Hacer seguimiento y registrar correos electrónicos con la extensión de HubSpot Sales para Chrome.

Usa las características Seguir y Registrar de la extensión HubSpot Sales para Chrome para monitorizar y mantener un registro de la interacción de tus contactos con tus correos electrónicos.

• Con el seguimiento activado, puedes controlar cuándo los contactos ven o abren tus correos electrónicos.
  • Revisa la actividad de correo electrónico en el feed de actividades y en la cronología de contactos. 
  • Recibe notificaciones en tiempo real cuando un contacto abra tu correo electrónico.
  • Los usuarios con una licencia de Sales Hub asignada pueden realizar un seguimiento de los clics en los enlaces incluidos en el cuerpo del correo electrónico rastreado. Más información sobre el seguimiento de clics. 
• Con el registro activado, puede registrar un correo electrónico en el registro de contacto del destinatario o en sus registros asociados.
  
  • Puedes especificar las direcciones de correo electrónico y dominios para los que nunca quieres registrar correos electrónicos en la configuración de tu cuenta de HubSpot. También puedes añadir estas direcciones de correo electrónico y dominios en la configuración de tu extensión de Chrome.

Más información sobre la diferencia entre seguimiento y registro.

Antes de empezar

Antes de empezar a trabajar con la extensión de HubSpot Sales para Chrome, revisa los requisitos y limitaciones del seguimiento y registro de correos electrónicos. 

Comprender los requisitos

• Para registrar un correo electrónico y agregar un nuevo contacto a tu cuenta de HubSpot CRM, la dirección de correo electrónico desde la que envías correos electrónicos debe ser una de las siguientes:
  • Un usuario en tu cuenta.
  • Una de tus direcciones de correo electrónico conectadas.
  • Un alias en tu cliente de correo electrónico (ya sea un alias configurado en tu bandeja de entrada de Gmail conectada o un alias añadido a tu perfil & Preferencias).

Comprender las limitaciones y consideraciones

• El seguimiento y el registro del correo electrónico no son compatibles con los correos electrónicos que utilizan diseños personalizados de Gmail. 
• Si ha activado la configuración de privacidad de datos en su cuenta, sólo se puede realizar un seguimiento de las aperturas de correo electrónico de los contactos con una base jurídica asignada para el tratamiento de datos. Tu equipo jurídico es el mejor recurso para determinar cómo utiliza tu empresa el registro y seguimiento de correos electrónicos. Más información sobre el seguimiento del correo electrónico cuando la configuración de privacidad de datos está activada.
  • Puedes personalizar la configuración de tu extensión para desactivar el seguimiento y el registro de un mensaje concreto o de determinados contactos o dominios de correo electrónico. 
• Al registrar un correo electrónico con un archivo adjunto, los archivos adjuntos de más de 50 MB no se registrarán en HubSpot. Tu correo aún se entregará correctamente al contacto y se registrará en el CRM, pero sin un archivo adjunto.
• Si el registro está activado, los correos electrónicos históricos no se registrarán automáticamente en el CRM. Aprende a registrar retroactivamente en el CRM los correos electrónicos enviados y recibidos.

Configuración de registro y seguimiento

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración en la barra de navegación superior.

2. En el menú de la barra lateral izquierda, en Gestión de datos, vaya a Objetos.

3. En la parte superior de la página Objetos, haga clic en el menú desplegable Seleccionar un objeto y seleccione Actividades.

4. En la pestañaRegistro de correo electrónico & Rastrear , puede configurar cómo se rastrearán o registrarán los correos electrónicos en HubSpot seleccionando o desactivando las siguientes casillas de verificación:

   • Permitir que todos los usuarios registren archivos adjuntos de correo electrónico: establece si los archivos adjuntos de correo electrónico entrantes se pueden registrar en el CRM, la bandeja de entrada de conversaciones y la barra lateral. 
   • Aplicar la configuración de registro predeterminada para todos los usuarios: cuando esta configuración está activada, puedes activar o desactivar el interruptor Registrar todos los correos electrónicos de forma predeterminada para establecer si los correos electrónicos se registran de forma predeterminada en todos los usuarios de tu cuenta.
   • Permitir a todos los usuarios realizar un seguimiento de los correos electrónicos y ver si los destinatarios abren sus correos y hacen clic en ellos: establece si los usuarios pueden realizar un seguimiento de los correos electrónicos enviados desde el CRM, la bandeja de conversaciones de entrada, las extensiones de correo electrónico y las secuencias. 
   • Aplicar configuración de seguimiento predeterminada para todos los usuarios: si has seleccionado la casilla de verificación Permitir a todos los usuarios realizar un seguimiento de los correos electrónicos y ver si los destinatarios abren sus correos electrónicos y hacen clic en ellos, puedes activar esta opción para configurar si se realizará un seguimiento predeterminado de todos los correos electrónicos de todos los usuarios de tu cuenta.

    

Correos electrónicos con seguimiento

Para enviar un correo electrónico con seguimiento desde Gmail:

1. Inicia sesión en tu cuenta de Gmail.
2. Redacta un nuevo correo electrónico. Ingresa el destinatario, la línea de asunto y el cuerpo del correo electrónico.
3. Selecciona la casilla de verificación Seguimiento.
4. Haz clic en Enviar.

Ver el estado del correo electrónico con seguimiento

Antes de que su contacto abra el correo electrónico, la línea de asunto del correo electrónico y el destinatario se mostrarán en su feed de actividades en HubSpot como Enviados.

Una vez que el destinatario abra el correo electrónico, usted recibirá una notificación emergente en tiempo real en su escritorio. Cuando navegas de vuelta a las últimas novedades sobre actividades o a las últimas novedades sobre la extensión para Chrome, verás la información del correo electrónico marcada como Abierto. Haz clic en el menú desplegable debajo del nombre del contacto para ver cuándo el destinatario abrió tu correo electrónico. También verás un historial de las actividades del contacto.