使用 HubSpot Sales Chrome 擴充套件追蹤和記錄電子郵件

使用HubSpot Sales Chrome 擴充套件的追蹤和記錄功能來監控和記錄聯絡人對您電子郵件的參與程度。

• 開啟追蹤功能後，您可以監控聯絡人檢視或開啟您的電子郵件的時間。
  • 在活動饋送（activity feed）和聯絡人時間軸上檢視電子郵件活動。
  • 當聯絡人開啟您的電子郵件時，您會收到即時通知。
  • 擁有指定 Sales Hub席位的使用者可以追蹤包含在追蹤電子郵件正文中的連結的點擊。進一步了解點擊追蹤。
• 開啟記錄功能後，您可以將電子郵件記錄至收件者的聯絡人記錄或其相關記錄。
  
  • 您可以在HubSpot 帳戶設定中指定您永遠不想記錄電子郵件的電子郵件地址和網域。或者您可以在Chrome 擴充套件 設定中加入這些電子郵件地址和網域。

進一步瞭解追蹤和記錄的區別。

開始使用之前

在您開始使用 HubSpot Sales Chrome 擴充套件之前，請檢閱追蹤和記錄電子郵件的需求和限制。

瞭解需求

• 要記錄電子郵件並新增聯絡人到您的 HubSpot CRM 帳戶，您傳送電子郵件的電子郵件地址必須是下列其中之一：
  • 您帳戶中的一個使用者。
  • 您連線的其中一個電子郵件地址。
  • 您電子郵件用戶端中的別名（在您連線的 Gmail 收件箱中設定的別名，或新增至您的設定檔與偏好設定中的別名）。

瞭解限制和注意事項

• 使用自訂 Gmail 版面的電子郵件不支援電子郵件追蹤和記錄。
• 如果您已在帳戶中開啟資料隱私權設定，則只能追蹤已指定資料處理法律依據的聯絡人的電子郵件開啟記錄。您的法律團隊是決定貴公司如何使用電子郵件記錄與追蹤的最佳資源。進一步了解開啟資料隱私權設定時的電子郵件追蹤。
  • 您可以自訂擴充設定，關閉特定訊息或特定聯絡人或電子郵件網域的追蹤和記錄。
• 記錄有檔案附件的電子郵件時，大於 50 MB 的附件將不會記錄到 HubSpot。您的電子郵件仍會傳送到聯絡人，並會記錄到 CRM，但沒有附件。
• 當記錄開啟時，歷史電子郵件將不會自動記錄到 CRM。瞭解如何將已發送和接收的電子郵件追溯記錄到 CRM。

配置預設記錄和追蹤設定

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 在左側功能表中，導覽至「物件 」>「活動」。
3. 在「電子郵件記錄與追蹤」標籤中，您可以透過選擇或清除下列核取方塊，設定電子郵件在 HubSpot 中的追蹤或記錄方式：
   • 允許所有使用者記錄電子郵件附件：設定傳入的電子郵件附件是否可以記錄在 CRM、會談收件匣和側邊欄中。
   • 對所有使用者套用預設記錄設定： 開啟此設定時，您可以按一下切換開啟或關閉預設記錄所有電子郵件的開關，以設定是否在帳戶中的所有使用者中預設記錄電子郵件。
   • 允許所有使用者追蹤電子郵件，並查看收件者開啟和點選他們的電子郵件：設定使用者是否可以追蹤從 CRM、會話收件匣、電子郵件延伸功能和序列發送的電子郵件。
   • 為所有使用者套用預設追蹤設定： 如果您已選取 允許所有使用者追蹤電子郵件 ，並 查看收件者開啟和點選其電子 郵件核取方塊，則可開啟此設定，以設定是否在帳戶中的所有使用者之間預設追蹤所有電子郵件。

追蹤電子郵件

從 Gmail 傳送追蹤電子郵件：

1. 登入您的 Gmail 帳戶。
2. 撰寫一封新電子郵件。輸入電子郵件收件人、主旨行和電子郵件正文。
3. 選取追蹤核取方塊。
4. 按一下傳送。

檢視追蹤電子郵件的狀態

在您的聯絡人開啟電子郵件之前，電子郵件主題行和收件人會在 HubSpot 的活動饋送中顯示為已發送。

收件人開啟電子郵件後，您的桌面會收到即時的彈出通知。當您導回您的活動饋送或 Chrome 擴充套件饋送時，您會看到電子郵件資訊標示為開啟。按一下連絡人姓名下方的下拉式功能表，即可查看收件人何時開啟您的電子郵件。您也會看到列出該聯絡人的活動記錄。