Personalizzare le impostazioni dell'estensione HubSpot Sales per Chrome

Nelle impostazioni dell'estensione HubSpot Sales per Chrome, configura le opzioni predefinite dell'estensione. Puoi collegare il componente aggiuntivo a un altro account HubSpot, configurare le impostazioni predefinite di registrazione e monitoraggio e accedere alle impostazioni di integrazione delle e-mail.

Oltre a personalizzare le impostazioni dell'estensione, puoi accedere alla Knowledge Base di HubSpot, fare un tour dell'estensione e delle sue funzionalità o consultare i Termini di servizio per i clienti di HubSpot dalle impostazioni dell'estensione. Puoi anche disinstallare l'estensione o inviare feedback sull'estensione direttamente dalle impostazioni dell'estensione.

Personalizza le impostazioni di registrazione e tracciamento

Personalizza le preferenze predefinite di registrazione e tracciamento in modo che le impostazioni vengano applicate ogni volta che invii un'e-mail da Gmail. Puoi anche aggiungere indirizzi e-mail e domini all'elenco "Non registrare mai" per impedire che le e-mail inviate a questi indirizzi o domini vengano registrate su HubSpot.

Imposta le preferenze di registrazione e tracciamento

Imposta le impostazioni predefinite di registrazione e tracciamento applicate quando componi una nuova email nella tua casella di posta. 

1. In Gmail, clicca sull'icona a forma di ingranaggio nella parte superiore della tua casella di posta e seleziona Impostazioni di registrazione e monitoraggio.
2. Per registrare tutte le email per impostazione predefinita, attiva l'opzione Registra email .
3. Per tracciare tutte le email per impostazione predefinita, attiva l'interruttore Traccia email .

Personalizza le associazioni predefinite delle email

I super amministratori possono personalizzare a quali record associati le email vengono automaticamente registrate. Ad esempio, puoi scegliere di registrare le email solo nelle trattative associate a un record. Le impostazioni predefinite di associazione delle attività si applicano alle email inviate tramite l' estensione vendite, inviate tramite HubSpot, registrate manualmente su un recorde le e-mail registrate con indirizzi in CCN o di inoltro.

Per personalizzare le impostazioni di associazione predefiniteapplicate quando componi una nuova email nella tua casella di posta: 

1. In Gmail, clicca sull'icona a forma di ingranaggio icona a forma di ingranaggio nella parte superiore della posta in arrivo e seleziona Impostazioni di registrazione e tracciamento.
2. In Associazioni email predefinite , personalizza quanto segue:
   • Crea nuovi contatti: seleziona la casella di controllo per creare un nuovo contatto quando registri un'e-mail utilizzando un indirizzo e-mail che non esiste ancora nel tuo CRM.
   • Nascondi associazioni suggerite: seleziona la casella di controllo per nascondere le associazioni suggerite quando registri un'e-mail. Quando questa impostazione è attivata, verranno visualizzate solo le impostazioni di associazione predefinite , verranno visualizzati durante la registrazione di un'e-mail.
3. Per rivedere o personalizzare le impostazioni di associazione predefinite per il tuo account HubSpot, clicca su Gestisci altre associazioni predefinite. Verrai reindirizzato alle impostazioni delle attività in HubSpot, dove potrai configurare associazioni predefinite delle attività per i record.

Configurare le impostazioni "Non registrare mai"

Le email inviate a un indirizzo email o a un dominio incluso nel tuo elenco "Non registrare mai " non verranno mai salvate nel tuo CRM. L'attività di tracciamento delle email non apparirà nemmeno nella cronologia del contatto. 

1. In Gmail, cliccasull'icona a forma diingranaggio nella parte superiore della tua casella di posta in arrivo e seleziona Impostazioni di registrazione e monitoraggio.
2. Nel campo Non registrare mai , inserisci gli indirizzi email o i domini per i quali non vuoi registrare le email e clicca su Aggiungi. Queste email e questi domini saranno bloccati solo per te.
3. Se sei un utente con autorizzazioni sull'account, puoi bloccare indirizzi email e domini per tutti gli utenti del tuo account. Inserisci gli indirizzi email o i domini,cliccasulmenu a tendina Aggiungi , quindi seleziona Blocca per tutti gli utenti. 
4. Per rimuovere un indirizzo e-mail o un dominio da questo elenco, passa il mouse su di esso e clicca sull'icona di eliminazione .  

Puoi anche specificare le email e i domini da non registrare mai nelle impostazioni del tuo account HubSpot e bloccare il tracciamento delle email da indirizzi IP specifici in HubSpot.

Personalizza la barra degli strumenti di vendita 

Personalizzare la barra degli strumenti nella finestra di composizione di Gmail ti aiuta a organizzare gli strumenti utilizzati di frequente in un'unica riga per mantenere il tuo spazio di lavoro ben organizzato. Ad esempio, se utilizzi principalmente modelli e attività, puoi nascondere le sequenze e i documenti. 

1. In Gmail, componi una nuova email o apri un'email esistente. 

2. Nella finestra di composizione, clicca su "Altro". Quindi, seleziona "Configura". 

3. Per gestire gli strumenti visualizzati nella barra degli strumenti, clicca su Aggiungi strumenti. 
4. Seleziona o deseleziona le caselle di controllo accanto a ciascuno strumento. Gli strumenti selezionati verranno automaticamente aggiunti alla barra degli strumenti di vendita.
5. Per riordinare gli strumenti, clicca sulle frecce direzionali oppure clicca e trascina lo strumento nella configurazione che preferisci.
6. Per nascondere uno strumento dalla barra degli strumenti, clicca sull'icona Elimina accanto allo strumento che desideri rimuovere. 

Le modifiche alla barra degli strumenti vengono salvate automaticamente. Scopri di più su come utilizzare gli strumenti di vendita nell'estensione Chrome HubSpot Sales.

GGestisci le impostazioni di integrazione delle email

Cambia l'account HubSpot collegato

Se utilizzi più account HubSpot, puoi cambiare l’account a cui è collegata l’estensione. Quando passi a un altro account:

• La tua casella di posta utilizzerà il CRM e gli strumenti di posta elettronica del nuovo account.
• Le email e i contatti registrati verranno trasferiti al CRM del nuovo account.
• Eventuali sequenze o email già pianificate completeranno l'invio e la registrazione nel CRM originale.

Per cambiare l'account HubSpot collegato: 

1. In Gmail, cliccasull'icona a forma di ingranaggio nella parte superiore della tua casella di posta.
2. Scorri fino alla sezione Account HubSpot, quindi clicca su CambiaaccountHubSpot .  

3. Accedi all'account HubSpot a cui desideri passare e clicca su Seleziona.
4. Nella finestra di dialogo, clicca su Cambia account.