Tieni traccia delle email e registrale con l'estensione HubSpot Sales per Chrome

Utilizza le funzioni "Track" e "Log" dell'estensione Chrome HubSpot Sales per monitorare e registrare il livello di coinvolgimento dei tuoi contatti con le tue e-mail.

• Con il tracciamento attivato, puoi monitorare quando i contatti visualizzano o aprono le tue email.
  • Esamina l’attività delle email nel feed delle attività e nella cronologia del contatto. 
  • Ricevi notifiche in tempo reale quando un contatto apre la tua email.
  • Gli utenti a cuiè stata assegnata una licenzadi Sales Hub possono monitorare i clic sui link inclusi nel corpo dell’e-mail tracciata. Scopri di più sul tracciamento dei clic. 
• Con la registrazione attivata, puoi registrare un’e-mail nella scheda del contatto del destinatario o nelle schede ad esso associate. 
  
  • Nelle impostazioni del tuo account HubSpot puoi specificare gli indirizzi email e i domini per i quali non desideri mai registrare le email. In alternativa, puoi aggiungere questi indirizzi email e domini nelle impostazioni dell’estensione di Chrome.

Scopri di più sulla differenza tra tracciamento e registrazione.

Prima di iniziare

Prima di iniziare a utilizzare l’estensione HubSpot Sales per Chrome, esamina i requisiti e le limitazioni relativi al monitoraggio e alla registrazione delle email. 

Comprendere i requisiti

• Per registrare un’e-mail e aggiungere un nuovo contatto al proprio account CRM di HubSpot, l’indirizzo e-mail da cui si inviano le e-mail deve essere uno dei seguenti:
  • Un utente del proprio account.
  • Uno dei tuoi indirizzi email collegati.
  • Un alias nel tuo client di posta elettronica (sia un alias configurato nella tua casella di posta Gmail collegata, sia un alias aggiunto alla sezione " Profilo e preferenze").

Comprendi le limitazioni e le considerazioni

• Il tracciamento e la registrazione delle email non sono supportati per le email che utilizzano layout Gmail personalizzati. 
• Se hai attivato le impostazioni sulla privacy dei dati nel tuo account, è possibile tracciare le aperture delle email solo per i contatti a cui è stata assegnata una base giuridica per il trattamento dei dati. Il tuo team legale è la risorsa migliore per determinare in che modo la tua azienda utilizza la registrazione e il tracciamento delle email. Scopri di più sul tracciamento delle email quando le impostazioni sulla privacy dei dati sono attive.
  • È possibile personalizzare le impostazioni dell’estensione per disattivare il tracciamento e la registrazione per un messaggio specifico o per determinati contatti o domini di posta elettronica. 
• Quando si registra un'e-mail con un allegato, gli allegati di dimensioni superiori a 50 MB non verranno registrati su HubSpot. L'e-mail verrà comunque recapitata al contatto e registrata nel CRM, ma senza allegato.
• Quando la registrazione è attivata, le e-mail storiche nonverranno registrate automaticamente nel CRM. Scopri come registrare retroattivamente le e-mail inviate e ricevute nel CRM.

Configura le impostazioni predefinite di registrazione e tracciamento

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.

2. Nel menu laterale a sinistra, alla voce Gestione dati, seleziona Oggetti.

3. Nella parte superiore della pagina "Oggetti" , fare clic sul pulsante menu a tendina "Seleziona un oggetto" e seleziona Attività.

4. Nella pagina scheda "Registro e monitoraggio e-mail" , puoi configurare le modalità di tracciamento o registrazione delle email in HubSpot selezionando o deselezionando le seguenti caselle di controllo:

   • Consenti a tutti gli utenti di registrare gli allegati delle e-mail: imposta se gli allegati delle e-mail in arrivo possono essere registrati nel CRM, nella casella di posta delle conversazioni e nella barra laterale. 
   • Applica l’impostazione predefinita di registrazione per tutti gli utenti: quandoquesta opzione è attivata, puoi fare clic per attivare o disattivare l’interruttore “Registra tutte le e-mail per impostazione predefinita ” e stabilire se le e-mail devono essere registrate per impostazione predefinita per tutti gli utenti del tuo account.
   • Consenti a tutti gli utenti di tracciare le e-mail e di vedere se i destinatari aprono e cliccano sulle loro e-mail: imposta se gli utenti possono tracciare le e-mail inviate dal CRM, dalla casella di posta delle conversazioni, dalle estensioni e-mail e dalle sequenze. 
   • Applica l’impostazione predefinita di tracciamento a tutti gli utenti: se hai selezionato l’opzione Consenti a tutti gli utenti di tracciare le email e vedere se i destinatari le aprono e cliccano su di esse , puoi attivare questa impostazione per configurare se tutte le email saranno tracciate per impostazione predefinita per tutti gli utenti del tuo account. 

    

Tracciamento delle email

Per inviare un'e-mail tracciata da Gmail:

1. Accedi al tuo account Gmail.
2. Crea una nuova email. Inserisci il destinatario, l’oggetto e il testo dell’email.
3. Seleziona la casella di controllo " Traccia ".
4. Fare clic su " Invia".

Visualizza lo stato dell’e-mail tracciata

Prima che il tuo contatto apra l’e-mail, l’oggetto e il destinatario dell’e-mail appariranno nel tuo feed delle attività in HubSpot come “Inviata”.

Una volta che il destinatario avrà aperto l’e-mail, riceverai una notifica pop-up in tempo reale sul tuo desktop. Quando tornerai al tuo feed delle attività o a quello dell’estensione di Chrome, vedrai le informazioni relative all’e-mail contrassegnate come "Aperta". Fai clic sul menu a discesa sotto il nome del contatto per vedere quando il destinatario ha aperto la tua e-mail. Vedrai anche un elenco della cronologia delle attività del contatto.