CRMレコードとキャンペーンを手動で関連付ける

オブジェクトのインデックスページ、個別のCRMレコード、ワークフローアクションの使用、またはキャンペーンツールから、コンタクト、取引、チケットなどのCRMレコードをキャンペーンに手動で関連付ける。

関連付けを作成した後、キャンペーンのパフォーマンスページで、手動で関連付けられたレコードを確認できます。 「Marketing Hub Enterprise 」サブスクリプションをご利用の場合は、手動で関連付けたコンタクトや取引のアトリビューションを設定することもできます。 

始める前に

• コンタクトがキャンペーンの影響を受けた とマークされると、そのキャンペーンの影響を削除する ことはできません 。キャンペーンからコンタクトを関連付け解除しても、影響を受けた ステータスには影響しません。これにより、エンゲージメントの完全な記録を維持するのに役立ちます。 
• コンタクトが手動でキャンペーンに関連付けられている場合は、コンタクトがキャンペーンに追加された 後に クローズされた取引のみが表示されます。
• キャンペーンに手動で直接関連付けられた取引は、すでにクローズされている場合でも常に帰属します。

コンタクトをキャンペーンに一括で関連付ける

コンタクトを一括でキャンペーンに関連付ける場合、関連付けラベルを指定することはできません。複数のコンタクトをキャンペーンに関連付けるには、次のようにします。

1. HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［コンタクト］の順に進みます。
2. 関連付けるレコードの横にある チェックボックスをオンにします 。
3. 上部にある [その他 ]をクリックし、[ キャンペーンに追加]を選択します。 
4. ダイアログボックスで[ キャンペーン ]ドロップダウンメニューをクリックし、 キャンペーンを選択します。 
5. [関連付け]をクリックします。
    

CRMカードを使用して個々のレコードをキャンペーンに関連付ける

CRMレコード上で、CRMカードから個々のコンタクト、取引、チケットを直接関連付けることができます。コンタクトを関連付ける際に、影響タイプなどの詳細情報を追加できます。 CRMカードを使用してキャンペーンレコードの関連付けを管理する方法について詳細をご確認ください。

1. レコードに移動します。
   
   • HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［コンタクト］の順に進みます。
   • HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［取引］の順に進みます。
   • HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［チケット］の順に進みます。
2. 関連付ける レコード を選択します。 
3. 右側の[ キャンペーン ]セクションで、[ +追加]をクリックします。
   
   

4. 右側のパネルで、[マーケティングキャンペーン ]ドロップダウンメニューをクリックし、コンタクトに関連付ける キャンペーン を選択します。
5. コンタクトレコードをキャンペーンに関連付ける場合は、影響タイプを追加することもできます。このオプションは、CRMカードから取引またはチケットを関連付ける場合は使用できません。 
   • [影響タイプ ]ドロップダウンメニューをクリックし、 カスタムイベントを選択します。新しい影響タイプを作成するには:
     • ドロップダウンメニューで[ 新しい影響タイプを作成]をクリックします。最大 50 個の影響タイプを作成できます。
     • 影響タイプ の名前を入力します 。
     • 下部にある［保存］をクリックします。
6. 下部にある［保存］をクリックします。キャンペーンを追加すると、キャンペーンがキャンペーンカードに表示されます。手動で関連付けられたキャンペーンのみがキャンペーンカードに表示されます。
    

キャンペーンツールから直接、個々のコンタクト、取引、チケットを関連付けることができます。 

1. HubSpotアカウントにて、［マーケティング］＞［キャンペーン］の順に進みます。
2. レコードを関連付ける キャンペーン をクリックします。 
3. 左上の[ アセットを追加]をクリックします。 
4. ダイアログボックスの左側のサイドバーメニューで、[ CRM ]セクションをクリックして展開します。次に、[ 手動で関連付けられたコンタクト]、[ 手動で関連付けられた取引]、[ チケット]のいずれかを選択します。 
5. 関連付けるレコードの横にある チェックボックスをオンにします 。 
6. 下部にある［保存］をクリックします。
    

ワークフローを使用してレコードをキャンペーンに自動的に関連付ける

[ キャンペーンワークフローに追加 ]アクションを使用すると、コンタクト、チケット、取引を自動的にキャンペーンに関連付けることができます。例えば、外部アプリからWebhookを受信したときに、取引を特定のキャンペーンに関連付ける必要があるとします。 

1. HubSpotアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。

2. 既存のワークフロー の名前をクリックするか、 新しいワークフローを作成します。
3. 登録トリガーを設定します。
4. [ +]プラスアイコンをクリックして アクションを追加します。
5. 左側のパネルで、[ マーケティング ]セクションをクリックして展開します。次に、[ キャンペーンに追加]を選択します。 
6. [ コンタクトをキャンペーンに追加 ]アクションを設定します。 
   • オブジェクト: 登録されたレコードと、別の関連付けられたレコードのどちらを関連付けるかを選択します。既定では、登録されているレコードが選択されています。 
   • キャンペーン: レコードを関連付けるキャンペーンを選択します。 
7. 上部にある［保存］をクリックします。
    

キャンペーンで手動に関連付けられたレコードを確認する

キャンペーンの詳細ページから、全てのアセットをキャンペーンに関連付けることができます。アセットを関連付けるには：

1. HubSpotアカウントにて、［マーケティング］＞［キャンペーン］の順に進みます。
2. キャンペーンの上にマウスポインターを置き、[ アクション]をクリックします。次に、[ パフォーマンスを表示]を選択します。 
3. [ 手動で関連付けられた[オブジェクト] ]セクションで、手動で関連付けられたレコードの数と詳細を確認できます。 

手動で関連付けられたコンタクトまたは取引のアトリビューションを管理

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左側のパネルで、[ トラッキングとアナリティクス ]セクションをクリックして展開します。次に、[ アトリビューション]を選択します。 
3. [セールス]セクションで、[キャンペーンに 手動で追加された取引とコンタクト ]スイッチをクリックしてオン/オフを切り替えます。