使用 HubSpot 销售 Chrome 浏览器扩展跟踪和记录电子邮件
上次更新时间: 二月 13, 2025
使用HubSpot 销售 Chrome 浏览器扩展的跟踪和日志功能来监控和记录联系人与电子邮件的互动情况。启用跟踪功能后,当联系人打开电子邮件时,您可以收到实时通知。您还可以选择将电子邮件记录到联系人在 HubSpot 中的记录中,以保存所有过去的沟通记录,供您的团队参考。
您可以在活动提要中查看电子邮件的打开和点击信息;记录的电子邮件会保存到单个联系人记录及其相关记录中。
历史邮件不会自动记录到 CRM,了解如何将已收发邮件追溯记录到 CRM。
请注意:如果您在账户中打开了数据隐私设置,您的法律团队是确定贵公司如何使用电子邮件记录和跟踪的最佳资源。您也可以自定义扩展设置,针对特定邮件或特定联系人和邮件域删除此功能。此外,只有在指定了数据处理法律依据的情况下,才能对联系人的电子邮件进行记录并跟踪电子邮件的打开情况。了解有关开启数据隐私设置后电子邮件跟踪的更多信息。
您可以在本文中了解跟踪和记录的区别。
配置默认日志和跟踪设置
超级管理员可以更新跟踪、记录和关联账户中所有用户电子邮件的默认行为。
要配置这些默认值:
- 在 HubSpot 帐户中,单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
- 在左侧边栏菜单中,导航至对象 > 活动。
- 单击 "电子邮件日志和跟踪"选项卡。
- 在 "电子邮件日志和跟踪设置 "下,通过选择或清除相关复选框,配置电子邮件在 HubSpot 中的记录方式:
- 为所有用户应用默认日志设置: 打开此设置后,你可以点击切换默认记录所有电子邮件开关的开或关,以设置是否默认记录账户中所有用户的电子邮件。
- 为所有用户应用默认关联: 打开此设置后,可以单击下拉菜单,选择要与已记录电子邮件关联的默认记录类型。
- 为所有用户应用默认跟踪设置: 如果选择了 "允许所有用户跟踪邮件并查看收件人打开和点击邮件的情况 "复选框,则可以打开此设置,配置是否默认跟踪账户中所有用户的所有邮件。
请注意: 使用自定义 Gmail 布局的电子邮件 不支持电子邮件跟踪和记录。
跟踪电子邮件
要从 Gmail 发送跟踪电子邮件,请执行以下操作
- 登录 Gmail 帐户。
- 撰写新电子邮件。输入电子邮件收件人、主题行和电子邮件正文。
- 选择跟踪复选框。
- 点击发送。
查看跟踪电子邮件的状态
在联系人打开电子邮件之前,电子邮件主题行和收件人会在 HubSpot 的活动信息源中显示为已发送。
一旦收件人打开邮件,你的桌面上就会收到一个实时弹出通知。当你返回到活动信息源或 Chrome 浏览器扩展信息源时,你会看到邮件信息被标记为 "打开"。点击 联系人姓名下方的下拉菜单 ,即可查看收件人打开电子邮件的时间。您还会看到联系人的历史活动列表。
您还可以通过 Chrome 浏览器扩展查看联系人如何参与您的跟踪电子邮件。要从 Chrome 浏览器扩展访问活动信息,请点击 Chrome 浏览器右上角的HubSpot 链轮图标 sprocket 。
进一步了解电子邮件跟踪和销售通知的工作原理,以及如何禁用跟踪。
打开数据隐私设置进行跟踪
如果您在账户中打开了数据隐私设置,HubSpot 只能在联系人有指定的数据处理法律依据时跟踪其电子邮件打开情况。在 Gmail 中撰写电子邮件时,"跟踪 " 复选框将显示为灰色,表示联系人不符合跟踪条件。
对于没有数据处理法律依据的联系人或尚未成为联系人的电子邮件收件人,将不会跟踪电子邮件的打开。向多个收件人发送电子邮件时,将以匿名方式跟踪电子邮件打开情况。
您可以通过更新联系人 数据处理的法律依据 属性来更改 联系人的跟踪资格 。记录电子邮件
要在 HubSpot CRM 帐户中记录电子邮件并添加新联系人,您发送电子邮件的电子邮件地址必须是以下之一:
- 您账户中的一个用户。
- 您连接的电子邮件地址之一。
- 电子邮件客户端中的别名(在已连接的 Gmail 收件箱中配置的别名,或添加到 "配置文件和首选项 "中的别名)。
你可以在HubSpot 账户设置中指定你永远不想记录电子邮件的电子邮件地址和域。或者,你也可以在Chrome 浏览器扩展 设置中添加这些电子邮件地址和域。
请注意:超过 50 MB 的电子邮件将无法登录到您的 HubSpot 账户。附件也算在此限制内。您的电子邮件仍会成功发送给联系人,但您不会看到电子邮件记录到他们的记录中。
从 Gmail 发送记录的电子邮件:
- 登录 Gmail 帐户。
- 撰写新电子邮件。输入电子邮件收件人、主题行和邮件正文。如果收件人的电子邮件地址已与 CRM 中的联系人记录关联,HubSpot 的链轮图标就会出现在收件人 字段中其电子邮件地址的旁边。
- 选择日志复选框。
- 默认情况下,Chrome 浏览器扩展会自动选择联系人最近的五个相关交易或票单记录来记录电子邮件。只有处于打开阶段的交易或票单才会被自动选中。如果在抄送字段中包含任何收件人,也会自动选择记录的关联对象。要明确选择电子邮件将记录到哪些记录,请执行以下操作
- 单击日志 复选框旁边的下拉菜单 。
- 选择并清除要记录电子邮件的记录旁边的复选框 。
-
- 如果您发送电子邮件的收件人不是客户关系管理中的联系人,则会创建一个新的联系人记录。编辑关联时,您会看到联系人的电子邮件列表。如果不想让电子邮件记录到新的联系人记录,请清除复选框 。了解如何仅将电子邮件记录到现有联系人记录。
- 点击发送。
您可以在Chrome 浏览器扩展设置中自定义电子邮件自动记录的关联记录。如果使用的是营销联系人,则记录的电子邮件创建的新联系人将被设置为非营销联系人。
请注意:如果新联系人是通过记录的电子邮件创建的,只要之前未指定所有者,发送电子邮件的 HubSpot 用户就会被自动指定为联系人所有者。
在 HubSpot 中查看记录的电子邮件
使用扩展功能记录到 HubSpot 的电子邮件将自动关联到您在发送电子邮件之前指定的记录。在 HubSpot 中查看记录的电子邮件:
- 在 HubSpot 账户中,导航至联系人、公司或交易。
- 单击记录名称 。
- 在时间轴上,找到记录的电子邮件。从该电子邮件中,您可以执行以下操作:
- 关联记录: 单击可编辑关联记录。
- 固定:单击可将电子邮件固定到联系人时间轴的顶部。
- 删除:单击可从时间轴中删除电子邮件活动。
- 详细信息: 单击可查看电子邮件发送的具体信息。
- 展开: 点击可查看电子邮件的全文。如果有正在进行的电子邮件对话,单击 "查看线程 "可查看 线程中的所有电子邮件。
- 附件: 单击可打开与此特定邮件发送相关的附件。
- 回复:单击回复 可从 HubSpot 向联系人发送电子邮件回复。