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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.

Hacer seguimiento y registrar correos electrónicos con la extensión HubSpot Sales para Chrome.

Última actualización: enero 31, 2024

Disponible con cualquiera de las siguientes suscripciones, a no ser que se indique de otro modo:

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Usa las características Seguir y Registrar de la extensión HubSpot Sales para Chrome para monitorizar y mantener un registro de la interacción de tus contactos con tus correos electrónicos. Con la característica de seguimiento activada, puedes recibir notificaciones en tiempo real cuando un contacto abra tu correo electrónico. También puedes elegir registrar el correo electrónico al registro del contacto en HubSpot para mantener un registro de todas las comunicaciones pasadas para tu equipo.

Puedes revisar la información de apertura y clics de los correos electrónicos en el feed de actividad; los correos electrónicos registrados se guardan en registros de contactos individuales y en sus registros asociados .

Ten en cuenta: si has activado la configuración de privacidad de datos en tu cuenta, tu equipo jurídico es el mejor recurso para determinar cómo utiliza tu empresa el registro y seguimiento del correo electrónico. También puedes personalizar la configuración de tu extensión para eliminar esta funcionalidad para un mensaje concreto o para determinados contactos y dominios de correo electrónico. Además, sólo se puede hacer un seguimiento de las aperturas de correo electrónico de los contactos que tengan asignada una base jurídica para el tratamiento de datos. Más información sobre el seguimiento de correos electrónicos cuando la configuración de privacidad de datos está activada.

Puedes conocer las diferencias entre seguimiento y registro en este artículo.

Configuración de registro y seguimiento

Los superadministradores pueden actualizar el comportamiento predeterminado de seguimiento, registro y asociación de correos electrónicos para todos los usuarios de tu cuenta.

Para administrar estas configuraciones:

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración settings en la barra de navegación principal.
  • En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos > Actividades.
  • Haz clic en la pestaña Registro y seguimiento de correos electrónicos.
  • En Configuración de registro y seguimiento de correos electrónicos, configura cómo se registrarán los correos electrónicos en HubSpot seleccionando o desactivando las casillas de comprobación asociadas:
    • Aplicar la configuración de registro predeterminada para todos los usuarios: cuando esta configuración está activada, puedes hacer clic para activar o desactivar el interruptor Registrar todos los correos electrónicos de forma predeterminada para establecer si los correos electrónicos se registran de forma predeterminada en todos los usuarios de tu cuenta.
    • Aplicar asociación predeterminada para todos los usuarios: cuando esta opción está activada, puedes hacer clic en el menú desplegable y seleccionar los tipos de registro predeterminados que deseas asociar a un correo electrónico registrado.
    • Aplicar configuración de seguimiento predeterminada para todos los usuarios: si has seleccionado la casilla de comprobación Permitir a todos los usuarios realizar un seguimiento de los correos electrónicos y ver si los destinatarios abren sus correos electrónicos y hacen clic en ellos, puedes activar esta opción para configurar si se realizará un seguimiento predeterminado de todos los correos electrónicos de todos los usuarios de tu cuenta.

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Correos electrónicos con seguimiento

Para enviar un correo electrónico con seguimiento desde Gmail:

  • Inicia sesión en tu cuenta de Gmail.
  • Redacta un nuevo correo electrónico. Ingresa el destinatario, la línea de asunto y el cuerpo del correo electrónico.
  • Selecciona la casilla de comprobación Seguimiento.
  • Haz clic en Enviar.
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Ver el estado del correo electrónico con seguimiento

Antes de que tu contacto abra el correo electrónico, la línea de asunto del correo electrónico y el destinatario aparecerán en tu feed de actividad en HubSpot como Enviado. activity-feed-sent-email-activity

Una vez que el destinatario abra el correo electrónico, recibirás una notificación emergente en tiempo real en tu escritorio. Cuando navegas de vuelta a las últimas novedades sobre actividades o a las últimas novedades sobre la extensión para Chrome, verás la información del correo electrónico marcada como Abierto. Haz clic en el menú desplegable debajo del nombre del contacto para ver cuándo el destinatario abrió tu correo electrónico. También verás un historial de las actividades del contacto enumeradas.activity-feed-open-email-notification

También puedes ver cómo interactúan los contactos con tus correos electrónicos con seguimiento desde la extensión de Chrome. Para acceder a las últimas noticias sobre actividades desde la extensión para Chrome, haz clic en el icono de HubSpot sprocket  en la esquina superior derecha del navegador Chromeactivity-feed-chrome-extension-sent-email

Más información sobre cómo funcionan el seguimiento por correo electrónico y las notificaciones de ventas , y cómo desactivar el seguimiento .

Seguimiento con la configuración de privacidad de datos activada

Si has activado la configuración de privacidad de datos en tu cuenta, HubSpot sólo puede realizar un seguimiento de las aperturas de correo electrónico de un contacto cuando éste tenga asignada una base legal para el tratamiento de datos. Al redactar un correo electrónico en Gmail, la casilla de comprobación Seguimiento aparecerá atenuada para indicar que un contacto no es apto para el seguimiento.

