Koppla CRM-poster manuellt till kampanjer

Du kan manuellt koppla CRM-poster från objektets indexsida, från enskilda CRM-poster eller genom en arbetsflödesåtgärd. Dessutom kan du koppla CRM-poster direkt som tillgångar i kampanjverktyget eller i Marketing Studio. Läs mer om hur du kopplar tillgångar och innehåll till kampanjer.

När du har skapat kopplingen kan du granska manuellt kopplade poster från kampanjens resultatsida. Om du har ett Marketing Hub Enterprise-abonnemang kan du även konfigurera attribuering för manuellt kopplade kontakter och affärer.

Innan du börjar

• Manuell koppling är begränsad till följande posttyper:
  • Kontakter
  • Affärer
  • Ärenden
  • Anpassade objekt
  • Företag (BETA)
  • Leads (BETA)

• När en kontakt har markerats sompåverkad av en kampanj kan kampanjens påverkan inte tas bort. Att koppla bort en kontakt från en kampanj påverkar inte dess status som påverkad. Detta bidrar till att upprätthålla en fullständig dokumentation av engagemanget.
• Om en kontakt har kopplats manuellt till en kampanj kommer endast affärer som avslutats efter att kontakten lagts till i kampanjen att tillskrivas den.
• Affärer som manuellt och direkt har kopplats till en kampanj tillskrivs alltid, även om de redan har avslutats.
• När du skapar en lead-post kommer alla kampanjer som den kopplade kontakten har påverkat automatiskt att kopplas till leaden också.
• För kopplingar till anpassade objekt måstekopplingentill det anpassade objektet definieras innan kopplingen till en kampanj görs.

Koppla poster till kampanjer i bulk

Koppla poster till kampanjer i bulk från objektets indexsida. Observera följande när du gör detta:

• När du kopplar samman poster i bulk kan du inte ange kopplingsetiketter.

• Masskoppling är endast tillgängligt för kontakter, företag (BETA) och leads (BETA).

Så här kopplar du flera poster till din kampanj:

1. Gå till dina poster:
   • I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Kontakter. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Kontakter.
   • I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Företag. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Företag.
   • I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Potentiell kund. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Potentiell kund.
2. Markera kryssrutorna bredvid de poster som du vill koppla samman.
3. Längst upp klickar du på Lägg till i kampanj. Om alternativet inte visas klickar du på Mer och väljer Lägg till i kampanj.
4. I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn Kampanj och väljer en kampanj.
5. Klicka på Koppla samman.
   

Koppla enskilda poster till kampanjer med hjälp av CRM-kort

Du kan koppla enskilda kontakter, affärer, ärenden, företag (BETA) och leads (BETA) direkt från CRM-kort på CRM-posten. När du kopplar kontakter kan du ange ytterligare information, till exempel inflytandetyp. Läs mer om hur du hanterar kopplingar till kampanjposter med CRM-kort.

1. Gå till din post:
   
   • I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Kontakter. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Kontakter.
   • I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Affärer. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Affärer.
   • I ditt Hubspot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Ärenden. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Ärenden.
   • I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Företag. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Företag.
   • I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Potentiell kund. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Potentiell kund.
2. Välj den post som du vill koppla samman.
3. Klicka på + Lägg till till höger i avsnittet Kampanjer.
   
   

4. I den högra panelen klickar du på rullgardinsmenyn ”Marknadsföringskampanj” och väljer den kampanj som du vill koppla till din kontakt.
5. Om du kopplar en kontaktpost till en kampanj kan du även lägga till en inflytandetyp. Det här alternativet är inte tillgängligt när du kopplar affärer eller ärenden från CRM-kort.
   • Klicka på rullgardinsmenyn ”Influenstyp” och välj en anpassad händelse. Så här skapar du en ny influenstyp:
     • Klicka på ”Skapa ny påverkningstyp” i rullgardinsmenyn. Du kan skapa upp till 50 påverkningstyper.
     • Ange ett namn för din påverkningstyp.
     • Klicka på Spara längst ned.
6. Klicka på Spara längst ned. När du har lagt till din kampanj visas den på kampanjkortet. Endast manuellt kopplade kampanjer visas på kampanjkortet.
   

Du kan koppla enskilda kontakter, affärer och ärenden direkt från kampanjverktyget.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Marknadsföring > Kampanjer. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Marknadsföring > Kampanjer.
2. Klicka på den kampanj som du vill koppla poster till.
3. Klicka på Lägg till tillgångar längst upp till vänster.
4. I dialogrutan, i menyn i vänster sidopanel, klickar du för att expandera CRM-sektionen. Välj sedan Manuellt kopplade kontakter, Manuellt kopplade affärer eller Ärenden.
5. Markera kryssrutorna bredvid de poster som du vill koppla samman.
6. Klicka på Spara längst ned.
   

Koppla automatiskt poster till kampanjer med hjälp av arbetsflöden

Du kan automatiskt koppla kontakter, ärenden eller affärer till kampanjer med hjälp av arbetsflödesåtgärden ”Lägg till i kampanj ”. Du kanske till exempel vill koppla en affär till en specifik kampanj när en webhook tas emot från en extern applikation.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Automatisering > Arbetsflöden. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Automatisering > Arbetsflöden.

2. Klicka på namnet på ett befintligt arbetsflöde eller skapa ett nytt arbetsflöde.
3. Ställ in dina registreringsutlösare.
4. Klicka på plusikonen (+) för att lägga till en åtgärd.
5. I den vänstra panelen klickar du för att expandera avsnittet Marknadsföring . Välj sedan Lägg till i kampanj.
6. Konfigurera åtgärden Lägg till kontakt i kampanj:
   • Objekt: välj om du vill koppla den registrerade posten eller en annan kopplad post. Som standard väljs den registrerade posten.
   • Kampanj: välj en kampanj som posten ska kopplas till.
7. Klicka på Spara högst upp.
   

Granska manuellt kopplade poster i kampanjer

Alla tillgångar kan kopplas till en kampanj från sidan med kampanjinformation. Så här kopplar du en tillgång:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Marknadsföring > Kampanjer. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Marknadsföring > Kampanjer.
2. Håll muspekaren över kampanjen och klicka på Åtgärder. Välj sedan Visa resultat.
3. I avsnittet Manuellt kopplade [objekt] kan du se antalet och detaljerna för dina manuellt kopplade poster.

Hantera tillskrivning för manuellt kopplade kontakter eller affärer

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Klicka i den vänstra panelen för att expandera avsnittet Spårning och analys. Välj sedan Attribution.
3. I avsnittet Försäljning klickar du för att slå på eller stänga av alternativet Manuellt tillagda affärer och kontakter till kampanjer.