使用HubSpot Sales Chrome擴充功能追蹤和記錄電子郵件

使用HubSpot Sales Chrome擴充功能的追蹤和記錄功能，監控並記錄聯絡人與電子郵件的互動情況。 啟用追蹤功能後，您可以在聯絡人開啟電子郵件時收到即時通知。 您也可以選擇將電子郵件記錄到HubSpot中的客服案件記錄，以保留所有過去通訊的記錄，供團隊參考。 

您可以在活動摘要中查看開啟的電子郵件並點擊資訊；記錄的電子郵件會儲存到個別聯絡人記錄及其相關記錄中。

歷史電子郵件不會自動記錄到CRM ，瞭解如何追溯記錄傳送和接收到CRM的電子郵件。

請注意：如果你已在帳戶中開啟資料私隱設定，法律團隊是決定公司如何使用電郵記錄和追蹤的最佳資源。 您也可以自訂擴充功能設定，移除特定訊息或特定聯絡人和電子郵件網域的此功能。 此外，電子郵件只能記錄，開啟的電子郵件只能追蹤具有資料處理指定法律依據的聯絡人。 深入瞭解開啟資料隱私權設定後的電子郵件追蹤。

您可以在這篇文章中瞭解追蹤和記錄之間的差異。

設定預設日誌和追蹤設定

超級管理員可以更新帳戶中所有用戶的追蹤、記錄和關聯電子郵件的預設行為。

若要設定這些預設值：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
• 在左側邊欄選單中，前往「物件」>「活動」。
• 按一下「電子郵件記錄與追蹤」索引標籤
• 在「電子郵件記錄和追蹤設定」下，透過選取或清除相關核取方塊，設定電子郵件在HubSpot中的記錄方式：
  • 為所有用戶應用默認日誌設置：打開此設置後，您可以單擊以切換默認記錄所有電子郵件打開或關閉，以設置是否默認記錄您帳戶中所有用戶的電子郵件。
  • 為所有使用者套用預設關聯：開啟此設定後，您可以按一下下拉式選單，然後選擇要與記錄的電子郵件關聯的預設記錄類型。
  • 為所有使用者套用預設追蹤設定：如果您已勾選允許所有使用者追蹤電子郵件，並看到開啟的收件人，然後按一下他們的電子郵件核取方塊，您可以開啟此設定，以設定是否預設追蹤您帳戶中所有使用者的所有電子郵件。

請注意：使用自訂Gmail版面的電子郵件 不支援電子郵件追蹤和記錄。 

追蹤電子郵件

若要透過Gmail傳送追蹤的電子郵件，請按照以下步驟

• 登入您的Gmail帳戶。
• 撰寫新電子郵件。 輸入電子郵件收件人、主旨行和電子郵件正文。
• 選取追蹤核取方塊。
• 按一下傳送。

查看追蹤的電子郵件狀態

在聯絡人開啟電子郵件之前，電子郵件主旨行和收件人會在HubSpot的活動摘要中顯示為「已傳送」。

收件人打開電子郵件

絡人姓名下方的下 拉式選單，即可查看收件人何時開啟您的電子郵件。 您還會看到客服案件活動紀錄清單。

您也可以查看聯絡人如何使用Chrome擴充功能追蹤電子郵件。 若要從Chrome擴充功能存取活動摘要，請按一下Chrome瀏覽器右上角的HubSpot鏈輪圖示sprocket 。

深入瞭解電子郵件追蹤和銷售通知的運作方式，以及如何停用追蹤功能。

記錄電子郵件

要登錄電子郵件並將新聯繫人添加到您的HubSpot CRM帳戶，您發送電子郵件的電子郵件地址必須是以下之一：

• 你帳戶中的用戶。
• 其中一個已連接的電子郵件地址。
• 電子郵件用戶端中的別名（在連接的Gmail收件匣中配置的別名，或添加到個人資料和偏好設定的別名）。

您可以在HubSpot帳戶設定中指定絕不希望記錄電子郵件的電子郵件地址和網域。 您也可以在Chrome擴充功能設定中新增這些電子郵件地址和網域。

請注意：超過50 MB的電子郵件不會記錄到您的HubSpot帳戶。 附件計入此限制。 您的電子郵件仍會成功傳送給聯絡人，但您不會看到該電子郵件記錄在他們的記錄中。

若要透過Gmail傳送登入的電子郵件，請按照以下步驟操作：

• 登入您的Gmail帳戶。
• 撰寫新電子郵件。 輸入電子郵件收件人、主旨行和電子郵件正文。 如果收件人的電子郵件地址已與CRM中的客服案件記錄相關聯， HubSpot鏈結圖示會顯示在「收件人」欄位中收件人的電子郵件 地址旁邊。 
• 選取「記錄」核取方塊。
• 根據預設， Chrome擴充功能會自動選取聯絡人最近五筆相關交易或聯絡單紀錄，以記錄電子郵件。 系統只會自動選擇開啟階段中的優惠或門票。 如果您在抄送欄位中包含任何收件人，記錄的相關對象也將自動選取。 若要明確選擇電子郵件要記錄的記錄：
  • 按一下「記錄」核取方塊旁的下拉式選單 。
  • 勾選並清除您要記錄電子郵件的記錄旁的核取方塊。

• • 如果您要將電子郵件傳送給CRM中沒有聯絡人的收件人，系統會建立新的聯絡人記錄。 編輯關聯時，您會看到聯絡人的電子郵件地址清單。 如果您不希望電子郵件記錄到新的聯絡人記錄，請清除核取方塊。 瞭解如何僅將電子郵件記錄到現有的聯絡人記錄。

• 按一下傳送。

您可以在Chrome擴充功能設定中自訂電子郵件自動登入的相關記錄。 若您使用的是行銷聯絡人，系統會將記錄的電子郵件建立的新聯絡人設為非行銷聯絡人。

請注意：如果透過記錄的電子郵件建立新聯絡人，只要未指派先前的所有者，傳送電子郵件的HubSpot使用者將自動指派為聯絡人所有者。 

在HubSpot中查看登錄的電子郵件

使用擴充功能記錄到HubSpot的電子郵件將自動與您在發送電子郵件之前指定的記錄關聯。 若要在HubSpot中查看登入的電子郵件，請按照以下步驟操作：

• 在您的HubSpot帳戶中，前往您的聯絡人、公司或交易。
• 按一下記錄的名稱 。
• 在時間軸上，找到記錄的電子郵件。 您可以透過電子郵件進行以下操作：
  
  1. 關聯的記錄：按一下以編輯關聯的記錄。
  2. 釘選：如果有聯絡人時間軸，按一下即可將電子郵件釘選到頂部。
  3. 刪除：按一下即可從時間軸中刪除電子郵件活動。
  4. 詳細資訊：按一下以查看有關電子郵件傳送的特定資訊。
  5. 展開：按一下以查看電子郵件的全文。 如果正在進行電子郵件對話，請點擊「查看對話紀錄」，查看對話紀錄中的所有電子郵件。
  6. 附件：按一下以開啟與此特定電子郵件傳送相關的附件。
  7. 回覆：點擊回覆，從HubSpot向聯絡人發送電子郵件回覆。

請注意：要從HubSpot發送電子郵件回覆並將收到的回覆記錄到HubSpot ，您必須連接收件匣。