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A las aperturas de correo electrónico no se les hará seguimiento para contactos sin una base legal para el tratamiento de datos o destinatarios de correo electrónico que aún no sean contactos. Cuando envíes correos electrónicos a varios destinatarios, a las aperturas de los correos electrónicos se les hará seguimiento de forma anónima.

Puedes cambiar la elegibilidad de seguimiento de un contacto actualizando su propiedad  Base legal para el tratamiento de los datos del contacto .

Cómo registrar correos electrónicos

Para registrar un correo electrónico y agregar un nuevo contacto a tu cuenta de HubSpot CRM, la dirección de correo electrónico desde la que envías correos electrónicos debe ser una de las siguientes:

Puedes especificar las direcciones de correo electrónico y los dominios para los que nunca quieres registrar correos electrónicos en la configuración de tu cuenta de HubSpot . O puedes añadir estas direcciones de correo electrónico y dominios en tu extensión de Chrome Configuración de.

Nota: los correos electrónicos de más de 50 MB no se registrarán en tu cuenta de HubSpot. Los archivos adjuntos cuentan para este límite. El correo electrónico se entregará correctamente al contacto, pero no verás el correo electrónico registrado en su registro.

Para enviar un correo electrónico registrado desde Gmail:

  • Inicia sesión en tu cuenta de Gmail.
  • Redacta un nuevo correo electrónico. Ingresa el destinatario, la línea de asunto y el cuerpo del correo electrónico. Si la dirección de correo electrónico del destinatario ya está asociada a un registro de contacto en tu CRM, el icono de la rueda dentada de HubSpot aparecerá en línea junto a su dirección de correo electrónico en el campo Para
  • Selecciona la casilla de comprobación Registrar.
  • Por defecto, la extensión de Chrome seleccionará automáticamente los cinco registros de negocios o tickets asociados más recientes del contacto para registrar los correos electrónicos. Sólo se seleccionarán automáticamente los negocios o entradas en una fase de Open. Si incluyes a los destinatarios en el campo CC, también se seleccionarán automáticamente los objetos asociados de los registros. Para seleccionar explícitamente qué registros se registrarán en el correo electrónico:
    • Haz clic en el menú desplegable junto a la casilla de comprobación Registrar.
    • Selecciona y borra las casillas de comprobación junto a los registros en los que deseas registrar el correo electrónico.
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    • Si estás enviando el correo electrónico a un destinatario que no es contacto en tu CRM, se creará un nuevo registro de contacto. Verás el correo electrónico del contacto que aparece cuando edites las asociaciones. Borrar la casilla de comprobación si no deseas que el correo electrónico registre el nuevo registro de contacto. Aprende a registrar los correos electrónicos en sólo los registros de contactos existentes.

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  • Haz clic en Enviar.

Puedes personalizar en qué registros asociados se registran automáticamente tus correos electrónicos en la configuración de tu extensión de Chrome . Si utilizas contactos de marketing, un nuevo contacto creado por un correo electrónico registrado se establecerá como no de marketing.

Nota: si se crea un nuevo contacto a través de un correo electrónico registrado, el usuario de HubSpot que envió el correo electrónico será asignado automáticamente como propietario del contacto, siempre que no se haya asignado un propietario anterior. 

Visualización del correo electrónico registrado en HubSpot

El correo electrónico que se registra en HubSpot usando la extensión se asociará automáticamente a los registros que especificaste antes de enviar el correo electrónico. Para ver el correo electrónico registrado en HubSpot:

  • En tu cuenta de HubSpot, navega a tus contactos, empresas o negocios.
  • Haz clic en el nombre del registro.
  • En la cronología, busca el correo electrónico registrado. Desde el correo electrónico, puedes hacer lo siguiente: 
    1. Registros asociados: haz clic para editar registros asociados.
    2. Anclar: haz clic para anclar el correo electrónico en la parte superior si la cronología del contacto.
    3. Eliminar: haz clic para eliminar la actividad del correo electrónico de la cronología.
    4. Detalleshaz clic para ver información específica sobre el envío del correo electrónico.
    5. Expandir: haz clic para ver el cuerpo completo del correo electrónico. Si hay una conversación de correo electrónico en curso, haz clic en Ver cadena para ver todos los correos electrónicos de la cadena.
    6. Adjuntos: haz clic para abrir archivos adjuntos asociados con este envío de correo electrónico específico.
    7. Responder: haz clic en Responder para enviar una respuesta por correo electrónico al contacto desde HubSpot. Logged-email-contact-record

Ten en cuenta que: para enviar respuestas por correo electrónico desde HubSpot y registrar las respuestas entrantes a HubSpot, debes tener una bandeja de entrada conectada.

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