Knyt CRM-poster manuelt til kampagner

Du kan manuelt knytte CRM-poster fra objektets indeksside, fra de enkelte CRM-poster eller ved hjælp af en workflow-handling. Derudover kan du også knytte CRM-poster direkte som aktiver i kampagneværktøjet eller i Marketing Studio. Læs mere om, hvordan du knytter aktiver og indhold til kampagner.

Når du har oprettet din tilknytning, kan du gennemgå manuelt tilknyttede poster fra din kampagnes resultatside. Hvis du har et Marketing Hub Enterprise-abonnement, kan du også konfigurere attribuering for manuelt tilknyttede kontakter og aftaler.

Før du går i gang

• Manuel tilknytning er begrænset til følgende posttyper:
  • Kontakter
  • Salgsmuligheder
  • Tickets
  • Brugerdefinerede objekter
  • Virksomheder (BETA)
  • Leads (BETA)

• Når en kontakt er markeret sompåvirket af en kampagne, kan kampagnens indflydelse ikke fjernes. Hvis man fjerner en kontakts tilknytning til en kampagne, påvirker det ikke dens status som påvirket. Dette bidrager til at opretholde en fuldstændig oversigt over engagementet.
• Hvis en kontakt er blevet manuelt knyttet til en kampagne, vil kun aftaler, der er indgået efter at kontakten er blevet tilføjet til kampagnen, blive tilskrevet.
• Aftaler, der manuelt og direkte er knyttet til en kampagne, vil altid blive tilskrevet, selvom de allerede er afsluttet.
• Når der oprettes en lead-post, vil alle kampagner, som den tilknyttede kontakt har påvirket, automatisk også blive tilknyttet leadet.
• Ved tilknytning til brugerdefinerede objekter skaltilknytningentil det brugerdefinerede objekt defineres, før tilknytningen til en kampagne foretages.

Knyt poster til kampagner i bulk

Knyt post til kampagner i bulk fra objektets indeksside. Når du gør dette, skal du være opmærksom på følgende:

• Når du knytter poster i bulk, kan du ikke angive knytningsetiketter.

• Masseknytning er kun tilgængelig for kontakter, virksomheder (BETA) og leads (BETA).

Sådan knytter du flere poster til din kampagne:

1. Gå til dine poster:
   • Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Kontakter. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Kontakter.
   • Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Virksomheder. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Virksomheder.
   • Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Leads. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Leads.
2. Markér afkrydsningsfelterne ud for de poster, du vil knytte sammen.
3. Øverst skal du klikke på Tilføj til kampagne. Hvis indstillingen ikke vises, skal du klikke på Mere og vælge Tilføj til kampagne.
4. I dialogboksen skal du klikke på rullemenuen Kampagne og vælge en kampagne.
5. Klik på Knyt.
   

Knyt individuelle poster til kampagner ved hjælp af CRM-kort

Du kan knytte individuelle kontakter, aftaler, tickets, virksomheder (BETA) og leads (BETA) direkte fra CRM-kortene på CRM-posten. Når du knytter kontakter, kan du medtage yderligere oplysninger, såsom indflydelsestype. Få mere at vide om administration af tilknytninger til kampagneposter ved hjælp af CRM-kort.

1. Gå til din post:
   
   • Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Kontakter. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Kontakter.
   • Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Aftaler. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Aftaler.
   • Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Tickets. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Tickets.
   • Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Virksomheder. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Virksomheder.
   • Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Leads. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Leads.
2. Vælg den post, du vil knytte til.
3. Klik på + Tilføj til højre i afsnittet Kampagner.
   
   

4. I panelet til højre skal du klikke på rullemenuen " Marketingkampagne" og vælge den kampagne, du vil knytte til din kontakt.
5. Hvis du knytter en kontaktpost til en kampagne, kan du også tilføje en indflydelsestype. Denne mulighed er ikke tilgængelig, når du knytter aftaler eller tickets fra CRM-kort.
   • Klik på rullemenuen "Indflydelsestype " og vælg en brugerdefineret begivenhed. Sådan opretter du en ny indflydelsestype:
     • Klik på Opret ny indflydelsestype i rullemenuen. Du kan oprette op til 50 indflydelsestyper.
     • Indtast et navn til din indflydelsestype.
     • Klik på Gem nederst.
6. Klik på "Gem" nederst. Når du har tilføjet din kampagne, vises den på kampagnekortet. Kun manuelt tilknyttede kampagner vises på kampagnekortet.
   

Du kan knytte individuelle kontakter, aftaler og tickets direkte fra kampagneværktøjet.

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Marketing > Kampagner. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Marketing > Kampagner.
2. Klik på den kampagne, du vil knytte poster til.
3. Klik på Tilføj aktiver øverst til venstre.
4. I dialogboksen skal du i menuen i venstre sidepanel klikke for at udvide afsnittet CRM. Vælg derefter Manuelt tilknyttede kontakter, Manuelt tilknyttede aftaler eller Sager.
5. Markér afkrydsningsfelterne ud for de poster, du vil knytte sammen.
6. Klik på " Gem" nederst.
   

Knyt poster automatisk til kampagner ved hjælp af arbejdsgange

Du kan automatisk knytte kontakter, tickets eller aftaler til kampagner ved hjælp af workflow-handlingen »Tilføj til kampagne «. Du kan f.eks. ønske at knytte en aftale til en bestemt kampagne, når der modtages et webhook fra en ekstern applikation.

1. Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til Automatisering > Arbejdsgange. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Automatisering > Arbejdsgange.

2. Klik på navnet på en eksisterende arbejdsgang, eller opret en ny arbejdsgang.
3. Indstil dine tilmeldingsudløsere.
4. Klik på plusikonet (+) for at tilføje en handling.
5. Klik i venstre panel for at udvide afsnittet Marketing . Vælg derefter Tilføj til kampagne.
6. Konfigurer handlingen " Føj kontakt til kampagne ":
   • Objekt: Vælg, om den tilmeldte post eller en anden tilknyttet post skal knyttes til kampagnen. Som standard vælges den tilmeldte post.
   • Kampagne: Vælg en kampagne, som posten skal knyttes til.
7. Klik på " Gem" øverst.
   

Gennemgå manuelt tilknyttede poster i kampagner

Alle aktiver kan tilknyttes en kampagne fra siden med kampagnedetaljer. Sådan tilknytter du et aktiv:

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Marketing > Kampagner. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Marketing > Kampagner.
2. Hold markøren over kampagnen, og klik på Handlinger. Vælg derefter Vis resultater.
3. I afsnittet Manuelt tilknyttede [objekt] kan du se antallet og detaljerne for dine manuelt tilknyttede poster.

Administrer attribuering for manuelt tilknyttede kontakter eller aftaler

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Klik i venstre panel for at udvide afsnittet Sporing og analyse. Vælg derefter Attribution.
3. I afsnittet "Salg" skal du klikke for at slå kontakten eller handlen " Manuelt tilføjede handler og kontakter til kampagner" til eller fra.