Knytt CRM-poster manuelt til kampanjer

Du kan knytte CRM-poster manuelt fra objektets indeksside, fra enkeltstående CRM-poster eller ved hjelp av en arbeidsflyt-handling. I tillegg kan du også knytte CRM-poster direkte som ressurser i kampanjeverktøyet eller i Marketing Studio. Les mer om hvordan du knytter ressurser og innhold til kampanjer.

Etter at du har opprettet tilknytningen, kan du se gjennom manuelt tilknyttede poster fra kampanjens resultatside. Hvis du har et Marketing Hub Enterprise-abonnement, kan du også konfigurere attribusjon for manuelt tilknyttede kontakter og avtaler.

Før du begynner

• Manuell tilknytning er begrenset til følgende posttyper:
  • Kontakter
  • Avtaler
  • Saker
  • Tilpassede objekter
  • Bedrifter (BETA)
  • Potensielle kunder (BETA)

• Når en kontakt er merket som«påvirket av en kampanje», kan ikke kampanjepåvirkningen fjernes. Å fjerne tilknytningen mellom en kontakt og en kampanje vil ikke påvirke statusen som «påvirket ». Dette bidrar til å opprettholde en fullstendig oversikt over engasjementet.
• Hvis en kontakt er blitt manuelt knyttet til en kampanje, vil kun avtaler som er inngått etter at kontakten ble lagt til i kampanjen, bli tilskrevet.
• Avtaler som er manuelt og direkte knyttet til en kampanje, vil alltid bli tilskrevet, selv om de allerede er avsluttet.
• Når du oppretter en lead-post, vil alle kampanjer som den tilknyttede kontakten har påvirket, automatisk også bli knyttet til leadene.
• For tilknytninger til egendefinerte objekter måtilknytningentil det egendefinerte objektet defineres før tilknytningen til en kampanje.

Knytt poster til kampanjer i bulk

Knytte poster til kampanjer i bulk fra objektets indeksside. Når du gjør dette, må du være oppmerksom på følgende:

• Når du knytter poster i bulk, kan du ikke angi tilknytningsetiketter.

• Masseknytning er kun tilgjengelig for kontakter, selskaper (BETA) og potensielle kunder (BETA).

Slik knytter du flere poster til kampanjen din:

1. Gå til postene dine:
   • I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Kontakter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Kontakter.
   • I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Selskaper. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Selskaper.
   • I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Leads. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Leads.
2. Merk av i boksene ved siden av postene du ønsker å knytte sammen.
3. Øverst klikker du på Legg til i kampanje. Hvis alternativet ikke vises, klikker du på Mer og velger Legg til i kampanje.
4. I dialogboksen klikker du på rullegardinmenyen «Kampanje » og velger en kampanje.
5. Klikk på «Knytt sammen».
   

Knytt enkeltoppføringer til kampanjer ved hjelp av CRM-kort

Du kan knytte enkeltkontakter, avtaler, saker, selskaper (BETA) og potensielle kunder (BETA) direkte fra CRM-kortene i CRM-posten. Når du knytter kontakter, kan du inkludere tilleggsopplysninger som for eksempel innflytelsestype. Les mer om hvordan du administrerer tilknytninger til kampanjeposter ved hjelp av CRM-kort.

1. Gå til posten din:
   
   • I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Kontakter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Kontakter.
   • I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Avtaler. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Avtaler.
   • I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter du til CRM > Tickets. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Tickets.
   • I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Selskaper. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Selskaper.
   • I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Leads. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Leads.
2. Velg posten du ønsker å knytte til.
3. Til høyre, i delen Kampanjer, klikker du på + Legg til.
   
   

4. I panelet til høyre klikker du på rullegardinmenyen «Markedsføringskampanje» og velger kampanjen du ønsker å knytte til kontakten din.
5. Hvis du knytter en kontaktoppføring til en kampanje, kan du også legge til en påvirkningstype. Dette alternativet er ikke tilgjengelig når du knytter avtaler eller saker fra CRM-kort.
   • Klikk på rullegardinmenyen «Påvirkningstype» og velg en tilpasset hendelse. Slik oppretter du en ny påvirkningstype:
     • Klikk på «Opprett ny påvirkningstype» i rullegardinmenyen. Du kan opprette opptil 50 påvirkningstyper.
     • Skriv inn et navn på påvirkningstypen.
     • Klikk på «Lagre» nederst på siden.
6. Klikk på «Lagre» nederst på siden. Når du har lagt til kampanjen, vises den på kampanjekortet. Kun kampanjer som er tilknyttet manuelt, vises på kampanjekortet.
   

Du kan knytte enkeltkontakter, avtaler og saker direkte fra kampanjeverktøyet.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Markedsføring > Kampanjer. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Markedsføring > Kampanjer.
2. Klikk på kampanjen du vil knytte poster til.
3. Øverst til venstre klikker du på Legg til ressurser.
4. I dialogboksen, i menyen i venstre sidefelt, klikker du for å utvide CRM -delen. Deretter velger du «Manuelt tilknyttede kontakter», «Manuelt tilknyttede avtaler» eller «Saker».
5. Merk av i boksene ved siden av postene du ønsker å knytte til kampanjen.
6. Klikk på «Lagre» nederst.
   

Knytt poster automatisk til kampanjer ved hjelp av arbeidsflyter

Du kan automatisk knytte kontakter, saker eller avtaler til kampanjer ved hjelp av arbeidsflyt-handlingen «Legg til i kampanje ». Du kan for eksempel ønske å knytte en avtale til en bestemt kampanje når du mottar en webhook fra en ekstern applikasjon.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Automatisering > Arbeidsflyter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Automatisering > Arbeidsflyter.

2. Klikk på navnet på en eksisterende arbeidsflyt, eller opprett en ny arbeidsflyt.
3. Angi utløsere for registrering.
4. Klikk på +-ikonet for å legge til en handling.
5. I venstre panel klikker du for å utvide seksjonen Markedsføring . Velg deretter Legg til i kampanje.
6. Konfigurer handlingen «Legg til kontakt i kampanje »:
   • Objekt: velg om du vil knytte den registrerte posten eller en annen tilknyttet post. Som standard vil den registrerte posten være valgt.
   • Kampanje: Velg en kampanje som posten skal knyttes til.
7. Klikk på «Lagre» øverst.
   

Gjennomgå manuelt tilknyttede poster i kampanjer

Alle ressurser kan knyttes til en kampanje fra kampanjens detaljside. Slik knytter du en ressurs:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Markedsføring > Kampanjer. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Markedsføring > Kampanjer.
2. Hold musepekeren over kampanjen og klikk på Handlinger. Velg deretter Vis ytelse.
3. I delen «Manuelt tilknyttede [objekt] » kan du se antall og detaljer for de manuelt tilknyttede postene dine.

Administrer attribusjon for manuelt tilknyttede kontakter eller avtaler

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. Klikk i venstre panel for å utvide delen Sporing og analyse. Velg deretter Tilskrivning.
3. I delen «Salg» klikker du for å slå bryteren «Manuelt lagt til avtaler og kontakter i kampanjer» på eller av.