Asociar manualmente registros de CRM a campañas

Asocie manualmente registros de CRM como contactos, negocios y tickets a campañas desde la página de índice del objeto, registros individuales de CRM, utilizando una acción de workflow o desde la herramienta de campañas.

Después de crear su asociación, puede revisar manualmente los registros asociados desde la página de rendimiento de su campaña. Si tiene una suscripción a Marketing Hub Enterprise , también puede configurar la atribución para contactos y negocios asociados manualmente. 

Antes de empezar

• Una vez que un contacto es marcado comoInfluenciado por una campaña, la influencia de la campaña no puede ser eliminada. La desvinculación de un contacto de una campaña no afectará a su estado de influencia . Esto ayuda a mantener un registro completo de la interacción. 
• Si un contacto se ha asociado manualmente a una campaña, sólo se atribuirán los negocios cerrados después de que el contacto se haya añadido a la campaña,
• Los negocios que se hayan asociado manual y directamente a una campaña siempre se atribuirán, aunque ya se hayan cerrado.

Asociar contactos a campañas de forma masiva

Al asociar contactos a campañas de forma masiva, no puede especificar etiquetas de asociación. Para asociar varios contactos a su campaña:

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Contactos.
2. Seleccione las casillas de verificación situadas junto a los registros que desea asociar.
3. En la parte superior, haz clic en Más y selecciona Añadir a campaña. 
4. En el cuadro de diálogo, haga clic en el menú desplegable Campaña y seleccione una campaña. 
5. Haga clic en Asociar.
    

Asociar registros individuales a campañas mediante tarjetas CRM

Puede asociar contactos individuales, negocios y tickets directamente desde las tarjetas CRM en el registro CRM. Al asociar contactos, puede incluir detalles adicionales como el tipo de influencia. Más información sobre la gestión de asociaciones de registros de campaña con tarjetas CRM.

1. Navegue hasta su expediente:
   
   • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Contactos.
   • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Negocios.
   • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Tickets.
2. Seleccione el registro que desea asociar. 
3. A la derecha, en la sección Campañas , haga clic en + Añadir.
   
   

4. En el panel derecho, haga clic en el menú desplegable Campaña de marketing y seleccione la campaña que desea asociar a su contacto.
5. Si asocia un registro de contacto a una campaña, también puede añadir un tipo de influencia. Esta opción no está disponible cuando se asocian negocios o tickets desde tarjetas CRM. 
   • Haga clic en el menú desplegable Tipo de influencia y seleccione un evento personalizado. Para crear un nuevo tipo de influencia:
     • En el menú desplegable, haga clic en Crear nuevo tipo de influencia. Puede crear hasta 50 tipos de influencia.
     • Introduzca un nombre para su tipo de influencia.
     • En la parte inferior, haz clic en Guardar.
6. En la parte inferior, haz clic en Guardar. Después de añadir su campaña, ésta aparecerá en la tarjeta de campaña. Sólo las campañas asociadas manualmente aparecerán en la tarjeta de campaña.
    

Puede asociar contactos individuales, negocios y tickets directamente desde la herramienta de campañas. 

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Marketing > Campañas.
2. Haga clic en la campaña a la que desea asociar los registros. 
3. En la parte superior izquierda, haga clic en Añadir activos. 
4. En el cuadro de diálogo, en el menú de la barra lateral izquierda, haga clic para expandir la sección CRM . A continuación, seleccione Contactos asociados manualmente, Negocios asociados manualmente o Tickets. 
5. Seleccione las casillas de verificación situadas junto a los registros que desea asociar. 
6. En la parte inferior, haz clic en Guardar. 
    

Asocie automáticamente registros a campañas mediante workflows

Puede asociar automáticamente contactos, tickets o negocios con campañas utilizando la acción de workflow Añadir a campaña . Por ejemplo, puede que desee asociar un negocio a una campaña específica cuando se recibe un webhook de una aplicación externa. 

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Automatización > Workflows.

2. Haga clic en el nombre de un workflow existente o cree uno nuevo.
3. Establezca sus desencadenantes de inscripción.
4. Haga clic en el icono + para añadir una acción.
5. En el panel izquierdo, haga clic para ampliar la sección Marketing . A continuación, seleccione Añadir a campaña. 
6. Configure su acción Añadir contacto a campaña : 
   • Objeto: elija si desea asociar el registro inscrito o un registro asociado diferente. Por defecto, se seleccionará el registro inscrito. 
   • Campaña: seleccione una campaña a la que asociar el registro. 
7. En la parte superior, haz clic en Guardar. 
    

Revisar manualmente los registros asociados en las campañas

Todos los materiales se pueden asociar con una campaña desde la página de detalles de la campaña. Para asociar un material:

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Marketing > Campañas.
2. Pase el ratón por encima de la campaña y haga clic en Acciones. A continuación, seleccione Ver rendimiento. 
3. En la sección [objeto] asociado manualmente , puede revisar el recuento y los detalles de sus registros asociados manualmente. 

Gestionar la atribución de contactos o negocios asociados manualmente

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el panel izquierdo, haga clic para ampliar la sección Seguimiento y análisis . A continuación, seleccione Atribución. 
3. En la sección Ventas, haz clic para activar o desactivar la opción Añadir manualmente negocios y contactos a las campañas.