上次更新時間: 一月 20, 2023
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Asana是一款網路和流動應用程式,旨在協助團隊整理、追蹤和管理工作。 使用工作流程,您可以自動建立Asana任務,以保持團隊對齊。
在使用工作流程建立Asana任務之前,您需要將Asana連接到您的HubSpot帳戶。 您可以從應用程式市場或工作流程內連接應用程式。 連接整合的Asana用戶將被新增為協作者,處理從HubSpot工作流程建立的任何任務。
要使用HubSpot工作流程建立Asana任務:
請注意:私人Asana專案不會出現在HubSpot中。 在Asana的文件中了解更多有關項目權限的資訊。
建立工作流程來自動化您的業務流程,並使您的團隊更有效率。 設定註冊標準以自動註冊記錄,並對您的聯絡人、公司、交易、報價和工單採取行動。 您也可以對相關記錄採取行動,例如更新已註冊聯絡人的相關公司。 ...
建立工作流程並設定註冊觸發器後,選擇要新增到工作流程的操作。操作是工作流將對已註冊的記錄執行的函數。 例如,您可以新增傳送電子郵件、建立新記錄、管理聯絡人的訂閱等操作。您也可以使用已連結應用程式中的工作流程操作。
將工作流程註冊觸發器設定為在工作流程符合特定條件時自動註冊記錄。 根據工作流程的類型,將提供不同的註冊觸發器。 若要觀看此流程的概覽,請觀看以下影片: , 。 查看完整的HubSpot Academy課...