra di dialogo, fare clic sul menu a discesa Campagna e selezionare una campagna.
5. Fare clic su " Associa".
   

Associare singoli record alle campagne utilizzando le schede CRM

È possibile associare singoli contatti, opportunità, ticket, aziende (BETA) e lead (BETA) direttamente dalle schede CRM presenti nel record CRM. Quando si associano i contatti, è possibile includere dettagli aggiuntivi come il tipo di influenza. Scopri di più sulla gestione delle associazioni dei record delle campagne con le schede CRM.

1. Accedi al tuo record:
   
   • Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Contatti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Contatti.
   • Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Trattative. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Trattative.
   • Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Ticket. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Ticket.
   • Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Aziende. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Aziende.
   • Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Lead. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Lead.
2. Seleziona il record che desideri associare.
3. A destra, nella sezione Campagne, clicca su + Aggiungi.
   
   

4. Nel pannello di destra, clicca sul menu a tendina " Campagna di marketing " e seleziona la campagna che desideri associare al tuo contatto.
5. Se stai associando un record di contatto a una campagna, puoi anche aggiungere un tipo di influenza. Questa opzione non è disponibile quando si associano opportunità o ticket dalle schede CRM.
   • Fai clic sul menu a tendina “Tipo di influenza ” e seleziona un evento personalizzato. Per creare un nuovo tipo di influenza:
     • Dal menu a tendina, clicca su «Crea nuovo tipo di influenza». Puoi creare fino a 50 tipi di influenza.
     • Inserisci un nome per il tuo tipo di influenza.
     • In fondo alla pagina, clicca su Salva.
6. In fondo alla pagina, clicca su "Salva". Dopo aver aggiunto la campagna, questa apparirà nella scheda delle campagne. Nella scheda delle campagne appariranno solo le campagne associate manualmente.
   

È possibile associare singoli contatti, opportunità e ticket direttamente dallo strumento Campagne.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Marketing > Campagne. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Marketing > Campagne.
2. Fare clic sulla campagna a cui si desidera associare i record.
3. In alto a sinistra, clicca su Aggiungi risorse.
4. Nella finestra di dialogo, nel menu della barra laterale sinistra, clicca per espandere la sezione CRM. Quindi, seleziona " Contatti associati manualmente", "Opportunità associate manualmente" o " Ticket".
5. Seleziona le caselle di controllo accanto ai record che desideri associare.
6. In fondo alla pagina, clicca su " Salva".
   

Associa automaticamente i record alle campagne utilizzando i flussi di lavoro

È possibile associare automaticamente contatti, ticket o opportunità alle campagne utilizzando l’azione del flusso di lavoro “Aggiungi alla campagna ”. Ad esempio, potresti voler associare un’opportunità a una campagna specifica quando viene ricevuto un webhook da un’applicazione esterna.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai ad Automazione > Flussi di lavoro. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente ad Automazione > Flussi di lavoro.

2. Fare clic sul nome di un flusso di lavoro esistente oppure crearne uno nuovo.
3. Imposta i trigger di iscrizione.
4. Fare clic sull'icona "+" per aggiungere un'azione.
5. Nel pannello di sinistra, clicca per espandere la sezione Marketing . Quindi, seleziona Aggiungi alla campagna.
6. Configura l'azione " Aggiungi contatto alla campagna ":
   • Oggetto: scegli se associare il record iscritto o un altro record associato. Per impostazione predefinita, verrà selezionato il record iscritto.
   • Campagna: seleziona una campagna a cui associare il record.
7. In alto, clicca su Salva.
   

Controlla i record associati manualmente nelle campagne

Tutte le risorse possono essere associate a una campagna dalla pagina dei dettagli della campagna. Per associare una risorsa:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Marketing > Campagne. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Marketing > Campagne.
2. Passa il mouse sulla campagna e fai clic su Azioni. Quindi, seleziona Visualizza prestazioni.
3. Nella sezione [Oggetto] associato manualmente, è possibile visualizzare il numero e i dettagli dei record associati manualmente.

Gestisci l'attribuzione per i contatti o le trattative associate manualmente

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel pannello di sinistra, fare clic per espandere la sezione Monitoraggio e analisi. Quindi, selezionare Attribuzione.
3. Nella sezione Vendite, clicca per attivare o disattivare l'opzione " Opportunità e contatti aggiunti manualmente alle campagne".